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熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)競爭格局及內(nèi)主要上市企業(yè)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-09-29

1、行業(yè)競爭格局

熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)屬于公用基礎設施行業(yè)，熱力傳輸中的損耗與管道材料、運輸距離等密切相關，長距離熱力傳輸不經(jīng)濟。 根據(jù)《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》，以蒸汽為供熱介質(zhì)的熱電聯(lián)產(chǎn)機組，供熱半徑一般按 10 公里考慮，供熱范圍內(nèi)原則上不再另行規(guī)劃建設其他熱源點?；谏鲜鲆?guī)定，熱電企業(yè)的供熱范圍較為明確，熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務呈現(xiàn)出較為明顯的區(qū)域性分布特點，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)具有天然的區(qū)域競爭壁壘。

熱電聯(lián)產(chǎn)項目需要在地方政府的建設規(guī)劃內(nèi)，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、以熱定電、立足存量、結構優(yōu)化、提高能效、環(huán)保優(yōu)先”的原則建設，一定區(qū)域內(nèi)能落地的項目數(shù)量和規(guī)模受到限制。目前，我國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)市場集中度較低，在各地分散分布著較多區(qū)域性的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)尚未形成全國性的大型供熱集團。行業(yè)內(nèi)企業(yè)以在主要熱源點附近開發(fā)熱電聯(lián)產(chǎn)項目搶占先發(fā)優(yōu)勢、區(qū)域排他性優(yōu)勢為主要競爭方式，在城市或區(qū)域內(nèi)行業(yè)競爭度較低。

近年來，行業(yè)內(nèi)具有規(guī)近年來，行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢、經(jīng)驗優(yōu)勢的熱電聯(lián)產(chǎn)服務企業(yè)逐步成長、成熟并進行跨區(qū)域擴張，跨區(qū)域經(jīng)營熱電聯(lián)產(chǎn)成為行業(yè)的新趨勢，行業(yè)競爭態(tài)勢將逐步加劇。

2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

根據(jù)公開信息披露，以熱電聯(lián)產(chǎn)為主營業(yè)務的（擬）上市公司具體情況如下：

（1）世茂能源（605028）

世茂能源于 2003 年 12 月成立，于 2021 年 7 月在上交所主板上市。世茂能源是以生活垃圾和燃煤為主要原材料的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，為客戶提供工業(yè)用蒸汽并發(fā)電上網(wǎng)。世茂能源以“提供清潔、高效、穩(wěn)定、可靠的綜合能源服務”為宗旨，通過焚燒處置將生活垃圾轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵞茉?，實現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

世茂能源地處杭州灣地區(qū)余姚濱海新城，作為當?shù)匚ㄒ坏膮^(qū)域性熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)向中意寧波生態(tài)園及周邊電鍍、食品園區(qū)提供集中供熱。

（2）新中港（605162）

新中港于 1997 年 10 月成立，于 2021 年 7 月在上交所主板上市。新中港采用熱電聯(lián)產(chǎn)的方式進行熱力產(chǎn)品和電力產(chǎn)品的生產(chǎn)及供應，在新中港的熱力業(yè)務主要面向工業(yè)用戶供應所生產(chǎn)的蒸汽，主要滿足工業(yè)園區(qū)內(nèi)的造紙、印染、醫(yī)藥、化工、食品等 150 余家工業(yè)企業(yè)的熱需求；新中港生產(chǎn)的電力直接銷售給國家電網(wǎng)公司。

新中港是浙江省嵊州市地區(qū)唯一一家集中供熱的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，具有 150多家下游客戶。

（3）恒盛能源（605580）

恒盛能源于 2007 年 3 月成立，于 2021 年 8 月在上交所主板上市。恒盛能源主營業(yè)務為蒸汽的生產(chǎn)和供應、電力生產(chǎn)和銷售，是以煤炭和生物質(zhì)作為燃料，通過熱電聯(lián)產(chǎn)方式生產(chǎn)蒸汽和電力，承擔供熱范圍內(nèi)園區(qū)工業(yè)用戶的蒸汽供應，并將所生產(chǎn)的電力出售給國家電網(wǎng)。

恒盛能源是浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城北片區(qū)內(nèi)最早投產(chǎn)運營的區(qū)域性公用熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，也是浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城北片區(qū)實質(zhì)上唯一的集中供熱企業(yè)，目前浙江龍游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城北片區(qū)的用熱企業(yè)基本為恒盛能源的下游客戶，客戶資源較為豐富。

（4）杭州熱電（605011）

杭州熱電于 1997 年 5 月成立，于 2021 年 6 月在上交所主板上市。杭州熱電是一家主營工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱的節(jié)能環(huán)保型企業(yè)。杭州熱電提供的主要產(chǎn)品是蒸汽與電力。杭州熱電生產(chǎn)的蒸汽向工業(yè)園區(qū)內(nèi)的工業(yè)用戶供應；電力直接出售給國家電網(wǎng)公司。

杭州熱電的熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務通過控股、參股熱電廠的方式進行擴張，熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務覆蓋上海、杭州、麗水、湖州、紹興、寧波、舟山等多個長三角的開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)，成為跨區(qū)域經(jīng)營的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)。

（5）百通能源

百通能源于 2010 年 5 月成立，于 2023 年 2 月取得證監(jiān)會核準上市的批文。百通能源自設立以來專注于為工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)企業(yè)提供集中供熱服務。百通能源通過建設熱電聯(lián)產(chǎn)裝置和供熱鍋爐，以煤炭為主要燃料，為供熱范圍內(nèi)的工業(yè)企業(yè)提供蒸汽供應，蒸汽聯(lián)產(chǎn)品電力直接出售給國家電網(wǎng)。

百通能源的集中供熱業(yè)務主要覆蓋江蘇省宿遷市的泗陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、江蘇省連云港市的贛榆柘汪臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)、江西省撫州市的金溪工業(yè)園區(qū)、山東省菏澤市曹縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以及山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業(yè)園等多個工業(yè)園區(qū)。

（6）福能股份（600483）

福能股份于 1994 年成立，2004 年福能股份對原福建南紡股份有限公司進行重大資產(chǎn)重組并上市，福能股份實際控制人為福建省國資委。福能股份主營業(yè)務為電力和紡織，其中電力業(yè)務為其核心業(yè)務，已形成風力發(fā)電、天然氣發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)、燃煤純凝發(fā)電和光伏發(fā)電等多種類電源發(fā)電業(yè)務組合。截至2022年末，福能股份熱電聯(lián)產(chǎn)裝機規(guī)模 129.61千瓦，2022 年天然氣發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電量為 105.35 億千瓦時，2022年年供熱有效產(chǎn)能為 1,052 萬噸。

福能股份熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務以集中供熱取代工業(yè)園區(qū)分散供熱，福能股份保持福建省工業(yè)園區(qū)供熱市場的龍頭地位，供熱規(guī)模和供熱能力位居福建省前列。

（7）和特能源(873662)

和特能源2012成立，公司的熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務集中在福州新區(qū)元洪投資區(qū)，元洪投資區(qū)于 2005 年 9月由國務院正式核準為國家工業(yè)園區(qū)，經(jīng)過 20 余年的發(fā)展，福州新區(qū)元洪投資區(qū)已明確了以糧油食品產(chǎn)業(yè)為主導方向，以“科工貿(mào)”一體化發(fā)展思路，以“元洪國際食品產(chǎn)業(yè)園”為載體，打造食品儲運、加工、展示、體驗、交易、結算產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈和“一條魚、一塊肉、一粒果、一袋米、一桶油”大宗食材供應鏈。

2023 年 1 月，國務院批復同意在福建省福州市設立中國—印度尼西亞經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展示范園區(qū)，福州新區(qū)元洪投資區(qū)確定成為中印“兩國雙園”項目中方合作園區(qū)，中印“兩國雙園”將成為打造高水平對外開放重要載體、與東盟國家經(jīng)貿(mào)合作交流重要紐帶、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈國際分工合作重要平臺、21 世紀海上絲綢之路貿(mào)易投資重要通道。依托于國際化合作平臺、清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、完善的基礎設施配套以及良好的營商環(huán)境，越來越多的企業(yè)將陸續(xù)進駐元洪投資區(qū)，工業(yè)企業(yè)客戶的熱負荷需求也將大幅增長。

公司的蒸汽管網(wǎng)運輸業(yè)務主要在江陰港城經(jīng)濟區(qū)開展，江陰港城經(jīng)濟區(qū)作為建設“一帶一路”的重要樞紐港口，是福建省 5 個綜合保稅區(qū)之一，是福建省 2 個整車進口口岸之一，也是福建省石化產(chǎn)業(yè)“兩基地一專區(qū)”的化工新材料專區(qū)。

園區(qū)持續(xù)加大力度培育以萬華化學、中景石化、坤彩科技為核心的產(chǎn)業(yè)鏈條，通過產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈，將化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈向“物料互供、內(nèi)部循環(huán)、鏈式發(fā)展”升級轉(zhuǎn)化，形成上下游產(chǎn)業(yè)一體化、資源配置集約化的化工新材料專業(yè)園區(qū)，推動打造千億化工產(chǎn)業(yè)鏈。未來，江陰港城經(jīng)濟區(qū)將吸引眾多化工、新材料產(chǎn)業(yè)鏈上的工業(yè)企業(yè)進駐園區(qū)，園區(qū)的供熱需求及蒸汽運輸服務需求將顯著增長。