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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、石榴石砂行業(yè)整體發(fā)展情況
石榴石砂是由石榴子石原礦加工而成的天然磨料。石榴子石最初用來生產(chǎn)半珍貴寶石,生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)量均較為有限,發(fā)展也十分緩慢。自十八世紀中葉到十九世紀中葉,世界產(chǎn)業(yè)革命推動經(jīng)濟競爭加劇和科學(xué)技術(shù)發(fā)展,人們開始利用石榴子石的硬度特點制作磨料,這一新的用途出現(xiàn)使石榴子石的生產(chǎn)由零星、分散、小量變?yōu)榧小⑴可a(chǎn)而進入一個新的階段。隨著產(chǎn)品質(zhì)量和工藝技術(shù)的不斷提升,石榴子石的工業(yè)價值逐漸凸顯。
20 世紀 90 年代,超高壓水射流切割系統(tǒng)逐步商業(yè)化,使得作為優(yōu)質(zhì)水刀砂的石榴子石市場以每年大約 20%的增速迅速擴張。21 世紀以來,受益于全球經(jīng)濟快速發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高端制造產(chǎn)業(yè)迅速鋪開,石榴子石行業(yè)進入快速發(fā)展時期,以運輸機械、軍工部門和尖端工業(yè)領(lǐng)域為代表的石榴子石下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高速發(fā)展。
石榴石砂可用于航天器、飛機制造等切割和拋光作業(yè),以及艦船、油氣服務(wù)等切割和噴砂除銹作業(yè),其在噴砂除銹、拋光研磨等領(lǐng)域的應(yīng)用價值被廣泛認可。
此外,隨著環(huán)保壓力與經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)變,石榴石砂以其兼具節(jié)能環(huán)保和成本經(jīng)濟的優(yōu)勢,在替代人造磨料方面有著巨大市場潛力。我國磨具磨料市場規(guī)模超兩千億,目前以人造磨料為主。近年來,人造磨料在各類原材料價格高位徘徊、電費逐漸上升、“碳中和”等國家政策導(dǎo)向等多重因素影響下,高能耗、高污染的落后產(chǎn)能正被逐步淘汰,石榴石砂等可替代人工磨料的優(yōu)質(zhì)天然磨料將持續(xù)提升市場份額。
2、石榴子石儲量及分布情況
①全球儲量情況
世界上石榴子石資源豐富,因主要成因不同,在自然界中廣泛分布于各種地質(zhì)作用中。例如,鎂鋁榴石主要產(chǎn)于金伯利巖及地幔巖包體和玄武巖中,鐵鋁榴石主要產(chǎn)于區(qū)域變質(zhì)的片巖、角閃巖、片麻巖、榴輝巖、麻粒巖及其砂礦中。
全球范圍內(nèi)來看,大型石榴子石礦床主要存在于澳大利亞、加拿大、中國、印度和南非等國家。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)《礦產(chǎn)品概要(2023)》,2022 年美國查明的石榴子石儲量約為 500萬噸,印度查明石榴子石總儲量約為 1,300 萬噸。由于石榴子石多為伴生礦石,通常較少作為主礦石進行研究和開發(fā),儲量核實具有一定的局限性。
②國內(nèi)儲量情況
我國主產(chǎn)鐵鋁榴石,石榴子石礦床主要分布于河北、山西、江蘇、四川等地。根據(jù)自然資源部資料,截止 2015 年底,我國石榴子石礦物保有查明資源儲量為 38,766.52 萬噸。
3、石榴子石生產(chǎn)情況
從生產(chǎn)地區(qū)來看,澳大利亞、中國、南非、印度和美國是世界上石榴子石主要生產(chǎn)國家,澳大利亞和中國的石榴子石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的一半以上,是主要的石榴子石出口國。
2010 年至 2015 年,全球石榴子石產(chǎn)量較為平穩(wěn),2017 年,因澳大利亞關(guān)閉礦山、印度打擊非
法采礦和港口限制造成全球石榴子石產(chǎn)量降低。我國石榴子石行業(yè)在經(jīng)歷 2016 年中央環(huán)保督察和安全生產(chǎn)巡查后,大量小型加工廠被關(guān)停整改,私挖亂采、小作坊生產(chǎn)現(xiàn)象得到進一步遏制,導(dǎo)致市場供給大幅下降。隨著行業(yè)規(guī)范性提升,行業(yè)向規(guī)?;⒓s化發(fā)展,我國石榴子石產(chǎn)量逐步增加,成為石榴子石的主要生產(chǎn)國。
4、石榴子石需求情況
放眼全球市場,石榴子石除在運輸機械、軍工部門和尖端工業(yè)等領(lǐng)域作為良好的研磨介質(zhì)材料和水射流切割介質(zhì)使用外,在水過濾處理、油氣服務(wù)等多個領(lǐng)域和場景也均有應(yīng)用。目前國內(nèi)石榴子石產(chǎn)品的下游主要應(yīng)用于水射流切割、表面處理和磨具生產(chǎn)等領(lǐng)域,其他領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于市場開拓期??傮w而言,我國石榴子石產(chǎn)品的需求存在較大的成長空間,具體如下:
①廣闊的應(yīng)用前景推動國內(nèi)需求持續(xù)走高
從國內(nèi)需求來看,一方面隨著數(shù)字工業(yè)和智能制造的深入推進,水射流切割的自動化和智能化水平不斷提升,加之其具有通用性強、冷態(tài)切割不改變材料物理狀態(tài)、切縫小、清潔環(huán)保、切割面整齊平滑等優(yōu)勢,未來將得到進一步廣泛的應(yīng)用,作為水射流切割主要耗材的石榴石砂需求也將持續(xù)增長。
另一方面,參考全球磨料磨具行業(yè)的發(fā)展趨勢,隨著國家對環(huán)保要求的日益提升,石榴石砂等硬度較高的天然磨料以其環(huán)保的特性將在表面處理和磨具生產(chǎn)等領(lǐng)域逐步替代石英砂及棕剛玉砂等人造磨料,市場滲透率正在不斷提升。表面處理和磨具生產(chǎn)的市場空間較大,預(yù)期將帶動石榴石砂的國內(nèi)需求快速增長。
②出口仍有較大增長空間
石榴子石原礦根據(jù)成因可分為巖礦和海濱砂礦。我國石榴子石原礦主要為巖礦,具有開采選礦難度大、有效礦物含量低等固有特點,砂礦則由于海水沖刷,多為天然單晶體,粒度圓潤飽滿、無需破碎、磨礦等人工解離環(huán)節(jié)。
因此,長久以來,海外市場的供給主要來自印度、南非和澳大利亞等盛產(chǎn)石榴子石砂礦的國家,我國利用巖礦生產(chǎn)的石榴石砂走向國際市場面臨品質(zhì)和成本的雙重壓力。但隨著我國企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入,石榴石砂生產(chǎn)技術(shù)不斷提升,國內(nèi)石榴石砂在產(chǎn)品性能上與國外同類產(chǎn)品相比差距逐步縮小,性價比優(yōu)勢逐漸凸顯。
在水射流切割應(yīng)用場景下,由于巖礦石榴子石棱角分明、比重大、硬度高,相較砂礦具有切削效率高、使用成本低等優(yōu)勢,在海外市場我國石榴石砂產(chǎn)品已經(jīng)率先進入水射流切割領(lǐng)域,并持續(xù)提升市場占有率。
此外,天然氣和石油工業(yè)也是主要的石榴子石消費行業(yè),石榴石砂通常用于石油管道表面處理,也可用于作為油氣開采用壓裂支撐劑。因此在海外市場,尤其是俄羅斯、中東等化石能源豐富的國家,石榴石砂存在較大的市場空間。
隨著我國石榴子石加工行業(yè)逐步向規(guī)?;鸵?guī)范化發(fā)展,我國企業(yè)逐漸進入海外下游行業(yè)的供應(yīng)體系,預(yù)計未來石榴石砂外銷市場仍具有較大的增長空間。
5、下游領(lǐng)域應(yīng)用情況
石榴石砂作為天然磨料,兼具環(huán)保屬性和良好的使用性能。相比石英砂等傳統(tǒng)磨料,石榴石砂不含游離硅或放射性元素,使用后無需二次處理;同時,石榴石砂可部分替代棕剛玉等高耗能人造磨料,屬于硬度較高的天然磨料。
基于上述優(yōu)勢,石榴石砂成為水射流切割領(lǐng)域的主流磨料選擇,并在表面處理領(lǐng)域占據(jù)重要地位。未來,石榴石砂在替代傳統(tǒng)磨料進行磨具生產(chǎn)、環(huán)保水處理等應(yīng)用領(lǐng)域仍有較大的開拓空間。
①水射流切割行業(yè)
A. 水射流切割行業(yè)概況
水射流切割,俗稱水刀切割,是一門興起于 20 世紀 90 年代的新型切割技術(shù),具有冷態(tài)切割及對材料無選擇性的特點,即對軟、硬、韌、脆、金屬或非金屬均可切割加工,且不產(chǎn)生熱應(yīng)區(qū),無火花與粉塵。因此,水射流切割技術(shù)應(yīng)用越來越廣泛,已經(jīng)從普通石材的切割,擴展到工業(yè)非金屬材料、復(fù)合材料、超硬耐磨材料、貴金屬材料等特種材料的切割應(yīng)用。
B. 水射流切割行業(yè)市場狀況
水射流切割市場的主要工具為水刀切割機,以磨料為主要耗材,其中,石榴石砂是磨料的重要組成部分。根據(jù)中國玻璃網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,隨著汽車行業(yè)以及其他行業(yè)對精切割操作中嚴格公差的要求增加,水射流切割機的需求將得到提振,預(yù)計到 2030 年底水刀切割機市場將達到 26 億美元,2020-2030 年復(fù)合年增長率將達 7.80%。
C. 水射流切割行業(yè)市場前景廣闊
由于水射流能夠切割具有高精度和特殊表面光潔度的微小零件,微水刀切割技術(shù)成為未來的發(fā)展趨勢,對磨料的精細度要求更高。隨著切割精密度的提升,水射流切割在高端制造領(lǐng)域、運輸機械、軍工部門和尖端工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒂休^大的應(yīng)用前景,對水刀切割機的需求將大規(guī)模增長,高品質(zhì)水刀砂磨料市場也將持續(xù)向好。
②表面處理行業(yè)
A. 表面處理行業(yè)基本情況
表面處理是去除物體表面因受到物理、化學(xué)或生物的作用而形成的污染層或覆蓋層等污垢,使其恢復(fù)原表面狀況的過程。按照清洗方法,通??煞譃槲锢砬逑春突瘜W(xué)清洗。物理清洗主要通過噴氣機、噴砂機、高壓冷水、熱水清洗機等高壓清洗設(shè)備實現(xiàn),與其他清洗方法相比,具有高效、節(jié)水、節(jié)能、無污染、無腐蝕、節(jié)省勞動力投入等優(yōu)勢,近年來逐漸替代了人工清洗和化學(xué)清洗等傳統(tǒng)的清洗方式。
噴砂表面處理作為物理清洗的一個重要分支,采用壓縮空氣為動力,以形成高速噴射束將噴磨材料高速噴射到需處理工件表面,使工件表面的外表或形狀發(fā)生變化。由于磨料對工件表面的沖擊和切削作用,使工件的表面獲得一定的清潔度和不同的粗糙度,使工件表面的機械性能得到改善,因此提高了工件的抗疲勞性,增加了它和涂層之間的附著力,延長了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和裝飾。
傳統(tǒng)噴砂表面處理一般采用銅礦砂、石英砂、金剛砂、鐵砂、海砂等噴料進行干噴砂作業(yè),傳統(tǒng)噴料含有游離硅,對周邊環(huán)境污染極大,噴砂工人塵肺患病率居高不下。石榴石砂作為一種高效經(jīng)濟環(huán)保型表面處理噴砂材料,不含游離硅,符合歐美和世界衛(wèi)生組織相關(guān)標準的規(guī)定。在國家政策引導(dǎo)和公眾環(huán)保意識提高的背景下,石榴石砂替代傳統(tǒng)磨料已經(jīng)成為大勢所趨。
石榴石砂是一種新型環(huán)保的表面處理噴磨材料,與其他傳統(tǒng)磨料相比,具有高效、環(huán)保、安全等優(yōu)點。
B. 行業(yè)市場規(guī)模與發(fā)展前景
根據(jù)國際投資咨詢機構(gòu) Markets and markets 數(shù)據(jù),2019 年,全球工業(yè)清洗市場規(guī)模為 468 億美元,預(yù)測到 2024 年達到 582 億美元左右,年復(fù)合增長率為 4.5%。全球工業(yè)清洗需求市場主要集中在亞太市場,2019 年,亞太地區(qū)工業(yè)清洗需求市場占全球的35%,份額仍在不斷增加,并以中國市場為主導(dǎo)。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù),近幾年,我國工業(yè)清洗行業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢,2019 年行業(yè)規(guī)模已達 853.7 億元,近五年年均復(fù)合增長率為 6.39%。隨著中國制造產(chǎn)業(yè)升級的逐步實施以及中國本土企業(yè)在中高端制造業(yè)不斷取得突破,中國工業(yè)清洗市場還將取得跨越式發(fā)展。
③磨具生產(chǎn)行業(yè)
磨具是在加工工序中起到磨削、研磨、拋光工作的加工工具,被稱為“工業(yè)的牙齒”,通常有結(jié)合劑將磨粒粘接而成。
A. 全球磨具行業(yè)基本情況
根據(jù) Industry Research 數(shù)據(jù),2019 年全球磨具市場規(guī)模為 415.4 億美元,預(yù)計 2030 年市場規(guī)模可達到 848.4 億美元,復(fù)合增速為 6.71%。在建筑和制造業(yè)的發(fā)展下,全球磨具市場仍將保持較快增長。國際上通常將磨具市場按照固結(jié)磨具、涂附磨具和其他磨具進行市場劃分。固結(jié)磨具是用磨料與結(jié)合劑制成的具有一定形狀和一定磨削能力的工具,是一種傳統(tǒng)磨具,常見的固結(jié)磨具如砂輪、切割片、磨頭、油石等。
2020 年全球固結(jié)磨具占總市場規(guī)模比例為 43%,是磨具市場中占比最大的一類。涂附磨具是用粘結(jié)劑將磨料粘接在布、紙等可撓性材料上而制成的可以進行研磨和拋光的工具,如砂卷、砂頁、砂帶等。涂附磨具使用極其廣泛,在工業(yè)發(fā)達國家,涂附磨具的產(chǎn)值占磨具總產(chǎn)值比例在 40%左右,未來將會有較大的增速。
亞太地區(qū)是目前全球最大的磨具市場,未來仍將引領(lǐng)全球市場。grand view research 數(shù)據(jù)顯示,
2020 年亞太地區(qū)磨具行業(yè)收入占全球總額的比例為 54%,未來 8 年亞洲地區(qū)將仍保持全球最快的復(fù)合增長率,主要驅(qū)動力包括亞洲地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)投資增長以及電動汽車的大量生產(chǎn)。
B. 我國磨具市場情況
a. 固結(jié)磨具
2015-2019 年,我國固結(jié)磨具年產(chǎn)量穩(wěn)定,保持在 70-80 萬噸/年左右。從進出口情況來看,出口產(chǎn)量約為 25 萬噸,占總產(chǎn)量的 31%-36%,出口單價約 0.26 萬美元/噸;進口量在 1 萬噸左右,進
口單價約為 1.86 萬美元/噸,且呈現(xiàn)上漲趨勢。從需求情況來看,我國每年消耗的磨具中,97.8%為國產(chǎn)中低端產(chǎn)品,0.3%為國產(chǎn)高端產(chǎn)品,1.9%為進口磨具產(chǎn)品。我國 80%的高端磨具需依賴進口,高端磨具需求還有較大的提升空間。
b. 涂附磨具
隨著全球和中國經(jīng)濟與科技的持續(xù)發(fā)展,工業(yè)制造產(chǎn)值得以迅速增加,帶動高檔精密涂附磨具市場需求的快速增長。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會涂附磨具分會數(shù)據(jù),2021 年行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達近年來最高值 68.74 億元,同比增長 18.20%,涂附磨具產(chǎn)量達 5.4 億平方米,同比增長 15.60%。
從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看,我國涂附磨具主要以出口為主,出口規(guī)模遠大于進口規(guī)模。2022 年我國涂附磨具出口金額為 6.57 億美元,同比增加 0.90%;進口金額為 2.10 億美元,同比下降 6.30%。未來還需要本土企業(yè)進一步提高產(chǎn)品磨削性能、提升產(chǎn)品附加值,通過研發(fā)高端產(chǎn)品以刺激行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
④環(huán)保水處理市場
石榴石砂在水過濾領(lǐng)域的應(yīng)用自 20 世紀 80 年代興起,也是目前石榴子石在非磨料領(lǐng)域中應(yīng)用最大的一項。石榴石濾料具有熔點高、比重大、耐酸、耐磨、強度高、化學(xué)性能穩(wěn)定等特點,可用作化工、石油、制藥等領(lǐng)域水處理過濾介質(zhì),用作過濾的石榴子石粒級一般在 0.25-5.0mm 范圍內(nèi)。
⑤油氣壓裂支撐劑市場
油氣壓裂支撐劑產(chǎn)品廣泛使用于石油天然氣開采作業(yè)中,是使地層深處巖石裂隙保持裂開狀態(tài)以保證石油開采順利進行的支撐物。支撐劑是油氣井初期投資成本的重要部分,用來提高油氣層的滲透能力,增加油氣產(chǎn)量,且決定著油氣井的經(jīng)濟壽命。
石榴石砂具有硬度高、耐腐蝕性強、成本經(jīng)濟的優(yōu)勢,在海外市場已作為油氣開采用壓裂支撐劑進行應(yīng)用。隨著油氣井深度逐年增加,在歐洲和亞洲其他地區(qū),尤其是俄羅斯、中東等能源豐富的國家仍存在巨大的消費缺口。