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我國線纜行業(yè)發(fā)展，與電網(wǎng)投資、城市化與工業(yè)化等因素息息相關(guān)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 華通線纜    2023-06-14

A.城市化、工業(yè)化是線纜行業(yè)的長期驅(qū)動因素

城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進(jìn)電線電纜行業(yè)需求增長的長期驅(qū)動因素，2000 年以來我國線纜行業(yè)快速發(fā)展亦與該時期的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相匹配。1978 年，我國城鎮(zhèn)化率僅為 17.92%，經(jīng)過多年快速城鎮(zhèn)化發(fā)展，2019 年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率已超 60.6%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高至 45.4%；

根據(jù)―十四五‖規(guī)劃提出，到 2025 年常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 65%；據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心報(bào)告顯示，預(yù)計(jì) 2030 年我國城鎮(zhèn)化率將上升至 68.38%。未來，我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程會不斷推進(jìn)，并推動著城鎮(zhèn)公共設(shè)施、建筑、交通、工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的不斷增加，對輸/配電、軌道交通等電力電纜、電氣裝備電纜帶來長久的剛性需求。

B.電力投資與電網(wǎng)建設(shè)是電力電纜需求增長的重要保障

電力電纜是電力投資、電網(wǎng)建設(shè)的重要配套產(chǎn)品，2009 年至 2021 年，我國全社會用電量從 3.66 萬億千瓦時增加至 8.31 萬億千瓦時，復(fù)合增長率達(dá)到7.08%，促使我國電網(wǎng)投資規(guī)模及增速保持較高的水平，亦推動我國電力電纜需求快速增長，并在產(chǎn)業(yè)鏈完整度、技術(shù)水平等方面不斷提升。

根據(jù)國家電力監(jiān)管委員會報(bào)告，我國電網(wǎng)投資中配電網(wǎng)建設(shè)投資額已經(jīng)連續(xù)多年高于輸電網(wǎng)。根據(jù)國家能源局最新發(fā)布的全國電力工業(yè)數(shù)據(jù)，2021 年電網(wǎng)工程建設(shè)投資達(dá)到 4,951 億元。國家電網(wǎng)發(fā)布《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030）》，―十四五‖配電網(wǎng)建設(shè)投資超過 1.2 萬億元，占電網(wǎng)建設(shè)總投資的 60%以上；據(jù)南方電網(wǎng)《南方電網(wǎng)―十四五‖電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，―十四五‖期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約 6,700億元，其中，將配電網(wǎng)建設(shè)列入―十四五‖工作重點(diǎn)，規(guī)劃投資達(dá)到 3,200 億元。―十四五‖期間，

配電網(wǎng)建設(shè)將達(dá)到 1.5 萬億元，配電網(wǎng)發(fā)展迎來重大機(jī)遇。據(jù)國家能源局發(fā)布《能源領(lǐng)域深化―放管服‖改革優(yōu)化營商環(huán)境實(shí)施意見》提出，電網(wǎng)企業(yè)要做好新能源、分布式能源、新型儲能、微電網(wǎng)和增量配電網(wǎng)等項(xiàng)目接入電網(wǎng)及電網(wǎng)互聯(lián)服務(wù)。電力電纜是電網(wǎng)建設(shè)中最重要的配套產(chǎn)業(yè)，并在其更新、改造中持續(xù)受益。

C.軌道交通建設(shè)及其改造對電力電纜、裝備電纜具有復(fù)合需求

鐵路作為國家重要基礎(chǔ)設(shè)施，在交通運(yùn)輸體系中具有重要的戰(zhàn)略地位。截止 2020 年末，中國鐵路營業(yè)里程達(dá) 14.6 萬公里，其中高鐵 3.8 萬公里，居世界第一。據(jù)中國國家鐵路集團(tuán)有限公司《新時代交通強(qiáng)國鐵路先行規(guī)劃綱要》，到 2035 年，全國鐵路網(wǎng)運(yùn)營里程將達(dá)到 20 萬公里（其中高速鐵路 7 萬公里），20 萬人口以上城市實(shí)現(xiàn)鐵路覆蓋、50 萬人口以上城市高鐵通達(dá)。另據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016 年調(diào)整）》，至 2025 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)約 17.5萬公里（其中高速鐵路約 3.8 萬公里），鐵路網(wǎng)建設(shè)的投資規(guī)模的進(jìn)一步提升。

我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，亦推動著以地鐵、輕軌為主要方式的城市軌道交通的快速發(fā)展，2008 年至 2017 年，我國城市軌道交通固定資產(chǎn)投資復(fù)合增長率達(dá)到 21.95%。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告，截止 2020 年末，我國城市軌道交通以 7,978.19 公里運(yùn)營里程排名全球第一，占全球總里程 23.9%。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，加快城際鐵路、市域（郊）鐵路建設(shè)，未來 5 年新增城市軌道交通運(yùn)營里程 3,000 公里，亦推動著機(jī)車、電氣設(shè)備、建筑等產(chǎn)業(yè)增長。

鐵路、城市軌道交通建設(shè)規(guī)模的加大，勢必增強(qiáng)對軌道交通車輛用電纜、鐵路信號電纜、電氣設(shè)備電纜等線纜需求，且基于電氣化率提升、既有鐵路電氣化改造的需要，相關(guān)線纜的更新、改造需求亦具有長期、持續(xù)的特征。

D.工業(yè)自動化需求

隨著人口紅利逐步消失，我國勞動力成本快速上升，工業(yè)自動化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級需求迫切。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）數(shù)據(jù)，2001 年至 2020 年期間，全球工業(yè)機(jī)器人銷量從 7.8 萬臺增長至 270 萬臺、年復(fù)合增長率達(dá) 21.38%，預(yù)計(jì) 2021 到 2024 年年均增長率將保持在中等單位數(shù)范圍內(nèi)。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年末我國工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到 36.6 萬臺，2016 年至 2021 年的復(fù)合增長率高達(dá) 38.27%，其中，中國工業(yè)機(jī)器人 2020 年裝機(jī)量占全球比達(dá)到44%。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委等 15個部門印發(fā)《―十四五‖機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到 2025 年我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過 20%，建成 3 個至 5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。

工業(yè)機(jī)器人的動作具有頻繁往復(fù)、快速彎扭、不間歇作業(yè)等特征，且其工作環(huán)境可能存在高溫、高寒等特殊的物理化學(xué)環(huán)境，因此，對作為其重要配套的線纜（配電、信號傳輸）在耐磨、耐油、耐扭曲、耐酸堿等特性具有比普通領(lǐng)域更高的要求，但工業(yè)機(jī)器人適合大批量生產(chǎn)的特征促使其規(guī)模必將快速增長，并為電氣裝備用線纜需求的增長提供了廣闊的空間。

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