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2023年中國(guó)再生資源行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-12-07

再生資源行業(yè)是指在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中以節(jié)約資源和減少環(huán)境污染為目的，從事再生資源商品流通、加工利用、科技開發(fā)、信息服務(wù)等活動(dòng)企業(yè)的總稱。

再生資源產(chǎn)業(yè)鏈主要包括廢舊資源回收、資源化加工處理和資源再利用三個(gè)環(huán)節(jié)。再生資源通常由各類回收網(wǎng)點(diǎn)、第三方回收機(jī)構(gòu)或其制造商進(jìn)行回收，而后收集到的再生資源運(yùn)送中游企業(yè)進(jìn)行處理加工，最后再生資源終端產(chǎn)品出售至相關(guān)制造業(yè)或材料企業(yè)。根據(jù)中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)，從再生資源品類角度，可將再生資源行業(yè)拆分成12個(gè)細(xì)分行業(yè)，包括汽車拆解、廢電拆解、電池回收、廢危資源化等。

投融資市場(chǎng)熱度下降

從融資事件數(shù)量來看，2017年以來，中國(guó)再生資源行業(yè)投融資事件數(shù)量及投融資規(guī)模均波動(dòng)下降，其中在2018年，我國(guó)再生資源行業(yè)投融資事件發(fā)生數(shù)量達(dá)到峰值;在2019年投資規(guī)模達(dá)到峰值。2022年，我國(guó)再生資源行業(yè)全年發(fā)生投融資事件約7起，投資規(guī)模接近9億元;2023年截至6月13日，我國(guó)再生資源行業(yè)投資規(guī)模超過6億元。

投融資仍處于早期階段

從投資輪次分析，目前再生資源行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段，2016-2023年，再生資源行業(yè)的融資事件主要以天使輪及A輪為主，天使輪及A輪融資融資事件占近年來總?cè)谫Y事件的比重接近40%;戰(zhàn)略融資、B輪融資事件占比分別約為16%和11%。2020年以來，盡管行業(yè)投融資輪次仍以戰(zhàn)略融資、A輪及之前的早期融資為主，但D輪至Pre-IPO輪次事件有所增加，融資主體主要為二手交易平臺(tái)、鋰電池回收等企業(yè)。

投融資集中在廣東和江蘇

從再生資源行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看，目前北京的企業(yè)投融資事件最多，2016-2023年累計(jì)達(dá)到16起，占全國(guó)各地融資總事件比重約為27%;浙江、上海投融資事件數(shù)量占全國(guó)融資事件數(shù)量比重分別約為14%和12%。2023年截至5月11日，再生資源行業(yè)3起融資事件分別發(fā)生在廣東、江西和河北。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)再生資源行業(yè)主要是通過廢舊物資回收環(huán)節(jié)使廢棄物從社會(huì)生活、消費(fèi)等各個(gè)領(lǐng)域的分散狀態(tài)變得相對(duì)集中，但整體上來說再生資源市場(chǎng)較為分散，產(chǎn)業(yè)集聚度不高。依據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及戰(zhàn)略執(zhí)行力，我國(guó)再生資源行業(yè)可分為四大競(jìng)爭(zhēng)集群，即領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、追隨者和有遠(yuǎn)見者。

整體來看，我國(guó)再生資源市場(chǎng)參與主體較多，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、遠(yuǎn)見者、有遠(yuǎn)見者分布較為平均，主要是在“雙碳”戰(zhàn)略指引下，國(guó)家政策不斷推進(jìn)可再生資源回收及循環(huán)利用，化工企業(yè)、環(huán)保企業(yè)等各類型企業(yè)紛紛布局再生資源業(yè)務(wù)。其中，金田股份、怡球資源、華宏科技和興蓉環(huán)境以其強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及戰(zhàn)略執(zhí)行力占據(jù)了再生資源市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者象限;遠(yuǎn)見者象限則分布了貴研鉑業(yè)、格林美、清新環(huán)境和駱駝股份，隨著企業(yè)進(jìn)一步集中發(fā)展再生資源業(yè)務(wù)，企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)力將得到增強(qiáng);再生資源市場(chǎng)挑戰(zhàn)者包括中再資環(huán)、英科再生、松煬資源等細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

企業(yè)市場(chǎng)份額

再生資源產(chǎn)業(yè)眾多細(xì)分市場(chǎng)成熟度略有不同，在共性的基礎(chǔ)上各具個(gè)性特點(diǎn)。部分子行業(yè)更為成熟，行業(yè)龍頭現(xiàn)已走出，業(yè)內(nèi)上市公司數(shù)量更多。部分子行業(yè)，如再生玻璃行業(yè)，市場(chǎng)格局極其分散，對(duì)應(yīng)大型企業(yè)較少。

再生資源細(xì)分市場(chǎng)中，廢電拆解市場(chǎng)屬于相對(duì)集中的市場(chǎng)。2021年，中再環(huán)資、啟迪環(huán)境和格林美三家行業(yè)主要上市公司的廢電拆解量約占市場(chǎng)份額的18%、10%和7%，處理企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展日益明顯。而其余再生資源細(xì)分行業(yè)大部分都處于中小企業(yè)較多、市場(chǎng)格局分散的狀態(tài)，市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提升。

“十四五”廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)體系基本建立

根據(jù)商務(wù)部2021年6月發(fā)布的《中國(guó)再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2020)》，從全國(guó)來看，已有22個(gè)省市建立起以回收網(wǎng)點(diǎn)、分揀中心和集散市場(chǎng)(回收利用基地)為核心的三位一體回收網(wǎng)絡(luò)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已形成回收網(wǎng)點(diǎn)約15.96萬個(gè)，分揀中心1837個(gè)，集散市場(chǎng)266個(gè)，分揀集聚區(qū)63個(gè)，回收網(wǎng)絡(luò)已初具雛形。

根據(jù)2022年1月發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，到2025年，廢舊物資循環(huán)利用政策體系進(jìn)一步完善，資源循環(huán)利用水平進(jìn)一步提升。廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)體系基本建立，建成綠色分揀中心1000個(gè)以上。再生資源加工利用行業(yè)“散亂污”狀況明顯改觀，集聚化、規(guī)?；⒁?guī)范化、信息化水平大幅提升。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環(huán)利用量達(dá)到4.5億噸。二手商品流通秩序和交易行為更加規(guī)范，交易規(guī)模明顯提升。60個(gè)左右大中城市率先建成基本完善的廢舊物資循環(huán)利用體系。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、扶持龍頭企業(yè)，實(shí)現(xiàn)“帶頭”帶動(dòng)效應(yīng)。我國(guó)再生資源回收利用企業(yè)以中小型企業(yè)占據(jù)主流，行業(yè)高度分散，規(guī)?；?、規(guī)范化程度不高。目前行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)數(shù)量占比不足20%，缺乏龍頭企業(yè)引領(lǐng)，導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)普遍投入較低，創(chuàng)新能力較弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足。

2、整頓市場(chǎng)亂象，完善相關(guān)法律法規(guī)使得行業(yè)良性發(fā)展。再生資源回收行業(yè)的無序和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象存在已久。

3、對(duì)低附加值再生資源回收的激勵(lì)機(jī)制。常見的低附加值再生資源主要有塑料泡沫、廢玻璃、廢舊紡織品等。目前我國(guó)多數(shù)地區(qū)缺乏對(duì)低附加值再生資源回收的激勵(lì)、扶持政策，難以調(diào)動(dòng)企業(yè)參與回收的積極性，今后可以采取按照回收量給予分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)資金補(bǔ)貼等措施，引導(dǎo)居民和企業(yè)參與低附加值再生資源回收處理工作。