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水務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-01-03

水務(wù)行業(yè)由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，我國(guó)日常的生產(chǎn)、生活都離不開(kāi)城市供水，從水務(wù)行業(yè)各上市公司水務(wù)相關(guān)主營(yíng)構(gòu)成來(lái)看，主要分水供應(yīng)與污水處理兩大方面。該行業(yè)具有顯著的外部性，屬于市政公共服務(wù)行業(yè)，行業(yè)發(fā)展受政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯。

（1）城市供水現(xiàn)狀

我國(guó)是一個(gè)干旱缺水的國(guó)家，淡水資源總量約占全球水資源的 6%，次于巴西、俄羅斯、加拿大、美國(guó)和印度尼西亞，居世界第 6 位，但人均僅為世界平均水平的 1/4、美國(guó)的 1/5，是全球人均水資源最貧乏的國(guó)家之一。

2021 年，我國(guó)大陸水資源總量為 29,520 億立方米，人均水資源量 2,089.17 立方米，為輕度缺水。在此背景下，近年來(lái)國(guó)家實(shí)行了一系列措施強(qiáng)化水資源管理，提高用水質(zhì)量，包括實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度、頒布《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱“水十條”）、《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》等。我國(guó)用水總量在 2013 年達(dá)到前期峰值，之后在各項(xiàng)政策出臺(tái)和實(shí)施后，開(kāi)始出現(xiàn)用水總量增速趨緩甚至下降。

2021 年中國(guó)用水總量達(dá) 5,921 億立方米，較 2020 年增加了 108.10 億立方米，同比增長(zhǎng) 1.86%。2021 年中國(guó)人均用水量達(dá) 419 立方米/人，較 2020 年增加了 7.10 立方米/人，同比增長(zhǎng) 1.72%。從用水結(jié)構(gòu)來(lái)看，農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水和生活用水是我國(guó)用水總量的主要構(gòu)成部分。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年我國(guó)農(nóng)業(yè)用水總量占比 61.56%，主要由于我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，耕地面積廣且相關(guān)用水量較大所致；生活用水占用水總量的 15.36%，工業(yè)用水占用水總量的 17.73%。從固定投資方面來(lái)看，近年來(lái)城市供水固定資產(chǎn)投資增幅呈周期性波動(dòng)，縣城用水普及率加速上升，但目前城市和縣城的供水普及率均已處于較高水平，整體的投資需求相對(duì)不大，且產(chǎn)能利用率均維持在 50%左右，行業(yè)發(fā)展趨穩(wěn)，短期內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張壓力不大。

（2）污水處理現(xiàn)狀

近年來(lái)隨著工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，我國(guó)污水排放量逐年增加，水污染問(wèn)題日趨嚴(yán)峻，水質(zhì)性缺水已成為影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要因素，不僅加劇了水資源的供需矛盾，還嚴(yán)重威脅到我國(guó)居民的飲水安全。因此，在水資源總量有限、居民用水量不斷增加的背景下，增強(qiáng)污水處理及再生利用能力對(duì)于改善我國(guó)水資源現(xiàn)狀具有重要意義。我國(guó)污水處理行業(yè)自改革開(kāi)放以來(lái)取得了蓬勃發(fā)展。80年代中期，國(guó)家推進(jìn)城市綜合環(huán)境整治，城市污水處理廠的建設(shè)力度加大。

“九五”以來(lái)，國(guó)家對(duì)污染最嚴(yán)重的“三河三湖”（淮河、海河、遼河、太湖、巢湖、滇池）實(shí)施重點(diǎn)治理，污水處理投資增長(zhǎng)不斷加快，城市污水處理工程建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。經(jīng)過(guò)幾十年的建設(shè)和發(fā)展，我國(guó)城市污水處理已初具一定規(guī)模和水平。在較大規(guī)模投資的帶動(dòng)下，我國(guó)污水處理工程建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。我國(guó)《排污許可管理?xiàng)l例》經(jīng)2020年12月9日國(guó)務(wù)院第117次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，自2021年3月1日起施行。

截至2021年12月末，《排污許可管理?xiàng)l例》實(shí)施近一年，生態(tài)環(huán)境部全面推行排污許可制度，全國(guó)已將304.24萬(wàn)個(gè)固定污染源納入排污管理范圍，其中，核發(fā)排污許可證35.26萬(wàn)張，下達(dá)限期整改通知書0.98萬(wàn)家，對(duì)268萬(wàn)家污染物排放量很小的固定污染源進(jìn)行排污登記，實(shí)行許可管理的水污染物排放口25.97萬(wàn)個(gè)、大氣污染物排放口97.09萬(wàn)個(gè)。2019-2021 年，全國(guó)城市污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資分別為 803.7億元、1,043.4 億元和 893.8 億元。

2019-2021 年，縣城污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資分別為 176.0 億元、306.2 億元和 325.9 億元，呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（3）水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

城市供水總量趨于穩(wěn)定，地市級(jí)以上城市污水處理廠的大規(guī)模建設(shè)逐漸接近尾聲。在“水十條”政策的推動(dòng)下，供排水管網(wǎng)設(shè)施提標(biāo)改造、廢水達(dá)標(biāo)治理、直飲水、二次供水、再生水、工業(yè)制水、污泥處置等領(lǐng)域?qū)⑹撬畡?wù)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)，縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)將是水務(wù)行業(yè)區(qū)域發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)。工業(yè)污水處理行業(yè)規(guī)模發(fā)展空間相對(duì)有限，環(huán)保監(jiān)管強(qiáng)化倒逼技改提標(biāo)是未來(lái)主要增長(zhǎng)動(dòng)力，以工業(yè)園區(qū)為單位引入第三方運(yùn)營(yíng)進(jìn)行工業(yè)污水處理成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

自然水體治理成本高、進(jìn)入門檻高，但發(fā)展空間巨大。治水政策密集出臺(tái)與PPP模式推廣加快了水務(wù)資產(chǎn)市場(chǎng)化進(jìn)程，為具備資金、技術(shù)實(shí)力的水務(wù)企業(yè)跨地區(qū)整合提供了重要契機(jī)。加強(qiáng)污染源頭控制，PPP將是自然水體治理的主要發(fā)展模式，也為水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化提供了具體路徑。

水作為重要生產(chǎn)生活資源將日益稀缺，長(zhǎng)期來(lái)看，水的價(jià)格將持續(xù)走高。在供水端，階梯水價(jià)政策的逐步落實(shí)，水價(jià)穩(wěn)步上調(diào)成為明顯趨勢(shì)。在排水端，排污費(fèi)、污水處理費(fèi)的提高，倒逼用水企業(yè)進(jìn)行技改升級(jí)，水處理領(lǐng)域前景廣闊，行業(yè)整體盈利水平可期。

一是產(chǎn)業(yè)鏈一體化，供排水一體化，加大城市供水管網(wǎng)的建設(shè)力度，發(fā)展城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的區(qū)域供水，擴(kuò)大城鎮(zhèn)供水的服務(wù)范圍，符合中國(guó)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的需要。

二是智慧水務(wù)信息化建設(shè)加快，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)不斷融入傳統(tǒng)行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，新興技術(shù)和智能工業(yè)的不斷融合，智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展具有明顯的前景。

三是水務(wù)消費(fèi)升級(jí)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，統(tǒng)一供水方式已經(jīng)難以滿足當(dāng)前人們對(duì)優(yōu)質(zhì)飲用水的需求，分質(zhì)供水將成為必然趨勢(shì)。四是行業(yè)并購(gòu)整合加快，目前水務(wù)行業(yè)集中度依然不高，尚未形成標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)。

上市公司如北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、重慶水務(wù)通過(guò)并購(gòu)整合打破技術(shù)及地域限制，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。五是市場(chǎng)下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)市場(chǎng)成為藍(lán)海，目前我國(guó)污水處理行業(yè)仍相對(duì)滯后。與城市和縣城污水處理情況不同，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)較為落后，再加上環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，污水處理設(shè)施不完善，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足，使得鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理率偏低。