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(1)衡量核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)
①研發(fā)設(shè)計(jì)水平
工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè),產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、裝配、驗(yàn)收及售后服務(wù)等每個(gè)環(huán)節(jié)都需要高水平的技術(shù)支撐。其中,設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)是系統(tǒng)集成行業(yè)最為核心的環(huán)節(jié),設(shè)計(jì)水平的高低不但直接決定著產(chǎn)品質(zhì)量的好壞,還制約著企業(yè)的生產(chǎn)能力。
同時(shí),企業(yè)必須持續(xù)地進(jìn)行研發(fā)投入,才可能保持較高的設(shè)計(jì)能力,從而取得一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此,研發(fā)設(shè)計(jì)水平及取得的發(fā)明專利數(shù)量是衡量一家系統(tǒng)集成廠商是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)。
②客戶服務(wù)能力
工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)具有非標(biāo)準(zhǔn)定制化的特點(diǎn),終端客戶的需求不盡相同。對(duì)客戶個(gè)性化需求的滿足能力、快速響應(yīng)能力等服務(wù)能力也是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。只有高質(zhì)量的客戶服務(wù)能力才能幫助企業(yè)增強(qiáng)客戶黏性、塑造品牌口碑、開(kāi)拓市場(chǎng)份額。
③客戶黏性
終端客戶在選擇工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成廠商時(shí)通常十分謹(jǐn)慎,會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的篩選,一旦建立合作關(guān)系后則很少會(huì)變更供應(yīng)商??蛻舻酿ば砸欢ǔ潭壬象w現(xiàn)了系統(tǒng)集成廠商的可靠性,因此,客戶黏性也是衡量企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。
(2)行業(yè)主要壁壘
①技術(shù)壁壘
工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)既是技術(shù)密集型行業(yè),又屬于跨學(xué)科的綜合性應(yīng)用行業(yè)。產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及計(jì)算機(jī)軟件、電氣工程、機(jī)械電子、機(jī)械設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí);
同時(shí),由于終端客戶的行業(yè)分布較廣,需求差異大,涉及汽車整車、汽車零部件、工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域,這對(duì)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成廠商的設(shè)計(jì)研發(fā)能力就提出了很高的要求,企業(yè)只有在高度綜合多種相關(guān)技術(shù)并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行集成后,才能設(shè)計(jì)出符合終端客戶個(gè)性化需求的產(chǎn)品。此外,行業(yè)的技術(shù)更新周期較短,對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力也提出了更高的要求。
②人才壁壘
交付給終端客戶滿足其定制化需求的系統(tǒng)集成解決方案需要多方面優(yōu)秀人才的共同努力。首先,需要高素質(zhì)、有經(jīng)驗(yàn)的管理、銷售人員,能充分挖掘客戶的需求,對(duì)客戶的產(chǎn)品特征、生產(chǎn)工藝乃至關(guān)鍵核心部件都有深入的了解,同時(shí)還要能拓展市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)廣度;
其次,系統(tǒng)集成行業(yè)是多學(xué)科的綜合應(yīng)用性行業(yè),研發(fā)設(shè)計(jì)能力和工藝規(guī)劃能力是系統(tǒng)集成解決方案的核心,因此研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要大量熟悉機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣控制、軟件開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員;最后,人才的培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)的磨合需要經(jīng)過(guò)大量項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累,才能打造出一支高素質(zhì)、高水平的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
③項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)
壁壘一方面,系統(tǒng)集成廠商的終端客戶所處行業(yè)分布廣,需求差異大;另一方面,系統(tǒng)集成過(guò)程涉及的環(huán)節(jié)眾多、工藝復(fù)雜,這對(duì)系統(tǒng)集成廠商的整合生產(chǎn)能力和項(xiàng)目管理能力提出了極高的要求。同時(shí),機(jī)器人集成系統(tǒng)在終端客戶的生產(chǎn)自動(dòng)化過(guò)程中發(fā)揮至關(guān)重要的作用,集成系統(tǒng)的好壞將會(huì)直接影響到客戶的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
因此,終端客戶在選擇系統(tǒng)集成廠商時(shí)十分謹(jǐn)慎,在項(xiàng)目招標(biāo)時(shí),往往都會(huì)要求供應(yīng)商具備豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn),總包集成完成一定數(shù)量的生產(chǎn)線,過(guò)往項(xiàng)目不存在重大質(zhì)量問(wèn)題等。這就為行業(yè)的新進(jìn)入者造成了較高的準(zhǔn)入壁壘。
④品牌壁壘
機(jī)器人集成系統(tǒng)在終端客戶的生產(chǎn)活動(dòng)中起著至關(guān)重要的作用,客戶對(duì)其的可靠性有著較高的要求,所以客戶在選擇集成系統(tǒng)廠商時(shí)非常慎重,通常會(huì)要求供應(yīng)商有較高的知名度,聲譽(yù)良好,有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和大型項(xiàng)目的成功案例,還要有長(zhǎng)期和完善的售后維護(hù)服務(wù)。同時(shí),系統(tǒng)集成廠商和客戶關(guān)系的建立通常需要大量的時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累,且產(chǎn)品一旦被客戶采用后,更換供應(yīng)商將產(chǎn)生大量成本,因此客戶的忠誠(chéng)度往往較高。
在工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè),一個(gè)優(yōu)秀品牌的建立不但要求廠商擁有過(guò)硬的研發(fā)技術(shù)水平、完備的客戶服務(wù)體系,還需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)檢驗(yàn),因此行業(yè)新進(jìn)入者很難在短時(shí)間之內(nèi)就塑造起自己的品牌。
⑤資金壁壘
系統(tǒng)集成廠商生產(chǎn)的大多是為滿足終端客戶個(gè)性化需求的非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品,前期需要投入大量資金進(jìn)行研發(fā)和設(shè)計(jì)工作。同時(shí),集成系統(tǒng)中諸如工業(yè)機(jī)器人等核心部件供應(yīng)商通常要求的預(yù)付款比例較高,且信用期較短。此外,按照行業(yè)慣例,系統(tǒng)集成廠商除收取部分預(yù)付款外,剩下的款項(xiàng)要在預(yù)驗(yàn)收、終驗(yàn)收完成后才能收取,甚至終驗(yàn)通過(guò)后終端客戶還會(huì)保留合同金額的一定比例作為質(zhì)保金。而項(xiàng)目周期往往較長(zhǎng),這就對(duì)供應(yīng)商的營(yíng)運(yùn)資金提出了較高的要求。
(3)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)步,根據(jù) MIRDatabank 的統(tǒng)計(jì)和推斷,2022 年,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將首次超過(guò) 1,900 億元,達(dá)到 1,957.04 億元。對(duì)比工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游零部件和中游工業(yè)機(jī)器人本體,下游的系統(tǒng)集成是附加值最多、市場(chǎng)規(guī)模最大的環(huán)節(jié)。隨著各項(xiàng)支持政策的落地,終端客戶中新能源汽車的高速增長(zhǎng),系統(tǒng)集成的市場(chǎng)規(guī)模也有望保持著持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。