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在壓鑄行業(yè)由發(fā)達國家整體向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢下,我國已成為全球壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)和消費大國之一。整體看我國壓鑄行業(yè)是完全競爭行業(yè),市場集中度較低,不存在占有顯著市場份額的壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。
根據(jù)中國鑄造協(xié)會 2021 年 6 月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2020 年鋁合金壓鑄件在壓鑄件中所占比重約為 85%。因此鋁合金壓鑄件與壓鑄件整體競爭格局基本一致。中國鋁合金壓鑄行業(yè)市場競爭較為充分,單個企業(yè)市場份額較低。
我國現(xiàn)有鋁合金壓鑄及相關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)約有 8,000 多家,企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶、山東等地,規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū),且大型壓鑄企業(yè)占比僅為 10%左右。由于鋁合金應(yīng)用市場已經(jīng)較為穩(wěn)定,相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)比較成熟,鋁合金壓鑄廠商的競爭呈現(xiàn)日益加劇的趨勢。
國內(nèi)主要的鋁合金壓鑄上市企業(yè)有廣東鴻圖、派生科技、愛柯迪、旭升集團、文燦股份等。根據(jù)國盛證券研究所統(tǒng)計,2019 年廣東鴻圖、愛柯迪、文燦股份、派生科技、旭升集團的鋁壓鑄件業(yè)務(wù)營收分別為 36.50 億元、26.30 億元、13.90億元、13.40 億元、11.00 億元,對應(yīng) 2019 年市場份額分別 4.20%、3.00%、1.60%、1.50%、1.30%,CR5 僅為 11.60%。
根據(jù)《中國鑄造年鑒(2020)》,國際上壓鑄件供給汽車工業(yè)使用的比重在65%以上,我國壓鑄件中汽車零部件占 75%左右。我國壓鑄行業(yè)的主要競爭者可以分為三類:外資壓鑄企業(yè)、國內(nèi)整車廠商附屬壓鑄企業(yè)和獨立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)。其中,
第一類外資壓鑄企業(yè)以在大型、精密、復(fù)雜壓鑄件設(shè)計制造方面的技術(shù)優(yōu)勢保持核心競爭力,如華域皮爾博格有色零部件(上海)有限公司以及上海特斯拉超級工廠開發(fā)了大型一體化壓鑄技術(shù)等;
第二類國內(nèi)整車廠商附屬壓鑄企業(yè)通常為大型汽車集團指定汽車零部件試制基地和生產(chǎn)企業(yè),如一汽鑄造有限公司、東風(fēng)(十堰)有色鑄件有限公司;
第三類獨立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)以其技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、全方位服務(wù)優(yōu)勢等市場競爭力在汽車零部件細分領(lǐng)域形成一定的競爭優(yōu)勢,與下游客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,如旭升集團、愛柯迪等。
我國壓鑄件應(yīng)用于摩托車及通用動力機械領(lǐng)域相比汽車規(guī)模較小,摩托車及通機細分市場的競爭者通常也可分為知名品牌整車或主機廠商的附屬壓鑄企業(yè)以及獨立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)。內(nèi)資壓鑄企業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)仍處于低附加值的同質(zhì)化競爭階段。