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(1)北美汽車行業(yè)整體發(fā)展概況
北美地區(qū)是全球重要的汽車消費市場及整車制造基地。根據(jù) Marklines 統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年度,北美自貿(mào)區(qū)汽車年銷量和年產(chǎn)量分別為1,704.53萬輛和1,459.62萬輛,約占全球汽車總年銷量和年產(chǎn)量的 21.74%和 17.69%,其中美國市場為北美自貿(mào)區(qū)主要市場,銷量為 1,438.41 萬輛,占比 84.39%。
此外,根據(jù)美國商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021 年度美國市場進口整車數(shù)量為 612.02萬輛,其中墨西哥是其進口主要來源地之一,為 213.33 萬輛,占比約 35%。
(2)北美新能源汽車行業(yè)發(fā)展概況
美國是北美新能源汽車市場主要的消費市場及生產(chǎn)地,美國政府為促進新能源汽車的應用和發(fā)展,施行了一系列舉措。2021 年 8 月 5 日,美國政府頒布了“加強美國在清潔汽車領域領導地位”的行政令,要求 2030 年美國銷售新車的 50%要實現(xiàn)零排放。2022 年 8 月,美國政府頒布《通脹削減法案》(Inflation ReductionAct of 2022),指導接近 4,000 億美元的聯(lián)邦資金投入清潔能源,并延長了向購買新能源汽車消費者提供最高 7,500 美元的稅收抵免政策。
根據(jù)國際能源總署(IEA)及 Marklines 數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2013 年至 2020 年間,美國新能源汽車銷量從9.7萬輛攀升至29.4萬輛,截至2020年市場滲透率為2.20%。2021 年和 2022 年美國新能源汽車市場開始進入快速發(fā)展期,銷量分別為 63.0 萬輛和 98.5 萬輛,銷售增長率分別達 114.29%和 56.29%。2022 年度新能源汽車在美國市場的滲透率達到 6.86%,首次突破 5%。
(3)墨西哥汽車行業(yè)發(fā)展概況
美國、加拿大、墨西哥三國于1992年簽訂的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》(NAFTA),推動了北美自貿(mào)區(qū)的汽車消費市場需求的釋放以及墨西哥汽車工業(yè)的迅速發(fā)展。根據(jù) AMIA 統(tǒng)計數(shù)據(jù),墨西哥是全球第七大汽車生產(chǎn)國、第五大汽車出口國、第四大汽車零部件出口國,汽車產(chǎn)業(yè)占墨西哥 2021 年度制造業(yè)出口總量的 32%,貢獻了墨西哥全國制造業(yè) GDP 的 18.0%。
根據(jù)墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年墨西哥共生產(chǎn)330.83萬輛汽車,其中超過 80%用于出口,最大的出口目的地為美國,年出口量為 222.19 萬輛。根據(jù) AMIA 統(tǒng)計數(shù)據(jù),墨西哥約 20%的外商直接投資流入了汽車行業(yè)。
由于毗鄰美國的地理位置優(yōu)勢以及低廉的勞動力成本,通用、福特、大眾、寶馬、豐田、本田、日產(chǎn)等汽車知名品牌均在墨西哥設有工廠。近年來,為開拓北美市場,多家中國汽車零部件制造商開始加速布局墨西哥。
根據(jù)浙商證券發(fā)布的《汽車行業(yè)深度報告:“蒙特雷”產(chǎn)業(yè)鏈全梳理》,拓普集團、嶸泰股份、文燦股份、三花智控、均勝電子、立中集團、東山精密、岱美股份、伯特利等國內已上市的汽車零部件制造企業(yè),已先后公告披露了在墨西哥投資新設工廠或擴大產(chǎn)能的計劃。