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中國骨科醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展起步較晚但成長迅猛,改革開放以后大量海外頭部骨科器械公司進(jìn)入中國市場擴展在華業(yè)務(wù),與跨國企業(yè)競爭和學(xué)習(xí)的過程中,國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)、工藝、研發(fā)和管理水平得到了較大的提升,并逐漸改變行業(yè)被外資龍頭壟斷的競爭格局。
目前我國骨科醫(yī)療器械行業(yè)正處于市場擴容和進(jìn)口替代的雙擊時代。根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所數(shù)據(jù),按照收入口徑計算,我國骨科植入醫(yī)療器械的市場規(guī)模由 2015年的 164 億元增長至2021 年的 424 億元,復(fù)合增長率達(dá) 17.15%。
2021 年我國骨科市場規(guī)模遠(yuǎn)低于全球市場的體量,但 2015 年至 2021年 17.15%的復(fù)合增長率遠(yuǎn)超出同期全球市場整體的增長速度。一方面人口老齡化加劇的背景下,中老年人口規(guī)模擴大,整體骨科患病風(fēng)險加大,對骨科疾病手術(shù)治療的需求持續(xù)上升;另一方面,我國人均可支配收入和人均醫(yī)療消費支出逐年增高,居民醫(yī)療消費能力實現(xiàn)持續(xù)增長,帶來了骨科醫(yī)療服務(wù)量的增加,進(jìn)而促進(jìn)骨科疾病的診療需求,驅(qū)動骨科醫(yī)療器械市場擴容。以 2021 年的 424 億元為基礎(chǔ),預(yù)計到 2025 年我國骨科植入醫(yī)療器械市場規(guī)模在 698 億元左右,2021 年至 2025 年的復(fù)合增長率在 13.27%左右,我國骨科植入醫(yī)療器械市場仍將保持快速增長的趨勢。
從細(xì)分市場份額來看,2021 年我國創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類骨科植入醫(yī)療器械占骨科醫(yī)療器械的市場份額比例分別為 29.72%、28.54%、27.83%,各細(xì)分領(lǐng)域市場份額較為接近,合計市場份額占比超過 85%。從細(xì)分市場增速來看,關(guān)節(jié)和運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域領(lǐng)跑骨科市場。
①脊柱類植入醫(yī)療器械
2015 至 2021 年,我國脊柱類植入醫(yī)療器械市場規(guī)模由 47 億元增長至121 億元,復(fù)合年增長率為 17.07%,與骨科植入醫(yī)療器械的整體增速基本持平。
以 2021 年的 121 億元為基數(shù),預(yù)計至 2025 年脊柱類植入器械市場銷售額將達(dá)到193 億元,復(fù)合增長率為 12.38%。
2015 年至 2021 年,我國椎體成形耗材的市場規(guī)模從 7 億元增長到 20 億元,復(fù)合增長率為 18.62%。預(yù)計到 2025 年,我國椎體成形市場規(guī)??蛇_(dá) 38 億元,復(fù)合增長率為 18.15%。
②創(chuàng)傷類植入醫(yī)療器械
2015 至 2021 年,我國創(chuàng)傷類植入器械市場的銷售規(guī)模由 51 億元增長至126 億元,年復(fù)合增長率為 16.27%,略低于骨科植入耗材市場的整體增速。創(chuàng)傷類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)相對成熟,市場開發(fā)較充分,是我國骨科植入醫(yī)療器械市場最大的細(xì)分類別。
以 2021 年的 126 億元為基數(shù),預(yù)計至 2025 年創(chuàng)傷類植入耗材市場銷售額將達(dá)到189 億元,復(fù)合增長率為 10.67%。
③運動醫(yī)學(xué)類醫(yī)療器械
我國運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展起步較晚,但增長速度位列細(xì)分領(lǐng)域前列。近年國內(nèi)以傳統(tǒng)骨科聞名的各大醫(yī)院,如北京大學(xué)第三醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、上海市第六人民醫(yī)院、湘雅醫(yī)院等,紛紛單獨開設(shè)了運動醫(yī)學(xué)科室。
此外,運動醫(yī)學(xué)的臨床治療也逐步滲透至各大醫(yī)院的骨科科室,關(guān)節(jié)鏡設(shè)備已成為各大三級醫(yī)院籌建相關(guān)科室的必選設(shè)備。國內(nèi)關(guān)節(jié)鏡設(shè)備保有量和手術(shù)量均呈增長趨勢。以北京大學(xué)第三醫(yī)院運動醫(yī)學(xué)研究所于2019年公開披露的數(shù)據(jù)為例,其運動醫(yī)學(xué)科室共 101 張床位,年門診量達(dá) 12 萬余人次,年手術(shù)量已達(dá) 7,200 余例,并呈逐年增長趨勢。
2015 年至 2021 年,我國運動醫(yī)學(xué)類醫(yī)療器械市場規(guī)模從 12 億元增長至32 億元,年復(fù)合增長率為 17.76%,近三年單年增長率均超 18%。預(yù)計未來幾年內(nèi),運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域仍將成為增速較快的細(xì)分市場。