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智能產(chǎn)品ODM行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 龍旗科技    2024-02-27

（1）ODM 廠商成為智能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈重要的研發(fā)生產(chǎn)平臺(tái)，ODM 滲透率將不斷提升

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，智能產(chǎn)品互聯(lián)互通的物聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)愈發(fā)明顯，國(guó)際頭部品牌商均形成了涵蓋智能手機(jī)、平板電腦和 AIoT產(chǎn)品的全品類消費(fèi)電子產(chǎn)品布局。品牌商逐漸將自身主要研發(fā)力量投入旗艦產(chǎn)品研發(fā)，而在主力產(chǎn)品線上選擇與 ODM 廠商合作，定制化打造高性價(jià)比、品質(zhì)穩(wěn)定可靠的“爆款”產(chǎn)品。

未來品牌商主力產(chǎn)品將必然進(jìn)入提升產(chǎn)品性價(jià)比、降低產(chǎn)品成本、迭代升級(jí)產(chǎn)品功能的創(chuàng)新階段，品牌商將主要通過與 ODM 廠商合作，在眾多主力產(chǎn)品領(lǐng)域保持品牌商市場(chǎng)占有率與競(jìng)爭(zhēng)力。

因此，ODM 廠商已經(jīng)成為智能產(chǎn)品制造的重要研發(fā)生產(chǎn)綜合平臺(tái)。預(yù)計(jì)未來智能產(chǎn)品行業(yè) ODM 滲透率還將不斷提升，具體原因包括：

1）ODM 是智能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈分工的趨勢(shì)

智能產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模龐大，涉及產(chǎn)品品類眾多，各產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈條亦較為復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈分工細(xì)化是行業(yè)的普遍趨勢(shì)。隨著專業(yè)化分工的發(fā)展，科技公司將更著重于應(yīng)用場(chǎng)景的落地實(shí)施，ODM 廠商則將成為為科技公司與智能產(chǎn)品品牌商提供實(shí)現(xiàn)上述應(yīng)用與方案的智能產(chǎn)品載體和數(shù)據(jù)中心算力的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺(tái)的主要供應(yīng)商。

ODM 廠商作為產(chǎn)業(yè)鏈承上啟下的平臺(tái)型企業(yè)，在產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈賦能及管理等方面擁有強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)。隨著品牌商客戶在業(yè)務(wù)推進(jìn)過程中加大采用 ODM 模式，產(chǎn)業(yè)鏈分工進(jìn)一步細(xì)化，帶來資源的優(yōu)化和效率的提升；ODM 滲透率上升將使品牌商的資源得到釋放，將主要精力投入旗艦新品的研發(fā)與品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共贏。

由于 ODM 龍頭廠商的下游品牌商多為知名品牌，品牌商出貨量及 ODM 訂單總量遠(yuǎn)高于中小 ODM 廠商服務(wù)的客戶，ODM 龍頭企業(yè)可利用市場(chǎng)份額帶來規(guī)模效益建立更強(qiáng)的盈利能力，將留存收益投入研發(fā)中，擴(kuò)大對(duì)中小 ODM 廠商的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，形成良性循環(huán)。

在此過程中，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的 ODM 龍頭廠商將繼續(xù)承接大量訂單，幫助行業(yè)整體提升服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量，引導(dǎo)行業(yè)效率不斷提升，提高終端客戶采購(gòu) ODM 模式服務(wù)的比例。目前，采用 ODM 模式進(jìn)行部分智能產(chǎn)品出貨的品牌商包括小米、三星電子、OPPO、vivo、聯(lián)想、榮耀、華為、Meta、亞馬遜公司等，主流智能產(chǎn)品品牌商中除蘋果外，均有采用 ODM 模式出貨的產(chǎn)品。

2）智能手機(jī)、AIoT 等產(chǎn)品 ODM/IDH/EMS 滲透率相對(duì)較低，尚有較大的發(fā)展空間

智能產(chǎn)品主要包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、AIoT 等。根據(jù)Counterpoint 數(shù)據(jù)，如下圖所示，自 2015 年以來，全球主要智能產(chǎn)品的委外出貨滲透率不斷提升，眾多品牌商旗下的各類產(chǎn)品逐步采用 ODM/IDH/EMS 出貨。2021 年，平板電腦與筆記本電腦 ODM/EMS 滲透率均已達(dá) 90%左右，2022 年平板電腦 ODM/EMS 滲透率保持在 90%，而智能手機(jī) ODM/IDH 滲透率為 39%。

隨著越來越多的智能產(chǎn)品品牌商在更廣泛的產(chǎn)品類別及產(chǎn)品型號(hào)上開始選擇與ODM 廠商合作，智能手機(jī)、AIoT 等產(chǎn)品 ODM 滲透率將有望繼續(xù)提升。3）新興市場(chǎng)增量為 ODM 行業(yè)帶來全球化市場(chǎng)機(jī)遇智能手機(jī)領(lǐng)域，東南亞、印度、拉丁美洲及中東非等新興市場(chǎng)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力將持續(xù)拉動(dòng)全球智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)，相關(guān)地區(qū)主流出貨機(jī)型價(jià)位均位于ODM 出貨機(jī)型價(jià)位區(qū)間內(nèi)，有利于繼續(xù)提升 ODM 模式的出貨量及滲透率。

與此同時(shí)，小米、OPPO、vivo 等國(guó)內(nèi)品牌商均積極布局出海業(yè)務(wù)，ODM 龍頭華勤技術(shù)、龍旗科技、聞泰科技亦主動(dòng)布局海外產(chǎn)能。

未來，隨著新興市場(chǎng)容量不斷發(fā)展，ODM 龍頭廠商將持續(xù)配合國(guó)內(nèi)頭部品牌商出海，打造全球研發(fā)、制造、交付體系，成為全球化智能產(chǎn)品綜合服務(wù)平臺(tái)。

（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式推動(dòng) ODM 行業(yè)份額向頭部企業(yè)集中，龍頭企業(yè)市占率持續(xù)增強(qiáng)

ODM 行業(yè)具有技術(shù)密集、資本密集、規(guī)模效應(yīng)明顯的特點(diǎn)。隨著智能產(chǎn)品行業(yè)逐步進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)比、成本控制及微創(chuàng)新時(shí)代，頭部品牌商對(duì) ODM 供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計(jì)速度與質(zhì)量、供應(yīng)鏈管理及導(dǎo)入能力、大規(guī)模生產(chǎn)交付能力以及綜合成本管控能力要求越來越高，規(guī)模較小、技術(shù)與資金實(shí)力較弱的中小廠商難以達(dá)到頭部品牌商的要求，也難以跟上行業(yè)技術(shù)與工藝的更新迭代速度，其市場(chǎng)占有率將越來越低。

根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù)，2021 年，全球智能手機(jī) ODM/IDH 出貨量近 5.11億臺(tái)，同比 2020 年增長(zhǎng) 6%，占全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額至 36.7%。2022 年，ODM/IDH 廠商智能手機(jī)出貨量占全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨份額上升至 39%，預(yù)計(jì)這一比例在 2023 年將繼續(xù)上升至 41%。華勤技術(shù)、龍旗科技及聞泰科技為全球智能手機(jī) ODM/IDH 市場(chǎng)的龍頭廠商，三家公司市占率 2022 年達(dá) 75%。未來，隨著品牌商產(chǎn)品份額繼續(xù)集中，智能產(chǎn)品 ODM/IDH 行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

（3）ODM 出貨價(jià)位逐步提升，部分品牌商的中端機(jī)型產(chǎn)品出貨逐漸轉(zhuǎn)移至 ODM 廠商

根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù)，隨著 5G 智能手機(jī)出貨占比不斷增長(zhǎng)，部分品牌商5G 中端機(jī)型已經(jīng)開始采用 ODM 模式出貨。2021 年，小米 Redmi Note10 5G、realme V15 5G、榮耀 X30 Max、中國(guó)聯(lián)通U-Magic20 Plus、OPPO A55 5G 等數(shù)十款主要智能手機(jī)品牌商和運(yùn)營(yíng)商的 5G 手機(jī)型號(hào)已經(jīng)通過 ODM 模式出貨，其中，華勤技術(shù)、龍旗科技的相關(guān)產(chǎn)品已有接近 400 美元的 ODM 出貨機(jī)型，反映 ODM 龍頭企業(yè)的出貨產(chǎn)品單機(jī)價(jià)值正在提升。

（4）智能手機(jī) ODM 行業(yè)技術(shù)要求不斷迭代升級(jí)，行業(yè)技術(shù)門檻不斷提升

近年來，閃充、全面屏、廣角多攝、網(wǎng)絡(luò)加速、智能散熱、面部識(shí)別、屏下指紋解鎖及 AI 芯片等技術(shù)大大提升了智能手機(jī)的產(chǎn)品性能，相關(guān)新技術(shù)在 ODM出貨機(jī)型中的滲透速度也在不斷加速，這對(duì) ODM 廠商的技術(shù)實(shí)力提出了更高要求，ODM 行業(yè)的技術(shù)門檻不斷提升，ODM 廠商需具備軟硬件研發(fā)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成能力、生產(chǎn)制造、大規(guī)模交付等能力和資源，才能快速落地相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的方案開發(fā)，搶占先機(jī)，這意味著只有大型龍頭 ODM 廠商才能快速完成技術(shù)迭代，將產(chǎn)業(yè)鏈中前沿技術(shù)普及到大眾市場(chǎng)主力機(jī)型。

（5）萬物互聯(lián)趨勢(shì)下，AIoT 產(chǎn)品 ODM 需求爆發(fā)，ODM 行業(yè)迎來新機(jī)遇

萬物互聯(lián)的時(shí)代下，隨著以語音識(shí)別技術(shù)、健康監(jiān)測(cè)技術(shù)、圖像算法及增強(qiáng)算法技術(shù)等為代表的人工智能技術(shù)逐漸成熟，以及以 5G 通信技術(shù)、藍(lán)牙 5.0 技術(shù)為代表的通信技術(shù)的不斷發(fā)展，包括智能手表、TWS 耳機(jī)、VR/AR 產(chǎn)品、汽車電子等設(shè)備在內(nèi)的新型智能終端進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。

全球移動(dòng)通訊系統(tǒng)協(xié)會(huì) GSMA 發(fā)布的《移動(dòng)經(jīng)濟(jì) 2022》報(bào)告中預(yù)測(cè)，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) 2021 年已超過 150 億，2025 年有望超過 230 億，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.45%。思科公司發(fā)布的《年度網(wǎng)絡(luò)報(bào)告 2018-2023》中預(yù)測(cè)，全球人均設(shè)備數(shù)量將從 2018 年的 2.4 臺(tái)增至 2023 年約 3.6 臺(tái)，西歐及北美等發(fā)達(dá)地區(qū)人均設(shè)備數(shù)量將超過 9 臺(tái)。

基于 AIoT 領(lǐng)域的巨大增長(zhǎng)潛力，全球互聯(lián)網(wǎng)及科技硬件公司紛紛發(fā)布軟硬件生態(tài)戰(zhàn)略。小米發(fā)布“手機(jī)×AIoT”雙引擎戰(zhàn)略，計(jì)劃在未來 5年投資 100 億元人民幣以打造智能產(chǎn)品生態(tài)；華為發(fā)布“1+8+N”全場(chǎng)景智慧生活戰(zhàn)略（1 代表手機(jī)，8 代表平板電腦、PC、VR 設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車機(jī)，N 代表泛 IoT 設(shè)備），積極打造不同終端在智能家居、智慧辦公、運(yùn)動(dòng)健康、智慧出行和影音娛樂五大場(chǎng)景下的協(xié)同能力；

OPPO2019 年底啟動(dòng)“IoT 啟能計(jì)劃”，吸引更多合作伙伴加入 OPPO IoT 平臺(tái)，深度布局智慧文娛、智慧生產(chǎn)、智慧學(xué)習(xí)、智慧健康四大智慧場(chǎng)景；vivo 2018 年底發(fā)布“Jovi 物聯(lián)”，成立全新的 IoT 生態(tài)開放聯(lián)盟，并于 2021 年發(fā)布“1+3+N”戰(zhàn)略（1 代表手機(jī)，3 代表平板電腦、耳機(jī)、智能手表，N 代表泛 IoT 設(shè)備）。

此外，谷歌、亞馬遜公司及國(guó)內(nèi)的 BATJ（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也已“跨界”入局硬件領(lǐng)域，發(fā)布旗下智能家居、智能車載、智能可穿戴產(chǎn)品等硬件品類。未來 5 年，全球 AIoT 產(chǎn)品市場(chǎng)將迅速達(dá)到百億級(jí)的連接增量，新興智能產(chǎn)品將為 ODM 廠商帶來巨大市場(chǎng)空間，推動(dòng) ODM 業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

在智能穿戴及智能家居領(lǐng)域，人工智能的發(fā)展和通信技術(shù)的升級(jí)推動(dòng)著智能手表、TWS 耳機(jī)等各類新型智能產(chǎn)品不斷推陳出新，極大擴(kuò)充了全球消費(fèi)級(jí)智能產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模。ODM 廠商作為最主要的產(chǎn)品制造商，其業(yè)務(wù)規(guī)模近年始終保持高速穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在汽車電子領(lǐng)域，隨著新能源車、無人駕駛、車載信息系統(tǒng)技術(shù)日漸成熟，未來汽車產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)沿著智能化、網(wǎng)絡(luò)化以及深度電子化方向發(fā)展，并帶動(dòng)車載機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)通訊模塊、中控屏、智能儀表盤等產(chǎn)品和技術(shù)的需求快速增長(zhǎng)。

隨著 5G 通訊技術(shù)的日漸成熟，針對(duì)汽車對(duì)外界的信息交換等特殊場(chǎng)景的新型通信技術(shù)逐漸成熟，商用規(guī)劃逐步明確，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)前景巨大。在 XR 領(lǐng)域，擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)是一個(gè)新興且增長(zhǎng)十分迅速的消費(fèi)電子市場(chǎng)。

近兩年，VR/AR 作為虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界的硬件接口，VR/AR 領(lǐng)域已成為智能產(chǎn)品及下一代互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的火熱賽道，隨著以 VR/AR 為代表的 XR 技術(shù)與設(shè)備不斷迭代、突破、成熟，相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)空間將快速打開，促使相關(guān)智能產(chǎn)品及零部件產(chǎn)量提升、成本降低和硬件更快普及。

豐富的 AIoT 產(chǎn)品及快速增長(zhǎng)的智能產(chǎn)品市場(chǎng)需求為 ODM 廠商帶來了業(yè)務(wù)機(jī)遇，也帶來新的技術(shù)挑戰(zhàn)。由于智能手表、TWS 耳機(jī)等 AIoT 產(chǎn)品的硬件架構(gòu)、驅(qū)動(dòng)、軟件操作系統(tǒng)等尚無通用解決方案，而中小 ODM 廠商難以完成全套產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，頭部 ODM 廠商有望在 AIoT 領(lǐng)域延續(xù)并拓展其優(yōu)勢(shì)。

（6）新興市場(chǎng)增量為 ODM 廠商帶來全球化業(yè)務(wù)機(jī)遇

Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)出貨量經(jīng)過數(shù)年的高速發(fā)展，于 2017年達(dá)到階段性高點(diǎn)，中國(guó)智能手機(jī)出貨量也已逐漸趨于平穩(wěn)。

根據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，2023 年至 2027 年，以中東非、印度和東南亞等為代表的全球主要新興市場(chǎng)國(guó)家（地區(qū)）的智能手機(jī)出貨量的年均復(fù)合增速將明顯高于全球成熟市場(chǎng)平均增速，新興市場(chǎng)成為今后全球智能產(chǎn)品出貨量增長(zhǎng)的主要來源。

從市場(chǎng)規(guī)?？?，新興市場(chǎng)國(guó)家（地區(qū)）擁有龐大人口基礎(chǔ)，同時(shí)，普遍具有相對(duì)年輕化的人口結(jié)構(gòu)，每年都有數(shù)以千萬計(jì)的年輕人進(jìn)入到勞動(dòng)力市場(chǎng)，對(duì)智能手機(jī)消費(fèi)具有剛性需求。GSMA 數(shù)據(jù)顯示，自 2021 年至 2025 年，包括非洲、中東、拉丁美洲、亞太地區(qū)（不含中國(guó)）在內(nèi)的全球主要新興市場(chǎng)國(guó)家將新增近3 億移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶。

因此，新興市場(chǎng)將成為未來智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。從智能手機(jī)價(jià)格段來看，印度、非洲等新興市場(chǎng)由于其人均可支配收入尚處于增長(zhǎng)階段，該區(qū)域智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)主要來自于人民幣 2,000 元以下價(jià)格段的智能手機(jī)。這一價(jià)格區(qū)間是 ODM 廠商最具優(yōu)勢(shì)也是最為成熟的產(chǎn)品線，該價(jià)格區(qū)間出貨量的增長(zhǎng)將很大程度上帶動(dòng) ODM 廠商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

（7）智能產(chǎn)品零部件國(guó)產(chǎn)化替代的趨勢(shì)不斷擴(kuò)大，ODM 廠商成為試驗(yàn)田

上游零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)侵悄墚a(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的重要構(gòu)成，硬件產(chǎn)品的成功離不開上游供應(yīng)鏈的穩(wěn)定及協(xié)同發(fā)展。長(zhǎng)期以來，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱，智能手機(jī)的關(guān)鍵零部件如主芯片、存儲(chǔ)芯片（RAM/ROM）、功能 IC、射頻器件等高度依賴進(jìn)口。

2018 年開始，隨著國(guó)際政治環(huán)境波動(dòng)加劇，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，繼續(xù)依賴進(jìn)口將難以保證中國(guó)企業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)替代成為必然趨勢(shì)。隨著中國(guó)政府的產(chǎn)業(yè)鏈扶持政策以及中國(guó)企業(yè)研發(fā)能力的提升，近年來國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)崛起，逐漸在全球市場(chǎng)獲得一定份額，智能產(chǎn)品零部件國(guó)產(chǎn)化替代的趨勢(shì)逐步擴(kuò)大。

在智能產(chǎn)品領(lǐng)域龐大的國(guó)產(chǎn)替代需求下，2021 年，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)同比增速均遠(yuǎn)超全市場(chǎng)均值，半導(dǎo)體存儲(chǔ)、顯示器件-面板、LED電源和設(shè)備、聲學(xué)器件、射頻器件等領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出，如韋爾股份、卓勝微、瀾起科技、兆易創(chuàng)新、匯頂科技等行業(yè)龍頭開始與國(guó)際龍頭競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際市場(chǎng)，智能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)不斷增強(qiáng)。

智能產(chǎn)品零部件國(guó)產(chǎn)替代不僅需要龍頭企業(yè)的技術(shù)突破，也需要新銳企業(yè)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新、技術(shù)突破能力。而國(guó)產(chǎn)新銳半導(dǎo)體企業(yè)受制于產(chǎn)品品牌、質(zhì)量穩(wěn)定性、交付能力等原因，難以直接成為蘋果、華為等知名品牌商供應(yīng)商。

ODM 廠商憑借對(duì)整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力的把握和技術(shù)調(diào)適能力，可在保證整體性能、體積、功耗等指標(biāo)尚不占優(yōu)勢(shì)的情況下，通過整機(jī)方案優(yōu)化設(shè)計(jì)提升產(chǎn)品方案綜合競(jìng)爭(zhēng)力，率先在主力整機(jī)設(shè)計(jì)中采用國(guó)產(chǎn)零部件，協(xié)助國(guó)產(chǎn)智能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)快速導(dǎo)入產(chǎn)品、推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)迭代升級(jí)、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展壯大。

因此，ODM廠商更能給國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商帶來早期業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，幫助中小企業(yè)升級(jí)技術(shù)，承擔(dān)零部件國(guó)產(chǎn)替代“試驗(yàn)田”的功能。