醫(yī)療健康信息技術裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產品現(xiàn)代農業(yè)投資環(huán)境
1、微電網(wǎng)市場發(fā)展歷程
我國微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展至今,主要經(jīng)歷了起步和快速發(fā)展兩個階段:
起步階段(2008-2015 年):2008 年,“北方地區(qū) MW 級分布式冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)集成技術與示范工程”進入執(zhí)行期,將難以轉換的低溫熱用于能源供應,實現(xiàn)能源的階梯利用,為可再生分布式能源與微電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎。
尤其是年初的特大雪災導致國內大面積停電,暴露了我國傳統(tǒng)電網(wǎng)所存在的薄弱環(huán)節(jié),并促使我國加快了對微電網(wǎng)的研究步伐。2009-2010 年間,我國國家科技部通過《國家高科技研究發(fā)展計劃(863)》立項了近十個有關微電網(wǎng)方面的研究課題。2011 年 8 月,國網(wǎng)電科院微電網(wǎng)技術體系研究項目通過驗收,該項目首次提出了中國微電網(wǎng)技術體系,涵蓋微電網(wǎng)核心技術框架、電網(wǎng)應對微電網(wǎng)的策略、技術標準和政策等。
2015 年 3 月中國國務院發(fā)布了《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》,正式開啟了我國新一輪電力體制改革序幕,提出開放電網(wǎng)公平接入,建立分布式電源發(fā)展新機制,并積極發(fā)展微電網(wǎng)技術。此時,作為融合新能源技術、信息技術、體制機制創(chuàng)新的典型代表,微電網(wǎng)迅速得到政府和行業(yè)的共同重視。
快速發(fā)展階段(2015 年-至今):2015 年 7 月國家能源局出臺的《關于推進新能源微電網(wǎng)示范項目建設的指導意見》,被認為是我國正式鼓勵微電網(wǎng)商業(yè)化應用的標志。此后,國家陸續(xù)出臺多項行業(yè)利好政策,我國微電網(wǎng)行業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。2017 年 4 月,吐魯番新能源城市的微電網(wǎng)示范項目獲得了售電許可,成為我國第一例獲得供電類電力業(yè)務許可證的微電網(wǎng)項目,意味著我國的微電網(wǎng)售電許可正在不斷放開。
2017 年 5 月,發(fā)改委與能源局發(fā)布了 28 個新能源微電網(wǎng)示范項目名單,其中包括24個并網(wǎng)型微電網(wǎng)和4個獨立型微電網(wǎng)項目。2017 年 7 月,發(fā)改委與能源局發(fā)布《推進并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設試行辦法》,以更嚴謹和更合法的方式助推微電網(wǎng)發(fā)展,并將并網(wǎng)型微電網(wǎng)定位為第二類售電主體。
2022 年 1 月,發(fā)改委與能源局發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,提出“十四五”期間將積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網(wǎng),實現(xiàn)與大電網(wǎng)兼容互補;在具備條件的農村地區(qū)、邊遠地區(qū)探索建設高可靠性可再生能源微電網(wǎng);鼓勵具備條件的重要用戶發(fā)展分布式電源和微電網(wǎng)。這也是首次微電網(wǎng)從此前的大電網(wǎng)從屬地位上升到與大電網(wǎng)并列、互為補充的地位,大電網(wǎng)與微電網(wǎng)同步發(fā)展被寫入能源規(guī)劃,從頂層設計定位上體現(xiàn)了我國電網(wǎng)對微電網(wǎng)建設的重視程度。
2022年 7 月,住建部和發(fā)改委發(fā)布《“十四五”全國城市基礎設施建設規(guī)劃》,提出積極推動配電網(wǎng)擴容和升級,有序推進主動配電網(wǎng)、微電網(wǎng)、交直流混合電網(wǎng)應用,推動供電服務向“供電+能效服務”延伸拓展。
2022 年 11 月,國家發(fā)改委和能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》,提出推動儲能、分布式發(fā)電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場主體參與交易。政府的重視與政策的扶持以及新能源應用的高速發(fā)展促使中國微電網(wǎng)行業(yè)步入快速發(fā)展的時期,打造了良好的行業(yè)成長環(huán)境。
2、微電網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀
(1)分布式能源快速發(fā)展,為實現(xiàn)分布式電源的靈活、高效應用,微電網(wǎng)建設需求增加
以分布式光伏為例,根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022 年我國分布式光伏新增裝機容量約 51.11GW,同比增長 74.57%;分布式光伏新增裝機容量占當年光伏新增裝機容量的比例從 2015 年的 9.19%上升至 2022 年的 58.48%。
分布式光伏裝機容量快速增長,伴隨分布式光伏、分布式儲能、充電樁的接入,企業(yè)等負荷側用戶的用電行為更加復雜。而開發(fā)和延伸微電網(wǎng)能夠充分促進分布式電源與可再生能源的大規(guī)模接入,實現(xiàn)對負荷多種能源形式的高可靠供給,因此微電網(wǎng)建設需求將迎來增長。
(2)多地拉大峰谷電價差,電力用戶優(yōu)化用電曲線需求增加
2021 年 7 月,國家發(fā)展改革委印發(fā)《關于進一步完善分時電價機制的通知》,部署各地進一步完善分時電價機制,目的在于通過合理拉大峰谷電價價差,從而更好引導用戶削峰填谷、改善電力供需狀況、促進新能源消納。工商業(yè)峰谷電價差增大趨勢明顯,能夠激勵企業(yè)加強微電網(wǎng)能源管理,合理規(guī)劃錯峰用電、節(jié)能控耗,減少電費支出。
(3)工商業(yè)用戶直接參與電力市場交易,企業(yè)微電網(wǎng)開啟與大電網(wǎng)的雙向互動
2021 年 10 月,國家發(fā)改委在《國家發(fā)展改革委辦公廳關于組織開展電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作有關事項的通知》中提出,取消工商業(yè)目錄銷售電價后,10 千伏及以上用戶原則上要直接參與市場交易(直接向發(fā)電企業(yè)或售電公司購電),暫無法直接參與市場交易的可由電網(wǎng)企業(yè)代理購電。工商業(yè)用戶直接參與電力現(xiàn)貨市場交易,企業(yè)微電網(wǎng)能夠幫助實現(xiàn)與外部電網(wǎng)互聯(lián)互通,輔助企業(yè)動態(tài)優(yōu)化用電策略、賺取電費收益,微電網(wǎng)經(jīng)濟性進一步提升。
(4)在可靠用電、安全用電、高效與節(jié)約用電、有序用電的用電需求推動下,企業(yè)配置微電網(wǎng)的意愿逐漸增強
隨著電力市場的不斷成熟,小型工商業(yè)或代理居民和商業(yè)用戶的負荷聚合商也將參與需求響應市場,豐富市場參與主體的類別,增加負荷側調峰潛力。綜合能源服務商、負荷聚合商能夠把分散的電力用戶的可調節(jié)負荷集合起來,既能實現(xiàn)電力用戶能效管理提升,又為電網(wǎng)公司、發(fā)電企業(yè)減少了調峰壓力和調峰難度。
在分布式能源接入需求、峰谷電價差增大、工商業(yè)用戶直接參與市場交易、用電需求提高的背景下,企業(yè)配置微電網(wǎng)意愿增強,微電網(wǎng)能效管理市場具有廣闊的成長空間。
根據(jù)國盛證券研究所研究報告,國家電網(wǎng)公司統(tǒng)計的我國 10kV 及以上供電電壓等級的工商業(yè)用戶有 200 萬戶以上,這些用戶均有建設或改造微電網(wǎng)的潛力。常見工商業(yè)鋪設分布式電源裝機規(guī)模約 1-2MW,假設 1MW/個,根據(jù)能源局示范項目數(shù)據(jù),平均每 W 微電網(wǎng)分布式電源裝機對應企業(yè)微電網(wǎng)整體投資約 10-11元,以 10 元/W 企業(yè)微電網(wǎng)建設成本測算,單個企業(yè)微電網(wǎng)投資規(guī)模約 1,000 萬元。則存量 200 萬戶 10kV 及以上供電電壓等級的工商業(yè)用戶若全部鋪設微電網(wǎng),潛在市場總空間可達 20 萬億元。
展望 2025 年,根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織《中國“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》,我國到 2025 年末擬初步實現(xiàn)光伏裝機 561GW,較 2020 年累計裝機量(253GW)增加約 308GW,假設其中分布式光伏占比 60%,同時工商業(yè)占分布式光伏中的 50%,則十四五期間工商業(yè)分布式光伏將增加 90GW,假設2022-2025 年逐年分別增加 14/18/22/26GW,并假設 2025 年工商業(yè)分布式光伏微電網(wǎng)滲透率達到 20%。
我們以 10 元/W 企業(yè)微電網(wǎng)建設成本測算,僅考慮工商業(yè)分布式光伏的情況下(不考慮分散式風電、天然氣多聯(lián)供、燃料電池等其他分布式電源),2025 年我國企業(yè)微電網(wǎng)市場規(guī)模有望達 520 億元。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)多元化趨勢
隨著新能源在電力能源系統(tǒng)中的比重逐漸增大,多能互補、高度耦合成為電力能源系統(tǒng)的顯著特點,基于電力、燃氣、供熱、制冷等多種能源系統(tǒng)耦合協(xié)調的微電網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)主體多元化、業(yè)務交易復雜化的趨勢,且參與主體逐漸擴展,除了工業(yè)園區(qū)、建筑樓宇、電網(wǎng)企業(yè)、電能服務機構、售電企業(yè)、電力用戶之外,也包含了負荷聚合商、多類型儲能、分布式光伏、電動汽車充電站、虛擬電廠等多種主體。
負荷根據(jù)所使用的能源類型可分為電力負荷、天然氣負荷和熱負荷等。在電力能源系統(tǒng)中,形式各異的多能流之間的耦合愈發(fā)密切,處于不同時間、不同空間的眾多用戶的用能習慣、用能需求各異,對冷、熱、電等多種能源的需求走向多樣化。
(2)新興技術廣泛應用
新興技術的發(fā)展帶來了巨大的創(chuàng)新驅動力,云技術、大數(shù)據(jù)及 5G 通信等技術發(fā)展正在改變和推動電力能源行業(yè)的信息化及數(shù)字化發(fā)展。傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)正在被建立在云平臺上的技術解決方案所代替,運行方式、技術架構及應用模式都將產生顛覆性的變化,醞釀著巨大的市場空間。以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為引導的“大數(shù)據(jù)”正快速發(fā)展,勢必會推動電力等傳統(tǒng)行業(yè)朝著大數(shù)據(jù)的領域發(fā)展。
隨著智能終端和 5G 通信的發(fā)展,電力能源行業(yè)的作業(yè)方式、服務方式都已經(jīng)在發(fā)生巨大的變化,傳統(tǒng)的固定工作模式、離線工作模式和桌面交互的操作方法都在被移動應用所取代,各種專業(yè)系統(tǒng)都在往智能終端的操作使用模式發(fā)展。在新技術的作用下,電力能源數(shù)字化的內涵得到不斷豐富,電力能源行業(yè)的產業(yè)形態(tài)更為多樣化,微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的成長空間有望得到進一步擴大。
(3)服務模式向一站式系統(tǒng)解決方案轉變
近年來,新的技術不斷在電力能源行業(yè)得到應用,專業(yè)性和復雜性程度大幅提升。為適應這種變化,能效管理系統(tǒng)的設計、規(guī)劃、咨詢需求也在增長,能夠從需求出發(fā),對客戶的現(xiàn)有業(yè)務進行梳理,并提供從咨詢、策劃、輔助設計、施工、交付、運營運維的數(shù)字化解決方案的廠商,能獲取更多的業(yè)務機會。綜合客戶多元化的業(yè)務需求及系統(tǒng)兼容性等因素,客戶對綜合廠商的優(yōu)先選擇傾向將促使信息化實施模式逐步發(fā)生轉變,廠商類型將從單一的采購、建設轉換成以“用戶需求-設計咨詢-集成及實施運維”一站式系統(tǒng)解決方案提供商。
(4)用戶側市場成為新的增值點
隨著電力基礎設施的逐漸完善和電力改革的深化,以及可再生能源和大量分布式電源并網(wǎng),使得能源消費者的角色逐漸轉變?yōu)槟茉串a消者,供需角色可相互轉換。用戶側對電力能源增值服務的需求也越來越強烈,用電側能效管理、電力運維等方面的需求都可以作為新的增值點,拓展用戶側諸如負荷管理、能耗管理、微電網(wǎng)建設運營、定制運維服務等增值服務能增加用戶粘性和企業(yè)競爭力,也為整個行業(yè)帶來更多的發(fā)展空間。
第一章 微電網(wǎng)產業(yè)市場概述
第一節(jié) 行業(yè)定義
第二節(jié) 行業(yè)屬性
第三節(jié) 行業(yè)關鍵成功要素
第四節(jié) 產業(yè)鏈分析
第二章 中國微電網(wǎng)產業(yè)鏈發(fā)展狀況分析
第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展狀況
第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展狀況
第三節(jié) 相關行業(yè)發(fā)展狀況
第三章 中國微電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
第二節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)經(jīng)濟運行現(xiàn)狀
第三節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)存在的問題及發(fā)展障礙分析
第四節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展趨勢
第四章 中國微電網(wǎng)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
第一節(jié) 中國微電網(wǎng)市場供給狀況
第二節(jié) 中國微電網(wǎng)市場需求狀況
第三節(jié) 中國微電網(wǎng)市場存在的問題及障礙
第四節(jié) 中國微電網(wǎng)市場發(fā)展?jié)摿鞍l(fā)展趨勢
第五章 中國微電網(wǎng)產業(yè)基本競爭戰(zhàn)略
第一節(jié) 成本領先戰(zhàn)略
一、競爭戰(zhàn)略的類型
二、競爭戰(zhàn)略的適用條件及組織要求
三、競爭戰(zhàn)略的收益及風險
第二節(jié) 差異化競爭戰(zhàn)略
第三節(jié) 集中化競爭戰(zhàn)略
第六章 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場競爭策略分析
第一節(jié) 微電網(wǎng)產業(yè)市場五種競爭動力模式結構
一、行業(yè)內現(xiàn)有企業(yè)的競爭
二、新進入者的威脅
三、替代品的威脅
四、供應商的討價還價能力
五、購買者的討價還價能力
第二節(jié) 微電網(wǎng)產業(yè)市場核心競爭力的塑造要素
一、反應速度
二、一貫性
三、彈性
四、敏銳性
五、創(chuàng)造性
第七章 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場營銷策略競爭分析
第一節(jié) 市場產品策略
第二節(jié) 市場渠道策略
第三節(jié) 市場價格策略
第四節(jié) 廣告媒體策略
第五節(jié) 客戶服務策略
第八章 2023年中國微電網(wǎng)產業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 2023年中國微電網(wǎng)產業(yè)競爭現(xiàn)狀分析
一、技術競爭分析
二、成本競爭分析
三、價格競爭分析
第二節(jié) 2023年中國微電網(wǎng)產業(yè)集中度分析
一、微電網(wǎng)企業(yè)分布分析
二、微電網(wǎng)市場集中度分析
第九章 領先企業(yè)在中國微電網(wǎng)產業(yè)市場競爭策略研究
第一節(jié) a公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第二節(jié) b公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第三節(jié) c公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第四節(jié) d公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第五節(jié) e公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第六節(jié) f公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第七節(jié) g公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第八節(jié) h公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第九節(jié) i公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第十節(jié) j公司
一、公司概況
二、公司經(jīng)營情況分析
三、公司競爭優(yōu)勢分析
四、公司未來發(fā)展策略分析
第十章 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場發(fā)展預測
第一節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展環(huán)境預測
一、經(jīng)濟環(huán)境預測
二、社會環(huán)境預測
三、政策環(huán)境預測
四、技術環(huán)境預測
第二節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)發(fā)展預測
一、產業(yè)競爭要素預測
二、產業(yè)結構預測
三、產業(yè)轉移趨勢
四、產業(yè)一體化預測
五、產業(yè)運營模式預測
第三節(jié) 中國微電網(wǎng)市場發(fā)展預測
一、2024-2029年中國微電網(wǎng)市場需求預測
二、2024-2029年中國微電網(wǎng)市場結構預測
三、2024-2029年中國微電網(wǎng)市場集中度預測
四、2024-2029年中國微電網(wǎng)市場供給預測
五、2024-2029年中國微電網(wǎng)市場價格預測
第十一章 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場投資機會與風險
第一節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場投資優(yōu)勢分析
第二節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場投資劣勢分析
第三節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場投資機會分析
第四節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場投資風險分析
第十二章 中國微電網(wǎng)產業(yè)市場競爭策略建議
第一節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)競爭戰(zhàn)略建議
一、競爭戰(zhàn)略選擇建議
二、產業(yè)升級策略建議
三、產業(yè)轉移策略建議
四、價值鏈定位建議
第二節(jié) 中國微電網(wǎng)產業(yè)競爭策略建議
一、核心競爭力塑造建議
二、并購重組策略建議
三、經(jīng)營模式策略建議
四、產業(yè)資源整合建議
五、產業(yè)聯(lián)盟策略建議
第十三章 2024-2029年中國微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略建議
第一節(jié) 2024-2029年微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的標桿管理
一、國內企業(yè)的經(jīng)驗借鑒
二、國外企業(yè)的經(jīng)驗借鑒
第二節(jié) 2024-2029年微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的資本運作模式
一、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)國內資本市場的運作建議
1、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的兼并及收購建議
2、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的融資方式選擇建議
二、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)海外資本市場的運作建議
第三節(jié) 2024-2029年微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)營銷模式建議
一、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的國內營銷模式建議
1、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的渠道建設
2、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的品牌建設
二、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)海外營銷模式建議
1、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的海外細分市場選擇
2、微電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)的海外經(jīng)銷商選擇
第十四章 思瀚投資的建議及觀點
第一節(jié) 微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究
一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃
二、技術開發(fā)戰(zhàn)略
三、業(yè)務組合戰(zhàn)略
四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃
五、產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
六、營銷品牌戰(zhàn)略
七、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 行業(yè)應對策略
一、把握國家投資的契機
二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實施
三、企業(yè)自身應對策略
第三節(jié) 市場的重點客戶戰(zhàn)略實施
一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性
二、合理確立重點客戶
三、對重點客戶的營銷策略
四、強化重點客戶的管理
五、實施重點客戶戰(zhàn)略要重點解決的問題
圖表目錄
圖表:2021-2023年中國微電網(wǎng)資產規(guī)模分析
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)供給情況
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模
圖表:2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)負債規(guī)模分析
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)市場產品價格走勢
圖表:2024-2029年中國微電網(wǎng)行業(yè)市場產品價格趨勢預測
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)利潤規(guī)模及增長速度
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)銷售收入
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)銷售利潤率
圖表:2021-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)總資產利潤率
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)凈資產利潤率
圖表:2021-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)總資產增長率
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)凈資產增長率
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)資產負債率
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)速動比率
圖表:2022-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)流動比率
圖表:2021-2023年中國微電網(wǎng)行業(yè)總資產周轉率