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新能源光伏及半導(dǎo)體材料行業(yè)市場(chǎng)分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2024-01-29

2021 年 3 月，召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，我國(guó)力爭(zhēng) 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。隨著“碳中和”理念的深入，全球各個(gè)國(guó)家及地區(qū)逐步加大對(duì)可再生能源的研究與應(yīng)用，未來全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐漸向可再生能源發(fā)展，其中光伏發(fā)電將是增長(zhǎng)速度最快的可再生能源。

2021 年度，雖受原材料成本上揚(yáng)和能耗雙控影響，新能源光伏多制造環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本壓力加大，但全球能源消耗高速增長(zhǎng)，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)期高速發(fā)展階段。

在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，全球缺芯潮持續(xù)，半導(dǎo)體材料供應(yīng)緊張情況未見緩和，行業(yè)景氣度高漲。我國(guó) 2021 年新增光伏裝機(jī)量高達(dá) 54.88GW，同比增長(zhǎng) 13.9%，國(guó)家光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 306GW，增速為 21.01%。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023 年 1-3 月我國(guó)光伏新增裝機(jī)量 33.66GW，同比增長(zhǎng) 154.81%；3 月新增裝機(jī) 13.29GW，同比增長(zhǎng) 463%。

一季度光伏新增投資 522 億元，同比增長(zhǎng) 177.6%。光伏新增裝機(jī)量的持續(xù)提升帶動(dòng)IGBT 需求增長(zhǎng)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，IGBT 在光伏逆變器中的價(jià)值量大約為 2000-3000 萬元/GW。儲(chǔ)能方面，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的迭代和成本的降低，儲(chǔ)能裝機(jī)量增長(zhǎng)速度加速。HISMarkit報(bào)告顯示，到 2025年，年度新增并網(wǎng)型儲(chǔ)能逆變器規(guī)模預(yù)計(jì)增至 10.6GW，儲(chǔ)能逆變器的應(yīng)用進(jìn)一步打開 IGBT 市場(chǎng)。

從長(zhǎng)期而言，隨著全球“碳中和”目標(biāo)的推進(jìn)和光伏度電成本的經(jīng)濟(jì)性凸顯，全球光伏產(chǎn)業(yè)依然會(huì)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，整體需求向好，確定性增強(qiáng)。

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