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2023年中國石英坩堝行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資前景趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-12-07

石英坩堝實際上就是一種容器，是由高純石英砂通過模具定型，使用電弧法高溫制作而成。屬于石英玻璃制品中的細分產(chǎn)品，具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點。

目前廣泛應用于太陽能和半導體領(lǐng)域提煉晶體硅的生產(chǎn)工藝中，是晶體硅生產(chǎn)過程中的消耗品。1978-1988 年，我國的電弧法石英坩堝、高純涂層坩堝同激光用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品已完成研制并實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。1989-2000 年，此階段主要是在引進國外先進技術(shù)吸收消化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)國有化。

2000 年以后，隨著技術(shù)的進步，坩堝尺寸從 12 英寸一直發(fā)展到 32 英寸，近年來我國拉晶生產(chǎn)的主流是 28 英寸坩堝，新項目普遍采用 28 英寸-32 英寸坩堝，少數(shù)企業(yè)如歐晶科技研發(fā)的石英坩堝已達到40 英寸。從石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，石英坩堝行業(yè)上游主要為高純石英砂行業(yè)和坩堝設(shè)備制造等行業(yè)，其中高純石英砂是石英坩堝的上游關(guān)鍵原材料。中游主要產(chǎn)品為半導體石英坩堝和光伏石英坩堝。下游行業(yè)為單晶硅材料制造行業(yè)。

石英坩堝產(chǎn)業(yè)鏈

上游分析

高純石英砂是石英坩堝制造的重要原料，對石英坩堝制造行業(yè)利潤率影響較大。近年來，隨著高純石英開采、提純、合成技術(shù)的持續(xù)進步，高純石英原材料供應日趨充足。近年來我國石英砂產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2021年我國石英砂產(chǎn)量為9123萬噸，2022年達到9407萬噸。

我國石英礦石儲量較為豐富，以含鐵量較高的普通硅砂礦(石英巖礦、石英砂巖礦)為主，低鐵優(yōu)質(zhì)硅砂礦(部分天然石英砂礦、脈石英礦)較少，地區(qū)分布不均勻，其中西北地區(qū)石英儲量占比最高為48%。

就我國石英砂進出口量變動而言，進口量明顯高于出口量，隨著國內(nèi)石英砂管理愈發(fā)嚴格，國內(nèi)石英砂整體產(chǎn)量增長不及需求，導致石英砂進口量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示2021年我國石英砂進出口量分別為345.47萬噸和8.29萬噸，2022年1-8月石英砂進出口量分別為242.32萬噸和3.55萬噸。思瀚發(fā)布《2023-2028年中國石英坩堝行業(yè)市場現(xiàn)狀與投資前景預測分析報告》

中游分析

近年來，我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進步較為明顯，我國半導體石英坩堝市場規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國半導體石英坩堝市場規(guī)模為1.2億，而2022年上升至2.35億。

歐晶科技為我國石英坩堝龍頭企業(yè)之一，近年來歐晶科技石英坩堝產(chǎn)銷量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2022年歐晶科技的石英坩堝產(chǎn)銷量分別為12.69萬只和12.12萬只。

下游分析

光伏硅片是石英坩堝最重要的應用下游。近年來，我國光伏硅片產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2022年我國光伏硅片產(chǎn)量達到了344.6GW，同比上升51.8%。 隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展，我國光伏電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，2019年我國光伏電池產(chǎn)量為12862萬千瓦，2022年上升至34364萬千瓦。

我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)進入大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量的快速發(fā)展階段，預計光伏行業(yè)的高景氣度將刺激石英坩堝行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年我國光伏發(fā)電新增裝機容量達到8605萬千瓦。

半導體行業(yè)也是石英坩堝重要的應用下游，從近年來我國集成電路的產(chǎn)量情況來看，整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，集成電路從2017年的1564.9億塊上升至2022年的3241.9億塊。

石英坩堝行業(yè)市場規(guī)模

2018年至2022年，全球半導體石英坩堝市場規(guī)模由10.4億人民幣增至18.2億人民幣，期間年復合增長率為15.1%。未來，隨著集成電路行業(yè)的發(fā)展下游芯片行業(yè)的需求將推動8英寸及12英寸半導體硅片出貨量持續(xù)增長，同時半導體硅片廠的擴產(chǎn)將推動24英寸-32英寸半導體石英坩堝需求量迅速增長預計至2029年，全球半導體石英坩堝市場規(guī)模將擴大至34.1億人民幣。

2018年至2022年，中國半導體級石英甘場市場規(guī)模由1.3億人民幣增至2.9億人民幣，期間年復合增長率為22.8%。未來，隨著中國半導體集成電路行業(yè)的發(fā)展，晶圓廠對半導體硅片(尤其是8英寸及12英寸半導體硅片)坩堝的需求將大大增加，中國各大半導體硅片廠的擴產(chǎn)將帶來更大的半導體石英坩堝使用需求，從而推動中國半導體石英坩堝市場發(fā)展。預計至2029年，中國半導體級石英坩堝市場規(guī)模將擴大至22.3億人民幣。

石英坩堝行業(yè)發(fā)展趨勢

石英坩堝行業(yè)的發(fā)展主要受到光伏產(chǎn)業(yè)的影響。隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮奶嵘夥l(fā)電逐漸成為最有競爭力的新興可再生能源產(chǎn)業(yè)之一。由于光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐步成熟與進步，預計2023年全球光伏新增裝機將達350.6GW，同比增長53.44%。

下游需求的快速增長為光伏石英坩堝行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇。光伏石英坩堝是用于提煉晶體硅的生產(chǎn)工藝中的消耗品，其高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點使其在太陽能和半導體領(lǐng)域得到廣泛應用。

目前，我國拉晶生產(chǎn)的主流是28英寸坩堝，新項目普遍采用28英寸-32英寸坩堝，少數(shù)企業(yè)如歐晶科技研發(fā)的石英坩堝已達到40英寸。未來，隨著技術(shù)的進步和下游需求的變化，坩堝尺寸可能會進一步擴大。 石英坩堝的上游關(guān)鍵原材料是高純石英砂。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高純石英砂的需求量也在逐漸增加。這些因素都為石英坩堝行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間和機遇。隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮奶嵘凸夥夹g(shù)的不斷進步，石英坩堝行業(yè)也將迎來持續(xù)發(fā)展的機遇。