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2024-2029年中國(guó)閥門行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2024-01-04

1、全球閥門行業(yè)發(fā)展概況

閥門行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè)，相較于其他工業(yè)設(shè)備制造行業(yè)而言發(fā)展歷史較長(zhǎng)；自二戰(zhàn)后，閥門行業(yè)依托于世界范圍內(nèi)工業(yè)及材料行業(yè)而發(fā)展，在材料、技術(shù)以及品類層面迅速擴(kuò)張，現(xiàn)已成為機(jī)械工業(yè)的一個(gè)重要子行業(yè)。

閥門制造業(yè)的下游行業(yè)包括油氣、能源、煉化工業(yè)、化工、廢水、造紙、灌溉、鋼鐵、醫(yī)藥、基建等多個(gè)行業(yè)，并在其中扮演重要角色。根據(jù) Research and Markets 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年全球工業(yè)閥門市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模約 730 億美元，2026 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到 905 億美元，2021 年到 2026 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 4.4%。

2、國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)發(fā)展概況

我國(guó)加入 WTO以來，閥門行業(yè)已經(jīng)獲得了快速發(fā)展，閥門行業(yè)的制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及品類得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。長(zhǎng)期以來受技術(shù)及資金壁壘等因素的影響，目前行業(yè)內(nèi)大部分閥門企業(yè)主要聚焦于中低端市場(chǎng)，我國(guó)高端閥門市場(chǎng)仍對(duì)進(jìn)口閥門有所依賴。

同時(shí)因下游市場(chǎng)對(duì)定制閥門需求較高，多樣化、分散化小訂單在行業(yè)內(nèi)較為普遍，導(dǎo)致我國(guó)閥門制造行業(yè)集中度較低，根據(jù) GIA 統(tǒng)計(jì)，我國(guó)閥門市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入前三名企業(yè)的市場(chǎng)占有率總和低于 5%。近年來，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)通過研發(fā)、合作及整合優(yōu)質(zhì)資源的模式，以期實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品高端化目標(biāo)，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，已開始進(jìn)入國(guó)際閥門產(chǎn)業(yè)前列。

根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，我國(guó)閥門市場(chǎng)規(guī)模自 2016 年至 2021 年整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年閥門市場(chǎng)規(guī)模約為2,777億元，較2016年的2,133億元增長(zhǎng)約30.19%。預(yù)計(jì)到 2023 年末，我國(guó)閥門制造市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3,096 億元，較 2021 年上升11.49%。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)閥門市場(chǎng)進(jìn)口閥門以及類似裝置金額約581億元，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

我國(guó)閥門行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)集中度低、低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)，根據(jù) GIA 數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)閥門行業(yè) CR3 為 6.23%。伴隨國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，閥門產(chǎn)品正趨于大型化、高參數(shù)化、高性能、自動(dòng)化，在該背景下，我國(guó)閥門產(chǎn)品迎來從傳統(tǒng)低端向中高端轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)化率與市場(chǎng)集中度有望提升。

1、全球閥門行業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)集中情況

傳統(tǒng)領(lǐng)先的閥門制造商主要集中在北美、日本和德國(guó)。近年來，東亞和東南亞的閥門進(jìn)出口增長(zhǎng)較為顯著。隨著美國(guó)和歐盟等國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)的全球化進(jìn)程及成本上漲等因素，全球閥門產(chǎn)業(yè)自其原主要生產(chǎn)國(guó)向發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)較為顯著。據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)和機(jī)械工業(yè)信息研究院統(tǒng)計(jì)，2021 年我國(guó)閥門市場(chǎng)規(guī)模位居世界第一，其次為美國(guó)、印度、日本、俄羅斯等國(guó)。

根據(jù) Research And Markets 所披露數(shù)據(jù)，全球約 50%的閥門零部件從我國(guó)采購。從閥門行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量來看，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示2022 年我國(guó)閥門進(jìn)口數(shù)量為 108,505 萬套，累計(jì)金額為 5,511,554 萬元，出口數(shù)量為 532,264 萬套，累計(jì)金額為 11,431,503 萬元。盡管目前我國(guó)閥門出口數(shù)量眾多，閥門出口數(shù)量為進(jìn)口數(shù)量的 4.91 倍，但產(chǎn)品價(jià)值相對(duì)不高，出口金額只有進(jìn)口金額的 2.07 倍，高價(jià)值閥門高度依賴進(jìn)口。

近年來，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)通過研發(fā)、合作及整合優(yōu)質(zhì)資源的模式，以期實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品高端化目標(biāo)，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，已開始進(jìn)入國(guó)際閥門產(chǎn)業(yè)前列。未來，隨著國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)研發(fā)實(shí)力的不斷提升，我國(guó)閥門制造企業(yè)依靠更強(qiáng)的成本控制能力以及更貼近市場(chǎng)需求的優(yōu)勢(shì)，有望對(duì)中高端市場(chǎng)持續(xù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

隨著我國(guó)工業(yè)閥門企業(yè)研發(fā)能力的不斷增強(qiáng)和技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，2022 年我國(guó)閥門產(chǎn)品進(jìn)口金額同比減少 5.10%，出口金額同比增長(zhǎng)10.70%，國(guó)產(chǎn)替代已初現(xiàn)雛形，我國(guó)高性能、高價(jià)值閥門產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率將會(huì)不斷提高，具有巨大的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)潛力。

2、國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)集中情況

在國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)中，由于閥門行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域較多，不同閥門企業(yè)專注于不同的細(xì)分領(lǐng)域，并選擇一個(gè)或幾個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域作為市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)。雖然給排水閥門行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小且產(chǎn)品類別較少，市場(chǎng)集中度較低。

據(jù)中國(guó)通用機(jī)械協(xié)會(huì)閥門分會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)閥門生產(chǎn)企業(yè)銷售規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量達(dá)到 2,000余家。閥門產(chǎn)業(yè)逐漸向智能化、高端化方向發(fā)展，總體市場(chǎng)對(duì)業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模、掌握自主研發(fā)技術(shù)的行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)來說仍存在可觀的整合成長(zhǎng)空間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

3、國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)主要企業(yè)分析

（1）中核科技（000777.SZ）

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“中核科技”）主要從事工業(yè)用閥門的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，中核科技主要產(chǎn)品包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥等。產(chǎn)品主要應(yīng)用于核工程、石油石化、公用工程、火電等市場(chǎng)領(lǐng)域。中核科技于 1997 年在深圳證券交易所上市，截至2023 年 9 月 30 日，總資產(chǎn)為 316,090.75 萬元，2023 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入111,722.86 萬元，凈利潤(rùn) 13,027.99 萬元。

（2）江蘇神通（002438.SZ）

江蘇神通閥門股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“江蘇神通”）主要業(yè)務(wù)包括冶金領(lǐng)域的高爐煤氣全干法除塵系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐煤氣除塵與回收系統(tǒng)、焦?fàn)t煙氣除塵系統(tǒng)、煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)的特種閥門、法蘭，應(yīng)用于核電站的核級(jí)蝶閥和球閥、核級(jí)法蘭和鍛件、非核級(jí)蝶閥和球閥及其配套設(shè)備，應(yīng)用于核化工領(lǐng)域的專用設(shè)備及閥門，以及應(yīng)用于石油石化、煤化工、超（超）臨界火電、LNG 超低溫閥門和法蘭及鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。江蘇神通于 2010 年在深圳證券交易所上市。

截至 2023 年 9 月 30 日，總資產(chǎn)為 559,011.52 萬元，2023 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 154,330.94 萬元，凈利潤(rùn) 20,156.05 萬元。

（3）紐威股份（603699.SH）

蘇州紐威閥門股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“紐威股份”）主要業(yè)務(wù)為工業(yè)閥門的生產(chǎn)和研發(fā)，生產(chǎn)球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、核電閥、API6A 閥、水下閥和安全閥等產(chǎn)品。紐威股份的產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油天然氣、化工和電力等場(chǎng)景。紐威股份于 2014 年在上海證券交易所上市，截至 2023 年 9月 30 日，總資產(chǎn)為 768,360.05 萬元，2023 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 423,955.95萬元，凈利潤(rùn) 59,419.11 萬元。

（4）冠龍節(jié)能（301151.SZ）

上海冠龍閥門節(jié)能設(shè)備股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“冠龍節(jié)能”）主要業(yè)務(wù)為節(jié)水閥門的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括蝶閥、閘閥、控制閥、止回閥等閥門產(chǎn)品及其他配套產(chǎn)品，為城鎮(zhèn)給排水、水利和工業(yè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域提供產(chǎn)品及綜合解決方案。冠龍節(jié)能于 2022 年在深圳證券交易所上市，截至2023 年 9 月 30 日，總資產(chǎn)為 272,165.38 萬元，2023 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入66,358.79 萬元，凈利潤(rùn) 5,847.79 萬元。

（5）安徽銅都流體科技股份有限公司

安徽銅都流體科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)為給排水閥門和環(huán)保水工設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售。

（6）武漢大禹閥門股份有限公司

武漢大禹閥門股份有限公司主要業(yè)務(wù)為雨淋報(bào)警閥、活塞式控制閥、偏心半球閥等閥門的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，主要應(yīng)用于大型工程。

（7）偉隆股份（002871.SZ）

青島偉隆閥門股份有限公司建于 1992 年 10 月。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，于 2017 年 5月在深圳證券交易所掛牌上市（股票代碼：002871），生產(chǎn)基地分布在青島市高新區(qū)和萊州市。

公司主要生產(chǎn)灰鑄鐵、球墨鑄鐵材質(zhì)的閘閥、蝶閥、止回閥、過濾器、排氣閥、底閥、截止閥、報(bào)警閥、雨淋閥、平衡閥、偏心半球閥、調(diào)流閥、倒流防止器，消防栓等系列產(chǎn)品，包括 150 多個(gè)型號(hào)，2000 多個(gè)規(guī)格。最大口徑可達(dá) DN2600，產(chǎn)品銷往美國(guó)、歐洲、澳洲、中南美、中東等地。

公司獲得的認(rèn)證有：ISO9001-2008 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001 環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS 18001 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCCF）、中國(guó)船級(jí)社 CCS 型式認(rèn)證書、歐盟 CE 認(rèn)證、美國(guó)消防 FM 認(rèn)證、美國(guó)消防 UL 認(rèn)證、德國(guó) VDS認(rèn)證、法國(guó) CNPP 認(rèn)證、科威特消防認(rèn)證、俄羅斯 GOST 認(rèn)證、英國(guó)水務(wù) WRAS 認(rèn)證、澳大利亞水務(wù) WATERMARK/OECANMARK/GASMARK 認(rèn)證等，受到國(guó)內(nèi)外客戶的一致認(rèn)可。

經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成集科研、制造、銷售為一體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系。公司有專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；有嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品完全符合進(jìn)出口國(guó)技術(shù)要求；公司堅(jiān)持“客戶至上”的信念，始終將客戶需求放在第一位；本著“誠(chéng)信全球、創(chuàng)新品牌、追求卓越、精益求精”的理念和以“誠(chéng)信、責(zé)任、溝通、合作”的企業(yè)精神，向全球用戶提供優(yōu)質(zhì)閥門產(chǎn)品以及及時(shí)周到的服務(wù)，努力成為全球閥門行業(yè)的一流制造商！

第一章閥門行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 閥門的概念

一、閥門的定義

二、閥門的應(yīng)用

三、閥門在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

第二節(jié) 我國(guó)閥門市場(chǎng)概況

一、行業(yè)發(fā)展歷史分析

二、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第二章中國(guó)宏觀環(huán)境分析

第一節(jié) 行業(yè)背景環(huán)境分析

一、行業(yè)政策環(huán)境分析

1、行業(yè)管理體制

2、行業(yè)相關(guān)政策及解析

3、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及解析

二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

1、中國(guó)gdp增長(zhǎng)情況分析

2、中國(guó)cpi波動(dòng)情況分析

3、居民人均收入增長(zhǎng)情況分析

4、經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響分析

第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、行業(yè)發(fā)展政策/規(guī)劃

三、行業(yè)發(fā)展前景

第三章中國(guó)閥門行業(yè)整體運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

一、閥門行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀

二、閥門行業(yè)上游發(fā)展趨勢(shì)

三、閥門行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀

四、閥門行業(yè)下游發(fā)展趨勢(shì)

第二節(jié) 閥門行業(yè)市場(chǎng)供需情況分析

一、市場(chǎng)供給情況分析

二、行業(yè)供給趨勢(shì)分析

三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求情況分析

四、市場(chǎng)需求發(fā)展情況分析

第三節(jié) 2021-2023年國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、閥門行業(yè)產(chǎn)銷狀況分析

二、閥門行業(yè)市場(chǎng)盈利能力分析

第四章閥門行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華東地區(qū)分析

一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析

二、區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析

三、區(qū)域發(fā)展前景分析

第二節(jié) 華南地區(qū)現(xiàn)狀分析

一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析

二、區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析

三、區(qū)域發(fā)展前景分析

第三節(jié) 華中地區(qū)現(xiàn)狀分析

一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析

二、區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析

三、區(qū)域發(fā)展前景分析

第四節(jié) 華北地區(qū)現(xiàn)狀分析

一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析

二、區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析

三、區(qū)域發(fā)展前景分析

第五節(jié) 西部地區(qū)現(xiàn)狀分析

一、區(qū)域發(fā)展環(huán)境分析

二、區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析

三、區(qū)域發(fā)展前景分析

第五章中國(guó)閥門行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

第一節(jié) 閥門行業(yè)上下游市場(chǎng)分析

一、閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介

二、上游市場(chǎng)供給分析

三、下游市場(chǎng)需求分析

第二節(jié) 閥門行業(yè)市場(chǎng)供需分析

一、市場(chǎng)需求總量

二、各市場(chǎng)容量及變化

第三節(jié) 閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

一、上游議價(jià)能力分析

二、下游議價(jià)能力分析

三、替代品威脅分析

四、新進(jìn)入者威脅分析

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析

第四節(jié) 閥門行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

一、行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

二、行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者分析

第六章 2023年中國(guó)閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 閥門行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

二、企業(yè)集中度分析

三、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 2021-2023年閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、國(guó)內(nèi)外閥門競(jìng)爭(zhēng)分析

二、我國(guó)閥門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

三、國(guó)內(nèi)主要閥門企業(yè)動(dòng)向

四、國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)發(fā)展分析

第七章 2023年閥門行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 企業(yè)一

一、企業(yè)發(fā)展概述

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況