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(1)行業(yè)現(xiàn)狀
石油鉆采專用設(shè)備指用于陸地和海洋的石油、天然氣等專用開采的設(shè)備。主要包括陸上石油鉆采設(shè)備、海洋和沙漠石油鉆采專用設(shè)備、鉆具(井下鉆采工具)等。在整個(gè)石油鉆采設(shè)備產(chǎn)業(yè)中,石油鉆機(jī)約占全行業(yè)產(chǎn)值的 70%,采油設(shè)備約占 20%,其余設(shè)備約占 10%;石油鉆機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r基本代表了石油鉆采設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。
近年來,隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,保持了較高的原油需求,全球石油鉆采設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。石油鉆機(jī)是一組十分復(fù)雜的大型成套設(shè)備,除用于一般陸地石油、天然氣鉆井外,還有在沙漠、高寒、高原,沼澤、淺灘、海洋等地帶使用的鉆機(jī),在不同環(huán)境下工作的石油鉆機(jī)要能承受相應(yīng)的風(fēng)沙、低溫、海水腐蝕、海浪沖刷等惡劣的自然條件。
同時(shí)還要能適應(yīng)鉆井過程中的高壓、高溫、污染、沖刷、腐蝕等極其特殊又復(fù)雜的工況。石油鉆機(jī)制造難度大,成套范圍廣,多數(shù)石油生產(chǎn)國,包括歐佩克組織成員國都不具備制造能力。全球只有美國、俄羅斯、英國、挪威、中國等 20 多個(gè)國家能夠制造全套石油鉆采設(shè)備。
美國國民油井公司(Nov)是世界上最大的石油鉆采設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),在鉆機(jī)設(shè)備上占有絕對壟斷份額,其產(chǎn)品涵蓋石油鉆采的各個(gè)環(huán)節(jié),主要側(cè)重于高端鉆采設(shè)備的生產(chǎn)和銷售。目前,全球來看美國、俄羅斯、中國和羅馬尼亞等少數(shù)國家的石油鉆采設(shè)備公司競爭能力較強(qiáng)。陸地鉆機(jī)方面,美國和中國的石油鉆采設(shè)備公司是市場主導(dǎo)。
(2)行業(yè)前景
從長期來看,全球經(jīng)濟(jì)增長率、石油天然氣的價(jià)格走勢、全球石油勘探開發(fā)支出及油氣開采規(guī)模、石油天然氣消費(fèi)需求、全球各國“碳中和”政策是影響公司所處行業(yè)景氣程度的決定性因素。長期看,全球低碳政策對石油天然氣等傳統(tǒng)能源有一定壓制,新能源在能源結(jié)構(gòu)中占比將持續(xù)提升。
2021 年,大多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體重新開放商業(yè)活動(dòng),放松旅行限制,全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了整體復(fù)蘇。據(jù)世界銀行最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告,預(yù)計(jì) 2021 年全球經(jīng)濟(jì)增長5.5%,2022年將增長4.1%,經(jīng)濟(jì)增長推高了石油、天然氣等能源礦產(chǎn)需求,世界油氣供需出現(xiàn)局部不平衡,國際油氣價(jià)格大幅回升,全球油氣上游活動(dòng)回暖。根據(jù)Spears&Association的報(bào)告,2021年全球油田設(shè)備和服務(wù)市場支出為 2,016.75 億美元,較 2020 年增長 3.46%,壓裂設(shè)備市場規(guī)模為 156.67億美元,較2020年增長19.21%。
2021年,是我國“十四五”規(guī)劃第一年,我國石油企業(yè)持續(xù)加大勘探開發(fā)力度,原油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)中有增,天然氣產(chǎn)量較快增長,其中原油產(chǎn)量 1.99 億噸,增幅達(dá) 2.1%,天然氣產(chǎn)量 2,052.6 億立方米,增幅約為 8.2%,非常規(guī)油氣資源前景廣闊,將成為我國常規(guī)油氣資源的重要戰(zhàn)略接替。
2021 年,頁巖油產(chǎn)量 240 萬噸,頁巖氣產(chǎn)量 230 億立方米?!笆奈濉逼陂g,我國將繼續(xù)大力開發(fā)油氣資源,包括頁巖油氣在內(nèi)的非常規(guī)油氣資源開發(fā)已成為我國“穩(wěn)油增氣”的戰(zhàn)略性資源。我國非常規(guī)油氣資源的快速發(fā)展給裝備制造及技術(shù)服務(wù)帶來了新的機(jī)遇。