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(1)鎢由于其優(yōu)質(zhì)特性,已陸續(xù)在新能源、人造鉆石等領(lǐng)域出現(xiàn)新的應(yīng)用場景,鎢制品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬
①在新能源領(lǐng)域,光伏鎢絲正逐步替代傳統(tǒng)金剛石線,成為下一代光伏硅片切割母線
鎢絲是一種以難熔金屬鎢為主要原材料的細(xì)絲,具有熔點(diǎn)高、電阻率大、強(qiáng)度好、蒸氣壓低等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于加熱、鍍膜及照明市場,現(xiàn)已拓展至光伏領(lǐng)域,用于硅片切割金剛石線的母線。在推進(jìn) “雙碳”和穩(wěn)增長的大背景下,光伏新能源行業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長,致使鎢絲行業(yè)基本面發(fā)生根本性改變,主導(dǎo)需求從附加值低、需求逐漸萎縮的燈泡領(lǐng)域轉(zhuǎn)換為高增長高景氣的光伏領(lǐng)域。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、晶硅電池片、光伏組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)五個(gè)環(huán)節(jié),其中硅片切割是生產(chǎn)硅片的主要工序,也是全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)業(yè)集中度最高的環(huán)節(jié),產(chǎn)能主要集中在中國,2021 年底中國大陸企業(yè)約為 407.2GW,占全球總量的 98.1%。目前切割硅片主要用金剛線,金剛線可用于硅棒截?cái)?、硅錠開方、硅片切割,其切割性能直接影響硅片的質(zhì)量及光伏組件的光電轉(zhuǎn)換性能。
由于 2021 年硅料價(jià)格大幅上漲,下游硅片廠為降低切割過程中的硅料損耗,逐步向線徑更細(xì)的切割工具切換,行業(yè)細(xì)線化進(jìn)程明顯加快。光伏鎢絲相較于傳統(tǒng)金剛線具有硬度更高,延展性更好的特點(diǎn),這決定了光伏鎢絲有著更好的切割能力、切割質(zhì)量,以及更低的斷線率。
預(yù)計(jì) 2022 年鎢金剛線的滲透率有望達(dá)到 15%,2025 年提升至 70%。隨著硅片薄片化及金剛線細(xì)線化的推進(jìn),用鎢絲替代高碳鋼絲作為金剛線母線的趨勢(shì)逐步明朗。
②在人造金剛石和培育鉆石市場,硬質(zhì)合金頂錘作為關(guān)鍵部件迎來黃金發(fā)展期
硬質(zhì)合金頂錘作為高溫高壓法合成人造金剛石等超硬材料的關(guān)鍵部件,是合成壓機(jī)內(nèi)部的重要耗材,進(jìn)而成為生產(chǎn)金剛石單晶和培育鉆石的核心工具。由于頂錘要承受復(fù)雜苛刻的壓縮、剪切、拉伸應(yīng)力的作用,加上加熱時(shí)瞬時(shí)錘面溫度達(dá) 500-600℃,要求近萬次反復(fù)使用壽命,因此頂錘大多采用鎢基硬質(zhì)合金制成,具有硬度高、剛性好、強(qiáng)度高、耐熱優(yōu)良的特性。
頂錘下游需求以人造金剛石和培育鉆石為主。人造金剛石方面,目前中國人造金剛石產(chǎn)量位居全球第一,2020 年我國年產(chǎn)量再次突破 200 億克拉,占據(jù)全球總產(chǎn)量 90%以上。國內(nèi)多個(gè)人造金剛石在建項(xiàng)目帶動(dòng)頂錘行業(yè)需求旺盛,根據(jù)河南省《2022 年補(bǔ)短板“982”工程實(shí)施方案》規(guī)劃,在工業(yè)金剛石領(lǐng)域,河南省政府將規(guī)劃建設(shè)多個(gè)工業(yè)用金剛石生產(chǎn)項(xiàng)目,所有項(xiàng)目投產(chǎn)后將大幅增加金剛石產(chǎn)能和產(chǎn)量,頂錘行業(yè)需求前景廣闊。
培育鉆石方面,其全球市場規(guī)模不斷攀升,2017-2021 年,全球培育鉆石產(chǎn)量由 150 萬克拉增長至 900 萬克拉。根據(jù)貝恩咨詢預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2025 年全球培育鉆石市場規(guī)模將從 2020 年的 167 億元增至 368億元,其中我國培育鉆石市場規(guī)模將由 83 億元增至 295 億元,進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)于硬質(zhì)合金頂錘的需求量增長。預(yù)計(jì)到 2025 年消耗的頂錘量將達(dá)到 2,940 噸,2021-2025 年復(fù)合增長率 10%,硬質(zhì)合金頂錘迎來黃金發(fā)展期。
(2)下游產(chǎn)業(yè)快速成長和國產(chǎn)替代進(jìn)程加快,共同帶動(dòng)鎢制品市場需求增長
鎢硬質(zhì)合金因其高硬度、高耐磨性等優(yōu)異的性質(zhì),廣泛用于制造切削工具、礦用工具、耐磨工具等制品,是制造業(yè)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵。一方面,在“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”深入推進(jìn)、高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推動(dòng)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、“一帶一路”政策推動(dòng)沿線基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)的背景下,智能制造、新能源等鎢制品下游產(chǎn)業(yè)迎來蓬勃發(fā)展,所帶來的產(chǎn)品置換、機(jī)床數(shù)控化程度提高等新增需求將拉動(dòng)鎢制品在高端制造領(lǐng)域消費(fèi)持續(xù)增長。
另一方面,隨著行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝不斷升級(jí),鎢制品材質(zhì)、精度和適用范圍得到了提高,鎢制品應(yīng)用半徑不斷擴(kuò)大,市場空間廣闊。此外,隨著“中國制造 2025”、“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”、“產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控”等相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn),高附加值硬質(zhì)合金產(chǎn)品國產(chǎn)化替代將迎來加速,硬質(zhì)合金高性能、高精度、高質(zhì)量發(fā)展成為必要,高端硬質(zhì)合金壁壘的突破以及優(yōu)質(zhì)的硬質(zhì)合金產(chǎn)品解決方案的提供是未來國內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)的發(fā)展方向。
目前,我國產(chǎn)品國際競爭力不斷提升,高性能硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品自主保障能力顯著提高,高技術(shù)含量硬質(zhì)合金出口量持續(xù)增長,出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速升級(jí),國產(chǎn)替代進(jìn)程推進(jìn)良好。綜上,下游行業(yè)形勢(shì)趨好、新興應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展、國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加快等因素共同推進(jìn)鎢制品市場容量的持續(xù)增長,拉動(dòng)鎢市場需求穩(wěn)步提升。
(3)堅(jiān)持綠色安全生產(chǎn),推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
在“雙碳”目標(biāo)的背景下,鎢制品行業(yè)向低碳化轉(zhuǎn)變,生產(chǎn)環(huán)節(jié)綠色化水平提升明顯,低碳高效工藝和節(jié)能減排技術(shù)得到廣泛應(yīng)用,能源消耗總量、污染排放總量控制成效顯著。此外,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和發(fā)展再生回收技術(shù)成為了當(dāng)前的熱點(diǎn)。
為緩解鎢資源稀缺所帶來的壓力,行業(yè)積極健全鎢資源再生利用體系,提高鎢資源再生利用率,對(duì)廢舊合金進(jìn)行高效循環(huán)利用技術(shù)開發(fā),實(shí)現(xiàn)廢金屬回收純化再利用,推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
思瀚發(fā)布《2024-2029年鎢行業(yè)市場現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》