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光伏焊帶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-02-02

（1）概況

光伏行業(yè)是結(jié)合新能源發(fā)電與半導(dǎo)體技術(shù)的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，也是受到國家產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)政政策重點(diǎn)支持的新能源行業(yè)，光伏發(fā)電具有可持續(xù)性、清潔性和地域限制小等突出優(yōu)勢。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、光伏組件及光伏應(yīng)用系統(tǒng)五大環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游主要為電池片、光伏組件環(huán)節(jié)；下游為光伏應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，以光伏焊帶為原料的光伏組件制造處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游。光伏焊帶行業(yè)的上游主要是銅、錫合金和助焊劑等原材料供應(yīng)商，下游客戶是光伏組件制造企業(yè)。

（2）行業(yè)發(fā)展情況

①光伏行業(yè)發(fā)展情況

綜合 Bloomberg、長江證券研究所、中信證券研究部對(duì)全球光伏新增裝機(jī)量的預(yù)測，預(yù)計(jì) 2022 年至 2024 年全球光伏新增裝機(jī)量分別達(dá)到約 230GW、350GW和 430GW，光伏行業(yè)具有較為明確的發(fā)展前景。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的 2022 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國 2022 年光伏新增裝機(jī)容量為 87.41GW，較 2021 年上升 60.30%，2025 年將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長。

伴隨我國光伏企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，以及科研院校穩(wěn)步進(jìn)行科研工作，MBB組件、大硅片等新技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化，有效提升了光伏組件的光電轉(zhuǎn)化效率。國內(nèi)光伏組件在產(chǎn)品性能、定價(jià)競爭力等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢，產(chǎn)品性價(jià)比明顯優(yōu)于海外光伏組件產(chǎn)品，在國外市場上擁有較為良好的口碑。

歐美及日韓市場對(duì)我國光伏組件的需求量逐步上升，且非洲、南美等新型光伏應(yīng)用市場的快速增長，導(dǎo)致其對(duì)組件的需求亦同步上升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年全國光伏組件產(chǎn)量 288.7GW，同比 2021 年增長 58.80%，2023 年預(yù)計(jì)全國光伏組件產(chǎn)量 433.1GW。隨著全球光伏裝機(jī)容量不斷提升，對(duì)組件及上游材料的需求也將持續(xù)旺盛，我國光伏組件及上游材料新增產(chǎn)能也將進(jìn)一步提升。

②光伏焊帶行業(yè)發(fā)展情況

光伏焊帶作為光伏組件中導(dǎo)電的必要配件，其主要需求量取決于光伏組件的新增裝機(jī)量和光伏組件產(chǎn)量。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2026 年新增光伏裝機(jī)容量樂觀數(shù)據(jù) 458.8GW，保守?cái)?shù)據(jù) 243.5GW，屆時(shí)全球光伏焊帶的市場需求將持續(xù)保持良好的增長趨勢。

光伏焊帶的行業(yè)集中度較高，且光伏焊帶制造企業(yè)集中分布在華東地區(qū)。國內(nèi)光伏焊帶行業(yè)前幾大企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，行業(yè)集中度較高。光伏焊帶需求量與企業(yè)當(dāng)?shù)厣舷掠涡袠I(yè)發(fā)展?fàn)顩r高度相關(guān)，由于行業(yè)上游的銅、錫合金加工企業(yè)以及下游的光伏組件企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，因此我國光伏焊帶企業(yè)也集中分布在華東地區(qū)，有較高的區(qū)域性。

（3）未來發(fā)展趨勢

國際方面，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年全球新增光伏裝機(jī)容量230GW，全球光伏應(yīng)用市場保持快速增長。此外，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在 2021 年7 月發(fā)布的《全球光伏市場展望（2021-2025）》中預(yù)測，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，以及在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和新興市場有力拉動(dòng)的推動(dòng)下，全球光伏市場仍將保持較快增長。

國內(nèi)方面，2020 年在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響下，全國光伏新增裝機(jī)量仍達(dá)到超市場預(yù)期的 48.2GW。2020 年 12 月，在全球氣候雄心峰會(huì)上發(fā)表主題講話，明確了“到 2030 年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到 25%左右，森林蓄積量將比 2005 年增加 60 億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到 12 億千瓦以上”的發(fā)展目標(biāo)。

而根據(jù)國務(wù)院國資委數(shù)據(jù)，截至 2020 年底，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電總裝機(jī)容量能夠達(dá)到 460GW，距離到 2030 年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到 1,200GW 以上的發(fā)展目標(biāo)，每年平均新增裝機(jī)量則至少需超過 74GW。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國光伏新增裝機(jī) 54.88GW，同比增加13.90%，“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒊^ 75GW，市場空間廣闊。

隨著光伏裝機(jī)量提高，國內(nèi)各地區(qū)政府已陸續(xù)出臺(tái)光伏強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能將迎來快速增長，儲(chǔ)能系統(tǒng)成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向。