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中國大陸集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況及周期性特征
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 芯邦科技    2023-09-23

1、中國大陸集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況

近年來，隨著中國大陸地區(qū)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能及消費(fèi)電子等行業(yè)的快速崛起，中國大陸已經(jīng)成為了全球最重要的半導(dǎo)體消費(fèi)市場之一，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在中國大陸的發(fā)展趨勢明確。

2020 年，集成電路的供需平衡被打破，全球“缺芯”情況嚴(yán)重，晶圓廠產(chǎn)能緊張，集成電路的供應(yīng)鏈安全成為世界各國關(guān)注的焦點。除此以外，由于地緣政治等因素，中國大陸在集成電路領(lǐng)域受到較多技術(shù)封鎖和限制，建設(shè)以自主研發(fā)為主并可持續(xù)發(fā)展的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴_保中國大陸集成電路供應(yīng)鏈安全的必經(jīng)之路。

中國大陸在集成電路領(lǐng)域起步較晚，近年得益于市場需求、政策支持、資本加持以及技術(shù)進(jìn)步，已經(jīng)成為了集成電路產(chǎn)業(yè)增長速度最快的地區(qū)，但在部分細(xì)分芯片領(lǐng)域仍依賴于進(jìn)口，國產(chǎn)化率較低。

中國晶圓制造與封裝測試等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步與持續(xù)發(fā)展為集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長及國產(chǎn)替代奠定了穩(wěn)固基礎(chǔ)。集成電路設(shè)計行業(yè)既是集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的開端，又是集成電路產(chǎn)品銷售收入的所有者，在中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的過程中迅速成長，保持著較高的增長率。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021 年中國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售收入規(guī)模達(dá) 4,519 億元人民幣，較 2020 年增長約 740 億元，其中集成電路設(shè)計行業(yè)占比約為 43%，是占比最高的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

2、集成電路設(shè)計行業(yè)的周期性特征

從全球集成電路銷售額的歷史數(shù)據(jù)來看，集成電路設(shè)計行業(yè)存在一定周期性特征。集成電路設(shè)計企業(yè)的收入主要來源于其設(shè)計的集成電路產(chǎn)品銷售額，集成電路存在設(shè)計及驗證周期長、技術(shù)迭代周期短、產(chǎn)能建設(shè)周期長等特點。

集成電路設(shè)計行業(yè)在歷史上主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、下游應(yīng)用場景的變化影響，近年來市場環(huán)境及地緣政治對集成電路市場規(guī)模的影響力增大。

根據(jù) WSTS 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自 2000 年來全球集成電路市場規(guī)模的負(fù)增長主要由 2000 年前后互聯(lián)網(wǎng)泡沫、2008 年前后全球金融危機(jī)、2020 年前后中美貿(mào)易摩擦及全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧纫蛩貙?dǎo)致，但連續(xù)負(fù)增長通常不超過 2 年，整體行業(yè)規(guī)模仍呈持續(xù)上升趨勢。