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顯示芯片市場(chǎng)分析及下游發(fā)展概況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 信芯微    2023-10-08

按尺寸及應(yīng)用場(chǎng)景分類，顯示面板可分為中大尺寸面板和小尺寸面板。中大尺寸面板主要應(yīng)用于電視、顯示器、筆記本電腦及車載顯示等中大尺寸顯示終端，小尺寸面板主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等小尺寸顯示終端。

顯示面板需要多顆分別實(shí)現(xiàn)不同功能的顯示芯片各司其職、共同協(xié)作才能完成圖像顯示及優(yōu)化的功能。其中，TCON 芯片能夠?qū)γ姘屣@示的圖像分析及時(shí)序控制進(jìn)行處理，負(fù)責(zé)接收分析前端主控 SoC 或 GPU 芯片的圖像數(shù)據(jù)輸入信號(hào)，并轉(zhuǎn)換為顯示驅(qū)動(dòng)芯片能夠識(shí)別的信號(hào)，向其提供控制指令；最終由顯示驅(qū)動(dòng)芯片將 TCON 芯片輸出的各類信號(hào)轉(zhuǎn)換為面板可識(shí)別的模擬電壓，以控制屏幕的亮度及顯示色彩的變化。

顯示芯片廣泛用于消費(fèi)電子、工業(yè)顯示、人機(jī)交互等場(chǎng)景，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等終端應(yīng)用市場(chǎng)的不斷發(fā)展，下游市場(chǎng)對(duì)顯示芯片的需求空間巨大。根據(jù)CINNO Research 數(shù)據(jù)，在線辦公、遠(yuǎn)程教育、居家娛樂等應(yīng)用場(chǎng)景需求激增，相應(yīng)刺激了電視、顯示器、筆記本電腦等顯示終端產(chǎn)品的銷售，2021 年全球顯示芯片市場(chǎng)規(guī)模得以快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 158 億美元；2022 年以來，受全球消費(fèi)電子與顯示終端市場(chǎng)需求沖擊影響，全球顯示芯片市場(chǎng)規(guī)?；芈渲?143 億美元，預(yù)計(jì) 2027 年將恢復(fù)增長(zhǎng)至 150 億美元。

顯示芯片市場(chǎng)中，TCON 芯片的需求量與市場(chǎng)規(guī)模占比較低，主要系單個(gè)顯示屏幕中通常由一顆 TCON 芯片搭配若干顯示驅(qū)動(dòng)芯片以實(shí)現(xiàn)顯示控制功能，顯示驅(qū)動(dòng)芯片的單屏搭載數(shù)量會(huì)根據(jù)顯示方案的不同和顯示需求的差異而變化。

不同于TCON芯片，顯示驅(qū)動(dòng)芯片數(shù)量受顯示屏幕面積、分辨率、顯示面板架構(gòu)等多種因素的影響，面積更大、分辨率更高的顯示屏幕存在更多的像素點(diǎn)，通常需要更多的顯示驅(qū)動(dòng)芯片，如一塊用于電視及商顯領(lǐng)域的 FHD 顯示屏幕通常包含 2-6 顆源極顯示驅(qū)動(dòng)芯片。因此，TCON芯片的需求數(shù)量相比顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求數(shù)量較小，整體市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小。

此外，TCON 芯片在中大尺寸及小尺寸終端中的應(yīng)用呈現(xiàn)出不同的發(fā)展趨勢(shì)。在小尺寸顯示領(lǐng)域，由于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等小尺寸顯示終端對(duì)產(chǎn)品輕薄度存在較高要求，因此多采用將 TCON 芯片、顯示驅(qū)動(dòng)芯片等整合為一顆顯示芯片（Display Driver IC）或直接搭載集成度更高的 TDDI 芯片（觸控與顯示驅(qū)動(dòng)集成芯片），該部分市場(chǎng)被列入顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)。

在中大尺寸顯示領(lǐng)域，除部分對(duì)顯示效果調(diào)校需求不高的電視產(chǎn)品采用 TCON-less 解決方案（由屏端主控 SoC 芯片直接集成時(shí)序控制算法與功能）外，搭載獨(dú)立的 TCON 芯片仍是中大尺寸顯示終端的主流選擇。隨著屏幕分辨率、刷新率、色彩等顯示效果的提升，顯示終端所需的 TCON 芯片產(chǎn)品性能不斷提升，為 TCON 芯片市場(chǎng)創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。

（1）TCON 芯片市場(chǎng)概況

近年來，隨著居民生活、消費(fèi)水平提升，受到消費(fèi)升級(jí)及品牌商技術(shù)革新的推動(dòng)，消費(fèi)電子行業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。顯示面板廣泛應(yīng)用于電視、顯示器、筆記本電腦、智能手機(jī)、車載顯示等細(xì)分領(lǐng)域，具有廣闊的市場(chǎng)需求空間，為 TCON 芯片市場(chǎng)規(guī)模提供了有力保障。

根據(jù) CINNO Research 數(shù)據(jù)，2021 年在線辦公、遠(yuǎn)程教育、居家娛樂等需求增加，帶動(dòng)全球TCON芯片市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，全球TCON芯片市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)至6.19億顆，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至 12.43 億美元，較 2020 年大幅增加；2022 年受上一年度銷售規(guī)模激增對(duì)后續(xù)市場(chǎng)需求有所透支及消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷的影響，全球TCON芯片市場(chǎng)相較于2021年有所回落，需求量和市場(chǎng)規(guī)模分別降低至 5.22 億顆和 10.27 億美元。

未來幾年，預(yù)計(jì)2023 年全球 TCON 芯片的市場(chǎng)需求量仍小幅下調(diào)，隨著下游市場(chǎng)回暖以及 TCON-less解決方案滲透率逐漸達(dá)到瓶頸，2024 年起全球 TCON 芯片市場(chǎng)需求量將保持平穩(wěn)，預(yù)測(cè) 2027 年全球 TCON 芯片市場(chǎng)需求量為 5.00 億顆。雖然全球 TCON 芯片需求量有所下調(diào)，但顯示終端產(chǎn)品分辨率、刷新率等顯示性能指標(biāo)的不斷提升對(duì) TCON 芯片的產(chǎn)品性能、可靠性及芯片復(fù)雜度提出了愈來愈高的要求，TCON 芯片的單芯片平均價(jià)值量有望持續(xù)提升，長(zhǎng)期來看能夠推動(dòng) TCON 芯片市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2024 年起全球 TCON 芯片市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)持續(xù)增長(zhǎng)，2027 年全球 TCON 芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 14.45億美元，下游市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定。

在電視 TCON 市場(chǎng)方面，根據(jù) CINNO Research 數(shù)據(jù)，2022 年全球電視 TCON 芯片市場(chǎng)需求量為 1.38 億顆，市場(chǎng)規(guī)模為 2.63 億美元，相較于 2021 年有所回落。2023年至 2025 年，受到下游面板行業(yè)需求周期性變化等因素的影響，全球電視 TCON 芯片市場(chǎng)需求量小幅下調(diào)。

長(zhǎng)期來看，獨(dú)立 TCON 芯片可提供更加強(qiáng)大、更為精細(xì)的顯示控制功能，在全球電視應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)仍將維持較大的市場(chǎng)需求量，預(yù)測(cè) 2025 年起全球電視TCON芯片市場(chǎng)需求量將保持平穩(wěn)，2027年全球電視TCON芯片市場(chǎng)需求量為1.22億顆。與此同時(shí)，隨著高分辨率、高刷新率等高性能產(chǎn)品帶來電視 TCON 芯片價(jià)值量的逐步提升，預(yù)計(jì) 2024 年至 2027 年期間全球電視 TCON 市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)，2027年全球電視 TCON 芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3.37 億美元。

在顯示器 TCON 市場(chǎng)方面，全球市場(chǎng)需求量總體相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù) CINNO Research數(shù)據(jù)，全球顯示器 TCON 芯片市場(chǎng)需求量在經(jīng)歷了 2021 年的短暫增長(zhǎng)后，2022 年需求量回落至 1.43 億顆，并將在后續(xù)年度保持相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)測(cè) 2027 年全球顯示器 TCON 芯片市場(chǎng)需求量為 1.38 億顆。

近年來，電子競(jìng)技行業(yè)發(fā)展迅速，用戶人群持續(xù)增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展及游戲直播的興起等因素帶動(dòng)電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，拉升了高刷新率的電競(jìng)顯示器的需求。由于高分辨率、高刷新率等高性能產(chǎn)品帶來顯示器 TCON 單芯片價(jià)值量的逐步提升，2022 年全球顯示器 TCON 芯片市場(chǎng)規(guī)模為 2.23 億美元，與上一年度持平，預(yù)計(jì) 2027 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3.13 億美元。

在筆記本電腦 TCON 市場(chǎng)方面，市場(chǎng)需求量及市場(chǎng)規(guī)?？傮w保持穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)。目前全球筆記本電腦顯示屏主要以 LCD 技術(shù)為主，未來 AMOLED 技術(shù)在筆記本電腦顯示屏的滲透率有望提升，將推動(dòng) OLED TCON 芯片產(chǎn)品需求上升。根據(jù) CINNOResearch數(shù)據(jù)，全球筆記本電腦TCON芯片市場(chǎng)需求量在經(jīng)歷了2021年的大幅增長(zhǎng)后，2022 年市場(chǎng)需求量回落至 2.16 億顆，市場(chǎng)規(guī)模下滑至 5.09 億美元。

長(zhǎng)期來看，筆記本電腦TCON芯片的需求量將穩(wěn)定在2.15億顆左右，且由于高端顯示產(chǎn)品占比逐步提升，單芯片價(jià)值量的提升將帶動(dòng)全球筆記本電腦 TCON 芯片市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，預(yù)測(cè) 2027年將達(dá)到 7.59 億美元。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，全球 TCON 芯片市場(chǎng)中，筆記本電腦 TCON 芯片的占比最高，與此同時(shí)，電視 TCON 芯片和顯示器 TCON 芯片仍保持較大市場(chǎng)需求。其他應(yīng)用市場(chǎng)中，近年來受益于汽車智能化浪潮的發(fā)展，車載顯示市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，車載顯示 TCON芯片市場(chǎng)規(guī)模也逐步攀升。隨著液晶電視、顯示器等設(shè)備的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、大屏化，終端市場(chǎng)對(duì) TCON 芯片的低功耗、高分辨率、高刷新率、大尺寸以及豐富的畫質(zhì)功能等要求將不斷提升，未來 TCON 芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

（2）畫質(zhì)芯片市場(chǎng)概況

畫質(zhì)芯片用于提升圖像與視頻效果，主要應(yīng)用于電視、游戲顯示、專業(yè)顯示等對(duì)畫質(zhì)性能要求較高的顯示終端產(chǎn)品中，不同類型產(chǎn)品與不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)顯示畫質(zhì)都有不同的個(gè)性化需求。具體而言，畫質(zhì)芯片能夠提供對(duì)比度增強(qiáng)、背光處理以及色彩增強(qiáng)等功能，使得圖像更加清晰、生動(dòng)；此外，畫質(zhì)芯片還能夠提升屏幕在高清影像、電競(jìng)游戲等場(chǎng)景中針對(duì)運(yùn)動(dòng)畫面的處理能力，減少運(yùn)動(dòng)模糊和圖像殘影，使得運(yùn)動(dòng)過程的呈現(xiàn)更加流暢。

隨著 4K/8K 的推廣與人工智能技術(shù)的發(fā)展，基于深度學(xué)習(xí)、大算力、高帶寬的高端畫質(zhì)處理需求也越來越多，需要更快速的數(shù)據(jù)處理能力與更智能化的畫質(zhì)優(yōu)化能力，為畫質(zhì)芯片的迭代提出了更高的性能要求。

對(duì)于搭載于電視中的獨(dú)立畫質(zhì)芯片，其主要功能是滿足電視廠商畫質(zhì)處理引擎的相關(guān)算法需求，能夠?qū)π盘?hào)中的影像信號(hào)和圖像進(jìn)行處理和修復(fù)，在清晰度、降噪、色彩增強(qiáng)、對(duì)比度提升、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償?shù)确矫嫫鸬街陵P(guān)重要的作用。

電視產(chǎn)品的畫質(zhì)解決方案可通過搭載獨(dú)立畫質(zhì)芯片，或?qū)嬞|(zhì)算法直接集成至電視主控 SoC 兩類方式解決。在部分高端電視品牌中，往往通過搭載獨(dú)立畫質(zhì)芯片的方式實(shí)現(xiàn)自有畫質(zhì)引擎相關(guān)的計(jì)算功能，一方面降低主控 SoC 的運(yùn)行負(fù)擔(dān)，另一方面體現(xiàn)自身的差異化算法優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于電視廠商而言，開發(fā)獨(dú)立畫質(zhì)芯片需要擁有強(qiáng)大的算法能力，并收集大量前端視頻素材信息形成數(shù)據(jù)庫(kù)以訓(xùn)練畫質(zhì)優(yōu)化算法，因此，開發(fā)畫質(zhì)芯片需要投入龐大的資源，也具備較高的研發(fā)門檻，目前市場(chǎng)中采用獨(dú)立畫質(zhì)芯片方案的代表廠商包括索尼、三星、LG、海信等。由于獨(dú)立畫質(zhì)芯片的應(yīng)用目前主要集中于高端品牌電視中，其市場(chǎng)規(guī)模整體較小，2022 年全球畫質(zhì)芯片需求量為 600 萬顆，未來隨著畫質(zhì)處理功能進(jìn)一步集成化的發(fā)展，獨(dú)立電視畫質(zhì)芯片的需求量將有所下降，相關(guān)算法將更多集成于顯示主控 SoC中。

除電視領(lǐng)域外，單獨(dú)的畫質(zhì)芯片在游戲顯示、專業(yè)顯示、手機(jī)、平板電腦等領(lǐng)域也有所應(yīng)用，主要用于提升視頻流暢性、畫面細(xì)膩度、對(duì)比度等方面。未來隨著 VR/AR、車載顯示的發(fā)展，獨(dú)立畫質(zhì)芯片有望在以上新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)擴(kuò)展。

（3）顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)概況

全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片按類別分主要可以分為 LCD 驅(qū)動(dòng)芯片，TDDI 驅(qū)動(dòng)芯片（觸控顯示整合芯片）和 OLED 驅(qū)動(dòng)芯片，2020 年全球各類驅(qū)動(dòng)芯片總需求量為 83.27 億顆，2021 年增長(zhǎng)至 89.22 億顆，受消費(fèi)電子需求走弱的影響，2022 年下降至 81.07 億顆。長(zhǎng)期來看，隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)復(fù)蘇，以及各類顯示器向更大尺寸，更高分辨率發(fā)展，都會(huì)促進(jìn)驅(qū)動(dòng)芯片需求量穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2027 年全球各類驅(qū)動(dòng)芯片總需求量將增長(zhǎng)至 88.91億顆。

其中，OLED 驅(qū)動(dòng)芯片保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)從 2022 年的 9.29 億顆增長(zhǎng)至 2027年的 18.83 億顆；TDDI 驅(qū)動(dòng)芯片隨著 LCD 智能手機(jī)市場(chǎng)的萎縮，其市場(chǎng)需求量預(yù)計(jì)在2025 年達(dá)到高峰，未來逐步降低，預(yù)計(jì)至 2027 年市場(chǎng)需求約 10.37 億顆；LCD 市場(chǎng)份額受 OLED 等新型顯示技術(shù)的侵蝕而逐步下降，使得 LCD 驅(qū)動(dòng)芯片需求量也逐步下降，預(yù)計(jì)從 2022 年的 61.89 億顆降至 2027 年的 59.71 億顆。

2021 年，晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊缺，驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格快速增長(zhǎng)，全球驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模也大幅增長(zhǎng)，2021 年全球驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模為 142 億美元，較 2020 年大幅增長(zhǎng)；2022年后，隨著消費(fèi)電子需求走弱，芯片供需反轉(zhuǎn)，芯片價(jià)格大幅下降，使得市場(chǎng)規(guī)模逐步下降至正常水平，2025 后市場(chǎng)將逐步恢復(fù)正常，預(yù)計(jì) 2027 年全球驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模為131 億美元。

其中，OLED 驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)從 2022 年的41 億美元增長(zhǎng)至 2027 年的 64 億美元；TDDI 驅(qū)動(dòng)芯片受市場(chǎng)需求量降低與未來毛利率逐步壓縮等因素影響，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將由 2022 年的 27 億美元下降至 2027 年的 19 億美元；未來隨著晶圓產(chǎn)能供需恢復(fù)平穩(wěn)，LCD 驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品價(jià)格未來將進(jìn)一步下跌，疊加需求量持續(xù)萎縮等因素，2027 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為 47 億美元。

（4）下游市場(chǎng)發(fā)展概況

顯示面板是實(shí)現(xiàn)信息顯示的重要部件，被廣泛應(yīng)用于電視、顯示器、筆記本電腦、智能手機(jī)、平板電腦、車載顯示、商業(yè)顯示等設(shè)備中。在全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)革命浪潮推動(dòng)下，智能終端、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、下一代通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)正在重塑整個(gè)社會(huì)生態(tài)，顯示技術(shù)作為信息互聯(lián)和人機(jī)交互重要界面的地位日益凸顯。隨著技術(shù)的進(jìn)步與成熟，除了應(yīng)用在傳統(tǒng)的顯示設(shè)備上，顯示面板還將被應(yīng)用在智能座艙、醫(yī)療、工控等領(lǐng)域。

隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，全球顯示面板市場(chǎng)規(guī)模從 2012 年開始逐年增長(zhǎng)。2020年全球顯示面板產(chǎn)量約 2.4 億平方米，2016-2020 年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 6.7%。全球顯示面板市場(chǎng)主要分為 LCD 顯示面板市場(chǎng)和 OLED 顯示面板市場(chǎng)，其中 TFT-LCD 由于其技術(shù)的成熟性，以及在下游領(lǐng)域如電視、筆記本電腦等大屏顯示領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)需求和占比較大。隨著顯示技術(shù)的成熟發(fā)展和下游需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球顯示面板的產(chǎn)量未來將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2020-2025 年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 3%。

半導(dǎo)體顯示面板和模組產(chǎn)業(yè)以中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本生產(chǎn)廠商為主，形成了三國(guó)四地的競(jìng)爭(zhēng)格局。近年來，顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷向大陸轉(zhuǎn)移，大陸面板廠商憑借規(guī)模及成本優(yōu)勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)日韓和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)的趕超。

根據(jù) CINNO Research 數(shù)據(jù)，隨著韓國(guó)廠商逐步退出 LCD 顯示面板市場(chǎng)與大陸新產(chǎn)能持續(xù)釋放，2022 年中國(guó)大陸顯示面板（TFT-LCD+OLED）產(chǎn)能全球占比達(dá)到 55%，超過一半，預(yù)計(jì)到 2027 年，全球占比將達(dá)到 64%，成為全球半導(dǎo)體顯示面板制造中心。

受益于國(guó)內(nèi)顯示面板產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國(guó)大陸顯示芯片行業(yè)也進(jìn)入了快速增長(zhǎng)階段。但與中國(guó)大陸在全球面板行業(yè)的重要地位相比，目前我國(guó)顯示芯片行業(yè)仍由中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)等廠商主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)顯示芯片滲透率仍然較低，國(guó)產(chǎn)替代空間較大。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步支持，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)不斷提高自主創(chuàng)新能力，中國(guó)大陸半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)本土顯示芯片企業(yè)的快速成長(zhǎng)。

思瀚發(fā)布《2023-2028年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》