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A.紡織行業(yè)概述
紡織行業(yè)作為我國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè),有悠久的發(fā)展歷史。建國(guó)以來(lái)特別是改革開(kāi)放四十多年來(lái),該行業(yè)得到了快速發(fā)展。目前,我國(guó)已具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的紡織工業(yè)體系,從紡織原料生產(chǎn)(包括天然和化學(xué)纖維)、紡紗、織布、染整到服裝及其他紡織品加工,形成了上下游銜接和配套生產(chǎn)的體系,成為全球紡織品服裝的第一大生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)。目前,我國(guó)紡織業(yè)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的一半、出口量占世界總量的四分之一。
紡織工業(yè)包括紡織業(yè)、服裝業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)和紡織專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)四大類(lèi)。其中紡織業(yè)包括棉紡織(印染)、毛紡織、麻紡織、絲絹紡織、針織業(yè);服裝業(yè)包括服裝、制帽、制鞋業(yè);化纖業(yè)包括合成纖維、人造纖維制造業(yè)。紡織產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分為:服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品。
改革開(kāi)放以來(lái),隨著我國(guó)居民生活水平的不斷提高以及國(guó)際貿(mào)易的深入發(fā)展,我國(guó)紡織服裝業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展,特別是加入世貿(mào)組織以來(lái),憑借較低的勞動(dòng)力成本以及較完備的服裝制造加工產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì),我國(guó)成為世界主要紡織服裝產(chǎn)品出口國(guó),紡織服裝產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2001-2010年布、紗、服裝產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率分別為14.01%、16.27%和15.54%。但2011年以來(lái),國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)下行、市場(chǎng)需求放緩,而我國(guó)紡織服裝業(yè)在多年產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的情況下,已積累了大量庫(kù)存,在多重不利因素沖擊下,我國(guó)紡織服裝行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能、去庫(kù)存的調(diào)整轉(zhuǎn)型期,企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力,小型服裝企業(yè)紛紛減產(chǎn)甚至停產(chǎn);同時(shí),國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本和運(yùn)營(yíng)成本上漲,使我國(guó)紡織服裝制造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷被削弱。
2011年以來(lái)我國(guó)紡織服裝業(yè)產(chǎn)量增速持續(xù)放緩,2011-2015年布、紗、服裝的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為3.45%、8.74%和4.94%。2016年以來(lái),我國(guó)紡織服裝行業(yè)仍持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速進(jìn)一步放緩。
2016年,布、紗產(chǎn)量分別為715.00億米和4,039.50萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)0.72%和同比下降0.20%,增速分別較上年下降0.18個(gè)百分點(diǎn)和4.01個(gè)百分點(diǎn);2017年,我國(guó)布、紗產(chǎn)量分別為695.60億米和4,050.00萬(wàn)噸,分別同比下降2.71%和上漲0.26%。規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量287.81億件,同比下降2.62%,其中,梭織服裝154.36億件,同比下降2.72%;針織服裝133.47億件,同比下降2.43%。
2018年,我國(guó)布、紗等主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍延續(xù)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),產(chǎn)量分別為498.90億米和2,976.00萬(wàn)噸,分別同比下降28.28%和26.52%。2019年,我國(guó)布、紗產(chǎn)量分別為456.90億米和2,892.10萬(wàn)噸,同比均小幅下降。
2020年,我國(guó)布、紗產(chǎn)量分別為371.20億米和2,661.80萬(wàn)噸,分別同比下降18.76%和7.96%。2021年,我國(guó)布、紗產(chǎn)量分別為396.10億米和2,873.70萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)6.71%、7.96%。
2019 年以來(lái),國(guó)際市場(chǎng)需求動(dòng)力不足,貿(mào)易保護(hù)主義加劇、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,以及我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)減弱、競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)尚未確立等原因,導(dǎo)致出口壓力明顯加大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019 年全年,我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口量?jī)r(jià)齊跌,出口金額為 1,534.53 億美元,同比下降 3.74%,服裝出口數(shù)量244.72 億件,同比下降 3.28%,服裝出口平均單價(jià) 3.96 美元/件,同比下降 1.98%。
由于用工、融資、稅收、原材料、能源等成本費(fèi)用的持續(xù)增長(zhǎng),企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)成本不斷提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019 全年,我國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用同比下降 1.90%。我國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用同比增長(zhǎng) 2.04%,增長(zhǎng)幅度僅比營(yíng)業(yè)收入增幅略低 0.11 個(gè)百分點(diǎn)。從成本費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重變化來(lái)看,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均水平逐年下降,而服裝行業(yè)的該項(xiàng)比重呈現(xiàn)了不斷上升的態(tài)勢(shì),成本費(fèi)用的快速上漲進(jìn)一步擠壓了服裝企業(yè)的利潤(rùn)空間。
2021 年,紡織服裝行業(yè)也整體回暖,規(guī)模以上紡織服裝、服飾業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 14,823.40 億元,同比增長(zhǎng) 8.22%。規(guī)模以上企業(yè)化纖、紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng) 9.1%、8.4%、7.5%、8.4%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 767.8 億元,同比增長(zhǎng) 19.89%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021 年全國(guó)紡織品、服裝出口 2,912.05 億美元,與去年同期相比基本不變。其中 2021 年全國(guó)紡織品(包括紗線等紡織原材料,針織布、梭織布、無(wú)紡布、醫(yī)用紡織品等制成品)全年出口 1,452.03 億美元,同比下降 5.61%;全國(guó)服裝出口 1,460.02 億美元,同比上升 6.28%。
B.行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況分析
從國(guó)內(nèi)看,我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)基本面依然良好,城鎮(zhèn)化有序推進(jìn)、城鄉(xiāng)居民收入增加、全面深化改革提振市場(chǎng)信心等一系列有利因素,將支撐紡織品服裝內(nèi)需保持平穩(wěn)。但由于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力依然較大,社會(huì)投資意愿不強(qiáng),內(nèi)需消費(fèi)總體缺乏強(qiáng)支撐力,紡織行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)增長(zhǎng)速度趨緩的趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)。
2019 年以來(lái),我國(guó)紡織服裝行業(yè)仍持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速進(jìn)一步放緩。2019 年,我國(guó)布、紗產(chǎn)量分別為 456.90 億米和 2,892.10萬(wàn)噸,同比均小幅下降。2020 年,我國(guó)布、紗產(chǎn)量分別為 371.20 億米和 2,661.80萬(wàn)噸,分別同比下降 18.76%和 7.96%。2021 年,我國(guó)布、紗產(chǎn)量分別為 396.10億米和 2,873.70 萬(wàn)噸,分別同比上升 6.71%和 7.96%。
C.產(chǎn)品需求情況分析
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2019 年,紡織業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入 24,665.82 萬(wàn)元,同比減少 11.47%。2020 年,紡織業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入 23,473.81 萬(wàn)元,同比減少 4.83%。此外,根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,2020 年,規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量 223.7 億件,同比下降 7.7%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 23,473.81 億元,同比下降 4.83%;利潤(rùn)總額 640.4億元,同比下降 21.3%;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為 4.7%,同比下降 0.6 個(gè)百分點(diǎn)??傮w來(lái)看,紡織行業(yè)的銷(xiāo)售收入增速與工業(yè)總產(chǎn)值的增速變化一致,我國(guó)紡織行業(yè)2010 至 2013 年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢(shì),2012 年至 2017 年基本平穩(wěn),2018 年-2020 年有所下降。
內(nèi)銷(xiāo)方面,受內(nèi)需增長(zhǎng)放緩的影響,我國(guó)紡織服裝業(yè)銷(xiāo)售增速逐漸放緩。2019年,全國(guó)限額以上鞋帽服飾類(lèi)零售總額為 13,517 億元,與去年同期相比增長(zhǎng) 2.9%。
2019 年我國(guó)商品消費(fèi)總額為 364,928 億元,同比增長(zhǎng) 7.9%。2020 年,全國(guó)限額以上鞋帽服飾類(lèi)零售總額為 12,356 億元,與去年同期相比降低 8.6%。2020 年我國(guó)商品消費(fèi)總額為 391,980.6 億元,同比增長(zhǎng) 7.4%。2021 年,全國(guó)限額以上鞋帽服飾類(lèi)零售總額為 14,479 億元,與去年同期相比增長(zhǎng) 4.6%。2020 年我國(guó)商品消費(fèi)總額為 440,823.0 億元,同比增長(zhǎng) 12.5%。
出口方面,近年來(lái)受勞動(dòng)力成本上升的影響,部分來(lái)自歐美市場(chǎng)的訂單轉(zhuǎn)向柬埔寨和越南等成本更低的東南亞國(guó)家,東南亞國(guó)家在中低檔紡織服裝領(lǐng)域逐漸成為我國(guó)有力的競(jìng)爭(zhēng)者。在國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響下,2015 年以來(lái)我國(guó)紡織服裝類(lèi)產(chǎn)品出口額在近五年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2016 年出口壓力進(jìn)一步加大,當(dāng)年服裝及衣著附件和紡織紗線、織物及制品出口額分別為1,578.19 億美元和 1,050.47 億美元,同比分別下降 9.40%和 4.10%,降幅分別較上年擴(kuò)大 3 個(gè)百分點(diǎn)和 1.80 個(gè)百分點(diǎn)。
2017 年以來(lái)出口壓力有所緩和,2018 年我國(guó)紡織品服裝出口總額為 2,767.30 億美元,同比增長(zhǎng) 3.50%,增速較上年提高2 個(gè)百分點(diǎn)。其中,紡織品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定,出口額同比增長(zhǎng) 8.10%,增速高于上年 3.6 個(gè)百分點(diǎn),占紡織品服裝出口總額的比重由上年的 41.12%提高到 43%。2019 年我國(guó)紡織品服裝出口總額為 2,718.36 億美元,同比下降 1.89%。
其中,紡織品累計(jì)出口額 1,202.69 億美元,同比增長(zhǎng) 0.91%,服裝累計(jì)出口額 1,515.67 億美元,同比下降 4.01%。以海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑,2020 年全國(guó)紡織品、服裝出口 2,912.2億美元(該口徑不含褥墊、睡袋及其他寢具),同比增長(zhǎng) 9.6%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng) 10.3%),接近歷史最好水平。
其中 2020 年全國(guó)紡織品(包括紗線等紡織原材料,針織布、梭織布、無(wú)紡布、醫(yī)用紡織品等制成品)全年出口 1,538.4 億美元,同比增長(zhǎng) 29.2%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng) 30.4%);2020 年受?chē)?guó)外主要市場(chǎng)行情影響,全國(guó)服裝出口 1,373.8 億美元,同比下降 6.4%(以人民幣計(jì)同比下降6.0%)。
以海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑,2021 年全國(guó)紡織品、服裝出口 2,912.05 億美元,與去年同期相比基本不變。其中 2021 年全國(guó)紡織品(包括紗線等紡織原材料,針織布、梭織布、無(wú)紡布、醫(yī)用紡織品等制成品)全年出口 1,452.03 億美元,同比下降 5.61%(以人民幣計(jì)同比下降 12.26%);2021 年經(jīng)濟(jì)回暖,全國(guó)服裝出口1,460.02 億美元,同比上升 6.28%(以人民幣計(jì)同比上升 15.42%)。