醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)
工業(yè)閥門作為流體控制的關(guān)鍵設(shè)備,隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,支持行內(nèi)企業(yè)從激烈的市場競爭中脫穎而出的主要因素有企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、快速響應(yīng)和客戶資源拓展等能力。
1)技術(shù)研發(fā)能力
工業(yè)閥門的主要技術(shù)評價(jià)指標(biāo)包括強(qiáng)度性能、密封性能、阻力性能、操作難易度、使用壽命、抗腐蝕性、靈敏度等。閥門具有廣泛的應(yīng)用場景,因此需要針對不同客戶需求和使用工況要求對產(chǎn)品進(jìn)行定制,例如,應(yīng)用于石油、化工、冶金等行業(yè)的工業(yè)閥門需適用于高溫環(huán)境,應(yīng)用于天然氣運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的工業(yè)閥門需要適用于超低溫環(huán)境,而用于給排水領(lǐng)域的工業(yè)閥門對工作溫度的要求較低,只需適用于常溫場合。
通過不斷的技術(shù)研發(fā),擴(kuò)大生產(chǎn)閥門的定制化范圍,有利于企業(yè)拓寬客戶渠道,為企業(yè)發(fā)展提供持續(xù)產(chǎn)品競爭力。
2)快速響應(yīng)能力
由于工業(yè)閥門行業(yè)具有產(chǎn)品定制化的特性,企業(yè)面對客戶需求是否可以快速響應(yīng)并解決可以反映企業(yè)定制化能力高低。企業(yè)的快速響應(yīng)能力主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是面對客戶的新產(chǎn)品需求,企業(yè)需要能夠快速響應(yīng)并經(jīng)銷售、技術(shù)和生產(chǎn)各部門內(nèi)部討論后制定技術(shù)方案;二是產(chǎn)品交付周期通常較短,企業(yè)需要能夠快速根據(jù)客戶訂單協(xié)調(diào)采購、生產(chǎn)并按期交付產(chǎn)品;三是企業(yè)需要及時(shí)解決客戶的售后服務(wù)問題。快速響應(yīng)能力要求企業(yè)具備成熟的統(tǒng)籌管理經(jīng)驗(yàn),新進(jìn)入企業(yè)往往面臨著一定管理能力壁壘。
3)客戶資源拓展能力
應(yīng)用于石化能源行業(yè)的工業(yè)閥門終端用戶主要為中石油、中石化、中海油、沙特阿美(SaudiAramco)、英國石油(BP)、荷蘭殼牌(Shell)等國內(nèi)外大型石油工程公司,行內(nèi)企業(yè)必須通過考察認(rèn)證后才能進(jìn)入下游客戶的合格供應(yīng)商體系。供應(yīng)商認(rèn)證往往考察管理體系、研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)狀況等各個(gè)方面,認(rèn)證周期較長、涉及事項(xiàng)復(fù)雜,嚴(yán)格考驗(yàn)企業(yè)的客戶資源拓展能力。
(2)行業(yè)門檻及壁壘
1)資質(zhì)認(rèn)證壁壘
原國家質(zhì)檢總局頒布的《壓力管道元件制造許可規(guī)則》中規(guī)定,壓力管道元件(閥門)是特種設(shè)備的一種,從事壓力管道元件(閥門)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)取得中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證。
國際上參與工業(yè)閥門市場的主要經(jīng)濟(jì)體均已建立完整的質(zhì)量認(rèn)證體系,如美國石油協(xié)會制定的 API 標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會制定的 ISO9001 認(rèn)證等。質(zhì)量認(rèn)證通常會對申請人的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備、專業(yè)人員團(tuán)隊(duì)、設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系等情況進(jìn)行考核與評價(jià),其考核要求與評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置較高,形成了對閥門制造企業(yè)較高的進(jìn)入門檻。
2)技術(shù)研發(fā)壁壘
工業(yè)閥門行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造具有定制化特性,下游客戶生產(chǎn)線工況條件的不同導(dǎo)致具體需求也不同,因此該行業(yè)涉及多學(xué)科的技術(shù)知識,例如流體力學(xué)、材料科學(xué)、控制理論、熱力學(xué)、環(huán)境工程等。
閥門生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)下游工況,綜合考慮溫度、壓力、腐蝕性、介質(zhì)及流速等指標(biāo),不斷進(jìn)行研發(fā)和設(shè)計(jì),尋找最優(yōu)解決方案,這對企業(yè)的技術(shù)積累有著較高的要求。此外,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和樣品研制階段,閥門制造工程師需要經(jīng)過一系列的實(shí)驗(yàn)和測試來驗(yàn)證閥門的性能和可靠性,例如氣密性測試、流量測試、耐久性測試、高低溫循環(huán)實(shí)驗(yàn)、材料測試等,且在產(chǎn)品批量生產(chǎn)的過程中,需要對產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢測。企業(yè)需要投入較大的資金和人力資源用于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)與檢測。
3)加工制造能力壁壘
工業(yè)閥門產(chǎn)品制造涉及較多環(huán)節(jié)工藝流程,閥門企業(yè)需要購置能夠滿足相應(yīng)加工需求的生產(chǎn)設(shè)備并配備同水準(zhǔn)的檢測設(shè)備,同時(shí)還需要合理布置生產(chǎn)線、妥善安排生產(chǎn)計(jì)劃、擁有一支穩(wěn)定和成熟的生產(chǎn)隊(duì)伍。
4)資金壁壘
行業(yè)內(nèi)規(guī)模企業(yè)均投入了大量的資本建設(shè)車間、購置大型生產(chǎn)設(shè)備、進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)。新進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)品若要打入市場,迅速形成規(guī)模效應(yīng),在廠房構(gòu)建、設(shè)備投資和研發(fā)上需投入大量資金。此外,中高端工業(yè)閥門生產(chǎn)需要先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)檢測儀器,初始和維持成本較大,對企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。上述因素均會導(dǎo)致閥門制造行業(yè)需要較大的固定資產(chǎn)投入及流動(dòng)資金配套,因此對行業(yè)新進(jìn)入者而言,閥門行業(yè)具有一定的資金壁壘。
(3)行業(yè)市場規(guī)模
1)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
工業(yè)閥門是工業(yè)管路上控制介質(zhì)流動(dòng)的重要附件,下游應(yīng)用廣泛。工業(yè)閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各類流體的流動(dòng)。上游主要包括原材料、鑄件、鍛件及閥門設(shè)計(jì),中游按照不同閥門結(jié)構(gòu)分為閘閥、壓力閥、蝶閥、球閥、旋啟閥等,下游廣泛應(yīng)用于石油工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、能源領(lǐng)域、污水處理、冶金行業(yè)等多個(gè)行業(yè)。
2)全球工業(yè)閥門行業(yè)市場規(guī)模
全球工業(yè) 4.0 升級對基礎(chǔ)零部件需求不斷釋放,閥門自動(dòng)化及控制技術(shù)進(jìn)步與應(yīng)用,全球能源需求持續(xù)增長促進(jìn)油氣與電力行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資增加,以及中國、印度等發(fā)展中國家工業(yè)持續(xù)較快發(fā)展等一系列因素,推動(dòng)全球工業(yè)閥門市場的持續(xù)增長。根據(jù) Global Industry Analysts, Inc.(以下簡稱“GIA”)的數(shù)據(jù),2021 年全球閥門制造行業(yè)的市場規(guī)模為 761 億美元;預(yù)計(jì)到 2026 年,全球閥門制造行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到 923億美元,年均復(fù)合增長率為 3.9%。
從中長期來看,影響閥門下游行業(yè)擴(kuò)張的主要因素,包括不斷增長的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國家的城市化、工業(yè)化進(jìn)程并沒有發(fā)生根本性改變,工業(yè)閥門市場需求仍將穩(wěn)步增長。
3)我國工業(yè)閥門行業(yè)市場規(guī)模
隨著我國工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,對包括工業(yè)閥門在內(nèi)的基礎(chǔ)零部件需求也將持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2020 年我國工業(yè)閥門市場規(guī)模約為 126.9 億美元,預(yù)計(jì)至 2026 年將達(dá)到 182億美元,年均復(fù)合增長率為 6.2%,增速顯著高于全球水平。
我國工業(yè)閥門制造企業(yè)行業(yè)集中度較低,整體呈現(xiàn)數(shù)量多、規(guī)模小的特點(diǎn)。從營業(yè)收入來看,國內(nèi)龍頭企業(yè)與國際巨頭企業(yè)相比體量較小,市場格局分散,行業(yè)集中度 CR3低于 5%。
近年來,隨著我國制造業(yè)的快速發(fā)展,國內(nèi)工業(yè)閥門制造企業(yè)承擔(dān)了全球閥門裝置的大部分產(chǎn)量,我國已成為工業(yè)閥門制造大國和出口大國,行業(yè)貿(mào)易順差逐漸擴(kuò)大。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月我國閥門裝置出口總額分別達(dá)到 1,034.04 億元、1,143.15 億元和 559.83 億元,較上年同期分別增長 19.62%、10.55%和 5.70%,而我國閥門裝置進(jìn)口總額自 2020 年以來維持在每年 550 億元人民幣左右,波動(dòng)較小。
結(jié)合近年來我國閥門裝置進(jìn)出口量變化趨勢,我國出口閥門裝置平均價(jià)格逐漸提高,但與進(jìn)口裝置平均價(jià)格仍相差較大,進(jìn)口均價(jià)維持在出口均價(jià)的 3 倍左右,側(cè)面反映了我國閥門制造行業(yè)立足于中低端市場,未來向高端市場轉(zhuǎn)型的空間仍然很大。