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蒸壓加氣混凝土裝備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天元智能    2023-10-18

（1）蒸壓加氣混凝土裝備供求情況

①?lài)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)定，自動(dòng)化、智能化為行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)

A、國(guó)產(chǎn)蒸壓加氣混凝土裝備已占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位

我國(guó)的蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)起步較晚，前期由于總體研發(fā)投入不夠，技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，國(guó)產(chǎn)中高端蒸壓加氣混凝土裝備總體自給率不足。“十三五”期間，蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)發(fā)展方式發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變，這個(gè)轉(zhuǎn)變體現(xiàn)在三個(gè)方面，其一是我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備單線平均規(guī)模在逐年提高。

伴隨著近年來(lái)產(chǎn)業(yè)政策的扶持、科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入的加大，我國(guó)在中高端蒸壓加氣混凝土裝備的研發(fā)上已經(jīng)有所突破，部分產(chǎn)品已能接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

根據(jù)中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年底，我國(guó)引進(jìn)生產(chǎn)線占比僅為 0.85%，國(guó)產(chǎn)裝備占比為 99.15%。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)裝備已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

B、蒸壓加氣混凝土裝備的自動(dòng)化、智能化將成為趨勢(shì)

蒸壓加氣混凝土行業(yè)的機(jī)械裝備按技術(shù)水平可劃分為：全面智能化裝備、自動(dòng)化裝備、機(jī)械化裝備和簡(jiǎn)單機(jī)械化裝備。全面智能化裝備指采用計(jì)算機(jī)控制，具有全程在線檢測(cè)、數(shù)據(jù)分析和指令編輯功能，采用 AGV 自動(dòng)成品輸送系統(tǒng)，減少人為干預(yù)，保證系統(tǒng)有序工作，提高整線產(chǎn)品質(zhì)量和降低物料消耗的生產(chǎn)裝備；自動(dòng)化裝備指采用預(yù)設(shè)指令的計(jì)算機(jī)控制，生產(chǎn)過(guò)程完成數(shù)據(jù)收集，全系統(tǒng)為一個(gè)完整工作體系（暫不含自動(dòng)掛網(wǎng)）的生產(chǎn)裝備；機(jī)械化裝備指分單元實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的全套生產(chǎn)裝備；簡(jiǎn)單機(jī)械化裝備指實(shí)行單臺(tái)設(shè)備控制，分單元配套的生產(chǎn)裝備。

目前，簡(jiǎn)單機(jī)械化和機(jī)械化裝備系行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品，自動(dòng)化、智能化裝備及引進(jìn)裝備系行業(yè)內(nèi)中高端產(chǎn)品。我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備尚未實(shí)現(xiàn)真正的全面智能化，現(xiàn)有蒸壓加氣混凝土裝備仍以機(jī)械化裝備為主，自動(dòng)化裝備僅占生產(chǎn)線總數(shù)的 19.98%，但自動(dòng)化裝備的生產(chǎn)能力與實(shí)際產(chǎn)量占比超過(guò)市場(chǎng)的一半，充分體現(xiàn)了技術(shù)水平和生產(chǎn)效率的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，即裝備的技術(shù)水平越高，產(chǎn)能越大、產(chǎn)量越高。

未來(lái)，我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備的自動(dòng)化、智能化將成為趨勢(shì)，各項(xiàng)智能化技術(shù)逐步成熟，裝備企業(yè)技術(shù)水平進(jìn)一步提高，市場(chǎng)份額將向中高端蒸壓加氣混凝土裝備制造企業(yè)集中。

C、自動(dòng)化成套裝備周期迭代需求穩(wěn)定，工段模塊的升級(jí)改造帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，將進(jìn)入裝備更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品迭代需求穩(wěn)定，工段模塊的升級(jí)改造為裝備制造企業(yè)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

受新增成套裝備投資以及落后裝備及工段模塊升級(jí)改造市場(chǎng)的影響，蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好，最近 5 年市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，2021 年完成營(yíng)業(yè)額達(dá) 108.20 億元，較 2020年上升 15.29%。

隨著裝備制造企業(yè)技術(shù)水平不斷提高，市場(chǎng)份額將向中高端蒸壓加氣混凝土裝備制造企業(yè)集中，裝備自動(dòng)化、智能化為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，自動(dòng)化裝備需求成穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2018 年至 2020 年，自動(dòng)化裝備在蒸壓加氣混凝土裝備總銷(xiāo)售量中三年平均占比最高，為 40%左右，說(shuō)明目前市場(chǎng)對(duì)加氣混凝土裝備技術(shù)水平要求較高；同時(shí)，自動(dòng)化裝備的銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)三年均達(dá)到 6 成以上，表明了自動(dòng)化裝備對(duì)銷(xiāo)售額的貢獻(xiàn)率最高。

未來(lái)十年，在國(guó)家政策紅利的大背景下，蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)將持續(xù)發(fā)力，快速完成淘汰落后和裝備升級(jí)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提升行業(yè)技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的快速布局，由此推動(dòng)下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)蒸壓加氣混凝土行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

綜合考慮成套裝備的擴(kuò)張更新、工段改造及智能化應(yīng)用升級(jí)情況，中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到 2025 年行業(yè)每年可形成全部裝備銷(xiāo)售額約 150 億元，到 2030 年實(shí)現(xiàn)約 200 億元。隨著我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備各項(xiàng)智能化技術(shù)逐步成熟，裝備企業(yè)技術(shù)水平進(jìn)一步提高，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向中高端蒸壓加氣混凝土裝備制造企業(yè)集中，未來(lái)市場(chǎng)空間較為廣闊。

a、成套裝備周期迭代需求穩(wěn)定

我國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，行業(yè)技術(shù)升級(jí)更新速度明顯加快，通常成套裝備平均擴(kuò)張更新周期約 8 年左右?，F(xiàn)有大部分生產(chǎn)線因設(shè)備產(chǎn)能、工藝技術(shù)和能耗環(huán)保等問(wèn)題，將進(jìn)入裝備更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品迭代需求穩(wěn)定。

《加氣混凝土行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》提出在“十四五”期間，調(diào)整總體生產(chǎn)能力，淘汰環(huán)保排放不達(dá)標(biāo)、能耗高、技術(shù)落后、產(chǎn)能小于 15 萬(wàn)?/年的生產(chǎn)線，推進(jìn)行業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，目前下游制品生產(chǎn)企業(yè)共計(jì) 2,078 家，其中，使用裝備技術(shù)比較先進(jìn)的約占 32.7%，還有約 67.3%企業(yè)使用裝備技術(shù)相對(duì)落后，這部分落后技術(shù)裝備將面臨更新?lián)Q代。未來(lái)，隨著產(chǎn)品升級(jí)換代的步伐加快以及客戶(hù)需求的持續(xù)變化，新增成套裝備投資以及落后裝備迭代更替的市場(chǎng)空間穩(wěn)定可期。

b、工段模塊的升級(jí)改造帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

“十四五”期間加氣混凝土工業(yè)重點(diǎn)提升行業(yè)創(chuàng)新投入力度和產(chǎn)品技術(shù)水平，推動(dòng)科技創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)，通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)線自動(dòng)化，并逐步向信息化和智能化轉(zhuǎn)型。蒸壓加氣混凝土裝備生產(chǎn)技術(shù)模塊化改造，將是行業(yè)技術(shù)升級(jí)的一個(gè)方向，為各生產(chǎn)工段的迭代化改造及智能化提升創(chuàng)造條件，為成套裝備技術(shù)的持續(xù)升級(jí)打下基礎(chǔ)。

現(xiàn)有的蒸壓加氣混凝土成套裝備模塊化改造和智能化升級(jí)主要體現(xiàn)在以下11 數(shù)據(jù)來(lái)源：《蒸壓加氣混凝土生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展展望——行業(yè)―十四五‖發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)解讀》，中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站幾個(gè)方面：

一是以在線檢測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)配料的智能化配料系統(tǒng)，系統(tǒng)主要是依靠原材料的成分在線檢測(cè)和智能化算法配料，代替現(xiàn)在的執(zhí)行性自動(dòng)配料；

二是智能化鋼筋組網(wǎng)系統(tǒng)，系統(tǒng)可以代替現(xiàn)有的人工組網(wǎng)；

三是智能化能源管理系統(tǒng)，解決自動(dòng)配汽、余熱回收、余熱利用，并實(shí)現(xiàn)清潔排放；

四是智能化成品管理系統(tǒng)，主要解決成品入庫(kù)、出庫(kù)和配發(fā)貨、尾貨管理、板材裁切；

五是復(fù)合制品加工系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)與 PC 制品復(fù)合、與保溫材料復(fù)合、與飾面材料復(fù)合的加工、涂覆等成品加工需求。以上技術(shù)的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)蒸壓加氣混凝土“低碳”生產(chǎn)和“六零”工廠目標(biāo)，帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

綜上所述，隨著“十四五”規(guī)劃的全面展開(kāi)，蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)亟需通過(guò)提升整體裝備技術(shù)水平，淘汰、出清低端產(chǎn)品的落后和過(guò)剩產(chǎn)能，向健康綠色化、自動(dòng)智能化、節(jié)能高效化方向發(fā)展，更好的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

②國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展提供了良好機(jī)遇

隨著全球范圍內(nèi)環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)及環(huán)保政策要求趨嚴(yán)，全球各地都在大力倡導(dǎo)低碳生活、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，部分中高端蒸壓加氣混凝土裝備已經(jīng)取得突破，并逐漸開(kāi)始和國(guó)際企業(yè)爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)中東、東南亞及東歐等國(guó)家和地區(qū)。近年來(lái)，中國(guó)蒸壓加氣混凝土行業(yè)積極開(kāi)展國(guó)際交往，行業(yè)協(xié)會(huì)也不斷加強(qiáng)與國(guó)際同行的交流與合作，提高了“中國(guó)制造”的國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)知度。2018 年，隨著國(guó)內(nèi)蒸壓加氣混凝土行業(yè)的發(fā)展，裝備出口迅速打開(kāi)了局面，我國(guó)成為全球蒸壓加氣混凝土裝備第一出口大國(guó)。

經(jīng)中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016 到 2019 年，平均每年出口量在 15-20 條，可形成銷(xiāo)售額 3.75-5.00 億元13。2020 年以來(lái)，因外部環(huán)境因素導(dǎo)致出口受到一定影響，但這一影響正在逐步消退。未來(lái)，南亞、東南亞、南美、中東以及非洲等發(fā)展中國(guó)家按照人口比例和城市化進(jìn)程，可以預(yù)見(jiàn)蒸壓加氣混凝土市場(chǎng)潛力巨大。同時(shí)，東歐國(guó)家已完成向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的過(guò)渡，即將迎來(lái)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，為中國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備出口提供了良好的機(jī)遇，更為廣闊的國(guó)際市場(chǎng)有待開(kāi)發(fā)。

（2）下游行業(yè)發(fā)展是有力保障

建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)，而在建筑業(yè)發(fā)展建設(shè)過(guò)程中，墻體材料作為建筑領(lǐng)域中應(yīng)用最為頻繁的材料，其一直都在不斷發(fā)展演化。國(guó)家發(fā)改委辦公廳及工信部辦公廳印發(fā)的《新型墻材推廣應(yīng)用行動(dòng)方案》指出，到2020 年，全國(guó)縣級(jí)（含）以上城市禁止使用實(shí)心粘土磚，地級(jí)城市及其規(guī)劃區(qū)（不含縣城）限制使用粘土制品，副省級(jí)（含）以上城市及其規(guī)劃區(qū)禁止生產(chǎn)和使用粘土制品；新型墻材產(chǎn)量在墻材總量中占比達(dá) 80%，其中新建建筑中新型墻材應(yīng)用比例達(dá) 90%。

新型節(jié)能墻體材料指的是使用混凝土、水泥和其他建筑材料，或直接使用煤矸石、粉煤灰、脫硫石膏等工業(yè)廢料，河流、湖泊和海洋淤泥和其他固體廢物材料，借助先進(jìn)的技術(shù)和方法，使適合現(xiàn)代建筑材料的需求，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，對(duì)環(huán)境的污染較小，在實(shí)踐應(yīng)用過(guò)程中，能有效地提高墻體材料的使用限制。目前，新型節(jié)能墻體材料在我國(guó)建筑工程領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。

加氣混凝土砌塊以硅質(zhì)原料、硅質(zhì)材料為主要原料，利用發(fā)氣劑在漿料中與化學(xué)組分的化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生氣體，經(jīng)過(guò)多項(xiàng)工藝路徑，形成具有輕質(zhì)多孔結(jié)構(gòu)的硅酸鹽類(lèi)制品，是目前唯一能滿(mǎn)足不同節(jié)能目標(biāo)的單一墻體材料。

它作為一種新型墻體材料，具有優(yōu)良的承重功能和保溫隔熱功能。因其制品結(jié)構(gòu)和材料特性的不同，使其具有耐久性好、質(zhì)輕防火、抗?jié)B抗震、保溫隔熱、抗?jié)B抗震、便于施工、經(jīng)濟(jì)適用、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)勢(shì)。而普通混凝土小型砌塊、輕集料混凝土小型空心砌塊、裝飾混凝土砌塊等混凝土砌塊的最大缺點(diǎn)是易出現(xiàn)裂縫。

蒸壓加氣混凝土板材是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等為主原料，內(nèi)嵌經(jīng)過(guò)防銹、防腐技術(shù)處理的雙層雙向焊接鋼筋網(wǎng)片，可滿(mǎn)足不同的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求，經(jīng)過(guò)高壓蒸汽養(yǎng)護(hù)而成的多氣孔混凝土成型板材。

AAC 板材既可做墻體材料，又可做屋面板，是一種性能優(yōu)越的新型建材。因該板材具有質(zhì)輕高強(qiáng)、增大使用面積、施工速度快工期短、吊掛力強(qiáng)、直接開(kāi)槽埋管線、易裝飾、且具有良好的防火、隔音、隔熱、保溫、防潮、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、抗震、抗?jié)B透、抗老化等諸多優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)住宅、辦公樓、學(xué)校、賓館、醫(yī)院、商場(chǎng)、超市、廠房、農(nóng)業(yè)大棚、商業(yè)、工業(yè)等商用與民用建筑。

玻璃纖維增強(qiáng)水泥板一般用于建筑外墻板、建筑保溫板、輕質(zhì)隔墻板等，由于玻璃纖維耐久性存在問(wèn)題，耐堿性很差,雖然價(jià)格便宜,但是只能和低堿度硫酸鋁鹽水泥來(lái)配合使用。目前,建筑使用的絕大多數(shù)是硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,這也使其大量使用受到了限制。有機(jī)纖維也同樣存在老化現(xiàn)象，耐久性問(wèn)題同樣需要進(jìn)一步研究。鋼纖維混凝土生產(chǎn)的板材密度適中，比強(qiáng)度高,但能耗較大、成本增加,在一定范圍限制了應(yīng)用。

裝配式建筑中主流墻體材料包括加氣混凝土（AAC）板材及預(yù)制混凝土（PC）構(gòu)件：AAC 板材主要包括墻板、樓板、屋面板、保溫板、防火板等。

PC 構(gòu)件主要包括墻板、陽(yáng)臺(tái)、空調(diào)板、樓梯、預(yù)制梁、預(yù)制柱等。PC 構(gòu)件是模具生產(chǎn)，在異形構(gòu)件（比如飄窗、陽(yáng)臺(tái)等）生產(chǎn)時(shí)更便捷，但在作為墻體材料運(yùn)用時(shí)，PC 構(gòu)件根據(jù)尺寸規(guī)格使用定制模具生產(chǎn)，生產(chǎn)成本較高，而 AAC板材可以規(guī)模量產(chǎn)，亦方便調(diào)整規(guī)格尺寸，生產(chǎn)效率高。同時(shí)，AAC 板材既可在施工現(xiàn)場(chǎng)拼裝，亦可預(yù)拼裝成預(yù)制構(gòu)件后運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)，靈活性高，可節(jié)省人力和縮短工期。

在上述新型墻材中，蒸壓加氣混凝土制品以其優(yōu)越的性能和廣泛適用性，應(yīng)用量在新型墻體材料中占比較高，經(jīng)中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，蒸壓加氣混凝土制品已占新型墻體材料 20%以上。

蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)的需求和下游蒸壓加氣混凝土制品應(yīng)用行業(yè)發(fā)展水平的聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)，由于下游蒸壓加氣混凝土制品生產(chǎn)企業(yè)存在產(chǎn)品運(yùn)輸半徑，產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)主要集中于各生產(chǎn)基地周邊輻射區(qū)域，隨著國(guó)家和各地方政府對(duì)裝配式建筑扶持政策的持續(xù)加碼，各地蒸壓加氣混凝土制品生產(chǎn)企業(yè)新線布局及老線工段模塊升級(jí)改造需求旺盛。

蒸壓加氣混凝土裝備用來(lái)生產(chǎn)蒸壓加氣混凝土砌塊及板材等蒸壓加氣混凝土制品，該類(lèi)產(chǎn)品具有保溫隔熱、防火阻燃、輕質(zhì)高強(qiáng)、綠色環(huán)保等特點(diǎn)，受到世界各國(guó)建筑業(yè)的重視，成為許多國(guó)家大力推廣和發(fā)展的一種綠色建筑材料。

發(fā)展具有“節(jié)能減排、安全便利和可循環(huán)”特征的蒸壓加氣混凝土制品，符合建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展的必然途徑，也是貫徹建材工業(yè)“由大變強(qiáng)，靠新出強(qiáng)”發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。在國(guó)家“雙碳”實(shí)施規(guī)劃中，低碳生產(chǎn)和智能化發(fā)展將給蒸壓加氣混凝土的生產(chǎn)帶來(lái)較大的市場(chǎng)空間。

①裝配式建筑是整個(gè)建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向

裝配式建筑自 2016 年以來(lái)獲得了國(guó)家政策的強(qiáng)力支持，市場(chǎng)空間快速擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳 2016 年發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》，力爭(zhēng) 10 年左右使裝配式建筑在新建建筑面積中占比達(dá)到 30%。國(guó)辦發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》中要求，到 2025 年裝配式建筑占新建建筑的比例要達(dá)到 30%。

根據(jù)住建部 2022 年發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰方案》，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到 2030 年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到 40%。各省市也相繼頒布相關(guān)法規(guī)、制定相關(guān)政策，以推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展，2017 年 4 月，廣東省人民政府辦公廳在《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實(shí)施意見(jiàn)》中提出到 2020 年年底前，珠三角城市群裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到 15%以上，到 2025 年年底前，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到35%以上；

2021 年 7 月，根據(jù)江蘇省住建廳出臺(tái)的《江蘇省建筑業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，在“十三五”期間，明確了以“精益建造、數(shù)字建造、綠色建造、裝配式建造”為主的建造方式變革路徑，“十三五”末，全省城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比例已達(dá) 98%，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá) 30.8%，到 2025 年年底前，裝配式建筑占新建建筑面積比例達(dá)到 50%以上。

其他多省市也針對(duì)裝配式建筑頒布具體的實(shí)施意見(jiàn)、規(guī)劃和行動(dòng)方案，為裝配式建筑的發(fā)展提供強(qiáng)力政策保障。

作為建筑工業(yè)化市場(chǎng)的發(fā)展重心，中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)正迎來(lái)高速增長(zhǎng)機(jī)遇。在中央政府的發(fā)展計(jì)劃和激勵(lì)政策的引導(dǎo)下，大量省市紛紛開(kāi)始了裝配式建筑的發(fā)展熱潮。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2021 年全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑共計(jì) 7.4 億平方米，較 2019 年增長(zhǎng) 77.03%，2015-2021 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá) 47.25%。近年來(lái)裝配式建筑呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，在促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用。

從我國(guó)各區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò) 300 萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)。2021 年，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開(kāi)工裝配式建筑面積同比增長(zhǎng) 12.1%，占全國(guó)的比例為 52.1%；積極推進(jìn)地區(qū)和鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)新開(kāi)工裝配式建筑面積同比增長(zhǎng) 23.90%，占全國(guó)比例的總和為 47.9%。

從結(jié)構(gòu)形式看，裝配式建筑依然以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，2021 年，我國(guó)新開(kāi)工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑 4.9 億平方米，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為67.7%，主要應(yīng)用于住宅、辦公樓、教學(xué)樓、醫(yī)院等；裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑 2.1 億平方米，占新開(kāi)工裝配式建筑的比例為 28.8%，主要用于大跨度廠房、體育館、超高層辦公樓等。

綜上所述，國(guó)家政策對(duì)裝配式建筑的持續(xù)推進(jìn)，將為行業(yè)新增需求提供可靠保證?，F(xiàn)階段，我國(guó)裝配式建筑占比 24.5%，較國(guó)務(wù)院 2016 年發(fā)布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出的“十年左右裝配式比例達(dá)到 30%”及住建部 2022 年發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰方案》提出的到 2030 年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到 40%的目標(biāo)，增量空間巨大，無(wú)論是從政策導(dǎo)向還是市場(chǎng)導(dǎo)向來(lái)看，裝配式建筑都將成為發(fā)展方向，裝配式建筑的發(fā)展為蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)的發(fā)展起到了極大的帶動(dòng)作用。

②建筑材料結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)蒸壓加氣混凝土制品行業(yè)發(fā)展

A、板材線市場(chǎng)

“十二五”、“十三五”期間我國(guó)蒸壓加氣混凝土行業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量都有了較大的提高。生產(chǎn)的快速發(fā)展，推動(dòng)了市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)蒸壓加氣混凝土制品已成為許多地區(qū)節(jié)能建筑的主導(dǎo)墻體材料，特別是蒸壓加氣混凝土板材，相較于陶粒板、硅酸鈣板等傳統(tǒng)板材和黏土燒結(jié)板材，蒸壓加氣混凝土板材以其優(yōu)越的性能和廣泛適用性，應(yīng)用量在裝配式建筑中位列各種板材之首，應(yīng)用場(chǎng)景由隔墻板延伸到外墻板，并拓展到屋面板、樓板和保溫板等。

根據(jù)中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017-2022 年我國(guó)蒸壓加氣混凝土板材產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為 45.05%。中國(guó)加氣混凝土協(xié)會(huì)“十四五”發(fā)展目標(biāo)提出，目前支撐裝配式建筑尤其是裝配式住宅的主導(dǎo)產(chǎn)品嚴(yán)重不足，板材及其他技術(shù)含量高的制品僅占 5%，未來(lái)將以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，繼續(xù)加大推動(dòng)蒸壓加氣混凝土板材的應(yīng)用，增加板材產(chǎn)量和品種，板材占比達(dá)到 10％以上。

蒸壓加氣混凝土的發(fā)展已經(jīng)由單純的數(shù)量增長(zhǎng)方式，改變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)調(diào)整、裝備升級(jí)和規(guī)模經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的發(fā)展方式，下游行業(yè)的發(fā)展情況直接影響了下游企業(yè)對(duì)裝備的采購(gòu)需求。隨著蒸壓加氣混凝土板材種類(lèi)的拓展及應(yīng)用的提升，對(duì)中高端自動(dòng)智能化成套裝備的需求增加。

B、砌塊線市場(chǎng)

根據(jù)《加氣混凝土行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，堅(jiān)持綠色低碳發(fā)展，開(kāi)發(fā)和推廣低密度產(chǎn)品生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)，完善 B03 級(jí)、B04 級(jí)等低密度產(chǎn)品配方和工藝技術(shù)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定工業(yè)化生產(chǎn)；研發(fā)成套自動(dòng)化生產(chǎn)線，局部實(shí)現(xiàn)智能化，可使用各類(lèi)固體廢棄物作為生產(chǎn)原料，可生產(chǎn)低密度（含干密度 B03 級(jí)）產(chǎn)品，蒸壓養(yǎng)護(hù)飽和蒸汽消耗小于 120kg/m3。

目前，市場(chǎng)上加氣混凝土砌塊仍以 B06 級(jí)制品為主，而更輕質(zhì)、低密度的 B03 級(jí)和 B04 級(jí)制品缺乏，該類(lèi)低密度制品對(duì)機(jī)器設(shè)備的精密度、穩(wěn)定性以及與其他系統(tǒng)設(shè)備的適配性要求較高25。隨著高精砌塊等技術(shù)含量高的制品的推廣應(yīng)用，對(duì)中高端自動(dòng)智能化成套裝備的需求上升。

綜上所述，隨著建筑市場(chǎng)對(duì)綠色建材的質(zhì)量和規(guī)格提出了更高的要求，為推進(jìn)蒸壓加氣混凝土行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，對(duì)中高端自動(dòng)智能化成套裝備的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

③全球建筑業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)會(huì)

2021 年全球蒸壓加氣混凝土制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 147 億美元，以 7.01%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2031 年底，全球蒸壓加氣混凝土制品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到291億美元。

各國(guó)政府都在強(qiáng)調(diào)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要性，在很大程度上促進(jìn)蒸壓加氣混凝土制品市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球?qū)φ魤杭託饣炷林破返男枨笾饕蓙喬貐^(qū)主導(dǎo)，在 2021 年占全球市場(chǎng)的 48%左右，亞洲地區(qū)和其他發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的城市人口增長(zhǎng)及人均收入的提高使得住房需求上升，為 AAC 市場(chǎng)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

自 1990 年英國(guó)制定了世界首個(gè)綠色建筑評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家相繼制定和完善了多個(gè)綠色建筑評(píng)估體系，主要包括：英國(guó)的 BREEAM 體系、美國(guó)的LEED 體系、日本的 CASBEE 體系以及由加拿大發(fā)起、多國(guó)合作完成的 GBC 評(píng)估體系。通過(guò)具體和可操作的指標(biāo)體系，既為可持續(xù)發(fā)展建筑賦予了明晰的概念界定，為建筑活動(dòng)的各類(lèi)參與者提供了有效的實(shí)踐指導(dǎo)工具，同時(shí)也促進(jìn)和引導(dǎo)了建筑行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，讓環(huán)保建材得到更高的關(guān)注，為蒸壓加氣混凝土裝備制造業(yè)創(chuàng)造更多的國(guó)際發(fā)展機(jī)會(huì)。

目前，中東、南亞、東南亞市場(chǎng)信息尤為活躍，為中國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備出口提供了良好的機(jī)遇和更為廣闊的國(guó)際市場(chǎng)。

綜上所述，隨著蒸壓加氣混凝土裝備技術(shù)的逐步成熟以及蒸壓加氣混凝土制品的良好發(fā)展環(huán)境，中國(guó)蒸壓加氣混凝土裝備國(guó)際地位不斷提高，并以其較高的性?xún)r(jià)比，正在逐步贏得國(guó)際市場(chǎng)的青睞。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，蒸壓加氣混凝土裝備的國(guó)際市場(chǎng)仍將快速發(fā)展，并向深度自動(dòng)化與全面智能化方向邁進(jìn)。