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定制家居企業(yè)主要為消費者提供“量身定制”的產(chǎn)品及服務,是現(xiàn)代制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)融合創(chuàng)新的產(chǎn)物,其技術(shù)特點主要體現(xiàn)在產(chǎn)品個性化研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新、柔性化生產(chǎn)、信息技術(shù)應用、綜合服務和環(huán)保材料應用等方面。
1、行業(yè)概述
我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展為家具制造業(yè)提供了良好的發(fā)展條件。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國家具制造業(yè)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了自動化或半自動化生產(chǎn),并出現(xiàn)了一些具有國際先進水平的家具制造企業(yè)。我國家具制造業(yè)正逐步成為支撐國民經(jīng)濟、豐富國民生活的重要產(chǎn)業(yè)之一。
定制家居行業(yè)屬于家具制造業(yè)的細分行業(yè),是企業(yè)根據(jù)消費者的個性化需求,結(jié)合居室空間結(jié)構(gòu)特征,通過信息化和柔性化生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)房屋裝修所需各類定制化家居產(chǎn)品,進行統(tǒng)籌配置、靈活組合,以達到空間布局合理、全屋色調(diào)風格匹配、功能實用協(xié)調(diào)的目的。
起初,定制家居主要以定制衣柜和定制廚柜等板式家具為主,但隨著家具消費向個性化、定制化、功能化等方向變遷發(fā)展,“全屋定制”概念逐漸興起,定制家居品類日益豐富,定制化木門、護墻等產(chǎn)品的出現(xiàn)使得定制家居企業(yè)能夠真正為消費者提供一站式全屋配齊服務,滿足消費者裝修階段的各類定制化需求,能夠大大減少消費者在房屋裝修方面投入的精力。
2、行業(yè)發(fā)展概況
21 世紀以來,伴隨著我國經(jīng)濟的飛躍式發(fā)展和房地產(chǎn)、人口紅利的集中釋放,國內(nèi)家具制造業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的時期。在此期間,家具行業(yè)無論是制造工藝、配套產(chǎn)業(yè)鏈還是專業(yè)人員的培養(yǎng)等方面都取得了長足的進步,我國現(xiàn)已發(fā)展成為全球最大的家具生產(chǎn)、消費及出口國,產(chǎn)值約占全球的 40%1,在全球家具制造業(yè)中有著舉足輕重的地位。
近年來我國家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)營情況相對穩(wěn)定,根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)2,2019年我國家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達 7,117.20 億元,同比增長 1.50%。2020 年,家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為 6,875.4 億元,同比下降 6.00%。
2021 年家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為 8,004.6 億元,同比增長 13.50%。2022 年家具制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為 7,624.1億元,同比下降 8.10%,行業(yè)整體保持增長的趨勢,預計隨著全球經(jīng)濟環(huán)境逐步好轉(zhuǎn),行業(yè)將恢復穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。
近年來,伴隨著家具消費向個性化、定制化、功能化等方向變遷發(fā)展,在房地產(chǎn)市場穩(wěn)步發(fā)展、消費升級等背景下,家具制造業(yè)內(nèi)部細分品類增速逐漸分化,定制家居消費意愿與需求快速增長,已成為家具消費增長的重要推動力。
定制家居是根據(jù)客戶的個性化需求進行測量、設(shè)計、制造、安裝、服務的家具,目前定制家居行業(yè)主要呈現(xiàn)出以下發(fā)展特點:
①定制家居市場迅速發(fā)酵,滲透率持續(xù)增長
在國內(nèi)消費升級背景下,消費者日益關(guān)注房屋空間布局、風格樣式、設(shè)計參與感、品牌文化內(nèi)涵、健康環(huán)保等因素,定制家居憑借其個性化設(shè)計、空間利用率高、風格時尚統(tǒng)一等優(yōu)勢備受消費者青睞,市場規(guī)??焖僭鲩L。
根據(jù)國家統(tǒng)計局、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)計算,2020 年定制家居市場規(guī)模達到3,607.6 億元,2015 年-2020 年期間年復合增長率達 20.69%,市場規(guī)模增速顯著高于整體行業(yè)增速。與此同時,隨著消費者愈發(fā)崇尚個性、時尚消費,定制家居依托其多方面的突出優(yōu)勢,日漸成為家具消費者的青睞對象,在整體家居市場的滲透率持續(xù)攀升。
據(jù)國家統(tǒng)計局、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)計算4,2020 年定制家居市場滲透率達 52.47%,較 2015 年的 17.89%提升 34.58 個百分點,增幅明顯。未來,伴隨著我國房地產(chǎn)市場企穩(wěn)、消費升級繼續(xù)深化推進,消費者個性化、改善型家居需求將進一步釋放,進而推動定制家居的市場空間持續(xù)增長。
②市場集中度尚低,行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展空間巨大
雖然近年來家居市場正處于定制家居消費的熱潮中,市場規(guī)??焖僭鲩L,但目前業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模普遍偏小,且由于小型企業(yè)通常難以實現(xiàn)大規(guī)模個性化原創(chuàng)設(shè)計、柔性化生產(chǎn),行業(yè)低端產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重,行業(yè)整體集中度較低,“大行業(yè)、小企業(yè)”特征鮮明。
據(jù)億歐數(shù)據(jù)顯示,定制家居行業(yè)市場規(guī)模增速高于行業(yè)內(nèi) 9 家5上市企業(yè)營收增速,2017-2020 年行業(yè)的 CR9 由 13.17%降低至 11.53%,2022 年行業(yè) CR9 提升至 13.74%6,定制家居企業(yè)眾多,市場集中度尚處于較低水平,優(yōu)勢企業(yè)仍具有巨大的發(fā)展空間。
③主力消費人群更替,推動家居消費格局變遷
我國正處于 80 后、90 后等年輕一代消費群體成為消費主力的更替時期,BCG 和阿里研究院合作發(fā)布的《中國消費趨勢報告》報告指出,我國出生于 80、90、00 年代的消費者在中國城鎮(zhèn) 15-70 歲人口比例將在 2020 年達到 46%,消費占比達到 53%,將發(fā)展成為中國消費市場主導力量。
與此同時,針對家居消費市場而言,據(jù)全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會、巨量引擎、知萌咨詢等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《2019 家居行業(yè)數(shù)字營銷趨勢報告》顯示,家居消費群體中 80 后、90 后人群占比高達84.3%。
消費主體人群更替對家居消費格局產(chǎn)生了深層次的影響。一方面,年輕一代消費群體對定制家居的偏好程度更高;另一方面,年輕消費群體尤其是中高端年輕消費群體對產(chǎn)品的選擇不僅僅局限于產(chǎn)品性價比和產(chǎn)品功能性,更加追求時尚、崇尚個性,關(guān)注點向產(chǎn)品的顏值、設(shè)計傾斜。因此,未來具備雄厚原創(chuàng)設(shè)計實力的行業(yè)品牌企業(yè)將有望贏得更多消費者的青睞,市場份額進一步增長,從而不斷做大做強。
④大規(guī)模、柔性化定制生產(chǎn)與信息化運營管理成為市場競爭關(guān)鍵點
柔性化生產(chǎn)是指主要依靠以計算機數(shù)控機床為主的具有高度柔性的制造設(shè)備來實現(xiàn)多品種、小批量生產(chǎn)的方式。不同于成品家具,定制家居需充分結(jié)合房屋設(shè)計建造風格、房屋尺寸、消費者個性化需求等進行“量身定制”,產(chǎn)品訂單的零散化、非標準化特征顯著,對企業(yè)的柔性化生產(chǎn)能力提出較高要求。
由于定制家居直接面向消費者的個性化需求,對不同需求的及時響應是吸引客戶并增強客戶粘性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),因此通過搭建全面的信息化系統(tǒng)形成貫穿研發(fā)設(shè)計、采購、生產(chǎn)、營銷、服務等全流程的運營管理能力是保障企業(yè)經(jīng)營效益以及擴大客戶群體、增強市場競爭力的又一重要維度。