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2023-2028年中國(guó)隔膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-11-17

基于不同分類標(biāo)準(zhǔn)，隔膜材料有不同的劃分。按照基體材料劃分，目前，大規(guī)模商品化的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)材料以聚烯烴為主，主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）復(fù)合材料三種。聚烯烴可提供良好的機(jī)械性能、化學(xué)穩(wěn)定性和高溫自閉性能，是當(dāng)前鋰離子電池隔膜的主要原材料；按照工藝劃分，主要可以分為干法隔膜、濕法隔膜和涂覆隔膜。

1、隔膜行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（1）下游薄型化、功能化需求進(jìn)一步提升，對(duì)隔膜產(chǎn)品性能及功能提出更高要求

隨著新能源行業(yè)的發(fā)展，下游鋰電池行業(yè)容量、性能、安全性等綜合指標(biāo)在不斷進(jìn)步，隔膜產(chǎn)品的薄型化及功能化需求也將進(jìn)一步提升。薄型化始終是鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一，在干法隔膜領(lǐng)域，10μm 及以下隔膜的規(guī)?；瘧?yīng)用將是行業(yè)下一階段研發(fā)聚焦的主要問(wèn)題。與此同時(shí)，伴隨各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的成熟，下游對(duì)隔膜的選型也將更有側(cè)重，推動(dòng)隔膜向功能化方向發(fā)展。

如在動(dòng)力電池領(lǐng)域，厚度及孔隙率是主要考察因素，直接關(guān)系消費(fèi)者的駕駛體驗(yàn)；在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，則會(huì)重點(diǎn)考察隔膜對(duì)電池循環(huán)壽命等影響，延長(zhǎng)使用時(shí)間；在高經(jīng)濟(jì)性要求應(yīng)用領(lǐng)域，鋰電池廠商也會(huì)愈發(fā)加大對(duì)隔膜性價(jià)比的考察力度，以保障自身利潤(rùn)空間。為適應(yīng)下游應(yīng)用的更高要求，隔膜廠商需保持對(duì)工藝技術(shù)及工藝過(guò)程的研究、改良，持續(xù)高效地進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，以在高性能、功能化的需求背景下提供經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)的隔膜產(chǎn)品。

此外，鈉離子電池、半固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域的逐步發(fā)展也在隔膜應(yīng)用方面催生了新的需求，需隔膜廠商在產(chǎn)品及技術(shù)上進(jìn)行前瞻性布局。

（2）涂覆膜應(yīng)用不斷擴(kuò)大，涂覆配方差異化

根據(jù)具體的涂覆材料，涂覆能夠有效提高鋰電池隔膜的抗穿刺和耐熱性、提高吸液能力、也可改善電解質(zhì)親和性、解決隔膜注液褶皺等問(wèn)題，近年來(lái)涂覆膜應(yīng)用不斷擴(kuò)大。目前市場(chǎng)上常見的涂覆材料包括無(wú)機(jī)陶瓷、PVDF、芳綸等材料，可選材料種類相對(duì)較少且部分原料供應(yīng)緊張，各大隔膜廠商正積極拓展涂覆材料范圍，研發(fā)新的涂覆配方，包括功能性涂覆、低成本涂覆等重點(diǎn)方向，預(yù)計(jì)未來(lái)掌握高品質(zhì)涂覆核心配方和工藝的隔膜企業(yè)將擁有更大的發(fā)展空間。

（3）干法隔膜中，三層共擠隔膜應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大，逐步成為主要應(yīng)用形式

相比傳統(tǒng)干法隔膜，三層共擠隔膜擁有眾多優(yōu)點(diǎn)，具體來(lái)說(shuō)，三層共擠隔膜可以通過(guò)配方和工藝的調(diào)節(jié)，同步實(shí)現(xiàn)干法隔膜薄型化以及強(qiáng)度提升，滿足下游電池產(chǎn)品的高能量密度要求；另一方面，憑借特殊的孔道設(shè)計(jì)，三層共擠隔膜具有更強(qiáng)的抗異物能力，安全性更高；此外，三層共擠隔膜擁有多層交錯(cuò)的孔結(jié)構(gòu)，孔隙率和曲折度可調(diào)空間大，可匹配電池體系的設(shè)計(jì)，進(jìn)而有利于電池產(chǎn)品性能和安全性的同步改進(jìn)。

2020 年，三層共擠隔膜大規(guī)模應(yīng)用于比亞迪的刀片電池，在比亞迪及其他國(guó)內(nèi)外知名品牌熱銷車型中陸續(xù)裝載，客戶群體持續(xù)拓展。未來(lái)，受產(chǎn)品示范效應(yīng)推動(dòng)，預(yù)計(jì)三層共擠隔膜的應(yīng)用場(chǎng)景將繼續(xù)擴(kuò)大，逐步成為干法隔膜的主要應(yīng)用形式。

2、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）國(guó)家政策大力推動(dòng)，鋰電池出貨量穩(wěn)步上漲，上游鋰電隔膜行業(yè)迎來(lái)持續(xù)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

在“碳達(dá)峰”、“碳中和”的大背景下，近年來(lái)《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2021~2035）》《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》等政策陸續(xù)出臺(tái)，新能源行業(yè)在政策加持下技術(shù)水平進(jìn)步迅速。一方面，隨著各整車廠推出更豐富的車型供給、更智能的駕駛體驗(yàn)、更多元的續(xù)航選擇，新能源汽車在消費(fèi)者中的優(yōu)先級(jí)日益上升，滲透率持續(xù)走高；另一方面，隨著鋰離子電池性價(jià)比的不斷提升，儲(chǔ)能市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景多向延伸，商業(yè)化進(jìn)程顯著提速。

2021 年，我國(guó)動(dòng)力電池出貨量達(dá) 226GWh，較上年同期增長(zhǎng) 182.50%，儲(chǔ)能電池出貨量達(dá) 48GWh，較上同期增長(zhǎng) 196.30%，新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)均顯現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來(lái)隨著鋰電池出貨量穩(wěn)步上漲，新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)同步發(fā)力，上游鋰電隔膜行業(yè)將迎來(lái)持續(xù)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

（2）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，促進(jìn)上下游協(xié)同創(chuàng)新

隨著新能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)新能源各產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，涌現(xiàn)了一大批優(yōu)質(zhì)廠商，為鋰電隔膜行業(yè)營(yíng)造了良好的技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境。在下游對(duì)鋰電池性能要求不斷提高的背景下，加快工藝技術(shù)提升成為我國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)的主要發(fā)展方向，隔膜企業(yè)通過(guò)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)方式提高公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新性，以驅(qū)動(dòng)隔膜產(chǎn)品在下游鋰電市場(chǎng)的應(yīng)用普及。因此，背靠我國(guó)日趨完善的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，鋰電隔膜企業(yè)可加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同作用，提高創(chuàng)新能力與技術(shù)水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

（3）鈉離子電池可能為隔膜行業(yè)帶來(lái)新的應(yīng)用市場(chǎng)

不同于鋰礦資源進(jìn)口比例高且價(jià)格昂貴，我國(guó)鈉離子電池原材料資源豐富且價(jià)格相對(duì)較低，近年來(lái)包括寧德時(shí)代在內(nèi)的眾多知名鋰電廠商正積極開展鈉離子電池的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。鈉離子電池的理論基礎(chǔ)和電池結(jié)構(gòu)與鋰離子電池相近，對(duì)隔膜的要求也與鋰電池具有很大相似性。目前來(lái)看，鈉離子電池根據(jù)其原材料特性，適宜于儲(chǔ)能、A0 級(jí)汽車等高經(jīng)濟(jì)性要求的應(yīng)用領(lǐng)域，若搭配干法隔膜具有較強(qiáng)的綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)鈉離子電池的落地將為隔膜企業(yè)開辟全新的應(yīng)用市場(chǎng)，并對(duì)干法隔膜行業(yè)起到一定的推動(dòng)作用。

3、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）下游電池更新?lián)Q代快，隔膜廠商需及時(shí)響應(yīng)

為提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，動(dòng)力電池等領(lǐng)域近年來(lái)產(chǎn)品升級(jí)速度較快，鋰電廠商持續(xù)追求電池產(chǎn)品的性能、成本優(yōu)化。隔膜企業(yè)通常需要同步或提前進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)及升級(jí)，才能與下游更新?lián)Q代時(shí)間相匹配，及時(shí)響應(yīng)下游廠商新品需求，占據(jù)市場(chǎng)先機(jī)，這對(duì)隔膜廠商的技術(shù)儲(chǔ)備、工藝經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)能安排及生產(chǎn)效率等綜合能力是較大挑戰(zhàn)。

（2）新能源汽車補(bǔ)貼完全退出，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)成本控制的重要性提升

2021 年 12 月，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2022 年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，明確新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施終止日期將為 2022 年底，積極做好政策收尾工作。

新能源汽車補(bǔ)貼完全退出，將促使新能源汽車制造商及產(chǎn)業(yè)鏈上游不斷加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，降低成本，提高產(chǎn)品綜合性價(jià)比，在無(wú)補(bǔ)貼的情況下保持自身產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而確保自身盈利水平。伴隨補(bǔ)貼退出以及細(xì)分市場(chǎng)差異化擴(kuò)大，新能源汽車廠商及包括隔膜在內(nèi)的各產(chǎn)業(yè)鏈廠商需針對(duì)性進(jìn)行了一系列的產(chǎn)品布局及技術(shù)儲(chǔ)備，以面對(duì)行業(yè)整體更高的性價(jià)比要求。

（3）隔膜行業(yè)頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隔膜行業(yè)是重資產(chǎn)、技術(shù)密集型行業(yè)，壁壘較高，產(chǎn)能擴(kuò)張所需時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，馬太效應(yīng)較強(qiáng)。目前，國(guó)內(nèi)干法隔膜市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的頭部集中趨勢(shì)，行業(yè)主要參與者為公司、星源材質(zhì)、惠強(qiáng)新材，2022 年行業(yè)前三名集中度達(dá) 71%，行業(yè)頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。

此外，隨著干法隔膜熱穩(wěn)定性、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，恩捷股份等公司也開始嘗試布局干法隔膜。未來(lái)，行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)及對(duì)技術(shù)實(shí)力的要求將進(jìn)一步提高，行業(yè)頭部企業(yè)通過(guò)規(guī)模效應(yīng)和設(shè)備及工藝優(yōu)勢(shì)持續(xù)搶占市場(chǎng)份額，行業(yè)頭部企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)將加劇。

第一章隔膜行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 隔膜的概念

一、隔膜的特點(diǎn)

二、隔膜的分類

第二節(jié) 隔膜行業(yè)發(fā)展成熟度

一、行業(yè)發(fā)展周期分析

二、行業(yè)中外市場(chǎng)成熟度對(duì)比

三、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析

第三節(jié) 隔膜市場(chǎng)特征分析

一、市場(chǎng)規(guī)模

二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度

三、影響需求的關(guān)鍵因素

四、國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)

五、主要競(jìng)爭(zhēng)因素

六、生命周期

第二章全球隔膜行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球隔膜行業(yè)發(fā)展分析

一、2021年世界隔膜行業(yè)發(fā)展分析

二、2022年世界隔膜行業(yè)發(fā)展分析

三、2023年世界隔膜行業(yè)發(fā)展分析

第二節(jié) 全球隔膜市場(chǎng)分析

一、2023年全球隔膜需求分析

二、2023年歐美隔膜需求分析

三、2023年中外隔膜市場(chǎng)對(duì)比

第三節(jié) 2021-2023年主要國(guó)家或地區(qū)隔膜行業(yè)發(fā)展分析

一、2021-2023年美國(guó)隔膜行業(yè)分析

二、2021-2023年日本隔膜行業(yè)分析

三、2021-2023年歐洲隔膜行業(yè)分析

第三章我國(guó)隔膜行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 中國(guó)隔膜行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2023年隔膜行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

二、2023年中國(guó)隔膜行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

三、2023年隔膜行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析

四、2023年我國(guó)隔膜行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)

第二節(jié) 中國(guó)隔膜市場(chǎng)供需狀況

一、2023年中國(guó)隔膜行業(yè)供給能力

二、2023年中國(guó)隔膜市場(chǎng)供給分析

三、2023年中國(guó)隔膜市場(chǎng)需求分析

第三節(jié) 2021-2023年我國(guó)隔膜市場(chǎng)分析

一、2022年隔膜市場(chǎng)分析

二、2023年隔膜市場(chǎng)分析

第四章隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶議價(jià)能力

第二節(jié) 行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

二、企業(yè)集中度分析

三、區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較

一、需求條件

二、支援與相關(guān)產(chǎn)業(yè)

三、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

四、政府的作用

第四節(jié) 隔膜行業(yè)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

一、重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)對(duì)比分析

二、重點(diǎn)企業(yè)從業(yè)人員對(duì)比分析

三、重點(diǎn)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析

第五節(jié) 2021-2023年隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、2023年隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

二、2023年中外隔膜產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析

三、2021-2023年國(guó)內(nèi)外隔膜競(jìng)爭(zhēng)分析

四、2021-2023年我國(guó)隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

五、2023-2028年國(guó)內(nèi)主要隔膜企業(yè)動(dòng)向

第五章隔膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第一節(jié) 隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

一、2023年隔膜市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力分析

二、現(xiàn)有隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第二節(jié) 隔膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

一、2023-2028年我國(guó)隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

二、2023-2028年隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局展望

三、2023-2028年隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第六章主要隔膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

第一節(jié) 企業(yè)一

一、企業(yè)概況