醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、鋰電池簡(jiǎn)介
鋰電池，又稱鋰離子電池，是一種依靠鋰離子（Li+）在正極與負(fù)級(jí)之間移動(dòng)來達(dá)到充放電目的的一種二次電池。與其他主要的二次電池對(duì)比，鋰電池具有能量密度高、放電功率高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等明顯優(yōu)勢(shì)，具體情況如下：
資料來源：GGII
在電動(dòng)汽車、電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具、消費(fèi)電子和新型儲(chǔ)能等行業(yè)大發(fā)展的背景下，鋰電池綜合優(yōu)勢(shì)與下游領(lǐng)域?qū)﹄姵卮笕萘?、高功率、使用壽命和環(huán)境保護(hù)日益提升的需求相契合，存在廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。
2、鋰電池行業(yè)的發(fā)展歷程
①全球鋰電池行業(yè)發(fā)展歷程
20 世紀(jì) 90 年代初，日本索尼公司研制的鋰電池首次應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品，開啟了全球鋰電池的商業(yè)化應(yīng)用的初步探索；21世紀(jì)早期，隨著智能手機(jī)、MP3、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及與鋰電池生產(chǎn)工藝技術(shù)的提升，鋰電池出貨量快速增長(zhǎng)，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期。近年來，受新能源汽車、電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域拉動(dòng)，全球鋰電池的市場(chǎng)空間保持了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
②中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展歷程
我國(guó)鋰電池行業(yè)起步較晚，自 1998年首次引入鋰電池相關(guān)技術(shù)以來，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了 24 年的發(fā)展歷程，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)自主創(chuàng)新的共同作用下，形成了較完備的產(chǎn)業(yè)鏈與全球領(lǐng)先的市場(chǎng)規(guī)模，涌現(xiàn)了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與領(lǐng)導(dǎo)地位的鋰電池頭部企業(yè)，與起步較早的日韓企業(yè)形成了齊頭并進(jìn)的格局。
3、鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)
根據(jù)終端應(yīng)用，鋰電池下游主要可分為動(dòng)力、消費(fèi)和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域，其中，動(dòng)力鋰電池主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)殡妱?dòng)汽車、電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具等，是當(dāng)前鋰電池的主要應(yīng)用場(chǎng)景（汽車動(dòng)力電池又稱“大動(dòng)力電池”，電動(dòng)輕型車/電動(dòng)工具用動(dòng)力電池又稱“小動(dòng)力電池”）；消費(fèi)鋰電池主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦以及近期興起的藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品，是鋰電池的重要應(yīng)用領(lǐng)域；儲(chǔ)能鋰電池則主要為通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通等的儲(chǔ)能需求提供支持，是近年來快速發(fā)展的新興領(lǐng)域和國(guó)家政策大力支持的方向。
受益于動(dòng)力、消費(fèi)和儲(chǔ)能三大細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展，鋰電池行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展概況及未來趨勢(shì)的具體情況如下：
①受新能源汽車、電動(dòng)輕型車和電動(dòng)工具等終端應(yīng)用領(lǐng)域推動(dòng)，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前景廣闊
動(dòng)力鋰電池是目前鋰電池最主要的應(yīng)用市場(chǎng)，主要應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具三個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素如下：
A.技術(shù)優(yōu)勢(shì)與政策紅利疊加，新能源汽車繁榮景氣，新能源汽車用動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)空間巨大
政策端，在應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的宏觀背景下，新能源汽車憑借能源效率、環(huán)保和智能化方面的明顯優(yōu)勢(shì)，已成為公認(rèn)的主流發(fā)展方向。2020 年 10月，我國(guó)出臺(tái)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并提出了到 2025 年我國(guó)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右，到 2035 年純新能源汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的宏大愿景。
技術(shù)端，經(jīng)過多年政策鼓勵(lì)與企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)水平不斷增強(qiáng)，為我國(guó)新能源汽車用鋰電池市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了基礎(chǔ)。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面，寧德時(shí)代、比亞迪等知名企業(yè)市場(chǎng)占有率位居全球前列，與日韓企業(yè)齊頭并進(jìn)；持續(xù)創(chuàng)新方面，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)相繼推出 CTP、刀片電池、JTM 等新技術(shù)，技術(shù)水平不斷提升。
市場(chǎng)端，2022 年新能源汽車銷量為 688.66 萬輛，同比增長(zhǎng) 95.61%，全年滲透率由 2021 年的 13.4%提升至 25.6%，提前實(shí)現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》中 2025 年新能源汽車銷量達(dá)到 20%的滲透率的目標(biāo)，向2035 年“純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化”的愿景邁進(jìn)。
2021 年和 2022 年，新能源汽車市場(chǎng)飛速發(fā)展帶動(dòng)中國(guó)新能源汽車用鋰電池出貨量高速增長(zhǎng)，裝機(jī)量分別實(shí)現(xiàn) 142.80%和 90.68%的同比增幅，保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
未來，隨著新能源汽車積分制度執(zhí)行、傳統(tǒng)車企加大在新能源汽車領(lǐng)域的投資布局加快、造車新勢(shì)力的持續(xù)爆發(fā)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)仍將維持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，與之配套的鋰電池出貨量也將持續(xù)增長(zhǎng)。
B.“新國(guó)標(biāo)”、共享單車、快遞外賣與“鉛改鋰”趨勢(shì)多重因素疊加，電動(dòng)輕型車動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)持續(xù)景氣
電動(dòng)輕型車是新能源交通工具市場(chǎng)的重要組成部分，主要包括電動(dòng)二輪車、電動(dòng)三輪車等，其中，電動(dòng)二輪車又可分為電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車以及雙輪驅(qū)動(dòng)的電動(dòng)滑板車等產(chǎn)品。2019 年我國(guó)電動(dòng)二輪車產(chǎn)量達(dá)到了3,609 萬輛，形成了較大的市場(chǎng)規(guī)模。
由于歷史發(fā)展因素，當(dāng)前我國(guó)電動(dòng)二輪車用電池以鉛酸電池為主，與鉛酸電池相比，鋰電池?fù)碛兄亓枯p、比能量高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、無記憶效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是前期成本較高。隨著鋰電池經(jīng)濟(jì)性的提高，鋰電二輪車的滲透率逐年提升，由2015 年的 4.40%逐年上升至 2021 年的 24.20%。2021 年，我國(guó)電動(dòng)二輪車用動(dòng)力鋰電池出貨量為 13.1GWh，同比增長(zhǎng) 21.7%。
未來，我國(guó)電動(dòng)二輪車用鋰電池的持續(xù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素主要來自于兩方面：一是電動(dòng)自行車市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大；二是鋰電二輪車的滲透率持續(xù)提升。
a.電動(dòng)自行車市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大
在電動(dòng)自行車領(lǐng)域，伴隨著快遞和即時(shí)配送物流市場(chǎng)的發(fā)展，近年來我國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)興業(yè)證券研究報(bào)告，2020 年中國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量達(dá) 2,966.1 萬輛，同比增長(zhǎng) 29.7%。未來，一方面，相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的落地提升了電動(dòng)二輪車的使用安全性，具備合法道路地位的共享電單車逐步受到政府支持；另一方面，隨著共享電動(dòng)自行車團(tuán)體運(yùn)營(yíng)政策的發(fā)布，電動(dòng)自行車共享出行運(yùn)營(yíng)規(guī)范化提高，哈羅、青桔、美團(tuán)等平臺(tái)共享電動(dòng)自行車的投放量有望進(jìn)一步增加。
b.鋰電二輪車的滲透率持續(xù)提升鋰電二輪車滲透率方面，“新國(guó)標(biāo)”、知名企業(yè)入局均將成為加速鋰電池替換鉛酸電池的長(zhǎng)期助力。
一方面，2019 年 4 月《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》的正式實(shí)施，對(duì)電動(dòng)二輪車的整車質(zhì)量、電池電壓、電機(jī)功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求電動(dòng)自行車整車質(zhì)量不高于55kg。
超規(guī)格的交通工具將被視為電動(dòng)摩托車或電動(dòng)輕型摩托車等機(jī)動(dòng)車進(jìn)行管理，使用門檻明顯提升，一是駕駛?cè)藛T需要具備駕駛證，二是車輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電池電動(dòng)自行車重量普遍在 70kg 以上，鉛酸電池重量約在 20kg左右，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，同樣容量的鋰電池重量?jī)H為鉛酸電池的五分之一，使用鋰電池可使整車質(zhì)量減少 10kg 以上。
對(duì)終端消費(fèi)者而言，繼續(xù)選用配置鉛酸電池的自行車將面臨兩難選擇：要么選擇續(xù)航里程更長(zhǎng)，同時(shí)資質(zhì)要求更高、管理更嚴(yán)格的電動(dòng)（輕型）摩托車；要么選擇犧牲續(xù)航里程來滿足“新國(guó)標(biāo)”要求。因此，新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車的重量要求，加速了鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代。
另一方面，眾多行業(yè)領(lǐng)先的電池企業(yè)開始布局電動(dòng)二輪車領(lǐng)域。一方面，傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭天能股份、超威電池已經(jīng)布局鋰電池產(chǎn)能，為鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代進(jìn)行了技術(shù)儲(chǔ)備；另一方面，包括寧德時(shí)代、力神、國(guó)軒高科、比亞迪、比克電池在內(nèi)的鋰電池頭部企業(yè)均在積極布局小動(dòng)力圓柱電池領(lǐng)域。相關(guān)企業(yè)的加入將加速電動(dòng)二輪車用鋰電池的降本增效，強(qiáng)化鋰電二輪車競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)鋰電二輪車滲透率的進(jìn)一步提升。
C.電動(dòng)工具應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，無繩化趨勢(shì)與外資替代共同作用，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)未來可期
電動(dòng)工具分為專業(yè)級(jí)與家用級(jí)，專業(yè)級(jí)主要應(yīng)用于建筑、維修等，而家用級(jí)側(cè)重個(gè)人消費(fèi)者市場(chǎng)，包括吸塵器、掃地機(jī)器人、割草機(jī)、吹雪機(jī)、洗滌器等。傳統(tǒng)的電動(dòng)工具主要通過電線插電驅(qū)動(dòng)，在使用時(shí)會(huì)存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發(fā)電機(jī)，可能觸電和發(fā)生過載等。相比之下，無繩的充電式電動(dòng)工具優(yōu)勢(shì)突出。
博世在 1969 年推出了全球首款充電電動(dòng)工具，但由于配套的鉛酸電池笨重、性能差，未能大規(guī)模推廣。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，鎳鎘、鎳氫電池一定程度上改善了能量密度、循環(huán)性能等方面，但無繩電動(dòng)工具的整體性能仍與有線電動(dòng)工具存在差距，因此未成為主流。
近年來，鋰電池技術(shù)突飛猛進(jìn)，在能量密度、循環(huán)壽命、充放電倍率上有明顯優(yōu)勢(shì)，同時(shí)更加環(huán)保，價(jià)格也隨電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展持續(xù)下降，在以創(chuàng)科實(shí)業(yè)（TTI）為首的龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，鋰電池電動(dòng)工具有力加速了電動(dòng)工具的無繩化變革。
電動(dòng)工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。2019 年全球鋰電池在無繩電動(dòng)工具中占比達(dá)到近 87%。電動(dòng)工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時(shí)容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，非常適應(yīng)產(chǎn)品多樣、形態(tài)各異的電動(dòng)工具生產(chǎn)，因而國(guó)內(nèi)外企業(yè)的無繩電動(dòng)工具配套的電芯都以圓柱為主。
根據(jù) EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2022 年全球電動(dòng)工具出貨量和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過 7 億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過 800 億美元。受全球電動(dòng)工具市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2026 年全球電動(dòng)工具對(duì)鋰電池的需求量將超過 40 億顆。
未來，持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)規(guī)模上升的驅(qū)動(dòng)因素主要為以下三方面：
a.電動(dòng)工具市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大
隨著消費(fèi)者在不同領(lǐng)域的需求被發(fā)掘，電動(dòng)工具廠商不斷開拓新產(chǎn)品線，近年來電動(dòng)工具市場(chǎng)一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù) AlliedMarketResearch 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年全球動(dòng)力工具市場(chǎng)規(guī)模為 236.00 億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年可達(dá)到391.50 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.53%。
b.無繩電動(dòng)工具滲透率進(jìn)一步提升
無繩電動(dòng)工具滲透率進(jìn)一步提升主要是由于：（a）因環(huán)保問題，2017 年歐盟新規(guī)全面禁止無線電動(dòng)工具使用鎳鎘電池；（b）鎳氫電池相較鋰電池而言，能量密度較低，低溫性能差，另外存在自放電等問題；（c）鋰電池能量密度高、容量大、循環(huán)壽命好，能夠滿足電動(dòng)工具高倍率性和輕便化趨勢(shì)。
c.外資廠商擴(kuò)產(chǎn)重心向大動(dòng)力電池轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)圓柱鋰電池廠商加速替代
由于大動(dòng)力電池市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)未來幾年供需缺口較大，外資企業(yè)重點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)布局新能源汽車用鋰電池，而適逢圓柱鋰電池廠商在大動(dòng)力領(lǐng)域受挫，轉(zhuǎn)而向電動(dòng)工具領(lǐng)域進(jìn)行布局，目前億緯鋰能、力神電池、比克電池等鋰電池供應(yīng)商分別通過了 TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等一家或多家知名電動(dòng)工具廠商的認(rèn)證。
綜上，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具用鋰電池市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。
②新興消費(fèi)電子拉動(dòng)鋰電池出貨，消費(fèi)鋰電池將平穩(wěn)增長(zhǎng)
消費(fèi)電子產(chǎn)品主要包括智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦以及智能硬件等。受集成電路、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品的功能日益強(qiáng)大，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ?、辦公、娛樂所不可缺少的必需品。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2009 年到 2019 年，全球消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從 2,450 億美元快速增至 7,150 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 11.3%。受 5G 智能手機(jī)換機(jī)潮、筆記本電腦在線學(xué)習(xí)與遠(yuǎn)程辦公需求常態(tài)化、新興智能硬件設(shè)備不斷推出等因素影響，預(yù)計(jì)未來消費(fèi)電子市場(chǎng)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 9,390 億美元。
隨著消費(fèi)電子行業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)鋰電池出貨量快速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)消費(fèi)鋰電池產(chǎn)量為 72GWh，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 18%。未來，消費(fèi)電子產(chǎn)品的輕便化、高性能要求不斷提高，對(duì)消費(fèi)類鋰電池的續(xù)航時(shí)間、充電速度等提出新的要求，GGII 預(yù)計(jì)消費(fèi)類鋰電池需求將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，每年增速保持在 5%-10%之間。
③發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景拓寬，儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，但由于技術(shù)、政策、成本等原因，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)起步相對(duì)較晚。目前，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池主要用于通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通等，部分還出口東南亞、歐美、澳大利亞等市場(chǎng)。
新型儲(chǔ)能行業(yè)作為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一，是國(guó)家大力支持的方向。2021 年 8 月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出主要目標(biāo)是到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上。到 2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。其中，上述意見明確要求推動(dòng)鋰電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。因此，隨著相關(guān)配套政策的實(shí)施，新型儲(chǔ)能相關(guān)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎來較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)出貨量已由 2020 年的16.2GWh 飛速增長(zhǎng)至 130GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率 183.28%，其中電力儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能分別同比增長(zhǎng) 216.2%、354.5%和 207.7%未來，隨著相關(guān)配套政策實(shí)施，疊加新能源并網(wǎng)、發(fā)電側(cè)新能源消納市場(chǎng)需求提升、5G 商業(yè)化應(yīng)用落地等因素影響，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
4、鋰電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
①圓柱鋰電池廠商整體的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù) EVTank 發(fā)布的《中國(guó)圓柱鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022 年）》，全球圓柱鋰電池行業(yè)集中度相對(duì)較高，前 9 名圓柱鋰電池廠商約占據(jù)三分之二的市場(chǎng)份額，排名靠前的廠商依次為松下集團(tuán)、LG 化學(xué)、三星 SDI、億緯鋰能、天鵬電源、比克電池、Sunpower、力神電池、Highstar。
②各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域鋰電池廠商的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從地區(qū)分布來看，經(jīng)過多年政策鼓勵(lì)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，松下、LG化學(xué)、三星 SDI 等主要鋰電池外資制造商在我國(guó)均設(shè)有生產(chǎn)基地，目前中國(guó)已成為全球最主要的鋰電池產(chǎn)地之一。
從細(xì)分市場(chǎng)來看，動(dòng)力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池各應(yīng)用領(lǐng)域的主導(dǎo)企業(yè)存在區(qū)別，但整體幾乎都呈現(xiàn)寡頭格局。
各細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局具體情況如下：
A.動(dòng)力鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局
a.汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域
在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)在汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域處于相對(duì)領(lǐng)先地位，中日韓三國(guó)頭部企業(yè)的寡頭格局基本形成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年，中資企業(yè)寧德時(shí)代、韓國(guó)企業(yè) LG 化學(xué)、日資企業(yè)松下、中資企業(yè)比亞迪與韓國(guó)企業(yè) SKI 分別占據(jù)動(dòng)力電池裝機(jī)量前五名，前五家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率約為 80%，已形成較為穩(wěn)定的寡頭格局。
b.電動(dòng)輕型車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域
電動(dòng)輕型車（主要為電動(dòng)兩輪車）用鋰電池方面，EVTank 數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電兩輪車的產(chǎn)量為 1,317 萬輛，總體滲透率為 24.2%，帶動(dòng)電動(dòng)兩輪車用鋰離子電池出貨 13.1GWh。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，根據(jù) EVTank 發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展白皮書（2022 年）》，2021 年國(guó)內(nèi)主要電動(dòng)兩輪車鋰電池企業(yè)供應(yīng)商分別為星恒電源、天能股份、新能安和超威電池，四家企業(yè)合計(jì)份額超過 70%。此外，該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)廠商還包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)東股份、橫店?yáng)|磁、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、力神電池等。
c.電動(dòng)工具動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域
電動(dòng)工具用鋰電池方面，根據(jù) EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2022 年全球電動(dòng)工具出貨量和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過 7 億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過 800 億美元。受全球電動(dòng)工具市場(chǎng)增帶動(dòng)，預(yù)計(jì) 2026 年全球電動(dòng)工具對(duì)鋰電池的需求量將超過 40 億顆。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)際鋰電池廠商起步較早，占據(jù)了較大的市場(chǎng)空間：2017年，三星 SDI、LG 化學(xué)、Murata 在電動(dòng)工具電池領(lǐng)域占據(jù)了約 75%的市場(chǎng)份額。2018 年以來，在國(guó)內(nèi)高倍率鋰電池技術(shù)水平不斷突破、國(guó)際鋰電池廠商重點(diǎn)布局汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的背景下，億緯鋰能、力神電池、比克電池、天鵬電源等多家國(guó)內(nèi)鋰電池供應(yīng)商分別通過了 TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等一家或多家知名電動(dòng)工具廠商的認(rèn)證，打入了國(guó)際電動(dòng)工具廠商供應(yīng)鏈，逐步替代外資電池廠商的份額。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2021 年全鋰電二輪車滲透率方面，“新國(guó)標(biāo)”、知名企業(yè)入局均將成為加速鋰電池替換鉛酸電池的長(zhǎng)期助力。
一方面，2019 年 4 月《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》的正式實(shí)施，對(duì)電動(dòng)二輪車的整車質(zhì)量、電池電壓、電機(jī)功率以及最高車速等做出了具體要求，其中要求電動(dòng)自行車整車質(zhì)量不高于55kg。
超規(guī)格的交通工具將被視為電動(dòng)摩托車或電動(dòng)輕型摩托車等機(jī)動(dòng)車進(jìn)行管理，使用門檻明顯提升，一是駕駛?cè)藛T需要具備駕駛證，二是車輛牌照的獲取難度也有所上升。目前鉛酸電池電動(dòng)自行車重量普遍在 70kg 以上，鉛酸電池重量約在 20kg左右，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，同樣容量的鋰電池重量?jī)H為鉛酸電池的五分之一，使用鋰電池可使整車質(zhì)量減少 10kg 以上。
對(duì)終端消費(fèi)者而言，繼續(xù)選用配置鉛酸電池的自行車將面臨兩難選擇：要么選擇續(xù)航里程更長(zhǎng)，同時(shí)資質(zhì)要求更高、管理更嚴(yán)格的電動(dòng)（輕型）摩托車；要么選擇犧牲續(xù)航里程來滿足“新國(guó)標(biāo)”要求。因此，新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)自行車的重量要求，加速了鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代。
另一方面，眾多行業(yè)領(lǐng)先的電池企業(yè)開始布局電動(dòng)二輪車領(lǐng)域。一方面，傳統(tǒng)鉛酸電池巨頭天能股份、超威電池已經(jīng)布局鋰電池產(chǎn)能，為鋰電池對(duì)鉛酸電池的替代進(jìn)行了技術(shù)儲(chǔ)備；另一方面，包括寧德時(shí)代、力神、國(guó)軒高科、比亞迪、比克電池在內(nèi)的鋰電池頭部企業(yè)均在積極布局小動(dòng)力圓柱電池領(lǐng)域。相關(guān)企業(yè)的加入將加速電動(dòng)二輪車用鋰電池的降本增效，強(qiáng)化鋰電二輪車競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)鋰電二輪車滲透率的進(jìn)一步提升。
C.電動(dòng)工具應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，無繩化趨勢(shì)與外資替代共同作用，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)未來可期
電動(dòng)工具分為專業(yè)級(jí)與家用級(jí)，專業(yè)級(jí)主要應(yīng)用于建筑、維修等，而家用級(jí)側(cè)重個(gè)人消費(fèi)者市場(chǎng)，包括吸塵器、掃地機(jī)器人、割草機(jī)、吹雪機(jī)、洗滌器等。傳統(tǒng)的電動(dòng)工具主要通過電線插電驅(qū)動(dòng)，在使用時(shí)會(huì)存在諸多不便和安全隱患，譬如要尋找電源接口或自帶發(fā)電機(jī)，可能觸電和發(fā)生過載等。相比之下，無繩的充電式電動(dòng)工具優(yōu)勢(shì)突出。
博世在 1969 年推出了全球首款充電電動(dòng)工具，但由于配套的鉛酸電池笨重、性能差，未能大規(guī)模推廣。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，鎳鎘、鎳氫電池一定程度上改善了能量密度、循環(huán)性能等方面，但無繩電動(dòng)工具的整體性能仍與有線電動(dòng)工具存在差距，因此未成為主流。
近年來，鋰電池技術(shù)突飛猛進(jìn)，在能量密度、循環(huán)壽命、充放電倍率上有明顯優(yōu)勢(shì)，同時(shí)更加環(huán)保，價(jià)格也隨電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展持續(xù)下降，在以創(chuàng)科實(shí)業(yè)（TTI）為首的龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，鋰電池電動(dòng)工具有力加速了電動(dòng)工具的無繩化變革。
電動(dòng)工具電池以鋰電池為主，并逐步取代鎳氫、鎳鎘電池。2019 年全球鋰電池在無繩電動(dòng)工具中占比達(dá)到近 87%。電動(dòng)工具用鋰電池以圓柱電池為主流，主要是由于圓柱電池工藝性能穩(wěn)定、尺寸靈活、配組方便，同時(shí)容易實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，非常適應(yīng)產(chǎn)品多樣、形態(tài)各異的電動(dòng)工具生產(chǎn)，因而國(guó)內(nèi)外企業(yè)的無繩電動(dòng)工具配套的電芯都以圓柱為主。
根據(jù) EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)據(jù)，2022 年全球電動(dòng)工具出貨量和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別為 5.1 億只和 571.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年全球電動(dòng)工具出貨量將超過 7 億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過 800 億美元。受全球電動(dòng)工具市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2026 年全球電動(dòng)工具對(duì)鋰電池的需求量將超過 40 億顆。
未來，持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電池市場(chǎng)規(guī)模上升的驅(qū)動(dòng)因素主要為以下三方面：
a.電動(dòng)工具市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大
隨著消費(fèi)者在不同領(lǐng)域的需求被發(fā)掘，電動(dòng)工具廠商不斷開拓新產(chǎn)品線，近年來電動(dòng)工具市場(chǎng)一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù) AlliedMarketResearch 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019 年全球動(dòng)力工具市場(chǎng)規(guī)模為 236.00 億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年可達(dá)到391.50 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.53%。
b.無繩電動(dòng)工具滲透率進(jìn)一步提升
無繩電動(dòng)工具滲透率進(jìn)一步提升主要是由于：（a）因環(huán)保問題，2017 年歐盟新規(guī)全面禁止無線電動(dòng)工具使用鎳鎘電池；（b）鎳氫電池相較鋰電池而言，能量密度較低，低溫性能差，另外存在自放電等問題；（c）鋰電池能量密度高、容量大、循環(huán)壽命好，能夠滿足電動(dòng)工具高倍率性和輕便化趨勢(shì)。
c.外資廠商擴(kuò)產(chǎn)重心向大動(dòng)力電池轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)圓柱鋰電池廠商加速替代
由于大動(dòng)力電池市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)未來幾年供需缺口較大，外資企業(yè)重點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)布局新能源汽車用鋰電池，而適逢圓柱鋰電池廠商在大動(dòng)力領(lǐng)域受挫，轉(zhuǎn)而向電動(dòng)工具領(lǐng)域進(jìn)行布局，目前億緯鋰能、力神電池、比克電池等鋰電池供應(yīng)商分別通過了 TTI、博世、史丹利百得、寶時(shí)得等一家或多家知名電動(dòng)工具廠商的認(rèn)證。
綜上，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具用鋰電池市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。
②新興消費(fèi)電子拉動(dòng)鋰電池出貨，消費(fèi)鋰電池將平穩(wěn)增長(zhǎng)
消費(fèi)電子產(chǎn)品主要包括智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦以及智能硬件等。受集成電路、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品的功能日益強(qiáng)大，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ?、辦公、娛樂所不可缺少的必需品。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2009 年到 2019 年，全球消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從 2,450 億美元快速增至 7,150 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 11.3%。受 5G 智能手機(jī)換機(jī)潮、筆記本電腦在線學(xué)習(xí)與遠(yuǎn)程辦公需求常態(tài)化、新興智能硬件設(shè)備不斷推出等因素影響，預(yù)計(jì)未來消費(fèi)電子市場(chǎng)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2025 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 9,390 億美元。
隨著消費(fèi)電子行業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)鋰電池出貨量快速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)消費(fèi)鋰電池產(chǎn)量為 72GWh，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 18%。未來，消費(fèi)電子產(chǎn)品的輕便化、高性能要求不斷提高，對(duì)消費(fèi)類鋰電池的續(xù)航時(shí)間、充電速度等提出新的要求，GGII 預(yù)計(jì)消費(fèi)類鋰電池需求將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，每年增速保持在 5%-10%之間。
③發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景拓寬，儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，但由于技術(shù)、政策、成本等原因，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)起步相對(duì)較晚。目前，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池主要用于通信基站、用戶側(cè)削峰填谷、離網(wǎng)電站、微電網(wǎng)、軌道交通等，部分還出口東南亞、歐美、澳大利亞等市場(chǎng)。
新型儲(chǔ)能行業(yè)作為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一，是國(guó)家大力支持的方向。2021 年 8 月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出主要目標(biāo)是到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上。到 2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。其中，上述意見明確要求推動(dòng)鋰電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。因此，隨著相關(guān)配套政策的實(shí)施，新型儲(chǔ)能相關(guān)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎來較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)出貨量已由 2020 年的
16.2GWh 飛速增長(zhǎng)至 130GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率 183.28%，其中電力儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能分別同比增長(zhǎng) 216.2%、354.5%和 207.7%未來，隨著相關(guān)配套政策實(shí)施，疊加新能源并網(wǎng)、發(fā)電側(cè)新能源消納市場(chǎng)需求提升、5G 商業(yè)化應(yīng)用落地等因素影響，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。
5、鋰電池行業(yè)的特點(diǎn)
①鋰電池安全問題亟待解決
在新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)燃油車的替代趨勢(shì)基本確定的背景下，鋰電池憑借能量密度高、放電功率高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，是目前電動(dòng)汽車使用的主要?jiǎng)恿﹄姵亍Ｈ欢陙?，鋰電池?zé)崾Э貙?dǎo)致的安全事故偶有發(fā)生，對(duì)消費(fèi)者的生命與財(cái)產(chǎn)安全造成了威脅。
為應(yīng)對(duì)鋰電池安全性問題，促進(jìn)我國(guó)新能源汽車等戰(zhàn)略新興行業(yè)的健康發(fā)展，我國(guó)公布了《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》強(qiáng)制國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)自 2021 年開始施行，強(qiáng)制要求鋰電池出廠前進(jìn)行嚴(yán)密的安全測(cè)試，包括電芯的 6 項(xiàng)與電池系統(tǒng)的 15 項(xiàng)安全性試驗(yàn)，以確保鋰電池的使用安全。
隨著強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的施行，鋰電池安全性門檻明顯提升，電池安全性的保障程度將愈發(fā)受到生產(chǎn)企業(yè)、終端使用者和政府監(jiān)管部門的重視，而鋰電池企業(yè)將如何最大程度降低鋰電池的安全問題，是鋰電池及相關(guān)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
②鋰電池多種技術(shù)路線并存
近年來，鋰電池商業(yè)化應(yīng)用快速發(fā)展，為應(yīng)對(duì)新能源汽車等終端應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)鋰電池不斷提升的要求，鋰電池新興技術(shù)不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)多種技術(shù)路線并存的情形。目前，鋰電池的技術(shù)路線差異主要表現(xiàn)在正極材料體系和封裝形式等方面。
一是鋰電池的正極材料技術(shù)路線存在差異。正極材料是鋰電池的重要組成部分，其特性對(duì)于電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有重要影響，技術(shù)路線主要包括三元材料、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等。電池精密結(jié)構(gòu)件及材料憑借其較強(qiáng)的通用性可廣泛用作鋰電池的封裝或?qū)щ姴牧希话悴皇苷龢O材料技術(shù)路線的影響。
二是鋰電池的封裝形式存在差異。封裝形式是指單體鋰電池的封裝結(jié)構(gòu)，不同的封裝形式應(yīng)不同的工藝制程，也對(duì)應(yīng)了不同形態(tài)的電池精密結(jié)構(gòu)件。目前，鋰電池封裝形式技術(shù)路線主要包括圓柱、方形、軟包三種形式
目前，圓柱、方形和軟包三類鋰電池特性各有優(yōu)劣，在全球市場(chǎng)呈“三分天下”的競(jìng)爭(zhēng)格局，均有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。
2020 年 9 月，特斯拉推出了 46800 大圓柱電池方案。與傳統(tǒng)的小圓柱電池相比，大圓柱電池技術(shù)可降低電池包中電池的數(shù)量以及相應(yīng)的結(jié)構(gòu)件數(shù)量，提升能量密度、簡(jiǎn)化電池管理系系統(tǒng)要求高于方形電池的劣勢(shì)。
從目前進(jìn)展來看，2022 年特斯拉已實(shí)現(xiàn) 4680 大圓柱電池量產(chǎn)，周產(chǎn)能達(dá)到86.8 萬顆，約對(duì)應(yīng) 1000 輛 ModelY 的需求。2022 年 9 月，寶馬集團(tuán)宣布從 2025年起在其新車型中使用 46 系列圓柱電芯，并將首批合作伙伴鎖定為寧德時(shí)代和億緯鋰能。國(guó)內(nèi)外其他知名電池廠商亦在穩(wěn)步推進(jìn) 4680 大圓柱電池布局。
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