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(1)建筑業(yè)概況
建筑業(yè)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱行業(yè)之一,與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的景氣度具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性,隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)和“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障房建設(shè)及公共建筑成為建筑業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。2021 年,國(guó)家實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,大量的政府公共資金投資刺激建筑業(yè)發(fā)展。
我國(guó)建筑業(yè)扎實(shí)推進(jìn)保障性住房建設(shè),積極參與城市更新行動(dòng),加快推動(dòng)建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提高,實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開(kāi)局。
中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)公布的 2021 年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率再創(chuàng)新高,總產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng),增速連續(xù)兩年上升;建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同總額增速由降轉(zhuǎn)升,建筑業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位穩(wěn)固。
同時(shí),建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總量增速繼續(xù)放緩,行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率連續(xù)五年下降,特別是對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額繼續(xù)下降,新簽合同額出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2021 年 12 月全國(guó)建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為 56.3%,比 11月下降 2.8個(gè)百分點(diǎn);建筑業(yè)新訂單指數(shù)為 50.0%,比 11月下降 4.2 個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)需求有所下降。2022 年,全國(guó)建筑業(yè)大力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí),高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了重要支撐。2022 年,國(guó)家發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》《關(guān)于“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》等一系列政策文件,國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)已迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇和空間。
中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)公布的2022 年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)顯示,建筑業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在 6.85%以上,2022 年達(dá)到 6.89%,建筑業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位穩(wěn)固;總產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng),按建筑業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率再創(chuàng)新高;建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同總額增速放緩,新簽合同額增速止降轉(zhuǎn)升。
2023 年上半年以來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行,穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn),市場(chǎng)需求逐步恢復(fù),生產(chǎn)供給持續(xù)增加,就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定,民生保障有力有效,發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)提高,國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。上半年建筑業(yè)總產(chǎn)值132,261 億元,同比增長(zhǎng) 5.9%。建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為 55.7%,比 5 月下降 2.5 個(gè)百分點(diǎn),仍位于較高景氣區(qū)間,建筑業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)。
其中,土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為 64.3%和 53.9%,比上月上升 2.6和 2.2個(gè)百分點(diǎn),土木工程建筑業(yè)產(chǎn)需擴(kuò)張加快。從市場(chǎng)預(yù)期看,業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為 60.3%,2023 年以來(lái)始終位于 60.0%以上高位景氣區(qū)間,建筑業(yè)企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展信心較強(qiáng)。
此外,根據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的 2030 年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),清潔飲水與衛(wèi)生設(shè)施、廉價(jià)和清潔能源、工業(yè)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施、可持續(xù)城市和社區(qū)、氣候行動(dòng)等目標(biāo)將成為國(guó)際工程投資建設(shè)的一個(gè)新方向。
(2)我國(guó)建筑業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和特點(diǎn)
建筑業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,市場(chǎng)規(guī)模龐大,企業(yè)數(shù)量眾多,市場(chǎng)化程度較高。中國(guó)建筑業(yè)的企業(yè)規(guī)模分布呈現(xiàn)“金字塔”狀,即極少量大型企業(yè)、少量中型企業(yè)和眾多小型微型企業(yè)并存。
主要包括以下三類企業(yè):
一是大型國(guó)有企業(yè)或國(guó)有控股公司。其中一類以中國(guó)建筑工程總公司為代表的中央企業(yè),這些企業(yè)具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì),并具有自身側(cè)重的專業(yè)建筑領(lǐng)域;另一類以省市的建工集團(tuán)為代表,利用地方優(yōu)勢(shì)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。
二是集體與新興的建筑企業(yè)。這些企業(yè)多數(shù)完成了民營(yíng)化改制,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)者、管理和技術(shù)骨干的持股,企業(yè)機(jī)制更具活力,在完全開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)充分的環(huán)境中迅速發(fā)展。這些企業(yè)以中小型居多,從建筑施工起家,發(fā)展到建筑材料生產(chǎn)、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)和安裝,到房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及投資路橋、電廠、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),再到其他多元發(fā)展,有的已成為具有一定實(shí)力的上市公司。
三是跨國(guó)公司。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入推進(jìn),跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的國(guó)際知名承包商在全球建筑業(yè)高端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)??鐕?guó)公司憑借資本、技術(shù)、信息、裝備等方面的優(yōu)勢(shì),通過(guò)融投資與承建的聯(lián)動(dòng),參與部分大型項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng),搶占高端市場(chǎng)份額,但總體而言,跨國(guó)建筑公司在我國(guó)仍處于比較初級(jí)的發(fā)展階段。
近幾年來(lái),中國(guó)建筑業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn):
第一,完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻不高,建筑企業(yè)數(shù)量眾多,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)單一,加之行業(yè)集中度低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,行業(yè)整體利潤(rùn)水平偏低。對(duì)于小型項(xiàng)目和普通住宅來(lái)講,市場(chǎng)的供給能力超過(guò)了需求,競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。對(duì)于大中型項(xiàng)目、技術(shù)含量高的項(xiàng)目則競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)較低,利潤(rùn)水平相對(duì)較高。
第二,專業(yè)化分工不足,競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化明顯。中國(guó)建筑企業(yè)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域過(guò)度集中于相同的綜合承包目標(biāo)市場(chǎng)。與此同時(shí),專業(yè)化建筑企業(yè)比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平,與建筑業(yè)多層次專業(yè)化分工承包生產(chǎn)的需求不相適應(yīng)。
第三,大型建筑企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。從總體上來(lái)看,占據(jù)較大市場(chǎng)份額的是具備技術(shù)、管理、裝備優(yōu)勢(shì)和擁有特級(jí)資質(zhì)的大型建筑企業(yè)。發(fā)達(dá)地區(qū)建筑強(qiáng)省的大中型建筑企業(yè)也占有一定的市場(chǎng)份額,他們主要承攬地區(qū)性大中型工程。其他中小企業(yè)則主要承擔(dān)勞務(wù)分包、部分專業(yè)分包業(yè)務(wù)及小型工程。