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(1)涂料行業(yè)基本情況
涂料是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面,并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜,起到保護(hù)、裝飾或其他特殊功能。根據(jù)溶劑種類不同,涂料可分為水性涂料、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料;根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同,涂料可分為工業(yè)涂料、建筑涂料、其他通用涂料及輔助材料。
涂料應(yīng)用領(lǐng)域分類情況
(2)全球涂料市場(chǎng)概況
根據(jù) Fortune Business Insight 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年全球涂料市場(chǎng)規(guī)模為1,600.30 億美元,2022 年將達(dá)到 1,670.40 億美元。根據(jù)其預(yù)測(cè),到 2029 年,全球涂料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到 2,350.60 億美元,2022 年至 2029 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.0%,呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,全球涂料市場(chǎng)集中度逐步提高。根據(jù)涂料行業(yè)專業(yè)財(cái)經(jīng)媒體涂界數(shù)據(jù),2021 年全球涂料前 100 強(qiáng)企業(yè)累計(jì)銷售收入占全球涂料企業(yè)總收入的比例為 59.65%,較 2020 年增長(zhǎng) 1 點(diǎn) 17 個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)集中度有所提高。
其中,全球涂料行業(yè)前 10 強(qiáng)企業(yè)銷售總收入,占全球涂料企業(yè)總收入的比例為 39.54%,占全球前 100 強(qiáng)企業(yè)收入比例為 66.28%。根據(jù)涂界數(shù)據(jù),2021 年全球排名前 5 名的企業(yè)分別為宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦涂料、立帕麥,市占率分別為 9.74%、8.21%、5.30%、4.34%和 2.98%。
從行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來看,隨著監(jiān)管法規(guī)的不斷升級(jí)和客戶對(duì)可持續(xù)及環(huán)境友好型產(chǎn)品要求的不斷提高,涂料產(chǎn)品將朝著高環(huán)保、高性能的方向發(fā)展,環(huán)保型涂料已經(jīng)成為了行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢(shì)。
從全球涂料的地域分布來看,亞洲占據(jù)全球一半左右的涂料市場(chǎng)。根據(jù) Orr& Boss 咨詢公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022 年全球涂料市場(chǎng)亞洲占據(jù) 45%,是全球最大的涂料生產(chǎn)地區(qū)。歐洲、北美、拉美、中東及非洲分別占據(jù)全球 23%、19%、7%及 6%的涂料市場(chǎng)份額。
(3)中國(guó)涂料市場(chǎng)概況
國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)發(fā)展迅速,根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì) 2022 年發(fā)布的《中國(guó)涂料行業(yè) 2021 年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及 2022 年發(fā)展趨勢(shì)》,2021 年中國(guó)涂料總產(chǎn)量相較于 2020 年 2,459 萬噸增長(zhǎng) 16%,達(dá)到 2,852 萬噸。
根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)所作的《中國(guó)涂料行業(yè) 2022 年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及 2023 年發(fā)展趨勢(shì)分析》報(bào)告,2022 年,中國(guó)涂料全行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量約為 3,488 萬噸。2011 年到 2022 年,中國(guó)涂料產(chǎn)量從 1,080 萬噸增長(zhǎng)到 3,488 萬噸,增長(zhǎng) 222.96%,年化增長(zhǎng)率達(dá)到11.25%。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來看,相較于全球市場(chǎng),中國(guó)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散,目前國(guó)際涂料企業(yè)在中國(guó)本土占據(jù)了相對(duì)較大的市場(chǎng)份額。根據(jù)涂界數(shù)據(jù),2021年中國(guó)涂料市場(chǎng)市占率前 10 的公司共計(jì)占據(jù)全國(guó)涂料 18.22%的市場(chǎng)份額,其中全國(guó)排名前 5 的涂料企業(yè)分別是立邦涂料、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹和東方雨虹,市占率分別為 4.71%、2.29%、2.18%、1.95%和 1.87%。
從競(jìng)爭(zhēng)格局的演變來看,隨著產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的不斷提高,加之本土化優(yōu)勢(shì),近年來國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)步明顯,企業(yè)營(yíng)收占比逐年上升,國(guó)際企業(yè)營(yíng)收占比逐年下降,涂料市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
從市場(chǎng)集中度來看,根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)“一百指數(shù)”企業(yè)營(yíng)收分布的分析研究,2020 年?duì)I業(yè)收入達(dá)到 30 億元及以上的涂料企業(yè)市場(chǎng)占比增長(zhǎng)較快,“十三五”期間市場(chǎng)占比提升 5.47 個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)集中度正在增強(qiáng),大型企業(yè)通過規(guī)模、資金、研發(fā)技術(shù)等優(yōu)勢(shì)逐步增加市場(chǎng)占有率。預(yù)計(jì)未來由于行業(yè)對(duì)涂料產(chǎn)品環(huán)保及性能的要求不斷提高,將對(duì)涂料公司資金及研發(fā)的投入提出更高要求,未來市場(chǎng)集中度可能持續(xù)提高。
思瀚發(fā)布《2023-2028年中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)格局分析及投資發(fā)展前景研究報(bào)告》