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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),具有可持續(xù)發(fā)展的特點,在國民經(jīng)濟各領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。紙張產(chǎn)品廣泛用于文化傳播、包裝、裝潢、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國防建設(shè)和人民生活等各個領(lǐng)域,在促進物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中承擔(dān)著重要職能。
紙及紙板的消費水平是衡量一個國家經(jīng)濟和文明程度的重要標(biāo)志,消費量受到全社會各個領(lǐng)域的直接和間接影響,被稱為“社會和經(jīng)濟晴雨表”。目前國際上的發(fā)達(dá)國家或工業(yè)強國都建設(shè)有一個強大的造紙工業(yè),是其經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè)之一。
(1)造紙產(chǎn)業(yè)已形成良性循環(huán)經(jīng)濟體系
現(xiàn)代造紙工業(yè)具有典型循環(huán)經(jīng)濟屬性,已發(fā)展成一個完整的可實現(xiàn)自然界碳循環(huán)的循環(huán)經(jīng)濟體系,是我國國民經(jīng)濟中具有循環(huán)經(jīng)濟特征的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點。
根據(jù)中國造紙協(xié)會、中國造紙學(xué)會于 2019 年 1 月發(fā)布的《中國造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》,我國造紙所用的主要原料系可再生資源,林業(yè)“三剩物”(采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物)、廢紙、農(nóng)業(yè)秸桿、制糖工業(yè)廢甘蘆渣和造紙行業(yè)自身固體廢物(樹皮、秸桿廢渣、甘蔗髓、廢紙制漿污泥、廢水處理污泥、堿回收白泥)的大規(guī)?;厥绽?,使我國造紙工業(yè)主要原料中有約 77%的原料來源于各類固體廢棄物,有約 20%的能源來源于固體廢物。
(2)我國紙及紙板生產(chǎn)量和消費量情況
受益于國民經(jīng)濟的持續(xù)增長,我國造紙工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,進入 21 世紀(jì)之后,造紙工業(yè)進入快速發(fā)展期,造紙產(chǎn)量大幅提升,連續(xù)超過日本、美國、歐洲等國家和地區(qū),自 2009 年起,躍居全球第一,成為最大的造紙生產(chǎn)國和消費國。近年來,中國、美國和日本的紙及紙板產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的一半,其中,中國約占全球總產(chǎn)量的四分之一。
2013-2022 年,我國紙及紙板生產(chǎn)量由 10,110 萬噸,增長至 12,425 萬噸,年均復(fù)合增長率為 2.32%;消費量由 9,782 萬噸,增長至 12,403 萬噸,年均復(fù)合增長率為 2.67%,生產(chǎn)量與消費量的差額為凈進出口量。近年來,我國文化用紙、生活用紙、特種及其他用紙主要處于凈出口狀態(tài),而包裝用紙?zhí)幱趦暨M口狀態(tài)。
近年來,我國紙及紙板產(chǎn)品品種日益豐富,產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量明顯提高,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或接近世界一流水平1,為社會經(jīng)濟發(fā)展提供了可靠的供給保障。1 中國造紙協(xié)會《關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》
紙及紙板人均消費量是衡量一個國家綜合經(jīng)濟實力的重要指標(biāo),根據(jù)中國造紙協(xié)會《中國造紙工業(yè) 2022 年度報告》,2022 年度,中國紙及紙板人均消費量為 87.84千克,與發(fā)達(dá)國家 150-300 千克2的年人均消費量相比,仍有巨大的發(fā)展空間。
(3)我國紙及紙板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
我國紙及紙板按產(chǎn)品用途可分為包裝用紙、文化用紙、生活用紙和特種及其他用紙。
近年來,在市場需求的作用下,造紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一定程度的調(diào)整,具體情況:
①包裝用紙:包裝用紙包括箱板紙、瓦楞原紙、白板紙及其他包裝用紙,產(chǎn)量占比約為 60%,較為穩(wěn)定,系產(chǎn)量最大的品種;包裝用紙在消費品和工業(yè)品的物流運輸、銷售、宣傳和儲存中廣泛使用,產(chǎn)品需求量較大;
②文化用紙:文化用紙包括新聞紙、未涂布印刷書寫紙和涂布印刷紙等;近年來,隨著網(wǎng)絡(luò)、智能手機、電子讀物的日益發(fā)展,我國新聞紙的產(chǎn)量大幅減少,導(dǎo)致文化用紙產(chǎn)量占比下滑明顯,由 2013 年的 28.19%,下降至 2022 年的 19.92%,減少 8.27 個百分點;
③生活用紙:生活用紙與消費者關(guān)系最為密切,伴隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、消 費習(xí)慣的變化,以及消費升級的影響,人們對生活用紙的需求不斷提高,我國生活用紙產(chǎn)量占比上升明顯,由 2013 年的 7.86%,上升至 2022 年的 9.13%,增加1.27 個百分點。
(4)淘汰落后產(chǎn)能
近年來,國家供給側(cè)改革及環(huán)保政策的積極實施,推進造紙產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升 級,正逐步實現(xiàn)淘汰落后產(chǎn)能和培育壯大優(yōu)勢企業(yè)的目標(biāo),助推造紙工業(yè)新舊動 能轉(zhuǎn)換,推動造紙產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù),2010-2015 年,我國造紙行業(yè)合計實現(xiàn)淘汰落后產(chǎn)能 3,972 萬噸。2016 年 12 月 20 日,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》(國發(fā)〔2016〕74 號),明確了“十三五”期間 造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的要求;2017 年 6 月,中國造紙協(xié)會發(fā)布《關(guān)于造紙工 業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》,明確了依法淘汰落后產(chǎn)能的指導(dǎo)意見。
“十三五”期 間,我國造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的工作持續(xù)進行,如:浙江省杭州市富陽區(qū)系我國造紙重點地區(qū)之一,根據(jù)富陽區(qū)政府官網(wǎng) 2020 年 9 月披露的數(shù)據(jù),自 2017 年杭州富春灣新城啟動整體轉(zhuǎn)型以來,富陽區(qū)已完成削減造紙落后產(chǎn)能707.5萬噸。
造紙行業(yè)落后產(chǎn)能的持續(xù)出清,為規(guī)?;?、集約化和環(huán)保型企業(yè)提供了較大 的成長空間,是近年來行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升的重要原因。
(5)造紙業(yè)原材料供應(yīng)情況
我國造紙業(yè)主要原材料為廢紙漿、木漿和非木漿(主要包括竹漿、稻麥草漿 等)。
近年來,我國廢紙漿消耗量超過紙漿總消耗量的一半,主要包括國內(nèi)廢紙制 漿和進口廢紙制漿,其中,進口廢紙制漿消耗量逐年下降,消耗量由 2018 年的1,457 萬噸,減少至 2022 年的 51 萬噸,下降 96.50%,主要系廢紙進口量減少所致。根據(jù)中國造紙協(xié)會歷年發(fā)布的《中國造紙工業(yè)年度報告》,2018-2022 年度,我國廢紙進口量分別為 1,703 萬噸、1,036 萬噸、689 萬噸、54 萬噸和 57 萬噸,大幅減少,主要系受國家收緊固廢進口政策影響。
2017 年 7 月國務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》、2017 年 12 月環(huán)境保護部印發(fā)《進口廢紙環(huán)境保護管理規(guī)定》,上述文件大幅收緊我國固廢進口政策;2020 年 11 月 25 日,生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、國家發(fā)改委、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于全面禁止進口固體廢物有關(guān)事項的公告》,自 2021 年 1 月 1 日起,禁止以任何方式進口固體廢物。
近年來,由于我國限制廢紙進口政策、國際及國內(nèi)經(jīng)濟形勢的不斷變化,以玖龍紙業(yè)(控股)有限公司、理文造紙有限公司、山東太陽紙業(yè)股份有限公司、 山鷹國際控股股份公司等大型企業(yè)為代表的我國造紙企業(yè)正在馬來西亞、越南、 美國、老撾、印度尼西亞、緬甸、印度、柬埔寨等國家建設(shè)再生漿生產(chǎn)基地,充 分利用國際廢紙資源。根據(jù)《中國造紙年鑒 2021》的統(tǒng)計數(shù)據(jù),相關(guān)再生漿項目已投產(chǎn)的產(chǎn)能為 429 萬噸、計劃建設(shè)產(chǎn)能為 360 萬噸,合計 789 萬噸。
資源再生綜合利用的造紙及紙制品行業(yè)公司主要以廢紙為原料,產(chǎn)品通常包 括箱板紙、瓦楞原紙、再生白板紙等包裝用紙以及新聞紙、未涂布印刷書寫紙等, 其中包裝用紙是消耗廢紙最多的細(xì)分領(lǐng)域。
根據(jù)《中國造紙工業(yè) 2022 年度報告》,2022 年,包裝用紙(含白板紙、箱板紙、瓦楞原紙和其他包裝用紙)、新聞紙、未涂布印刷書寫紙的合計產(chǎn)量為 9,725 萬噸,其中包裝用紙的產(chǎn)量為 7,900 萬噸,占比約 81%。