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光伏行業(yè)中國具備全球優(yōu)勢戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，全球市場規(guī)模呈快速增長
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 拉普拉斯    2023-09-29

（1）光伏產(chǎn)業(yè)鏈情況

在全球低碳的產(chǎn)業(yè)政策引導和市場需求的雙輪驅動下，中國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為中國可參與國際競爭并取得領先優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。

當前中國已經(jīng)形成了從工業(yè)硅、高純硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片、組件、逆變器、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應用等全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并且在各主要環(huán)節(jié)均形成了一批世界級的領先企業(yè)。

中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈具備顯著的技術水平高、效率高、成本低和上下游配套健全等優(yōu)勢，中國光伏供應鏈對全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的影響力，中國光伏企業(yè)持續(xù)領導全球產(chǎn)業(yè)供應格局。光伏產(chǎn)業(yè)的具體產(chǎn)業(yè)鏈及對應的設備需求情況見下圖：

（2）光伏行業(yè)規(guī)模及發(fā)展態(tài)勢

①全球光伏市場規(guī)模及需求

隨著生態(tài)環(huán)境問題日益顯現(xiàn)，為應對氣候變化的不利影響，1992 年聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會期間全球 150 多個國家以及歐洲經(jīng)濟共同體共同簽署了《聯(lián)合國氣候變化框架公約》，旨在減少溫室氣體排放。1997 年《京都議定書》正式簽訂，以法規(guī)的形式限制溫室氣體排放。為控制溫室氣體排放、保護地球家園，2016年簽署的《巴黎協(xié)定》規(guī)定把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平以上低于 2攝氏度以內的基礎目標和 1.5 攝氏度之內的進一步努力目標。

IRENA 根據(jù)《巴黎協(xié)定》制定的目標進行測算，2050 年之前，與能源有關的二氧化碳排放量需要每年減少 3.5%左右，并在此后持續(xù)減少，因此能源的結構組成和變革對于實現(xiàn)氣候目標將起到?jīng)Q定性作用，清潔能源的使用勢在必行。鑒于能源載體、技術、成本等方面的優(yōu)勢，太陽能和風能作為最主要的清潔能源，正在引領全球電力行業(yè)變革，對傳統(tǒng)化石燃料發(fā)電形成了有效替代。

根據(jù) IRENA數(shù)據(jù)，2010 年至2021年期間，光伏發(fā)電度電成本由 2.75 元/KWh（根據(jù)當年末美元兌人民幣即期匯率折算，下同）下降至 0.31 元/KWh，累計下降88.73%；根據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，2022年中國光伏發(fā)電度電成本為0.29元/KWh，進一步下降。

根據(jù) IRENA 數(shù)據(jù)，2010 年中國煤電發(fā)電成本為 0.33 元/KWh；根據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，2021年及2022年，中國煤電發(fā)電度電成本分別為0.43元/KWh及 0.55 元/KWh（2020 年以來，煤炭價格波動幅度較大）。2022 年光伏發(fā)電度電成本已低于 2010 年煤電發(fā)電的成本水平，光伏發(fā)電相較于傳統(tǒng)能源發(fā)電已具備經(jīng)濟性。

根據(jù) IRENA 預測，未來可再生能源將逐步取代傳統(tǒng)能源，占整體能源消耗量的 50%，其中光伏發(fā)電將占總電力需求的 25%。為了實現(xiàn) 2050 年“零排放”的目標，2030 年可再生能源裝機量需達到 2020 年的三倍；到 2050 年，至少有70%的發(fā)電量來自于光伏、風電等可再生能源，可再生能源裝機量需達到28,000GW。

根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《全球能源行業(yè) 2050 凈零排放路線圖》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2030 年之前，全球太陽能光伏每年新增裝機 630GW；到 2030 年全球光伏及風能累計裝機量有望達到 4,120GW；到 2050 年，全球實現(xiàn)凈零排放，近90%的發(fā)電將來自可再生能源，其中太陽能和風能合計占近 70%，全球光伏及風能累計裝機量將進一步增加至 18,088GW。

太陽能憑借其無噪聲、無污染、無地域限制、分布廣泛、取之不盡、用之不竭、易于獲得等優(yōu)點，成為最有發(fā)展前途的可再生能源之一。因此世界主要能源消耗國家高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺了相應的產(chǎn)業(yè)支持政策，以支持本國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2010 年以來，全球光伏產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展期，光伏年裝機量快速增長，上游相關行業(yè)也得到迅速發(fā)展。2011 年至 2022 年間，全球年度光伏新增裝機量和累計裝機量大幅增長，其中，新增裝機量由 2011 年的 30.2GW 增加至 2022 年的 230GW，增長超過 6 倍。

根據(jù) Trendforce 的預測數(shù)據(jù)，預計 2023 年全球光伏新增裝機量將達到 351GW；根據(jù) CPIA 相關數(shù)據(jù)，預計 2023-2030 年期間，全球新增光伏裝機量穩(wěn)步上升，至 2030 年樂觀情況下可達到 500GW 以上，市場空間進一步擴大。

從全球來看，在新的能源格局背景下，各國陸續(xù)制定了更為積極嚴格的“零碳排放行動計劃”，光伏行業(yè)將進一步加速發(fā)展。受煤炭、石油天然氣等化石能源價格大幅上漲影響，光伏發(fā)電的經(jīng)濟性愈發(fā)明顯，主要經(jīng)濟體紛紛上調光伏裝機目標。2022 年 5 月，歐盟委員會發(fā)布了 REPowerEU 計劃，計劃在“減碳 55%”（Fit for 55）一攬子計劃基礎上，額外投資 2,100 億歐元推廣清潔能源，并將 2030年實現(xiàn)的可再生能源目標從 40%提高到 45%；根據(jù)歐洲太陽能協(xié)會（SPE）公布的《能源獨立建議書》，推出 8 項舉措推動太瓦級光伏目標，將 2030 年歐洲光

伏裝機預期由 672GW 調高至 1,000GW，年均新增 90-100GW。2021 年 2 月，美國政府宣布重返《巴黎協(xié)議》，并承諾“到 2035 年，通過向可再生能源過渡實現(xiàn)無碳發(fā)電；到 2050 年，讓美國實現(xiàn)碳中和”；2022 年 8 月美國參議院通過規(guī)模高達 3,690 億美元的氣候投資法案，其中包括促進清潔能源稅收抵免以及鼓勵光伏制造業(yè)發(fā)展等政策。

根據(jù)美國調研機構 Wood Mackenzie 公司發(fā)布的研究報告，預計美國光伏裝機量比原預測增加 66%，到 2030 年有望每年增加 70GW。印度、日本等國家的光伏裝機目標亦大幅提升，在中東和南美地區(qū)，由于光照條件優(yōu)越，光伏性價比較高，發(fā)展?jié)摿薮蟆?

②我國光伏市場規(guī)模及需求

我國積極投身全球范圍綠色低碳轉型，并先后簽署《聯(lián)合國氣候變化框架公約》《京都協(xié)定書》《巴黎協(xié)定》等國際公約。2020 年 9 月中國提出“雙碳”目標，二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，于 2060 年前實現(xiàn)碳中和；到2030年，中國單位國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降65%以上，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。

在我國“雙碳”目標背景下，光伏作為近年我國增速最快的新能源，戰(zhàn)略地位日益凸顯。2013-2021 年，我國光伏發(fā)電量復合增長率達 71.5%，增長速度大幅領先其他清潔能源。隨著分布式光伏整縣推進以及風光大基地規(guī)劃建設的加速落地，國內光伏產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展機遇?？紤]到未來硅料新增產(chǎn)能逐步釋放，供應鏈緊張程度緩解，加之電池轉換效率的進一步提升，將有效帶動組件成本下降，預計分布式和集中式裝機規(guī)模有望快速提升。

據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022 年我國光伏新增裝機 87.41GW，較 2021 年的54.88GW 新增裝機增加 32.53GW，增幅達到 59.26%；截至 2022 年，我國光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量已達 306.0GW。據(jù) CPIA 預測，2023 年我國新增裝機量將超過 95GW，到 2030 年，我國新增光伏裝機量保守/樂觀情況下預測分別可達120/140GW。