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2023年射頻微波 MLCC 產(chǎn)品及市場發(fā)展前景分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 達利凱普    2023-12-26

經(jīng)過多年發(fā)展，射頻微波 MLCC 的技術(shù)日漸成熟，使用場景逐步從軍品拓展到民品應(yīng)用之中，與 MLCC 行業(yè)總體發(fā)展趨勢相似。同時，隨著射頻微波電路的頻率、功率逐步提高，射頻微波 MLCC 的射頻微波特性、功率特性、耐壓值、可靠性等性質(zhì)要求也在增強。射頻技術(shù)作為全球性技術(shù)，其在各行業(yè)的應(yīng)用場景不斷擴大。

同時，已經(jīng)成熟的技術(shù)應(yīng)用場景中，通訊行業(yè)、醫(yī)療設(shè)備行業(yè)、半導(dǎo)體射頻電源設(shè)備、高功率激光器、等離子點火器、高鐵應(yīng)答器、軍用雷達等呈現(xiàn)技術(shù)迭代，對射頻微波MLCC 需求穩(wěn)步上升。射頻微波 MLCC 主要應(yīng)用市場如下：

（1）通信市場

通信市場是射頻微波 MLCC 用量最大的市場之一，主要應(yīng)用場景為移動通信基站中的功放模塊。從單個宏基站 MLCC 需求看，5G 基站對于 MLCC 需求主要來自基帶處理單元（BBU）和有源天線處理單元（AAU），其中 AAU 有大量大功率高 Q 值電容的需求。

作為技術(shù)門檻和投資規(guī)模雙高的產(chǎn)業(yè)，5G 基站相比 4G 基站在投資規(guī)模和技術(shù)上有了更大的提升，一方面，由于單基站通信通道數(shù)的增加，5G 基站單站的投資成本為 4G 基站價格的 2.5 倍左右；另一方面，5G基站的平均 MLCC 用量將從 4G 基站的 3,750 只左右增長至超過 1 萬只。

2020年以來，我國 5G 基站建設(shè)進入快速爆發(fā)期，根據(jù)工信部統(tǒng)計，2020 年我國新建5G 基站超 60 萬個，全部已開通 5G 基站超過 71.8 萬個，5G 網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市；截至 2021 年 9 月末，全國 5G 基站總數(shù) 115.9 萬個，占移動基站總數(shù)的 12%。

根據(jù)賽迪研究院電子信息研究所《“新基建”發(fā)展白皮書》，預(yù)計至 2025 年，我國 5G 基站建設(shè)數(shù)量約為 500 萬座。5G 網(wǎng)絡(luò)的頻率遠高于 4G，但是頻率越高意味著隨著距離增加信號衰減越快，因此為了獲得相同的覆蓋區(qū)域，必須提高基站布置密度，5G 基站的建設(shè)對射頻微波 MLCC 有大量的需求。

隨著 5G 通信的不斷普及、5G 基站的快速建設(shè)，我國 5G 通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望從 2019 年的 2,250 億元人民幣快速增長至 2025 年的近 4 萬億元人民幣。

射頻微波 MLCC 在 5G 通訊基站中應(yīng)用廣泛，且通訊行業(yè)為我國射頻微波MLCC 最大的應(yīng)用市場，隨著我國 5G 行業(yè)快速發(fā)展，我國本土射頻微波 MLCC廠家有望快速提升該領(lǐng)域內(nèi)市場占有率。

（2）軍工市場

軍工市場是 MLCC 應(yīng)用最早的市場之一，具有悠久的發(fā)展歷史。以下所述高端裝備領(lǐng)域主要包括軍工、航空裝備、衛(wèi)星制造與應(yīng)用等細分領(lǐng)域，其作為保障國家安全的重要憑借，向來都是各個國家發(fā)展的重點行業(yè)。全球高端裝備領(lǐng)域 MLCC 市場規(guī)模近年來保持高速增長，2022 年全球高端裝備領(lǐng)域 MLCC 市場總體市場規(guī)模達到 190 億元，預(yù)計 2020-2027 年全球高端裝備領(lǐng)域 MLCC 市場年復(fù)合增長率為 7.79%。

當(dāng)前，我國國防建設(shè)發(fā)展迅速，電子化、信息化、智能化和實戰(zhàn)化的趨勢帶來各項武器裝備對軍工電子迫切的提升換代需求，軍工電子系統(tǒng)均面臨著從上游到下游的整體迭代替換趨勢。

射頻微波 MLCC 主要應(yīng)用于軍用通信電臺、相控陣雷達等射頻微波組件之中，其在相控陣雷達之中應(yīng)用廣泛。相控陣的反應(yīng)速度、多目標(biāo)追蹤能力、分辨率、電子對抗能力等都遠優(yōu)于傳統(tǒng)雷達，射頻微波 MLCC 的 Q 值更高，能保證相控陣雷達的準確性；相控陣雷達上大量的收發(fā)組件也要求射頻微波 MLCC 有更高的容值精度來保證參數(shù)的一致性。軍用射頻微波 MLCC 的需求量將隨著國防科技工業(yè)的快速發(fā)展、軍用電子化設(shè)備的不斷更迭而逐步擴大。

（3）醫(yī)療市場

醫(yī)療市場之中，射頻微波 MLCC 主要應(yīng)用于核磁共振醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)品之中。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療器械行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》，2015年全球醫(yī)用 MRI 市場規(guī)模為 50.11 億美元，預(yù)計到 2021 年有望達到 75.2 億美元；我國 MRI 市場近年來也保持快速增長，MRI 設(shè)備保有量從 2016 年的 7,307 臺增長至 2020 年的 10,713 臺，復(fù)合增速超過 10%，中國 MRI 設(shè)備市場正處于快速發(fā)展過程中。每臺 MRI 設(shè)備上都需大量使用射頻微波 MLCC 元件，隨著 MRI設(shè)備不斷的技術(shù)更迭、場強不斷提升，射頻微波 MLCC 全球醫(yī)療市場規(guī)模將逐年擴大。

我國 MRI 設(shè)備市場也較為集中，西門子、GE、上海聯(lián)影三大廠商占據(jù)了我國 MRI 設(shè)備銷售額的比例超過 80%。

同時，上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司等優(yōu)質(zhì) MRI 設(shè)備生產(chǎn)商業(yè)務(wù)快速發(fā)展，在 MRI 設(shè)備市場占有率不斷提高，為國產(chǎn)射頻微波 MLCC 產(chǎn)品提供了更為廣闊的國內(nèi)市場空間。

（4）軌道交通

截至 2021 年末，我國高速鐵路運營里程達 4 萬公里，穩(wěn)居世界第一。高速鐵路每 0.3-0.5 公里左右便需安裝一組應(yīng)答器（每組 2-3 個），每個應(yīng)答器使用射頻微波 MLCC 數(shù)量為 300-400 只左右。除此之外，城市建設(shè)中的地鐵、輕軌等軌道交通對射頻微波 MLCC 同樣存在大量的需求。

近年來，中國鐵路投資規(guī)模保持穩(wěn)定，每年均超過 7,000 億元。我國近年來投產(chǎn)新高鐵項目里程亦呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，2020 年因受外部特定事件影響有所下滑，但目前已體現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

動車組作為我國高速鐵路運輸?shù)墓ぞ撸陙砦覈鴦榆嚱M組數(shù)、輛數(shù)均呈現(xiàn)出穩(wěn)定、快速的增長。隨著動車組數(shù)量增加，對高速鐵路信號設(shè)備的需求也隨之增加；同時，我國大量的動車組余量對相關(guān)設(shè)備、電子元器件更新需求形成的存量市場也逐步擴大。我國軌道交通行業(yè)國產(chǎn)電子元器件在自主方案定型中的占比逐步提高，有助于國內(nèi)射頻微波 MLCC 企業(yè)提高在我國軌道交通行業(yè)內(nèi)的占有率。

（5）射頻電源

射頻電源是可以產(chǎn)生固定頻率的正弦波電壓、頻率在射頻范圍內(nèi)、具有一定功率的電源。射頻微波 MLCC 主要應(yīng)用于射頻電源的核心——射頻功率放大器之中。我國射頻電源產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體及光伏設(shè)備領(lǐng)域和醫(yī)療美容領(lǐng)域等，該等領(lǐng)域的快速發(fā)展有助于推動射頻微波 MLCC 行業(yè)的進一步發(fā)展。

除此之外，隨著電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車、廣播電視發(fā)射機、高功率激光切割設(shè)備等領(lǐng)域?qū)ι漕l微波 MLCC 都有著大量的需求，射頻微波 MLCC 未來應(yīng)用空間更加廣闊。