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1、保溫器皿行業(yè)發(fā)展趨勢
1)生產(chǎn)格局發(fā)生變化
全球保溫器皿制造重心逐漸轉(zhuǎn)移,呈現(xiàn)出由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移態(tài)勢。近些年,由于勞動(dòng)力、土地等成本原因,歐洲、北美、日本等發(fā)達(dá)國家保溫器皿產(chǎn)量及產(chǎn)能迅速下滑,保溫器皿生產(chǎn)活動(dòng)日趨向中國進(jìn)行轉(zhuǎn)移,中國成為了全球最大的保溫器皿制造中心和代工中心,推動(dòng)了世界保溫器皿生產(chǎn)格局的變化。
2)保溫器皿以不銹鋼材質(zhì)生產(chǎn)為主
與其他材質(zhì)相比,不銹鋼具有強(qiáng)度高、耐腐蝕、耐高溫、耐高壓、抗震性好、抗外擊能力強(qiáng)等特點(diǎn)。隨著不銹鋼真空技術(shù)的問世,不銹鋼迅速成為了保溫器皿生產(chǎn)的主要材質(zhì),而得益于食品級不銹鋼劃分,不銹鋼保溫器皿生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)被迅速規(guī)范,目前全球知名保溫器皿生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)以不銹鋼保溫器皿產(chǎn)品為主。
3)產(chǎn)品種類呈多樣化發(fā)展
隨著市場不斷變化,消費(fèi)者不再滿足于基本的保溫功能,為了迎合消費(fèi)市場,近年來在相關(guān)領(lǐng)域研究人員不斷完善和創(chuàng)新下,保溫器皿逐步朝著智能化、人性化、節(jié)能環(huán)保等方向發(fā)展,產(chǎn)品種類逐漸多樣化,不僅誕生了面向不同群體的保溫器皿產(chǎn)品,也出現(xiàn)了一批內(nèi)嵌多種智能模塊的智能化功能型保溫器皿。
2、細(xì)分行業(yè)競爭格局
不銹鋼雙層真空保溫技術(shù)由日本膳魔師研究開發(fā)以來,帶動(dòng)不銹鋼保溫器皿的快速發(fā)展,歐美、日韓等企業(yè)憑借先進(jìn)穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)、較強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和較強(qiáng)的品牌營銷能力,發(fā)展形成了一批國際知名品牌商,如膳魔師(THERMOS、虎牌(TIGER、象印ZOJIRUSHI等,占據(jù)著國際和國內(nèi)不銹鋼保溫器皿的高端市場,同時(shí)國內(nèi)外知名的其他跨界行業(yè)品牌如星巴克、三頓半等,也通過貼牌方式利用自身較高的知名度和忠實(shí)消費(fèi)群體,占據(jù)著一部分高端產(chǎn)品市場。
中國經(jīng)過 40 余年改革開放,形成完整的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,生產(chǎn)制造水平也得到長足的進(jìn)步和提高,形成了一批不銹鋼保溫器皿制造企業(yè)。
該些企業(yè)在貼牌經(jīng)營的基礎(chǔ)上,開發(fā)和培育了自主品牌,如富光、哈爾斯、希諾、蘇泊爾和同富股份、特美刻 TOMIC等國內(nèi)品牌,占據(jù)著國內(nèi)的中高端產(chǎn)品市場。眾多的中小規(guī)模企業(yè),由于產(chǎn)品單一、設(shè)計(jì)研發(fā)能力較弱、品牌影響力小,主要通過低價(jià)競爭策略占據(jù)低端產(chǎn)品市場。我國不銹鋼真空保溫器皿行業(yè)中生產(chǎn)企業(yè)眾多,整體產(chǎn)業(yè)集中度較低,僅有少數(shù)企業(yè)擁有相對較大規(guī)模和較強(qiáng)競爭力,在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。保溫器皿行業(yè)形成浙江、廣東兩大產(chǎn)業(yè)集群,競爭格局分散以中小企業(yè)為主。
根據(jù)企查查數(shù)據(jù),截至 2022 年 6 月,我國保溫器皿行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量為 8,165 家從地區(qū)分布來看,截至 2022 年 6 月,我國保溫器皿行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊地主要集中于浙江,注冊企業(yè)數(shù)量達(dá) 3,389 家,遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū);廣東排在第二,企業(yè)注冊數(shù)量為 1,084 家;山東以641 家的注冊數(shù)量排在第三位;其他地區(qū)的企業(yè)注冊數(shù)量均在 500 家以下。
2022 年,中國保溫器皿總產(chǎn)量為 71,234 萬個(gè),其中:出口量為 55,190 萬個(gè),供給國內(nèi)數(shù)量為16,044 萬個(gè),出口比率為 77.48%;中國進(jìn)口保溫器皿數(shù)量為 468 萬個(gè),國內(nèi)總供給量約為 16,512萬個(gè),進(jìn)口數(shù)量占比為 2.83%,國內(nèi)消費(fèi)數(shù)量以國內(nèi)生產(chǎn)為主。中國成為全球保溫器皿的主要生產(chǎn)基地,全球產(chǎn)量一半以上由中國生產(chǎn)。
在全球市場,根據(jù)宇博智業(yè)以及上市公司年度報(bào)告等相關(guān)資料和數(shù)據(jù),按照收入規(guī)模計(jì)算,國際知名品牌膳魔師全球市場的占有率約為 11.61%,虎牌全球市場的占有率約為 3.35%,象印全球市場的占有率約為 1.63%,哈爾斯全球市場的占有率約為 3.76%,嘉益股份全球市場的占有率約為2.18%,同富股份不銹鋼器皿全球市場的占有率約為 2.77%。2022 年亞洲市場規(guī)模占全球市場規(guī)模約為 40.4%,中國、日本市場規(guī)模占比均在 15%左右。
日本市場主要由日本品牌產(chǎn)品膳魔師、虎牌、象印等占據(jù)。在國內(nèi)市場,宇博智業(yè)按照國內(nèi)不銹鋼器皿總銷售額(內(nèi)銷和外銷合計(jì))進(jìn)行計(jì)算,哈爾斯排名第一,不銹鋼器皿的市場份額約為 7.20%,同富股份排名第二,不銹鋼器皿的市場份額約為 5.60%,嘉益股份排名第三,不銹鋼器皿的市場份額約為 4.34%,前十名企業(yè)的市場份額約為 29.97%,其他企業(yè)的市場份額約為 70.03%。
國內(nèi)保溫器皿的消費(fèi)市場,根據(jù)開源證券的研究報(bào)告,膳魔師、虎牌、象印等外資或合資品牌,占據(jù)高端保溫器皿市場,銷售額占比約為 7%,富光、哈爾斯、希、同富股份、特美刻 、―希等國內(nèi)品牌,占據(jù)中高端市場,銷售額占比約為 32%,中低端品牌則以區(qū)域性中小企業(yè)為主,銷售額占比約為 61%。
因此,從保溫器皿行業(yè)的企業(yè)情況來看,保溫器皿行業(yè)是競爭相對充分的行業(yè)。隨著國內(nèi)年輕一代消費(fèi)者對產(chǎn)品設(shè)計(jì)、時(shí)尚的個(gè)性化和品質(zhì)要求的進(jìn)一步提高,領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和市場占有率擁有較大提升空間。