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油服行業(yè)市場(chǎng)情況及發(fā)展歷程、行業(yè)規(guī)模分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 德美高科    2024-03-01

（1）油服行業(yè)概況

油服行業(yè)（油田服務(wù)行業(yè)）是伴隨著油氣資源開(kāi)采過(guò)程而產(chǎn)生的，主要為石油、天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，包括物探、鉆井、測(cè)井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務(wù)、開(kāi)采油氣、修井和油田增產(chǎn)等一系列技術(shù)服務(wù)以及相關(guān)的裝備、器材制造等業(yè)務(wù)。

廣義上的油田服務(wù)覆蓋所有為上游勘探開(kāi)發(fā)所提供的技術(shù)、設(shè)備、信息服務(wù)等，包括油氣開(kāi)采裝備和器材的提供、油氣勘探服務(wù)、開(kāi)采技術(shù)服務(wù)、環(huán)境管理服務(wù)等。狹義上的油田服務(wù)主要指油田技術(shù)服務(wù)，指涉及油氣勘探開(kāi)發(fā)各個(gè)階段的一系列復(fù)雜的技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。

① 細(xì)分產(chǎn)業(yè)

油服行業(yè)一般可劃分為五大服務(wù)板塊，包括物探、鉆完井、測(cè)錄井、油田生產(chǎn)服務(wù)和油田工程建設(shè)。這五大板塊共同構(gòu)成了油田服務(wù)行業(yè)的全面服務(wù)體系，涵蓋了從勘探到生產(chǎn)全過(guò)程的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

其中，物探、鉆完井和測(cè)錄井是采油工程的開(kāi)端環(huán)節(jié)，主要職責(zé)是進(jìn)行油氣勘探、驗(yàn)證油氣儲(chǔ)量，并提供鉆井相關(guān)信息服務(wù)，這些環(huán)節(jié)為油田的后續(xù)開(kāi)發(fā)提供了重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和支持；油田生產(chǎn)服務(wù)專注于油氣采油階段，運(yùn)用前期獲得的信息來(lái)實(shí)施油氣開(kāi)采工作，確保高效而穩(wěn)定的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；油田工程建設(shè)承擔(dān)著油氣生產(chǎn)階段所需的平臺(tái)建設(shè)和管道鋪設(shè)等綜合工程任務(wù)等。

② 產(chǎn)業(yè)鏈情況

根據(jù)《基于 SCP范式的全球油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)組織分析》，石油產(chǎn)業(yè)鏈一般可分為上游和下游兩個(gè)部分。上游產(chǎn)業(yè)主要包括石油的勘探、開(kāi)發(fā)及儲(chǔ)運(yùn)，下游產(chǎn)業(yè)主要是石油的加工和銷售。油田服務(wù)行業(yè)位于石油產(chǎn)業(yè)鏈的上游，直接為石油、天然氣的勘探及生產(chǎn)提供服務(wù)。

③ 傳導(dǎo)機(jī)制

從產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系的角度來(lái)看，作為石油產(chǎn)業(yè)鏈的上游服務(wù)行業(yè)，石油公司的勘探開(kāi)發(fā)投資規(guī)模是影響油服行業(yè)業(yè)績(jī)的重要因素，油田服務(wù)行業(yè)的景氣度直接受到石油產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r的影響。

同時(shí)，石油勘探、開(kāi)發(fā)企業(yè)的資本開(kāi)支決策則直接受到油價(jià)波動(dòng)的影響。其傳導(dǎo)機(jī)制為，國(guó)際原油價(jià)格直接影響油氣公司的業(yè)績(jī)規(guī)模和投資意愿，進(jìn)而影響油氣公司的資本開(kāi)支計(jì)劃，當(dāng)油價(jià)上漲時(shí)，上游石油公司加大勘探開(kāi)發(fā)資本支出，帶動(dòng)油服公司訂單增加、業(yè)績(jī)上升；當(dāng)油價(jià)下跌時(shí)，石油公司勘探開(kāi)發(fā)資本支出減少，油服行業(yè)業(yè)績(jī)下降。油價(jià)、油氣需求量等因素通過(guò)作用于勘探及生產(chǎn)的開(kāi)發(fā)投資，從而間接影響油服市場(chǎng)。

（2）油服行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)規(guī)模

① 行業(yè)發(fā)展歷程

國(guó)內(nèi)油服行業(yè)的發(fā)展歷程大致可分為五個(gè)階段：

第一階段，1988-1998 年，國(guó)內(nèi)推行政企分離。中國(guó)石油天然氣總公司成立，下屬各大油氣田公司初步發(fā)展成為自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的法人實(shí)體，以油田公司為核心，以專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司為輔，基本形成了石油工業(yè)勘探、鉆井、運(yùn)輸、銷售等各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)與服務(wù)市場(chǎng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)局面。

第二階段，1998-2002 年，行業(yè)推行市場(chǎng)化改革，三大石油集團(tuán)成立，主輔分離。三大石油集團(tuán)分別展開(kāi)“主輔分離”的經(jīng)營(yíng)體制改革，即保留石油勘探、采油、煉油等核心業(yè)務(wù)，而將包括井下作業(yè)、壓裂、測(cè)井等服務(wù)型輔助作業(yè)業(yè)務(wù)從主體分離，形成專業(yè)服務(wù)公司。這些服務(wù)公司基本圍繞各區(qū)域的油田公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，故具有典型的區(qū)域壟斷性。

第三階段，2002-2008 年， 三大石油集團(tuán)專業(yè)化重組。三大石油集團(tuán)通過(guò)專業(yè)化重組來(lái)增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步弱化各油田公司的區(qū)域性特征，進(jìn)一步提高了市場(chǎng)化程度。油田公司逐步開(kāi)放市場(chǎng)，面向全社會(huì)招標(biāo)，選擇行業(yè)中服務(wù)質(zhì)量過(guò)硬、具有成本優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行合作，使國(guó)際油服公司和民營(yíng)油服公司參與程度逐步提高。

第四階段，2008-2015 年，密集實(shí)施業(yè)務(wù)整合。按照“兩級(jí)行政、三級(jí)業(yè)務(wù)”的管理架構(gòu)和集約化、專業(yè)化、一體化的原則，將分散在各油氣田的物探、鉆井完井、測(cè)錄井、井下作業(yè)等石油工程業(yè)務(wù)公司實(shí)施專業(yè)化整合，成立了工程技術(shù)分公司、形成了“1531N”的工程技術(shù)服務(wù)格局。

第五階段，2015 年至今，推進(jìn)石油、天然氣價(jià)格改革。完善主要由市場(chǎng)決定價(jià)格的機(jī)制，政府不進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)。石油天然氣上中下游各領(lǐng)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入和價(jià)格開(kāi)發(fā)，包括拆除各種隱性的政策準(zhǔn)入壁壘和和管制壁壘，允許各種不同性質(zhì)的資本和企業(yè)進(jìn)入，為在整個(gè)能源行業(yè)充分引入競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造條件。

② 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

作為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)支持政策及國(guó)內(nèi)油氣開(kāi)發(fā)商加大勘探開(kāi)發(fā)投入的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)油田服務(wù)行業(yè)正經(jīng)歷著快速的發(fā)展。但受油價(jià)下跌等多種因素的影響，行業(yè)發(fā)展可能面臨一定程度的波動(dòng)。

根據(jù)思瀚百科數(shù)據(jù)顯示，2012-2022 年，我國(guó)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，同時(shí)伴隨著國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模也存在著周期性的調(diào)整。2014 年至 2016 年，全球油價(jià)進(jìn)入下行周期，油氣開(kāi)發(fā)公司利潤(rùn)萎縮、資本開(kāi)支下降，國(guó)內(nèi)油服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)了回落由1717 億元下降至 1099 億元。

2016 年起，隨著全球油價(jià)開(kāi)始回暖，國(guó)內(nèi)油服行業(yè)景氣度回升，市場(chǎng)規(guī)模逐漸恢復(fù)，上升至 2019 年的 1762 億元。雖然 2020 年新冠肺炎疫情暫時(shí)影響導(dǎo)致石油需求下降，但隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，油價(jià)顯著回升帶動(dòng)上游投資恢復(fù)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)上行。截至 2022 年末，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1808 億元，同比增長(zhǎng) 13.14%，近兩年年均復(fù)合增長(zhǎng)率 CAGR 達(dá)到 13.00%，國(guó)內(nèi)油服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

未來(lái)，油氣能源在全球能源系統(tǒng)中的重要地位將長(zhǎng)期保持穩(wěn)定。根據(jù)英國(guó)石油公司發(fā)布的《BP世界能源展望（2023 年版）》數(shù)據(jù)顯示并經(jīng)分類測(cè)算，從全球一次能源消費(fèi)總量上看，2022 年化石能源占全球能源消費(fèi)總量的 76.5%，其中石油占全部能源消耗的 30%，天然氣占比 22.7%，油氣能源依然占據(jù)全球能源消費(fèi)的主導(dǎo)地位。

雖然隨著全球碳中和進(jìn)程及低碳能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)加快，各國(guó)都在尋求更低碳的替代能源，化石能源的依賴度將逐步降低，但在較長(zhǎng)一段時(shí)間來(lái)看，油氣能源依然是全球能源消費(fèi)的主力。根據(jù)《BP 世界能源展望（2023 年版）》預(yù)測(cè)，至 2050 年，石油消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率約-1.0%，天然氣需求量年均增長(zhǎng)率約 0.5%。

依據(jù)上述預(yù)測(cè)進(jìn)行測(cè)算，至 2030 年，全球化石能源約占全球能源消費(fèi)總量的 71%，其中油氣能源占比超過(guò) 50%；至 2035 年，全球化石能源約占全球能源消費(fèi)總量的68%，其中油氣能源占比 49%，全球油氣需求將在未來(lái) 10 年左右保持穩(wěn)定。

2035 年-2050 年之間，化石能源占比預(yù)計(jì)將保持在 55%以上，雖然油氣能源消費(fèi)量占比相對(duì)可再生能源有所下降，但在整體能源需求中的占比始終超過(guò) 40%，油氣能源仍將長(zhǎng)期在全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色，穩(wěn)定的全球油氣需求也將帶動(dòng)油田服務(wù)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2060 年世界與中國(guó)能源展望（2022 版）》顯示，近年來(lái)我國(guó)石油需求仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2010-2021 年，我國(guó)石油表觀消費(fèi)量從 4.3 億噸增長(zhǎng)至 7.2 億噸，年均增長(zhǎng) 4.8%。

預(yù)計(jì)未來(lái)隨著大型油氣企業(yè)規(guī)劃的石化項(xiàng)目建成投產(chǎn)，化工產(chǎn)能與產(chǎn)量提升，將拉動(dòng)石油需求繼續(xù)低速增長(zhǎng)，到 2030 年前，石油需求將在持續(xù)增長(zhǎng)后達(dá)到 7.8 億噸左右峰值并保持平穩(wěn)，2030 年后，隨著交通用油替代加速，石油需求預(yù)計(jì)將逐步回落，但在 2035 年前依然穩(wěn)定在 6 億噸以上，國(guó)內(nèi)石油需求將在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期保持穩(wěn)定，也將拉動(dòng)相關(guān)油服行業(yè)持續(xù)向前發(fā)展。盡管我國(guó)石油消費(fèi)需求依舊強(qiáng)勁，但石油供需矛盾在我國(guó)長(zhǎng)期存在。

從供給端來(lái)看，我國(guó)“富煤、缺油、少氣〞，油氣資源相對(duì)貧乏稟賦不足，近十年原油產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，常年徘徊在 2 億噸左右，石油產(chǎn)量增速遠(yuǎn)滯后于石油消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度，油氣供需缺口較大，使得我國(guó)原油的對(duì)外依存度持續(xù)攀升。2009 年開(kāi)始，我國(guó)原油對(duì)外依存度高于 50%，2013 年至 2022 年近十年間，我國(guó)原油對(duì)外依存度由 57.16%上升至 71.29%。

過(guò)高的對(duì)外依存度容易受制于人，尤其是當(dāng)前地緣政治格局深度博弈并重構(gòu)，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護(hù)主義上升，俄烏軍事沖突等重大事件持續(xù)升級(jí)，將會(huì)對(duì)全球能源系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，加深各國(guó)對(duì)能源安全問(wèn)題的高度關(guān)注。面對(duì)潛在的能源安全風(fēng)險(xiǎn)，為保障能源供應(yīng)安全，我國(guó)應(yīng)立足國(guó)內(nèi)，努力減少對(duì)進(jìn)口能源的依賴，轉(zhuǎn)而更多的消費(fèi)本土能源，持續(xù)提升能源的自主供給能力，逐步降低我國(guó)石油的對(duì)外依存度。

在此背景下，隨著《中華人民共和國(guó)能源法》的發(fā)布，能源安全被納入國(guó)家安全戰(zhàn)略，我國(guó)明確了油氣資源“增儲(chǔ)上產(chǎn)”的重要戰(zhàn)略。在“增儲(chǔ)上產(chǎn)”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，我國(guó)持續(xù)加大油氣資源的勘探與開(kāi)發(fā)力度，增強(qiáng)油氣能源自給率。

2019 年 5 月，國(guó)家能源局主持召開(kāi)大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì)，明確提出增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任及 2019—2025 七年行動(dòng)計(jì)劃?！?strong>七年行動(dòng)計(jì)劃”以來(lái)，以“三桶油”為代表的油氣企業(yè)全面調(diào)整開(kāi)發(fā)部署計(jì)劃，持續(xù)加大上游勘探開(kāi)發(fā)投資力度，加快推動(dòng)并落實(shí)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃方案”目標(biāo)。

根據(jù)中石油經(jīng)研院統(tǒng)計(jì)，2022 年中國(guó)油氣企業(yè)上游投資支出約為3,700 億元，同比增長(zhǎng) 19%，其中勘探投資約 840 億元，創(chuàng)歷史最高水平。2023 年 7 月，國(guó)家能源局組織召開(kāi) 2023 年大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議指出要堅(jiān)定信心、奮力推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)再上新臺(tái)階。

同時(shí)，國(guó)家不斷加強(qiáng)制度供給以確保國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)的穩(wěn)定，包括深化油氣產(chǎn)業(yè)體制改革，打造開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)化機(jī)制，激發(fā)整個(gè)油氣產(chǎn)業(yè)鏈的活力與創(chuàng)新。

在國(guó)家能源安全保障工作重要性凸顯及“增儲(chǔ)上產(chǎn)”政策持續(xù)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展通道，國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)油氣勘探與開(kāi)發(fā)支出的影響相對(duì)有限，三大國(guó)有石油企業(yè)上游資本開(kāi)支在油價(jià)下行趨勢(shì)下仍保持高開(kāi)支水平，因此，國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度及資本支出的進(jìn)一步增加將成為未來(lái)的必然趨勢(shì)，從而為油田服務(wù)公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)較強(qiáng)的確定性，帶動(dòng)油服行業(yè)服務(wù)需求和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速發(fā)展，未來(lái)國(guó)內(nèi)油服行業(yè)發(fā)展前景良好，也將給公司帶來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。