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速凍面米制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)化程度競(jìng)爭(zhēng)格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 千味央廚    2023-09-08

（一）行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)

速凍食品加工工藝的核心優(yōu)點(diǎn)是通過(guò)低溫速凍處理，有效地抑制微生物的活動(dòng)，最大限度地保持食品本身的色澤風(fēng)味及營(yíng)養(yǎng)成分。我國(guó)速凍食品起步于上世紀(jì) 70 年代，時(shí)至今日，速凍食品以新鮮、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生、口味佳、復(fù)原性好、儲(chǔ)藏期長(zhǎng)、食用方便等特點(diǎn)，受到越來(lái)越多消費(fèi)者青睞。

由于不同國(guó)家和地區(qū)的飲食文化和飲食結(jié)構(gòu)有所不同，中國(guó)速凍食品行業(yè)與西方國(guó)家速凍食品行業(yè)的分類也有所區(qū)別。中國(guó)速凍食品根據(jù)產(chǎn)品種類可大致分為速凍調(diào)制食品、速凍面米制品、速凍其他食品三類。

其中，速凍調(diào)制食品可細(xì)分為速凍魚糜制品、速凍肉制品兩類。速凍魚糜制品主要包括魚丸、魚餃、蟹棒等，速凍肉制品主要包括肉丸、肉餅、午餐肉等；速凍面米制品主要包括水餃、湯圓、油條、芝麻球等；速凍其他食品可細(xì)分為農(nóng)產(chǎn)速凍食品、水產(chǎn)速凍食品、畜產(chǎn)速凍食品等。

速凍面米制品是速凍食品中市場(chǎng)規(guī)模最大的品種。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國(guó)速凍面米制品的市場(chǎng)份額達(dá)到 52.4%。根據(jù) Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，我國(guó)速凍面米制品的巿場(chǎng)規(guī)模從 2013 年的 549 億元增長(zhǎng)到 2021 年的 782億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.52%。

我國(guó)速凍面米制品 C 端市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，B 端市場(chǎng)規(guī)模較小且競(jìng)爭(zhēng)格局分散，近年來(lái)隨著餐飲連鎖化趨勢(shì)加速、外賣滲透率提高、餐飲供應(yīng)鏈工業(yè)化發(fā)展，B 端需求正迎來(lái)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景廣闊。B 端大型餐飲企業(yè)對(duì)產(chǎn)品有更多的差異化、特色化需求，因此產(chǎn)品多為定制，對(duì)上游供應(yīng)商的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和供應(yīng)能力等要求較高。

針對(duì) B 端的米面制品研發(fā)還需要考慮場(chǎng)景適配度、后廚操作等，例如早餐場(chǎng)景、團(tuán)餐場(chǎng)景、宴席場(chǎng)景等，在成本價(jià)格、出餐速度、操作簡(jiǎn)便度、形象新奇度等多個(gè)方面有不同側(cè)重點(diǎn)，廠家在餐飲場(chǎng)景的經(jīng)驗(yàn)積累、對(duì)終端需求的理解程度是研發(fā)推出適銷對(duì)路產(chǎn)品的重要保障。

近年來(lái)隨著消費(fèi)者需求的升級(jí)與團(tuán)餐外賣場(chǎng)景應(yīng)用的推廣，速凍面米的品類不斷豐富，行業(yè)呈現(xiàn)多元化的發(fā)展，傳統(tǒng)速凍面米企業(yè)呈現(xiàn)出向預(yù)制菜品類布局的趨勢(shì)。相較傳統(tǒng)速凍食品而言，預(yù)制菜在 B 端需求旺盛，C 端市場(chǎng)也逐漸打開(kāi)，且毛利率較高，被行業(yè)普遍視為第二增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)速凍面米制品市場(chǎng)發(fā)展較成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰且集中度較高。速凍面米制品的消費(fèi)主要分為零售市場(chǎng)和餐飲市場(chǎng)，在速凍面米制品進(jìn)入消費(fèi)者家庭的同時(shí)，由于速凍面米制品具有的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、安全標(biāo)準(zhǔn)化和操作標(biāo)準(zhǔn)化特征，促進(jìn)速凍面米制品市場(chǎng)渠道延伸至餐飲業(yè)、團(tuán)體食堂、酒店及鄉(xiāng)廚等領(lǐng)域。

近年來(lái)，隨著餐飲企業(yè)連鎖化的快速發(fā)展，越來(lái)越多的餐飲企業(yè)趨向于集中生產(chǎn)加工或者統(tǒng)一采購(gòu)食材，低溫配送到門店等銷售終端，實(shí)現(xiàn)速凍面米制品與餐飲企業(yè)的無(wú)縫對(duì)接，極大地提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，促進(jìn)了連鎖餐飲產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化水平，同時(shí)有效控制了經(jīng)營(yíng)成本。

（1）零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，在速凍面米行業(yè)傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域，市場(chǎng)以存量競(jìng)爭(zhēng)為主，且繼續(xù)保持三全食品、思念食品和灣仔碼頭“三足鼎立”局面。從銷售渠道上看，上述企業(yè)主要以商超和經(jīng)銷為主，面向零售市場(chǎng)，行業(yè)集中度高。隨著零售業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，商超把更多費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商，同時(shí)面米等原材料、人工成本等不斷提高，使得速凍面米制品生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間受到雙重?cái)D壓。展望未來(lái)，隨著 C 端速凍面米逐漸步入產(chǎn)品生命周期的成熟階段，行業(yè)整合末期有望漸行漸近，屆時(shí)龍頭企業(yè)盈利能力有望迎來(lái)釋放。

（2）餐飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

相比零售市場(chǎng)，餐飲端整體更為分散。目前餐飲端速凍面米制品的參與者主要有三類：一類專注于餐飲渠道（如千味央廚），一類是依托 C 端品牌向 B 端延伸的頭部廠商（比如三全食品的子品牌三全快廚，思念食品以及安井食品面向餐飲端的大規(guī)格產(chǎn)品），另一類是諸多的區(qū)域性小廠家、小品牌。

在渠道端，千味央廚大客戶定制的路線獨(dú)樹一幟，同時(shí)也通過(guò)油條、蛋撻皮、蒸煎餃、芝麻球、地瓜丸等大單品打開(kāi)了全國(guó)化經(jīng)銷渠道；三全食品、思念食品則在全國(guó)化的商超經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)布局全面，餐飲和流通渠道亦在不斷發(fā)展；一些地方性小廠則通過(guò)OEM 模式為其他大品牌或連鎖餐飲品牌代工，或在冷鏈半徑的“保護(hù)”之下開(kāi)發(fā)本地市場(chǎng) B 端中小客戶。

（3）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的情況

①三全食品（002216.SZ）

三全食品成立于 1993 年，于 2008 年在深圳證券交易所掛牌上市。擁有“三全”等行業(yè)知名品牌，主要從事速凍湯圓、速凍水餃、速凍粽子、速凍面點(diǎn)等速凍面米制品和常溫方便食品的生產(chǎn)和銷售。在鄭州、廣州、成都、天津、蘇州等地建有基地公司，產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)主要大中城市。根據(jù)三全食品 2022 年年度報(bào)告，當(dāng)年其營(yíng)業(yè)收入為 74.34 億元。

②安井食品（603345.SH）

安井食品成立于 2001 年，于 2017 年在上海證券交易所掛牌上市。主要從事速凍火鍋料制品和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線較為豐富的企業(yè)之一。安井食品生產(chǎn)銷售的速凍面米制品主要包括手抓餅、核桃包、紅糖發(fā)糕、桂花糕、手撕紅糖饅頭等。根據(jù)安井食品 2022年年度報(bào)告，當(dāng)年其營(yíng)業(yè)收入為 121.83 億元。

③巴比食品（605338.SH）

巴比食品成立于 2010 年，于 2020 年在上海證券交易所掛牌上市。主要從事中式面點(diǎn)速凍食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是一家“連鎖門店銷售為主，團(tuán)體供餐銷售為輔”的中式面點(diǎn)速凍食品制造企業(yè)。產(chǎn)品可以分為面點(diǎn)系列產(chǎn)品、餡料系列產(chǎn)品以及外部采購(gòu)系列產(chǎn)品，具體包括包子、饅頭、粗糧點(diǎn)心、餡料以及粥品飲品等，共計(jì)近百余種產(chǎn)品。巴比食品建立了以加盟門店銷售為主，直營(yíng)店及團(tuán)餐銷售等相結(jié)合的營(yíng)銷體系，每日為上百萬(wàn)顧客服務(wù)。根據(jù)巴比食品 2022 年年度報(bào)告，當(dāng)年其營(yíng)業(yè)收入為 15.25 億元。

2、行業(yè)市場(chǎng)化程度

從銷售渠道來(lái)看，零售市場(chǎng)目前形成了三全食品、思念食品和灣仔碼頭三大龍頭品牌領(lǐng)先且占據(jù)主要巿場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)格局。市場(chǎng)趨于飽和，競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，以存量競(jìng)爭(zhēng)為主。隨著餐飲行業(yè)集中度、連鎖化、供應(yīng)鏈社會(huì)化水平的逐步提升，餐飲市場(chǎng)速凍面米制品需求潛力較大，千味央廚等一線企業(yè)聚焦餐飲領(lǐng)域、采用差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，搶占市場(chǎng)增量。整體來(lái)看，速凍面米制品行業(yè)發(fā)展較為成熟，市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。