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中國新能源汽車市場發(fā)展情況分析報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 威邁斯    2023-11-09

①中國新能源汽車市場發(fā)展歷程

發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展歷程可以大致劃分為以下四個階段，主要情況如下：

基礎(chǔ)引導(dǎo)期（2009年之前）：2001 年啟動的“十五”“863 計劃”確立了我國電動汽車“三縱三橫”的技術(shù)研發(fā)布局，即以混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車為“三縱”的整車技術(shù)路線，以多能源動力總成控制系統(tǒng)、電機(jī)及其控制系統(tǒng)和電池及其管理系統(tǒng)為“三橫”的系統(tǒng)技術(shù)路線

示范推廣期（2009–2012 年）：2009 年 1 月，《新能源汽車示范推廣通知》提出“十城千輛”計劃，每年在大約 10個城市、每個城市推出大約 1000 輛新能源汽車，并為項目的實施提供大量補(bǔ)貼資金以抵消新能源汽車和傳統(tǒng)燃油汽車的成本差異，形成沿用至今的補(bǔ)貼政策基本思路。

全面推廣期（2013-2017 年）：2015 年，國家調(diào)整新能源汽車補(bǔ)貼政策，將之延續(xù)至 2020 年，同時也釋放補(bǔ)貼逐年退坡的信號。此后，新能源汽車市場發(fā)展迅速，由之前的試點城市擴(kuò)展到 300 多個城市，標(biāo)志著“十城千輛”時代結(jié)束，進(jìn)入全面發(fā)展的新時期。2016 年開始，補(bǔ)貼開始針對性的投放到續(xù)航更長、能耗更低的車輛，并正式出臺“雙積分”政策。

從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)型市場驅(qū)動（2018 年至今）：2018 年起，補(bǔ)貼退坡政策和“雙積分”政策逐漸成為影響行業(yè)發(fā)展的重要因素；同時逐漸取消汽車制造行業(yè)外資股比限制，通過放開市場增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力，電動汽車初創(chuàng)企業(yè)開始涌現(xiàn)和蓬勃發(fā)展，“彎道超車”策略初顯成效。

其中，2012 年，國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》確立“以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點推進(jìn)純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化”的規(guī)劃方針；

2020 年，國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，繼續(xù)強(qiáng)調(diào)以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈；以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。

經(jīng)過多年的布局和發(fā)展，我國汽車整車廠商及核心零部件供應(yīng)商逐步實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的彎道超車，改變了在傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域長期落后于外資品牌的現(xiàn)狀。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)彎道超車的原因，主要包括以下幾個方面：

一是新能源汽車電池、電驅(qū)系統(tǒng)和車載電源等核心零部件，與傳統(tǒng)燃油汽車發(fā)動機(jī)、減速機(jī)等核心零部件存在顯著差異，導(dǎo)致傳統(tǒng)汽車廠商過去多年積累的研發(fā)及供應(yīng)體系無法發(fā)揮顯著的先發(fā)優(yōu)勢，使得國內(nèi)新能源汽車核心零部件廠商與海外發(fā)達(dá)國家廠商在時間上處于同一起跑線。

二是經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國培育發(fā)展了較為成熟的電力電子產(chǎn)業(yè)，特別是在電力電子技術(shù)的應(yīng)用層面，積累形成了龐大的工程師群體，成功開發(fā)各類產(chǎn)品應(yīng)用于電機(jī)、交通運輸、電力系統(tǒng)、風(fēng)電光伏新能源等眾多領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)積累了高效、領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)能力，為新能源汽車及其電力電子部件的發(fā)展積累了豐富的技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗和工程師紅利。

三是我國車企在傳統(tǒng)燃油汽車方面長期處于落后的市場地位，我國在發(fā)展新能源汽車方面具有更強(qiáng)的積極性。我國在早期階段即出臺一系列的政策和發(fā)展規(guī)劃來孕育和引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并積極推動產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、市場化方向快速發(fā)展，成功培育了一批具有國際競爭力的新能源汽車整車廠、供應(yīng)鏈企業(yè)和產(chǎn)業(yè)人才，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來長期發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

②中國新能源汽車市場發(fā)展情況

在國務(wù)院 2012 年發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020 年）》確立的“以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，當(dāng)前重點推進(jìn)純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化”方針指引下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持和補(bǔ)貼政策支持下，我國堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略取向，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018-2022 年期間，我國新能源汽車銷量分別為 125.6 萬輛、120.6 萬輛、136.7 萬輛、352.1 萬輛和 688.7 萬輛。其中，2018年我國新能源汽車銷量為 125.6 萬輛，在 2013 年 1.8 萬輛的基礎(chǔ)上實現(xiàn) 133.75%的年度復(fù)合增長率。

2019 年，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、“國六”標(biāo)準(zhǔn)實施、新能源車補(bǔ)貼退坡等因素影響，國內(nèi)汽車銷售受到?jīng)_擊，新能源車銷量同比增速首次下滑，同比下滑幅度為 4.00%；

2020 年，國內(nèi)汽車市場受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動沖擊，新能源汽車銷量增速繼續(xù)放緩，但隨著市場對補(bǔ)貼退坡政策的逐漸消化、“雙積分”政策的落地，疊加特斯拉上海工廠量產(chǎn)以及比亞迪等新能源車企的成熟優(yōu)質(zhì)車型發(fā)布等因素影響，國內(nèi)新能源車銷量實現(xiàn)逆勢增長 13.35%。進(jìn)入 2021 年，隨著終端消費者對新能源汽車的接受程度不斷提高，疊加“雙積分”政策的約束，各大傳統(tǒng)車企紛紛擴(kuò)大了新能源汽車領(lǐng)域的布局，我國新能源汽車銷量達(dá)到 352.1萬輛，同比增長達(dá)到 157.57%。

2022 年，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動對新能源汽車行業(yè)造成了較大的不利影響，但隨著工信部等四部門部署的 2022 年新能源汽車下鄉(xiāng)活動落地、“雙積分”政策對整車廠的持續(xù)激勵作用、以比亞迪為代表的主流整車廠推出多款優(yōu)質(zhì)車型等積極因素影響，我國新能源汽車市場仍繼續(xù)保持高增長趨勢，銷量達(dá)到 688.7 萬輛，同比增長 95.60%。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，極大的推動了新能源汽車市場滲透率的提升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013-2020 年期間，我國新能源汽車滲透率持續(xù)增長，從 1.81%上升至 5.40%。進(jìn)入 2021 年，受益于新能源汽車市場規(guī)模的快速增加，我國新能源汽車滲透率提升尤為明顯，從 2020 年 5.40%的水平大幅上升至 13.40%。2022 年，我國新能源汽車滲透率達(dá) 25.64%，已提前實現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》中規(guī)劃的 2025 年新能源汽車 20%市場份額的目標(biāo)。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，極大的推動了世界新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過多年持續(xù)努力，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競爭力大幅增強(qiáng)，成為全球最大的新能源汽車市場。2015-2022 年期間，我國新能源汽車銷量連續(xù)多年領(lǐng)先于全球其他國家和地區(qū)，占全球市場的比例平均達(dá) 50%以上。

③中國新能源汽車市場具有廣闊的發(fā)展空間

根據(jù)中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高估計，我國新能源汽車銷量 2025 年將在 700 萬輛-900 萬輛之間，2030 年在 1,700 萬輛-1,900萬輛之間。中國新能源汽車具有廣闊的市場空間，主要是受益于國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策推動、整車廠對新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展、消費者對新能源汽車的接受度不斷提高等因素。

A.發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)符合國家戰(zhàn)略

發(fā)展新能源汽車符合我國能源和環(huán)保戰(zhàn)略。汽車是能源消耗大戶，也是國內(nèi)大中城市空氣污染的重要來源。根據(jù)公安部統(tǒng)計，2020 年我國新注冊登記機(jī)動車 3,328 萬輛，機(jī)動車保有量已達(dá) 3.72 億輛，其中汽車 2.81 億輛。汽車保有量中，約 98.25%為燃油車，進(jìn)一步增加了我國的原油消費壓力和環(huán)境保護(hù)壓力。

其中，能源是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的動力，也是國家戰(zhàn)略的重要考量因素。我國能源供給消費與現(xiàn)代化建設(shè)要求仍存在一些問題，包括能源結(jié)構(gòu)不合理、石油天然氣自給能力不強(qiáng)等。我國化石能源占比過高，2020 年煤炭消費占比仍達(dá) 56.7%，石油、天然氣分別為 19.1%和 8.5%，非化石能源僅為 15.7%。我國是油氣進(jìn)口第一大國，2020 年對外依存度分別攀升到 73%和 43%，對能源安全構(gòu)成一定的隱患。

針對前述能源結(jié)構(gòu)、能源依存度問題，我國的重要戰(zhàn)略舉措是以清潔低碳為導(dǎo)向，加快發(fā)展非化石能源，構(gòu)建煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多元化能源供應(yīng)體系，使非化石能源逐步成為消費增量的主體，能源體系到 2030 年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實現(xiàn)碳中和。

2020 年 12 月 18 日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議進(jìn)一步將做好碳達(dá)峰、碳中和工作確定為重點工作目標(biāo)。2020 年 12 月 21 日國新辦發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，指出開發(fā)利用非化石能源是推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的主要途徑。中國政府的一系列表態(tài)和措施是我國國家戰(zhàn)略在能源供給和消費方面的重要體現(xiàn)。

綜上，發(fā)展新能源汽車是我國落實碳達(dá)峰、碳中和的重要舉措，既是改善能源安全的重要途徑，也是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境保護(hù)的重要方式，符合國家戰(zhàn)略。

B.“雙積分”產(chǎn)業(yè)政策的推動作用

乘用車企業(yè)“雙積分”是指企業(yè)平均燃油消耗量（CAFC）積分和新能源汽車（NEV）積分，或者簡稱油耗積分和新能源積分。概括而言，“雙積分”政策推動整車廠商把注意力更多地集中在兩個方面：一是盡可能削減燃油車的油耗以提升油耗積分，二是盡可能生產(chǎn)高性價比的新能源車以提升新能源積分。

針對不滿足“雙積分”要求的相關(guān)車企，主管部門將會限制尚未達(dá)到燃油消耗量目標(biāo)值的傳統(tǒng)燃油車的生產(chǎn)銷售，從而對車企市場拓展形成壓力。在“雙積分”政策的推動下，油耗低、節(jié)能效果好的燃油汽車、新能源汽車車型有利于提高企業(yè)平均燃油消耗量（CAFC）積分和新能源汽車（NEV）積分。

根據(jù) 2020 年 6 月發(fā)布的新版雙積分政策，2021-2023 年期間乘用車廠商的新能源汽車積分比例要求分別為 14%、16%、18%。新版雙積分政策鼓勵無法生產(chǎn)新能源汽車的車企或者無法生產(chǎn)足夠比例的車企可以向新能源汽車積分富足的車企購買積分來達(dá)到前述政策要求，一是有利于推動整車廠商加大對新能源汽車的研發(fā)、量產(chǎn)投入，二是有利于將推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的資金來源從政府補(bǔ)貼的形式逐步過渡給傳統(tǒng)燃油車廠商。

綜上，雙積分政策是未來從供給端優(yōu)化整車廠商車型結(jié)構(gòu)的重要推手，鼓勵其利用新技術(shù)對傳統(tǒng)燃油車的排放進(jìn)行優(yōu)化升級，提升其研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車的積極性。

C.整車廠商對新能源汽車的布局與創(chuàng)新

為了滿足“雙積分”政策的要求和把握汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的契機(jī)，傳統(tǒng)汽車廠商和造車新勢力積極在新能源汽車領(lǐng)域進(jìn)行布局和創(chuàng)新。其中，包括自主品牌以及外資品牌在內(nèi)的傳統(tǒng)汽車廠商紛紛推出新能源汽車車型，2020 年在國內(nèi)新能源汽車市場中占據(jù)絕大多數(shù)市場份額，達(dá)到 70%以上。

基于現(xiàn)有強(qiáng)大的汽車生產(chǎn)架構(gòu)和平臺，較強(qiáng)供應(yīng)商合作關(guān)系以及銷售渠道、客戶群體等優(yōu)勢，傳統(tǒng)汽車廠商希望厚積薄發(fā)，正加速推出新能源汽車產(chǎn)品。造車新勢力在新能源汽車已經(jīng)建立了較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢，正積極抓住“彎道超車”的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，打造更有競爭力和性價比的產(chǎn)品。

在車型方面，前述整車廠商根據(jù)市場需求和自身經(jīng)營策略，積極創(chuàng)新推出新產(chǎn)品，既存在從中高端車型向中低端車型拓展的情形，也存在從中低端車型向中高端車型升級的方案，使得國內(nèi)市場量產(chǎn)上市的優(yōu)質(zhì)新能源汽車車型涌現(xiàn)，從供給端極大的豐富了消費者的選擇，總體上推動新能源車主力市場從中高端車型向中低端車型逐步下探，使得市場區(qū)域逐步從大中城市向三四線城市甚至農(nóng)村市場擴(kuò)展，有利于從供給端推動國內(nèi)新能源車市場的發(fā)展。

D.新能源汽車的智能化發(fā)展方向

在汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合的背景下，智能化成為新能源汽車的重要發(fā)展方向，對引導(dǎo)和提升下游需求發(fā)揮了重要作用。

新能源汽車是汽車智能化的最佳載體，是智能汽車的必備條件，因為新能源汽車特別是純電動汽車，才讓車第一次實現(xiàn)完整的控制、讀取、寫入、升級的系統(tǒng)能力。傳統(tǒng)燃油汽車在實現(xiàn)智能化方面存在較大的難度，需要機(jī)械系統(tǒng)和電控系統(tǒng)之間的配合。

新能源汽車的智能化發(fā)展能夠拓展車用功能。新能源汽車的智能化發(fā)展，融匯互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù)，推動汽車從單純交通工具向移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，進(jìn)而開拓出面向消費者實際需求的一系列車用功能，包括智能駕駛、智能座艙等。

其中，智能駕駛是指新能源汽車綜合利用雷達(dá)、攝像頭、高精度定位系統(tǒng)和高精度地圖，基于機(jī)器學(xué)習(xí)、智能控制、大數(shù)據(jù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行無人駕駛控制，顛覆傳統(tǒng)汽車操作模式，極大提升消費者個人體驗，同時極大提升社會價值，帶動能源、交通、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施改造升級，促進(jìn)能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化、交通體系和城市運行智能化水平提升。

智能座艙則向新能源汽車用戶提供更加自然、更加定制化的人機(jī)交互功能，無需用戶耗費大量腦力體力即可滿足需求，極大的提升用戶便利性、舒適性。

新能源汽車的智能化尚在逐步發(fā)展過程中，并已逐步獲得消費者認(rèn)可，特別是激發(fā)了年輕消費者的購車興趣，推動了市場銷售。隨著新能源汽車的智能化水平不斷提升，汽車智能化將成為新能源汽車市場的重要驅(qū)動因素。

E.消費者對新能源汽車的接受度不斷提高

受到技術(shù)進(jìn)步、政策引導(dǎo)、用戶口碑等因素的影響，消費者對新能源汽車的接受度不斷提高，而對新能源汽車的顧慮擔(dān)憂則不斷減少。

在考慮購買新能源汽車的因素方面，消費者已不再僅僅是基于補(bǔ)貼激勵、免限購/免限行等原因考慮，而開始逐漸關(guān)注到新能源汽車在產(chǎn)品性能、成本等方面的優(yōu)勢。其中，在產(chǎn)品性能上，一是新能源汽車特別是新一代純電動車型的平臺在內(nèi)部構(gòu)造上更簡約，純電動車型相較于同級別燃油車型座艙空間更大，行李艙擴(kuò)展空間更多；二是電動機(jī)運轉(zhuǎn)時發(fā)出的噪聲和振動遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)燃油發(fā)動機(jī)，駕駛的平順性和靜謐性明顯更佳；三是新能源汽車在智能駕駛、智能座艙方面逐步積累，引導(dǎo)需求，提升了消費者體驗。

在成本上，一是動力電池、車載電源和電驅(qū)系統(tǒng)技術(shù)快速迭代，推動整車生產(chǎn)成本下降，新能源汽車性價比不斷提升；二是新能源汽車使用過程中電耗成本遠(yuǎn)低于油耗成本，新能源汽車性價比優(yōu)勢凸顯。

在購買新能源汽車的顧慮方面，隨著新能源汽車產(chǎn)品成熟度的不斷提升和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步完善，消費者對續(xù)航里程、充電便利性等購買新能源汽車的顧慮也有所減弱。在續(xù)航里程方面，動力電池在能量密度方面不斷取得突破，目前市場已出現(xiàn)電池系統(tǒng)能量密度超過 260Wh/Kg 的量產(chǎn)電池包，可實現(xiàn)更高的續(xù)航里程，極大的降低了消費者的續(xù)航里程焦慮。在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，近年來覆蓋率不斷上升，政策也在鼓勵和引導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升了消費者購買新能源汽車的信心。

F.我國人均汽車保有量仍有較大的提升空間

目前，我國的整車制造行業(yè)處于快速發(fā)展期，汽車的人均保有量依舊較低。2019 年，我國汽車千人保有量約 170 輛，仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 500-800 輛的水平。與發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車消費需求還有很大的提升空間，因此國內(nèi)汽車需求仍存在較大的市場容量。

在此背景下，受益于產(chǎn)業(yè)政策推動、整車廠商對新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展等因素，新能源汽車市場未來將不斷擴(kuò)容，銷量有望持續(xù)高速增長。