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全球光伏行業(yè)行業(yè)現(xiàn)狀及市場分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-01-10

（1）光伏行業(yè)簡介

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球能源需求持續(xù)增長，能源資源和環(huán)境問題日益突出，加快開發(fā)利用可再生能源已成為應(yīng)對日益嚴(yán)峻的能源環(huán)境問題的必由之路?；诖?，近年來全球太陽能開發(fā)利用規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)不斷進(jìn)步，成本顯著降低，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家或經(jīng)濟(jì)體都將太陽能發(fā)電作為可再生能源的重要來源。

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合而衍生的產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。我國已將光伏產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，我國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為在國際競爭中取得領(lǐng)先的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

光伏（Photovoltaic，簡稱 PV）是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)（Solar powersystem）的簡稱，是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，是可再生能源使用的一種重要方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)主要分為并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)和離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)，其中以并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)為主。

并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)是與公共電網(wǎng)相連接的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，主要由光伏組件、并網(wǎng)逆變器、變壓器、交流負(fù)載等部件組成。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)可以將光伏組件輸出的直流電通過光伏并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)化為與電網(wǎng)電壓同幅、同頻、同相的交流電，將所發(fā)電能直接輸送到公共電網(wǎng)。并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)一般分為集中式光伏電站和分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。集中式大型并網(wǎng)光伏電站主要特點(diǎn)是將所發(fā)電能直接輸送到電網(wǎng)，由電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)配向用戶供電，具有電站投資大、建設(shè)周期長、占地面積大等特點(diǎn)。

分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)是指在用戶現(xiàn)場或靠近用電現(xiàn)場配置較小的光伏發(fā)電供電系統(tǒng)，以滿足特定用戶的需求，支持現(xiàn)存配電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，或者同時滿足此兩方面的要求。分布式小型并網(wǎng)光伏電站，特別是光伏建筑一體化光伏發(fā)電，具有投資小、建設(shè)快、占地面積小、政策支持力度大等特點(diǎn)，系并網(wǎng)光伏發(fā)電的主要發(fā)展方向。

離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由光伏發(fā)電系統(tǒng)、儲能電池等部件組成。離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心特征在于自成體系，不與電網(wǎng)相連，因而只能通過儲能蓄電池實(shí)現(xiàn)電能的儲存與調(diào)用。由于光伏電能需要自給自足，離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)主要應(yīng)用于光照條件較好且負(fù)載需求量相對較小的無電村鎮(zhèn)、偏遠(yuǎn)山區(qū)、海島及高原，也可作為通訊基站、廣告燈箱、路燈等供電電源。

（2）光伏行業(yè)市場分析

① 全球光伏市場情況

太陽能光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具有價格優(yōu)勢的能源形式。全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識，不僅在歐美日等發(fā)達(dá)地區(qū)，中東、南美等地區(qū)國家也快速興起。在光伏技術(shù)進(jìn)步、光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動下，全球光伏市場將快速增長。

光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用可追溯到 2004 年德國率先推出光伏激勵政策。自2004 年起，全球光伏行業(yè)發(fā)展歷程可以大致劃分為以下四個階段：啟動期（2004-2011），以德國為首，各國推出政府補(bǔ)貼政策，推動光伏大規(guī)模商業(yè)化，通過一段時間扶持，使光伏發(fā)電成本降低，能夠與傳統(tǒng)能源發(fā)電成本相競爭；調(diào)整期（2011-2013），歐洲各國紛紛大幅降低或取消政府補(bǔ)貼，光伏投資收益率降低導(dǎo)致需求減少；醞釀期（2013-2015），光伏行業(yè)經(jīng)過優(yōu)勝劣汰，光伏系統(tǒng)成本持續(xù)下降，光伏投資回報(bào)重新獲得平衡，全球更多國家開始發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)；穩(wěn)定發(fā)展期（2015 年至今），《巴黎協(xié)定》簽署，各國對新能源越來越重視，光伏技術(shù)進(jìn)步，推動光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電開始進(jìn)入平價上網(wǎng)階段，光伏裝機(jī)量持續(xù)穩(wěn)定增長。

根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SolarPower Europe）發(fā)布的《Global MarketOutlook—For Solar Power 2022-2026》，2019-2021 年全球新增光伏裝機(jī)容量分別為 117.6GW、139.2GW 和 167.8GW，2020 年同比增長 19%，2021 年同比增長21%。在各國“碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型等因素推動下，SolarPower Europe預(yù)測 2022 年全球新增光伏裝機(jī)容量為 228.5GW，較上年增長 36%；IHS Markit預(yù)測 2022 年全球新增光伏裝機(jī)容量 232GW，BloombergNEF 預(yù)測 2022 年全球新增光伏裝機(jī)容量達(dá) 245GW。

從全球光伏年度新增裝機(jī)量的區(qū)域分布看，根據(jù) SolarPower Europe 統(tǒng)計(jì)，2021 年中國光伏發(fā)電總裝機(jī)容量占據(jù)全球光伏發(fā)電總裝機(jī)容量的 33%，為全球第一大光伏市場；美國為全球第二大光伏市場，占比為 16%；印度、日本和澳大利亞分別排第三名、第四名和第五名，占比分別為 8%、4%和 4%。

隨著東南亞、拉丁美洲、中東等地區(qū)的新興國家積極推進(jìn)光伏項(xiàng)目，光伏市場參與者不斷涌入，全球光伏市場增長不再依賴于中國、美國、印度等單一市場，將向多元化發(fā)展，中國出口市場也將進(jìn)一步呈分散化趨勢。

從未來光伏新增裝機(jī)的增長趨勢看，根據(jù) SolarPower Europe 預(yù)測，世界光伏市場 2022 年至 2026 年將保持快速增長趨勢，2022-2026 年世界前二十大光伏市場新增裝機(jī)容量達(dá) 1,218.08GW，復(fù)合增長率為 20%。

② 中國光伏市場情況

2020 年我國光伏新增裝機(jī) 48.2GW，同比增加 60.1%。2021 年我國光伏新

增裝機(jī) 54.88GW，同比增加 13.9%，其中分布式光伏裝機(jī) 29.28GW，占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的 53.4% ，歷史上首次突破 50% 。 2021 年我國戶用裝機(jī)達(dá)21.6GW，創(chuàng)歷史新高，占 2021 年我國新增光伏裝機(jī)比例約為 39.4%。

2020 年12 月 12 日，在氣候雄心峰會上宣布，到 2030 年，中國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到 25%左右。為達(dá)到此目標(biāo)，在“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒊^ 75GW，保持快速增長趨勢。

2021 年我國新增光伏裝機(jī)中，大型地面電站占比為 46.6%，分布式電站占比為 53.4%，分布式占比首超集中式，其中戶用光伏可以占到分布式市場的73.8%。

2021 年由于供應(yīng)鏈價格上漲，集中式裝機(jī)不及預(yù)期。隨著大型風(fēng)光基地項(xiàng)目開工建設(shè)，預(yù)計(jì) 2022 年新增裝機(jī)中，大型地面電站的裝機(jī)占比將重新超過分布式；分布式市場方面，整縣推進(jìn)及其他工商業(yè)分布式和戶用光伏建設(shè)將繼續(xù)支撐分布式光伏發(fā)電市場，雖然占比下降，但裝機(jī)總量仍將呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

“十四五”時期將形成集中式與分布式并舉的發(fā)展格局。隨著光伏發(fā)電全面進(jìn)入平價時代，疊加“碳中和”目標(biāo)的推動以及大基地的開發(fā)模式，集中式光伏電站有可能迎來新一輪發(fā)展熱潮。另外，隨著光伏在建筑、交通等領(lǐng)域的融合發(fā)展，疊加整縣推進(jìn)政策的推動，分布式項(xiàng)目仍將保持一定的市場份額。