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院外市場藥品流通產(chǎn)業(yè)鏈狀況及發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 藥易購    2024-01-26

院外市場藥品流通行業(yè)的上游為醫(yī)藥制造企業(yè)，下游為廣大的社區(qū)醫(yī)藥終端和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

目前，院外流通行業(yè)本身及其上下游行業(yè)呈現(xiàn)出以下發(fā)展態(tài)勢：

（1）上下游供求關(guān)系不平衡凸顯流通領(lǐng)域的中心作用

目前，無論是美國以原研藥為主的市場，還是我國以仿制藥為主的市場，醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量眾多，但每家企業(yè)僅擁有為數(shù)不多的優(yōu)勢品種，即上游的個別主體優(yōu)勢突出，但總體較為分散。截至 2022 年底，我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量已達(dá)8,337 家，共有國產(chǎn)、進(jìn)口藥品批準(zhǔn)文號數(shù)量逾 15.56 萬個，平均每家制藥企業(yè)僅 20個品種左右。

與此同時，下游的院外藥品銷售終端則更為分散，且單個主體對藥品品種數(shù)量的需求很大，最少也需要配備 2,000 至 3,000個品種。根據(jù)國家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù)（2022 年）》，截至 2022 年底，我國共有藥品零售連鎖企業(yè)總部 0.67 萬家，下轄門店 36.0 萬家，零售單體藥店 26.3 萬家，零售藥店總數(shù)達(dá) 62.3 萬家；根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會《2022 年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至 2022 年底，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 98.0 萬個，其中診所和醫(yī)務(wù)室 32.1 萬個。

在上述產(chǎn)業(yè)鏈格局下，任何單一的醫(yī)藥制造企業(yè)都無法僅憑自有的優(yōu)勢品種就能滿足下游醫(yī)藥終端對品種齊全度的需求，下游醫(yī)藥終端也注定無法直接向上千家制藥企業(yè)分別采購。而大型醫(yī)藥流通企業(yè)在品種資源匯聚、購銷渠道建設(shè)、交易撮合和物流配送等方面的優(yōu)勢，將有效切中上下游供求關(guān)系不平衡的痛點，凸顯其作為醫(yī)藥流通大平臺的中心價值。

（2）院外市場醫(yī)藥流通行業(yè)集中度不高

院外市場的終端用戶基數(shù)龐大、但單個主體規(guī)模小，相應(yīng)的該細(xì)分行業(yè)內(nèi)的流通企業(yè)數(shù)量眾多且普遍規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低，鮮見全國性或跨區(qū)域性的寡頭企業(yè)。

目前，A 股共有 20 余家醫(yī)藥流通類上市公司，除藥易購?fù)?，其他上市公司的業(yè)務(wù)范圍主要集中于商業(yè)分銷和醫(yī)院配送，尚未有專門或主要聚焦于院外市場流通業(yè)務(wù)的其他上市公司。

以美國為例的成熟藥品流通市場，藥品流通行業(yè)集中度頗高。美國市場主要集中于三大公司：麥肯森（McKessen）、美源伯根（AmerisourceBergen Corp，ABC）以及卡迪那（Cardinal Health），經(jīng)過起源于上世紀(jì) 80 年代的并購潮，三巨頭如今占有了美國藥品流通市場超過 90%的份額，且年銷售規(guī)模均超過了千億美元。

我國藥品流通行業(yè)已然呈現(xiàn)出集中度不斷提升的趨勢，國家政策也鼓勵和引導(dǎo)行業(yè)集中度的提升?！度珖幤妨魍ㄐ袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020 年）》提出具體目標(biāo)，“培育形成一批網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國、集約化和信息化程度較高的大型藥品流通企業(yè)，藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額 90%以上”。

以合縱藥易購為代表的院外市場醫(yī)藥流通行業(yè)區(qū)域性新興龍頭企業(yè)，若借助資本力量實現(xiàn)跨越式發(fā)展，將迎來行業(yè)整合、形成規(guī)模效應(yīng)的機(jī)會。

（3）下游行業(yè)零售連鎖化率的提升和單體藥店的獨立經(jīng)營將長期并存

①零售連鎖化率的提升有助于院外市場藥品流通行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展

零售連鎖化率的逐步提升是藥品零售行業(yè)的必然發(fā)展趨勢，發(fā)達(dá)國家成熟藥品流通市場已經(jīng)呈現(xiàn)出這一市場格局，我國也已呈現(xiàn)出相同的趨勢，且受到國家政策的鼓勵。

連鎖化率的提升有助于零售連鎖企業(yè)做大做強，但同時也對其倉儲及物流配送能力、運營管理能力等提出較高要求。從行業(yè)分工的角度，零售連鎖企業(yè)更需要將主要精力放在銷售管理方面，除部分品種直接向制藥企業(yè)采購?fù)猓嗟倪€是向醫(yī)藥流通企業(yè)采購，以滿足其對品種齊全性和配送及時性的要求。盡管大型連鎖企業(yè)對于控制采購成本有著更為強烈的要求，但同時也將促進(jìn)大型醫(yī)藥流通企業(yè)快速形成規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

對于以藥易購為代表的院外市場醫(yī)藥流通企業(yè)，目前著力于充分發(fā)揮自身在品種資源、上游供應(yīng)商渠道、物流配送及增值服務(wù)等多方面的優(yōu)勢，加強與零售連鎖企業(yè)的合作，通過集中銷售快速做大業(yè)務(wù)規(guī)模。

②我國單體藥店仍將長期存在，連同基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)形成巨大的市場空間

盡管我國零售連鎖化率得以逐步提升，國家政策也鼓勵和引導(dǎo)資本力量推進(jìn)行業(yè)并購整合。但是連鎖化率的提升速度較緩，從 2006 年的 38.13%增長至 2022年的 57.80%，16 年間僅提升 19%，且仍有 26.3 萬家單體藥店的存量。

此外，結(jié)合我國醫(yī)藥零售行業(yè)普遍以個體工商戶、個人獨資企業(yè)形式存在的夫妻店、家族店等現(xiàn)狀，預(yù)計我國單體藥店仍將長期存在。這些單體藥店連同診所等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)成基數(shù)龐大的醫(yī)藥零售終端，形成院外市場流通行業(yè)巨大的市場空間。

（4）“終端為王”的戰(zhàn)略布局將增強對上游制藥企業(yè)的影響力

對于院外流通企業(yè)而言，服務(wù)下沉終端、為終端賦能是必然的戰(zhàn)略選擇。一旦形成對廣大院外醫(yī)藥終端的廣域覆蓋和深度賦能，實現(xiàn)銷售規(guī)模增長、市場份額提升的同時，將打造對于上游醫(yī)藥制造企業(yè)極具吸引力的銷售平臺。

院外流通企業(yè)可憑借這一無可替代的優(yōu)勢，增強對上游制藥企業(yè)的影響力，如在獲取行業(yè)領(lǐng)先的制藥企業(yè)及其優(yōu)勢品種的代理或經(jīng)銷資格方面掌握更多的主動權(quán)，在采購定價和結(jié)算方式方面擁有更強的議價能力等。

（5）醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為未來發(fā)展趨勢

由于生物醫(yī)藥行業(yè)對藥械安全與質(zhì)量的特殊要求，使行業(yè)在數(shù)字化方面比較謹(jǐn)慎。據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的統(tǒng)計，一半以上醫(yī)藥企業(yè)仍處于單點信息化、數(shù)字化覆蓋狀態(tài)，系統(tǒng)間集成度較低，仍有 26%的醫(yī)藥制造企業(yè)處于數(shù)字化起步階段。

隨著中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，一方面，醫(yī)藥企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，拉近國際差距，另外一方面，諸如帶量采購、分級診療、兩票制、一致性評價、藥品上市許可持有人制度（MAH）等一系列政策的推進(jìn)與落地，逐漸影響和改變了行業(yè)競爭格局，醫(yī)藥行業(yè)激烈的內(nèi)部競爭，集采政策對企業(yè)利潤空間的擠壓，倒逼醫(yī)藥流通企業(yè)探索如何降本增效以實現(xiàn)長效發(fā)展。

在公共衛(wèi)生事件等的影響下，醫(yī)藥終端的消費習(xí)慣逐步向線上轉(zhuǎn)移；云計算、5G、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)快速發(fā)展，為生物醫(yī)藥行業(yè)各企業(yè)發(fā)展提供了新的契機(jī)；國家陸續(xù)出臺相關(guān)政策支持新技術(shù)在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的探索，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”在中國發(fā)展迅速，并逐步覆蓋線上咨詢、遠(yuǎn)程醫(yī)療、線上藥店、臨床數(shù)字化信息采集及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等多個環(huán)節(jié)。

綜上所述，院外市場上下游的散點分布將催生中間藥品流通行業(yè)的集中度提升和規(guī)?；?jīng)營；零售連鎖化率提升有助于藥品流通企業(yè)迅速做大銷售規(guī)模，單體藥店的長期存在將保證巨大的市場空間；“終端為王”的戰(zhàn)略將增強流通企業(yè)對上游制藥企業(yè)的影響力，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將顯著提升供應(yīng)鏈服務(wù)效率，通過賦能下游終端客戶實現(xiàn)業(yè)績的快速增長。