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(1)軸承行業(yè)概況
1)軸承產(chǎn)品的介紹和分類
軸承是指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運動體的機械基礎(chǔ)件,用于引導轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷以及降低機械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件,可對機械設(shè)備的運行性能與精度等方面產(chǎn)生較大影響,被稱為“機械的關(guān)節(jié)”。
軸承是工業(yè)核心基礎(chǔ)零部件,其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個國家的工業(yè)綜合實力,在國民經(jīng)濟和國防建設(shè)中起著舉足輕重的作用。軸承的基本結(jié)構(gòu)通常由內(nèi)圈、外圈、滾動體、保持架、密封件、油脂等組成。
內(nèi)圈和外圈統(tǒng)稱為軸承套圈,是具有一個或幾個滾道的環(huán)形零件。內(nèi)圈通常固定在軸頸上,與軸一起旋轉(zhuǎn);外圈通常固定在軸承座或機器的殼體上,起支撐滾動體的作用。
滾動體安裝在內(nèi)圈和外圈之間,是承受負荷的零件,其形狀、大小和數(shù)量決定了軸承承受載荷的能力和高速運轉(zhuǎn)的性能。
保持架將軸承中的滾動體均勻地相互隔開,使每個滾動體在內(nèi)圈和外圈之間正常滾動。
油脂主要用于各組件間的空隙,起到減少機械摩擦、潤滑和密封的作用。
軸承一般分為滾動軸承和滑動軸承。滾動軸承含有滾動體,靠滾動體轉(zhuǎn)動來支撐轉(zhuǎn)動軸,滑動軸承沒有滾動體,靠平滑的面來支撐轉(zhuǎn)動軸。滾動軸承具有摩擦系數(shù)小、傳動效率高、機械性能好的優(yōu)點,是目前軸承行業(yè)中的主導種類,已經(jīng)基本實現(xiàn)了標準化、系列化和通用化。
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),滾動軸承按其滾動體的種類又可分為滾珠軸承(848210)、錐形滾子軸承(848220)、鼓形滾子軸承(848230)、滾針軸承(848240)、其他圓柱形滾子軸承(848250)等。按下游應(yīng)用領(lǐng)域進行分類,滾動軸承又可以分為風電軸承、工程機械軸承、汽車軸承、叉車軸承、冶金軸承、機床軸承等。
2)全球軸承行業(yè)發(fā)展概況
十九世紀末期到二十世紀初期,機器的大量使用推動軸承工業(yè)在歐美國家中興起。1883 年德國建立了世界上首家軸承公司 FAG,美國于1889 年建立了 TIMKEN 制造公司,瑞典于 1907年成立了 SKF 公司。20 世紀 60 年代以后,日本在微、小型軸承領(lǐng)域逐步取代了歐美國家的壟斷地位。
隨著工業(yè)化進程的不斷加速,亞洲成為全球最大的軸承消費市場,以中國、日本為代表的亞洲國家逐漸占據(jù)軸承行業(yè)的中低端市場,歐美國家在中高端軸承市場依然有較強的競爭優(yōu)勢。
根據(jù) Facts and Factors 的數(shù)據(jù),2021 年,全球軸承行業(yè)市場規(guī)模達到 1,216 億美元,預(yù)計到2028 年全球軸承行業(yè)市場規(guī)模將達到 1,951 億美元,復合年均增長率約為 8.2%。目前,全世界已生產(chǎn)的軸承品種超過 5 萬種,規(guī)格超過 15 萬種。最小的軸承內(nèi)徑小到 0.15-1.0 毫米,重量為0.003 克,最大的軸承外徑達 40 米,重 340 噸。
國際企業(yè)方面,世界八大軸承企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和卓越的技術(shù)實力在全球范圍內(nèi)已經(jīng)形成壟斷競爭的局面。八大軸承企業(yè)分別為瑞典 SKF、德國 Schaeffler、日本 NSK、日本 JTEKT、日本 NTN、美國 TIMKEN、日本 NMB、日本 NACHI。
2020 年,全球軸承市場 70%左右的市場份額由八大軸承企業(yè)占據(jù),中國企業(yè)僅占 20%左右,八大軸承企業(yè)基本壟斷了中高端軸承行業(yè)。八大軸承企業(yè)在全球范圍內(nèi)均設(shè)有制造基地,就近服務(wù)當?shù)丶皡^(qū)域內(nèi)的制造業(yè)生產(chǎn)。
亞洲具備八大軸承企業(yè)較多的制造基地,其中,日本和中國均擁有全部八大家的主要制造基地。此外,八大軸承企業(yè)在我國設(shè)有 62 家生產(chǎn)企業(yè)及區(qū)域總部、技術(shù)中心,推動在中國市場的銷售、研發(fā)進程。
(3)中國軸承行業(yè)發(fā)展概況
我國軸承行業(yè)起步較晚,但受益于國家政策的支持、國內(nèi)市場的強勁需求,近些年行業(yè)實現(xiàn)了高質(zhì)量快速發(fā)展。“十五”(2001~2005 年)期間,全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均遞增16.72%,“十一五”(2006~2010 年)期間,全行業(yè)主營業(yè)務(wù)年均遞增 19.36%。從 2005 年起,我國在銷售收入和產(chǎn)品產(chǎn)量上都已經(jīng)成為世界第三大軸承制造國。
“十二五”(2011~2015 年)期間和“十三五”(2016-2020)期間,全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入整體仍保持增長態(tài)勢,但增速趨于平緩,呈現(xiàn)出波動增長的態(tài)勢,在 2012年、2015 年、2019年均出現(xiàn)了負增長。
2020年,我國軸承行業(yè)營業(yè)收入達到 1,930 億元,占全球規(guī)模的 25%,2021 年我國軸承工業(yè)完成營業(yè)收入 2,278億元,同比增長 18.03%,軸承產(chǎn)量完成 233 億套,同比增長 17.68%。
我國軸承行業(yè)已經(jīng)進入成熟期,行業(yè)已由高速增長階段轉(zhuǎn)入中速增長階段,行業(yè)產(chǎn)值與規(guī)模難以短期大幅提升,行業(yè)競爭加劇,具備競爭力的優(yōu)秀企業(yè)更容易脫穎而出。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,我國軸承行業(yè)已形成了門類齊全、具有世界較先進水平的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系。我國的軸承企業(yè)能夠生產(chǎn)小至 0.6 毫米、大至外徑 12.37 米的多種尺寸的軸承;軸承產(chǎn)品規(guī)格由 2005 年的 6.6 萬種增加到 2017 年的 9 萬多種。
在微、小型軸承領(lǐng)域,中國軸承企業(yè)積極參與國際市場的競爭,并逐步占領(lǐng)微、小型軸承的中、低端市場及部分高端市場;而在價值量更高的中大型軸承產(chǎn)品方面,我國生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量不足 9%,在精度、性能和壽命等方面仍有較大的提升空間。
進出口方面,2021 年我國進口滾動軸承 53.66 億美元,同比增長 24.75%,出口滾動軸承66.88 億美元,同比增長 43.93%,貿(mào)易順差 13.22 億美元,進出口金額均創(chuàng)歷史新高。
價格方面,2021年我國滾動軸承進口均價為 1.82美元/套,出口均價為 0.87美元/套,且進出口價差呈現(xiàn)出逐年擴大的趨勢,表明我國出口軸承多為中低端產(chǎn)品,而具有高精度、高技術(shù)含量、高附加值、長壽命的中高端產(chǎn)品仍然大量依賴進口,高端軸承仍存有較大的進口替代空間。
國內(nèi)企業(yè)方面,我國軸承企業(yè)整體規(guī)模偏小,行業(yè)集中度相對較低。雖然我國軸承行業(yè)收入集中在規(guī)模以上企業(yè),但根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,前十大企業(yè)市場占有率僅為28.1%。從企業(yè)數(shù)量來看,2010 年底我國規(guī)模以上軸承企業(yè)數(shù)量有 2,048 家,隨后 2011 年大幅下滑至 1,351 家,2021 年規(guī)模以上企業(yè)約 1,200 家,行業(yè)開始逐漸整合,競爭力不足的微小企業(yè)逐漸退出舞臺。
我國軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)較為明顯,有瓦房店、洛陽、浙東、蘇錫常和聊城五大軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),依托各個地域不同的產(chǎn)業(yè)稟賦,每個軸承產(chǎn)業(yè)集群形成了不同的優(yōu)勢產(chǎn)品。瓦房店、洛陽為我國傳統(tǒng)重工業(yè)基地,軸承生產(chǎn)以大型和特大型軸承為主;浙東、蘇錫常以汽車生產(chǎn)和輕工業(yè)為主,中小型軸承生產(chǎn)具有天然優(yōu)勢;山東地理位置優(yōu)越,為我國最大的軸承貿(mào)易基地。