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(1)全球競(jìng)爭(zhēng)格局
與整體 MLCC 行業(yè)相似,全球射頻微波 MLCC 行業(yè)的集中度較高。ATC(企業(yè)位于美國(guó),現(xiàn)由日本京瓷集團(tuán)下屬 AVX 控股)、Knowles(樓氏集團(tuán),美國(guó))、Exxelia(原 Temex,法國(guó))、JTI(約翰遜科技,美國(guó))等企業(yè)在軍工、航空航天等市場(chǎng)具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì);日系企業(yè)村田是全球最大的 MLCC 制造商,也生產(chǎn)銷售主要針對(duì)民用通信設(shè)備市場(chǎng)的射頻微波MLCC產(chǎn)品。
國(guó)內(nèi)從事射頻微波MLCC研發(fā)和生產(chǎn)的供應(yīng)商主要為達(dá)利凱普、成都宏明等,其中達(dá)利凱普可實(shí)現(xiàn)批量對(duì)外銷售,具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。按 2022 年射頻微波 MLCC 的全球銷售額計(jì)算,ATC 以 24.2%的市場(chǎng)份額排名第一,Knowles 以 17.3%的市場(chǎng)份額排名第二,村田以 10.8%的市場(chǎng)份額排名第三,達(dá)利凱普排名第五,市場(chǎng)占有率為 7.6%。市場(chǎng)份額排名前七的生產(chǎn)商已覆蓋全球射頻微波 MLCC 市場(chǎng) 78%的份額。
射頻微波 MLCC 國(guó)際市場(chǎng)主要由國(guó)外企業(yè)占據(jù),這些國(guó)外企業(yè)大都有著較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)、業(yè)務(wù)渠道積累,具有強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)企業(yè)由于發(fā)展時(shí)間、技術(shù)積累有限,可實(shí)現(xiàn)全球銷售的射頻微波 MLCC 企業(yè)數(shù)量較少。
(2)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)作為通信基站、軍工及軌道交通等產(chǎn)品的生產(chǎn)大國(guó),中國(guó)市場(chǎng)是全球射頻微波 MLCC 的主要消費(fèi)市場(chǎng)。歐美日企業(yè) ATC、Knowles、Exxelia 以及村田等在中國(guó)市場(chǎng)具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。大陸本土從事射頻微波 MLCC 研發(fā)、生產(chǎn)的供應(yīng)商較少。大陸本土企業(yè)由于產(chǎn)能較低,且大多面對(duì)國(guó)內(nèi)的軍工及航空航天領(lǐng)域,因此國(guó)內(nèi)射頻微波 MLCC 需求方主要以進(jìn)口為主。
按應(yīng)用規(guī)模計(jì)算,中國(guó)射頻微波 MLCC 市場(chǎng)占有率第一位的是 Knowles,2022 年中國(guó)市場(chǎng)占有率為 23.7%;2022 年 ATC 中國(guó)市場(chǎng)占有率約為 14.1%,排名第二;村田 2022 年中國(guó)市場(chǎng)占有率約為 13.3%,排名第三;達(dá)利凱普于國(guó)內(nèi)銷售的產(chǎn)品所占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模的比例為 6.2%,排名第五。
市場(chǎng)份額排名前六的生產(chǎn)商已覆蓋國(guó)內(nèi)射頻微波 MLCC 市場(chǎng)超 70%的份額。同時(shí),與射頻微波 MLCC 國(guó)際市場(chǎng)相比,國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率有所提高,但主要國(guó)內(nèi)射頻微波 MLCC 生產(chǎn)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率合計(jì)不足20%,大部分市場(chǎng)份額仍被國(guó)外企業(yè)占據(jù),國(guó)內(nèi)射頻微波 MLCC 生產(chǎn)企業(yè)仍有較大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展?jié)摿Α?
(3)射頻微波 MLCC 領(lǐng)域主要企業(yè)簡(jiǎn)介
除達(dá)利凱普外,射頻微波 MLCC 領(lǐng)域主要企業(yè)情況如下:
①KnowlesKnowles(樓氏)
公司成立于 1946 年,總部位于美國(guó)伊利諾伊州,2014 年在紐約證券交易所上市,是全球領(lǐng)先的高性能音頻解決方案提供商。Knowles 的主要產(chǎn)品包括 MEMS 麥克風(fēng)、音頻處理器和精密設(shè)備等。射頻微波 MLCC 產(chǎn)品為 Knowles 精密設(shè)備業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品線之一。
②ATCATC(American Technical Ceramics,美國(guó)技術(shù)陶瓷)
主要從事設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售用于射頻、微波和毫米波應(yīng)用的多層電容器、單層電容器、電阻產(chǎn)品、電感器和定制薄膜產(chǎn)品。ATC 的射頻微波 MLCC 產(chǎn)品主要為高功率射頻微波MLCC,其產(chǎn)品主要集中在無線通信基礎(chǔ)設(shè)施、光纖、醫(yī)療電子、半導(dǎo)體制造設(shè)備、國(guó)防、航空航天和衛(wèi)星通信市場(chǎng)。
③村田村田(Murata,日本)
成立于 1950 年,主要生產(chǎn)獨(dú)石陶瓷電容器、SAW 濾波器、陶瓷振蕩子、壓電傳感器、陶瓷濾波器、壓電蜂鳴器、近距離無線通信組件(包括 Bluetooth 模塊)、多層裝置、連接器、隔離器、介質(zhì)濾波器、電源、電路組件、EMI 靜噪濾波器、電感、傳感器、電阻器等。2021 財(cái)年(2021 年 4月 1 日至 2022 年 3 月 31 日)村田的 MLCC 實(shí)現(xiàn)銷售額約 448.38 億元人民幣。村田的射頻微波 MLCC 產(chǎn)品主要為低功率、高頻率產(chǎn)品,主要應(yīng)用于通信、汽車電子等領(lǐng)域。
④ExxeliaExxelia(原 Temex,法國(guó))
擁有 50 多年的微波陶瓷器件制造經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品包括高 Q 值電容、可調(diào)電容、鐵氧體材料、介質(zhì)材料和功率負(fù)載等,其中鐵氧體材料包括用于制造高性能環(huán)形器和隔離器的鐵氧體基片、特殊用途的吸波材料粉末。該公司射頻微波 MLCC 產(chǎn)品目前廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化控制與車載電子設(shè)備、醫(yī)療診斷設(shè)備(核磁共振)、無線通信、航空航天和國(guó)防安全等領(lǐng)域。
⑤成都宏明成都宏明電子股份有限公司(國(guó)營(yíng)第七一五廠)
是國(guó)家“一五”時(shí)期 156 項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)工程之一,是具有 60 多年從事電子元器件科研生產(chǎn)歷史的單位。成都宏明主要產(chǎn)品包含特種瓷介電容器、有機(jī)薄膜電容器、云母電容器、連接器、濾波連接器等,主要應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域主要為航天、航空、兵器、船舶、電子、核工業(yè)等系統(tǒng)的國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目配套等。