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鋰電隔膜下游相關(guān)行業(yè)近年來的發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中興新材    2023-11-17

鋰電隔膜主要應(yīng)用于新能源汽車、儲能等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速成長形成了對上游關(guān)鍵材料鋰離子電池隔膜的巨大需求。

（1）新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況

①新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為驅(qū)動我國汽車市場增長的重要力量

隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展受到高度重視，加大新能源汽車的研發(fā)生產(chǎn)力度已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識，我國政府也出臺了一系列政策，大力支持和推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推廣和應(yīng)用。

2020 年 11 月 2 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，為我國新時代新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出方向性指引，進一步強化新能源汽車的支持發(fā)展力度。在應(yīng)用端，受益于近年來在續(xù)航里程、交互性、安全性等方面綜合性能的提升，消費者對新能源汽車認可度亦不斷增強，終端需求不斷擴大，新能源汽車行業(yè)銷量呈持續(xù)增長趨勢。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年，我國新能源汽車銷量達 688.7 萬輛，較 2021 年同比增長 93.4%，新能源汽車市場占有率達 25.6%，較上一年度增長 12.1 個百分點，銷量及市場份額迅速提升，已成為驅(qū)動我國汽車市場增長的重要力量。思瀚發(fā)布《2023-2028年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景研究報告》

②動力電池行業(yè)快速成長，未來長期仍將擁有較高增長速度

新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展推動了動力鋰離子電池行業(yè)的快速成長，根據(jù)GGII 統(tǒng)計，我國動力鋰離子電池出貨量由 2017 年的 45GWh 增長到 2021 年的226GWh，年均復(fù)合增長率達 49.7%。

在技術(shù)進步及新能源汽車市占率提升等因素的推動下，預(yù)計動力電池行業(yè)未來長期仍將擁有較高增速，根據(jù) GGII預(yù)測，到 2025 年，我國動力電池出貨量可達 1,250GWh，2021 年至 2025年間復(fù)合增長率可達 53.4%，上游鋰電隔膜行業(yè)作為鋰電關(guān)鍵主材之一也將同步受益，獲得較為可觀的市場空間提升。

③新能源汽車行業(yè)進入無補貼時代，對產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)及成本控制能力提出了更高要求

2022 年底，我國新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施終止，新能源汽車行業(yè)進入無補貼時代。補貼退出對產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)及成本控制能力提出了更高要求，鋰電廠商預(yù)計將會進一步按照市場細分，確定綜合經(jīng)濟性最佳的方案以針對性滿足不同客戶群體的需求，從高度聚焦“能量密度”轉(zhuǎn)向同時提高對產(chǎn)品成本及應(yīng)用場景重點關(guān)注，預(yù)計達到薄型化性能要求的干法隔膜在原材料選型中的性價比優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)。

（2）儲能行業(yè)發(fā)展情況

鋰電儲能是電化學儲能的一種，得益于鋰離子電池成本大幅降低，技術(shù)性能不斷突破，鋰電儲能技術(shù)商業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用持續(xù)加速，目前已在全球電化學儲能市場中占據(jù)主導地位。近年來，鋰電儲能的應(yīng)用場景陸續(xù)拓展，已在電力自發(fā)自用、提升供電可靠性、新能源并網(wǎng)、輔助動態(tài)運行、調(diào)峰調(diào)頻等眾多功能應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。根據(jù) GGII 統(tǒng)計，2017 年至 2021 年，我國儲能鋰電池出貨量由 3.5GWh 增長到 48GWh，年均復(fù)合增長率達 92.4%，儲能鋰電池市場處于快速增長階段。

按照應(yīng)用場景分類，2022 年度，我國儲能鋰電池主要包括電力儲能、戶用儲能、通信儲能及便攜式儲能，其中，電力儲能及戶用儲能是出貨量最多的應(yīng)用場景，分別占總出貨量的 73%和 16%。

①電力儲能：雙碳政策為核心驅(qū)動力，電力儲能在眾多應(yīng)用場景中發(fā)揮關(guān)鍵作用，市場預(yù)計將迎來跨越式發(fā)展

儲能是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán)，可以應(yīng)用在“發(fā)、輸、配、用”任意一個環(huán)節(jié)，在雙碳政策及相關(guān)應(yīng)用的促進下，電力儲能市場預(yù)計將迎來跨越式發(fā)展，具體如下：

A、可再生能源發(fā)電占比不斷上漲，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力急需提升，儲能已成為穩(wěn)定電網(wǎng)及改善消納問題的重要手段

當前，可再生能源已經(jīng)成為各國競相投入研發(fā)及生產(chǎn)的一個重要領(lǐng)域。根據(jù)《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》數(shù)據(jù)，我國風電及太陽能發(fā)電等新型電源裝機量占比由 2010 年的 3%上升至 2021年的 27%，可再生能源發(fā)電占比不斷上漲。根據(jù)藍皮書規(guī)劃，至 2030 年，新能源將成為發(fā)電量增量主體，裝機占比超過 40%，發(fā)電量占比超過 20%。

可再生能源發(fā)電依賴于自然條件，具有間歇性和波動性特征，當其發(fā)電量達到較高比例時，會對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定造成很大的沖擊，同時亦會因發(fā)電與用電不匹配帶來嚴重的消納問題，系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力急需提升。儲能在可再生能源發(fā)電中可起到系統(tǒng)穩(wěn)定器的效用，幫助可再生能源并網(wǎng)，是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù)。

B、新型電力系統(tǒng)重點強調(diào)儲能技術(shù)作用地位，應(yīng)用場景日漸豐富

除新能源并網(wǎng)外，電力儲能在系統(tǒng)中的功能還包括電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻、電力輔助服務(wù)等，可在眾多應(yīng)用場景中發(fā)揮關(guān)鍵作用，促進新型電力系統(tǒng)的實施落地。國家能源局 2023 年 1 月發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》明確指出，電力系統(tǒng)形態(tài)需逐步由“源網(wǎng)荷”三要素向“源網(wǎng)荷儲”四要素轉(zhuǎn)變。

同時，也將加強儲能規(guī)?；季謶?yīng)用體系建設(shè)，結(jié)合電力系統(tǒng)實際需求，統(tǒng)籌推進源網(wǎng)荷各側(cè)新型儲能多應(yīng)用場景快速發(fā)展。在國家政策的推動下，儲能技術(shù)在新型電力系統(tǒng)中的重要程度大幅提升，應(yīng)用場景日漸豐富。

C、電力市場體系愈發(fā)完善，共享儲能、工商業(yè)儲能等新興市場顯現(xiàn)增長契機

近年來，在電力系統(tǒng)深化改革及新能源基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)落地的背景下，我國電力市場體系愈發(fā)完善，催化了共享儲能、工商業(yè)儲能等新興市場。共享儲能是由第三方建設(shè)的獨立儲能電站，通過容量租賃出租給需求方等方式獲得收益；工商業(yè)儲能則主要系為企業(yè)自發(fā)自用、削峰填谷，降低用電成本，兩者均系基于市場體系及企業(yè)經(jīng)濟性需求產(chǎn)生的新興儲能市場，旨在提高能源整體的利用效率，優(yōu)化用能成本。

國家能源局發(fā)布的《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》指出，將逐步推進全國性電力現(xiàn)貨交易，推動儲能、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場主體參與交易，為儲能市場化發(fā)展提供巨大助力。受政策及市場體系完善影響，共享儲能、工商業(yè)儲能等新興應(yīng)用場景的經(jīng)濟性將顯著提升，市場顯現(xiàn)增長契機。

此外，隨著相關(guān)市場及技術(shù)的逐步演進完善，電力儲能鋰電池所采用的電芯正向 280Ah 及以上的大容量方向發(fā)展。大容量電芯可有效提升體積能量密度、降低儲能系統(tǒng)成本，并降低集成難度，更符合業(yè)主方的應(yīng)用需求，是系統(tǒng)發(fā)展選擇的重要趨勢之一。

②戶用儲能：政策及市場因素疊加推動全球戶用儲能增長，新能源發(fā)電滲透率上升反向促進戶用儲能市場進一步發(fā)展

A、政策及市場因素疊加推動全球戶用儲能增長，已成為儲能鋰電行業(yè)增速最大的細分領(lǐng)域

近年來，受政策及市場因素的雙重推動，以歐美等為代表的海外地區(qū)的戶用儲能市場發(fā)展迅速。政策方面，美國、德國、意大利、日本等國家對于戶用儲能的投資補貼或抵稅等政策有力地助推了戶用儲能的普及，為戶用儲能滲透率提升打下基礎(chǔ)。

市場方面，受歐洲能源緊缺等因素影響，德國、英國、意大利、西班牙等國家或地區(qū)電價持續(xù)保持高位，根據(jù) Global Petrol Prices 數(shù)據(jù)，截至 2022 年 6 月，德國、英國等歐洲國家或地區(qū)的電價已超過 0.45 美元/kWh，居民用電成本高企，電力自發(fā)自用經(jīng)濟性顯著。此外，歐洲能源緊缺亦對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成了沖擊，給光伏及儲能應(yīng)用提供了較大的市場空間。

受全球戶用儲能強勁需求帶動，我國鋰電廠商戶用儲能鋰電池的出貨量得到較大突破。根據(jù) GGII 統(tǒng)計，2022 年度，我國戶用鋰電池出貨量達 25GWh，較上年同比增長超 350%，已成為我國儲能鋰電行業(yè)增速最快的細分領(lǐng)域。

B、新能源發(fā)電滲透率持續(xù)提升，將反向促進戶用儲能市場進一步發(fā)展

在能源自主需求等因素推動下，歐美等國家地區(qū)近年來新能源進程顯著提速，2022 年 5 月，歐盟委員會公布歐盟再生能源計劃（REPowerEU Plan），將2030 年可實現(xiàn)再生能源目標從之前的 40%提高到 45%。

隨著新能源發(fā)電滲透率的提升，傳統(tǒng)電網(wǎng)整體的穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)能力將受到一定影響，面對極端情況和天氣時缺乏彈性，電力價格波動加大且持續(xù)走高，從而影響消費端的電力使用。因此，新能源發(fā)電滲透率持續(xù)提升將反向促進消費端對戶用儲能的調(diào)節(jié)及儲能等應(yīng)用需求，使戶用儲能市場得到進一步發(fā)展，未來應(yīng)用范圍將持續(xù)擴大。

③經(jīng)濟性和安全性是儲能電池的主要訴求，受益于干法隔膜與儲能市場的契合度，儲能市場將成為干法鋰電隔膜行業(yè)的一大主要增長點

因安全高效是儲能等新能源應(yīng)用的基本前提之一，儲能鋰電池對產(chǎn)品整體的性價比較為重視，經(jīng)濟性和安全性是儲能鋰電池對隔膜等原材料的主要性能訴求。干法隔膜熱穩(wěn)定性較好、抗氧化性強，且產(chǎn)品成本優(yōu)勢顯著，孔結(jié)構(gòu)曲折度通常較低，與儲能應(yīng)用場景具有較強的適配性。

儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，目前已得到各國政府的大力支持，未來在可再生能源加儲能融合發(fā)展的背景下，儲能市場潛力巨大。根據(jù) GGII 預(yù)測，到2025 年，我國儲能鋰電池出貨量將由 2021 年的 48GWh 上漲到 390GWh，五年間復(fù)合增長率可達 68.8%，受益于干法隔膜與儲能市場的契合度，儲能市場將成為干法鋰電隔膜行業(yè)的一大主要增長點。