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2024-2029年中國新能源商用車行業(yè)市場調(diào)研及投資前景研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-11-28

（1）中國商用車行業(yè)發(fā)展概況

1）商用車分類

商用車作為生產(chǎn)資料，服務(wù)于公路客運和道路貨運等場景，用于運送人員和貨物。相較于乘用車，商用車運營屬性更強(qiáng)，與公路客運量、貨運量關(guān)系緊密，也與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。

商用車可劃分為貨車和客車兩類。按照總質(zhì)量等車型參數(shù)，貨車可分為重卡、中卡、輕卡和微卡；按照車長等車型參數(shù)，客車可分大客、中客和輕客等。

2）中國商用車市場規(guī)模

中國是全球最大的商用車市場，2020 年中國商用車銷量為 513 萬輛，在全球的銷量占比為21.05%，2005年至2020年，中國商用車市場銷量年均復(fù)合增長率達(dá)到7.27%。2021 年，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、“國六”排放法規(guī)實施以及疫情反彈等因素影響，中國商用車銷量有所下降。

3）貨車是中國商用車市場的主要類型，重卡、輕卡在貨車市場占比高

貨車市場是我國商用車市場的主要部分，2021年商用車銷量中貨車占比約為93%，貨車銷售車型主要為重卡和輕卡，2018 年至 2021 年，輕卡在貨車中銷量占比在 60%左右，重卡在貨車中銷量占比在 30%左右。

4）中國商用車市場向新能源方向轉(zhuǎn)型

汽車是污染物排放總量的主要貢獻(xiàn)者，商用車作為生產(chǎn)資料、排污嚴(yán)重，是節(jié)能減排和低碳經(jīng)濟(jì)的重點，商用車中的重卡作為物流運輸?shù)闹髁ιa(chǎn)工具，單車運輸里程長、運營次數(shù)多、柴油消耗量大，為氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）的主要排放來源。此外，商用車也是中國汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能降碳的主要車輛種類。

綠色發(fā)展理念下，國家政策鼓勵并要求汽車向新能源方向轉(zhuǎn)型。2020 年 9 月我國提出“雙碳”目標(biāo)以來，國家層面出臺系列政策對碳達(dá)峰、碳中和作出全面部署；“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)是全球最嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn)之一，2021 年 7 月起我國全面實施重型柴油車“國六”排放標(biāo)準(zhǔn) ；2022 年 6 月，工信部發(fā)布《重型商用車輛燃料消耗量限值》（征求意見稿），提出第四階段車型燃料消耗量限值力度較第三階段加嚴(yán) 12%至 16%不等。

上述政策引導(dǎo)下，我國新能源商用車電動化轉(zhuǎn)型是大勢所趨。此外，隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下降，且電能使用成本低，新能源商用車在全生命周期經(jīng)濟(jì)性凸顯，將進(jìn)一步加速新能源商用車的市場普及速度。

（2）中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展概況

1）新能源商用車市場發(fā)展概況

新能源商用車根據(jù)用途劃分為新能源貨車和新能源客車，目前我國新能源客車和貨車市場處于不同發(fā)展階段，其中，新能源客車最早得益于“十城千輛”的推動，是中國最早的汽車電動化示范領(lǐng)域，目前處于發(fā)展成熟期。

新能源貨車起步晚于客車，近年來伴隨國家“雙碳”戰(zhàn)略推行，國家和地方政府鼓勵政策出臺，新能源汽車技術(shù)成熟與配套設(shè)施進(jìn)一步完善，排量大、污染強(qiáng)的老舊車型面臨更換需求，新能源貨車市場迎來成長期。2021 年中國新能源商用車銷量達(dá) 19.72萬輛，同比增長 51.48%，銷量滲透率為 3.87%；其中新能源貨車銷量達(dá) 12.09 萬輛，達(dá)到歷史新高，占新能源商用車銷量的比例為 61.32%。

新能源商用車根據(jù)技術(shù)路線劃分為純電動、混合動力和燃料電池商用車，其中純電動是新能源商用車的主要技術(shù)路徑，自 2018 年開始銷量占比均在 90%以上，2021 年純電動商用車銷量占比達(dá) 97.77%，混合動力和氫燃料電池商用車處于市場導(dǎo)入階段，占比較低。

2）新能源貨車市場發(fā)展概況

2021 年我國新能源貨車銷量為 12.09 萬輛，在貨車銷量中的占比為 2.55%，2022年 1-6 月滲透率提升至 5.33%，其中新能源輕卡為銷量占比最高的車型，新能源重卡則為銷量增長最快的車型。

重卡是公路貨運的核心運載工具，以使用柴油為主，油耗高、污染重特征明顯，“雙碳”目標(biāo)的提出、“國六”排放標(biāo)準(zhǔn)的實施和油耗法規(guī)的趨嚴(yán)推動傳統(tǒng)燃油重卡向電動化方向轉(zhuǎn)型，新能源重卡逐漸替代老舊傳統(tǒng)重卡，電動化重卡市場迎來發(fā)展，成為銷量增速最快的細(xì)分市場。2021 年，我國新能源重卡銷量達(dá)到 1.04 萬輛，2018-2021 年均復(fù)合增長率達(dá)到 151.24%，2022 年 1-6 月在我國整體重卡銷量下降的背景下，新能源重卡銷售 1.01 萬輛，同比增長 494.65%，重卡市場的電動化滲透率提升明顯，重卡市場的新能源化需求凸顯。

3）新能源客車市場發(fā)展概況

新能源客車以純電動車型為主，我國大客和中客新能源化起步早，市場滲透率高。2018年至2021年，新能源大客市場滲透率均在60%以上，新能源中客市場滲透率約50%，電動化普及程度較高。2021 年我國新能源客車銷量為 7.63 萬輛，在全部客車銷量中的占比為 21.15%。

（3）中國新能源商用車未來發(fā)展趨勢

1）綠色環(huán)保和排放油耗法規(guī)趨嚴(yán)背景下，中國新能源商用車市場發(fā)展空間較大

相較于乘用車，商用車車身重、油耗大、污染嚴(yán)重，在國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)引領(lǐng)以及排放、油耗法規(guī)約束下，商用車向新能源方向轉(zhuǎn)型的需求迫切，伴隨新能源汽車相關(guān)技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，商用車新能源化趨勢將持續(xù)加強(qiáng)，市場發(fā)展前景廣闊。

2021 年中國新能源商用車銷量滲透率為 3.87%，2022 年 1-6 月提升至 7.13%，未來市場滲透率的提升空間較大?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》面向 2025 年、2030年和 2035 年分階段設(shè)定了我國新能源商用車的銷量規(guī)劃。

2）重卡車型是新能源商用車未來重點發(fā)展領(lǐng)域

污染程度較高的重卡車型面臨存量替代，換電模式推廣助推新能源重卡發(fā)展。重卡是物流運輸主力生產(chǎn)工具，目前重卡保有量占總體汽車保有量的比例約為 3%，卻是污染物排放的主要來源，以及降碳、減排與節(jié)油的重點治理領(lǐng)域。新能源重卡市場近年增長較快，但是滲透率仍然較低。

國家支持新能源重卡市場發(fā)展，節(jié)能減排政策促進(jìn)重卡向新能源技術(shù)應(yīng)用方向轉(zhuǎn)型。2020 年 9 月，工信部在《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第三次會議第 1535 號（工交郵電類 185 號）提案答復(fù)的函》中指出，《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》對重卡試點應(yīng)用進(jìn)行了重點部署安排，促進(jìn)新能源重卡推廣應(yīng)用，推動新能源重卡在短途運輸、城建物流以及礦場等特殊場景應(yīng)用，鼓勵有條件的地區(qū)或城市對新能源重卡研發(fā)或運營予以支持；

開展重點區(qū)域全面電動化城市試點，選擇部分試點城市，擬通過中央基建投資補(bǔ)助等方式，支持包括重卡在內(nèi)的特色領(lǐng)域新能源汽車應(yīng)用。2022 年 6 月，工信部發(fā)布《重型商用車輛燃料消耗量限值》（征求意見稿），提出第四階段車型燃料消耗量限值力度較第三階段加嚴(yán) 12%至 16%不等。

換電模式的發(fā)展成熟助推了重卡市場的電動化發(fā)展。換電模式可以有效解決封閉場景下的續(xù)航里程問題，在商用車領(lǐng)域逐步推廣成熟，在港口、礦山、鋼廠、城市渣土等倒短運輸?shù)哪繕?biāo)市場推廣潛力巨大。2022 年 1 月，《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》指出，加快換電模式推廣應(yīng)用，圍繞礦場、港口、城市轉(zhuǎn)運等場景，支持建設(shè)布局專用換電站，加快車電分離模式探索和推廣，促進(jìn)重型貨車和港口內(nèi)部集卡等領(lǐng)域電動化轉(zhuǎn)型。

在經(jīng)濟(jì)性方面，由于電能使用成本低，新能源商用車在全生命周期更具經(jīng)濟(jì)性，而電池技術(shù)進(jìn)步與配套市場成熟也將進(jìn)一步降低新能源重卡的購置及使用成本，推動新能源重卡市場發(fā)展；換電模式下，采用車身分離模式的換電重卡相比充電重卡能夠大幅減少購置成本，用戶僅需要購買車身，通過電池租賃和換電服務(wù)使用重卡，在成本方面有較大優(yōu)勢，換電模式能夠有效緩解充電時間過長和續(xù)航問題，提升電池使用壽命和利用價值。

3）技術(shù)路線發(fā)展及應(yīng)用趨勢

①貨車根據(jù)運輸距離遠(yuǎn)近呈現(xiàn)混動和純電動技術(shù)發(fā)展趨勢

在“雙碳”目標(biāo)戰(zhàn)略引領(lǐng)、減排和油耗法規(guī)的趨嚴(yán)要求下，貨車向新能源技術(shù)應(yīng)用方向發(fā)展，其中純電動發(fā)展路徑可能存在因電池運行條件和電池容量受限帶來的里程焦慮問題，混合動力技術(shù)使用燃油和電力兩種驅(qū)動方式更適合傳統(tǒng)商用車向新能源商用車過渡時期的轉(zhuǎn)換需求。

以重卡車型為例，重卡運營方對于營運效率敏感，用于短距離運輸?shù)闹乜冸娂夹g(shù)發(fā)展趨勢明顯，而混動技術(shù)則更適合長距離運輸?shù)闹乜ㄐ枨蟆?

對于短距離運輸場景的重卡，純電動化發(fā)展趨勢明顯。短距離運輸下，純電重卡的里程焦慮得到緩解，且重卡換電模式的成熟也促進(jìn)了純電技術(shù)的應(yīng)用，隨著換電重卡產(chǎn)業(yè)鏈成熟，換電重卡的經(jīng)濟(jì)性提升。短距離運輸?shù)倪\營場景固定、路線穩(wěn)定，如專線運輸、支線短倒和港口內(nèi)倒的單程距離通常在 150km 以內(nèi)，隨著“車電分離”的換電模式發(fā)展成熟，客戶采用無動力車身購置及電池經(jīng)營性租賃，不僅能夠有效降低用戶購置成本，而且換電時間短，能夠滿足高效、短距離和低成本的運輸需求，高效便捷的換電模式能夠有效提升運營效率、降低車輛成本。

對于長距離運輸場景的重卡，混動技術(shù)需求明顯。長距離運輸下，客戶對于車輛運行里程和經(jīng)濟(jì)性要求更高，里程焦慮問題突出。短期內(nèi)，長距離運輸?shù)闹乜ㄊ袌龃蟾怕嗜匀怀尸F(xiàn)傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車共存的局面，但是隨著節(jié)能減排和油耗法規(guī)政策的趨嚴(yán)，燃油車的節(jié)油技術(shù)要求不斷提升，混合動力汽車既能有效減少污染排放，也能在“油電雙耗”的供能模式下保證長距離運輸?shù)姆€(wěn)定性，是從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車過渡轉(zhuǎn)變的有效應(yīng)用模式。

《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》指出在商用車領(lǐng)域，2025 年推進(jìn)中重型混合動力化、實現(xiàn) 15%的節(jié)油率，2030 年串聯(lián)式混合動力技術(shù)在重型商用車特定工況推廣，2035 年并聯(lián)及混聯(lián)式混合動力技術(shù)廣泛應(yīng)用于中重型商用車。

②燃料電池技術(shù)將在新能源商用車市場更廣泛運用

燃料電池技術(shù)以氫為供能原料，氫燃料電池由于能量效率高、安全性高、無排放、壽命長等優(yōu)點，將大幅降低碳排放，不僅能夠解決里程焦慮，也是實現(xiàn)能源替代、保障能源安全的重要解決方案之一。2022 年 3 月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035 年）》提出，重點推進(jìn)氫燃料電池中重型車輛應(yīng)用，有序拓展氫燃料電池等新能源客、貨汽車市場應(yīng)用空間，逐步建立燃料電池電動汽車與鋰電池純電動汽車的互補(bǔ)發(fā)展模式。隨著制氫、運氫等技術(shù)發(fā)展以及加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施落地，市場將快速擴(kuò)容，未來發(fā)展空間巨大。

第一章中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展綜述

第一節(jié) 新能源商用車行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)概念及定義

二、行業(yè)主要產(chǎn)品大類

三、新能源商用車主要品牌分類

四、新能源商用車特性分析

第二節(jié) 新能源商用車發(fā)展歷史分析

一、新能源商用車的起源

二、新能源商用車的演變

第三節(jié) 汽車行業(yè)產(chǎn)銷市場調(diào)研

一、汽車總市場發(fā)展?fàn)顩r分析

二、乘用車市場發(fā)展?fàn)顩r分析

三、商用車市場發(fā)展?fàn)顩r分析

第四節(jié) 新能源商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、新能源商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介

二、新能源商用車行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈分析

第二章新能源商用車行業(yè)市場環(huán)境分析

第一節(jié) 新能源商用車行業(yè)政策環(huán)境分析

一、汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策動向

二、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃解讀

第二節(jié) 新能源商用車行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

二、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

三、行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第三節(jié) 新能源商用車行業(yè)需求環(huán)境分析

一、新能源商用車行業(yè)需求特征

二、新能源商用車行業(yè)需求趨勢

第四節(jié) 新能源商用車行業(yè)貿(mào)易環(huán)境分析

一、行業(yè)貿(mào)易環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀

二、行業(yè)貿(mào)易環(huán)境發(fā)展趨勢

第五節(jié) 新能源商用車行業(yè)社會環(huán)境分析

一、行業(yè)發(fā)展與社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)

二、新能源商用車銷售與城市化協(xié)調(diào)分析

三、行業(yè)發(fā)展的地區(qū)不平衡問題

第六節(jié) 新能源商用車技術(shù)發(fā)展分析

一、新能源商用車主要技術(shù)分析

二、新能源商用車技術(shù)趨勢分析

第三章中國新能源商用車行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展階段

二、中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展特點分析

三、中國新能源商用車行業(yè)商業(yè)模式分析

第二節(jié) 2021-2023年新能源商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2021-2023年中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模

二、2021-2023年中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析

三、2021-2023年中國新能源商用車企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2021-2023年新能源商用車市場情況分析

一、2021-2023年中國新能源商用車市場總體概況

二、2021-2023年中國新能源商用車產(chǎn)品市場發(fā)展分析

第四節(jié) 中國新能源商用車市場價格走勢分析

一、新能源商用車市場定價機(jī)制組成

二、新能源商用車市場價格影響因素

三、2021-2023年新能源商用車產(chǎn)品價格走勢分析

四、2024-2029年新能源商用車產(chǎn)品價格走勢預(yù)測

第四章中國新能源商用車所屬行業(yè)整體運行指標(biāo)分析

第一節(jié) 2021-2023年中國新能源商用車所屬行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

二、人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

四、行業(yè)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2021-2023年中國新能源商用車所屬行業(yè)產(chǎn)銷情況分析

一、中國新能源商用車所屬行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

二、中國新能源商用車所屬行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值

三、中國新能源商用車所屬行業(yè)產(chǎn)銷率

第三節(jié) 2021-2023年中國新能源商用車所屬行業(yè)財務(wù)指標(biāo)總體分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、所屬行業(yè)償債能力分析

三、所屬行業(yè)營運能力分析

四、所屬行業(yè)發(fā)展能力分析

第五章新能源商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 新能源商用車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細(xì)分充分程度分析

二、各細(xì)分市場領(lǐng)先企業(yè)排名

三、各細(xì)分市場占總市場的結(jié)構(gòu)比例

四、領(lǐng)先企業(yè)的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)及整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展預(yù)測

一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)政策分析

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中消費者需求的引導(dǎo)因素

三、中國新能源商用車行業(yè)參與國際競爭的戰(zhàn)略市場定位

四、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向分析

第六章新能源商用車行業(yè)產(chǎn)品市場調(diào)研

第一節(jié) 新能源商用車市場發(fā)展?fàn)顩r分析

一、新能源商用車總體市場調(diào)研

二、新能源商用車車型結(jié)構(gòu)特征分析

三、新能源商用車市場發(fā)展特點分析

四、新能源商用車細(xì)分市場走勢分析

五、新能源商用車主要車系走勢分析

六、新能源商用車廠家品牌銷量走勢

七、新能源商用車市場調(diào)研

第二節(jié) 新能源商用車細(xì)分車型市場調(diào)研

第三節(jié) 新能源商用車分品牌市場調(diào)研

第四節(jié) 新能源商用車市場關(guān)注度分析

第七章新能源商用車市場營銷策略分析

第一節(jié) 乘用車市場營銷策略分析

一、國內(nèi)汽車營銷特點分析

二、乘用車市場營銷模式分析

三、乘用車市場營銷模式改進(jìn)空間

四、乘用車市場營銷模式發(fā)展對策

第二節(jié) 新能源商用車行業(yè)營銷策略分析

一、新能源商用車營銷手段分析

二、新能源商用車經(jīng)銷商營銷思路分析

第三節(jié) 新能源商用車消費市場發(fā)展分析

一、新能源商用車消費市場調(diào)研

二、新能源商用車市場消費觀念分析

三、新能源商用車車型消費價格分析

四、城市新能源商用車消費群體分析

第四節(jié) 潛在汽車消費者媒體接觸分析

一、潛在消費者主要媒體接觸分析

二、潛在消費者獲取汽車信息渠道

三、消費者網(wǎng)絡(luò)訂購汽車方式態(tài)度

第五節(jié) 中國汽車經(jīng)銷商廣告投放分析

一、廣告投放分析

二、汽車經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)廣告投放情況

三、汽車經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)廣告投放趨勢

第八章新能源商用車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展及區(qū)域市場調(diào)研

第一節(jié) 中國新能源商用車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展特色分析

一、長江三角洲新能源商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色分析

二、珠江三角洲新能源商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色分析

三、環(huán)渤海地區(qū)新能源商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色分析

四、閩南地區(qū)新能源商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色分析

第二節(jié) 新能源商用車重點區(qū)域市場評估

一、行業(yè)總體區(qū)域結(jié)構(gòu)特征及變化

二、新能源商用車重點區(qū)域市場調(diào)研

第九章新能源商用車行業(yè)市場競爭狀況分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

第二節(jié) 行業(yè)國際市場競爭狀況分析

一、國際新能源商用車市場發(fā)展?fàn)顩r分析

二、國際新能源商用車市場競爭狀況分析

三、全球主要新能源商用車企業(yè)發(fā)展分析

四、國際新能源商用車市場發(fā)展趨勢分析

五、世界主要車企未來總產(chǎn)能規(guī)劃

第三節(jié) 行業(yè)國內(nèi)市場競爭狀況分析

一、國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的競爭格局

二、國內(nèi)新能源商用車各品牌市場競爭

三、國內(nèi)新能源商用車分車型市場競爭

四、新能源商用車行業(yè)市場發(fā)展支撐因素

五、新能源商用車市場發(fā)展的隱憂分析

六、汽車消費稅對新能源商用車市場影響

七、車企未來新能源商用車規(guī)劃分析

第四節(jié) 新能源商用車行業(yè)兼并與重組分析

一、新能源商用車行業(yè)兼并與重組概況

二、外資新能源商用車企業(yè)兼并與重組

三、內(nèi)資新能源商用車企業(yè)兼并與重組

四、新能源商用車行業(yè)兼并與重組動向

第十章新能源商用車行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢分析

第一節(jié) 吉利

一、企業(yè)發(fā)展簡況分析

二、企業(yè)經(jīng)營情況分析