醫(yī)療健康信息技術裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務業(yè)金融保險旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
航運業(yè)是國民經(jīng)濟和國際貿(mào)易的基礎行業(yè),是指將不同的貨物通過以海運方式為核心的綜合運輸方式,完成“門到門”運輸服務的整個產(chǎn)業(yè)鏈,包括港口至托運人或收貨人的多式貨物運輸,港口至港口間的海上或內(nèi)河/沿海運輸服務,以及與之相關的碼頭及相關業(yè)務、貨物運輸代理、船舶代理等一系列綜合性服務。伴隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和重心的轉(zhuǎn)移,國際航運中心由西歐向北美,再向東亞遞進。
西歐以鹿特丹為代表,是歐洲重要的國際樞紐港;紐約、洛杉磯則代表著北美區(qū)域重要的國際樞紐位置;世界經(jīng)濟增長的重心由大西洋地區(qū)向太平洋地區(qū)轉(zhuǎn)移的時候,以新加坡、香港為代表的亞太港口依靠其優(yōu)越的地位位置,得到了前所未有的發(fā)展。航海運輸按貨品種類,主要分為集裝箱運輸、散貨運輸和油輪運輸,由貨品生產(chǎn)大國通過航海運輸向貨品消費大國轉(zhuǎn)移。
(1)干散貨船運情況
①運力情況
根據(jù)《2022 年沿海省際貨運船舶運力分析報告》,截至 2022 年 12 月 31 日,沿海省際運輸干散貨船(萬噸以上,不含重大件船、多用途船等普通貨船,下同)共計 2427 艘、7982.4 萬載重噸(部分船舶經(jīng)檢驗后變更了載重噸,總計核增 0.1萬載重噸),較 2021 年底增加 192 艘、488.4 萬載重噸,噸位增幅 6.5%。
2022年新增運力 299 艘、807.0 萬載重噸,除強制報廢船舶 11 艘、56.9 萬載重噸船舶外,企業(yè)進行運力結(jié)構(gòu)調(diào)整,共有 96 艘、261.8 萬載重噸船舶運力退出市場。沿海省際運輸干散貨船平均船齡 10.6 年,較 2021 年底降低了 0.4 年。其中,老舊船舶(船齡 18 年以上)和特檢船舶(船齡 28 年以上)分別有 253 艘、23艘,占總艘數(shù)的 10.4%和 0.9%。較 2021 年底,老舊船舶和特檢船舶艘數(shù)占比分別降低了 1.1%和 0.4%。
②市場情況
2022 年,歐美經(jīng)濟下行壓力加大,全球貿(mào)易動能轉(zhuǎn)弱、俄烏沖突、極端天氣等因素頻頻擾動,國際干散貨航運市場呈現(xiàn)“需求走弱、供應改善、運價回落”局面。航運需求總體偏弱,我國主要干散貨航運進口量收縮。
港口擁堵情況緩解,運力有效供給回升。全年運價沖高后回落,年末運價已恢復至正常水平。在全球高通脹環(huán)境下,航運成本繼續(xù)上漲。低運價和高成本給部分航運企業(yè)帶來經(jīng)營壓力。在行業(yè)避險需求推動下,境外干散貨航運衍生品日均持倉量創(chuàng)歷史新高,其中巴拿馬型船產(chǎn)品規(guī)模居市場首位。
2022 年,國際干散貨航運運價總體延續(xù) 2021 年 10 月以來的下降態(tài)勢。從反映干散貨綜合運價水平的 BDI 指數(shù)來看,年度均值為 1934 點,較 2021 年下降 34.28%。運價波動水平處于高位,BDI 指數(shù) 60 日年化波動率均值為 57.19%。2022 年,全球經(jīng)濟增長放緩,印尼、印度、俄羅斯等國限制糧食、煤炭等出口,我國煤炭、鐵礦石進口需求減弱,國際干散貨航運總量出現(xiàn)收縮,2022 年,全球干散貨海運貿(mào)易量 52.52 億噸,同比下降 2.7%。運力方面,截至 2022 年底全球干散貨船隊運力共計 13113 艘、9.71 億載重噸,較上年底增長 2.86%。
(2)集裝箱船運情況
①運力情況
根據(jù)《2022 年國內(nèi)沿海貨運船舶運力情況分析報告》,截至 2022 年 12 月31 日,沿海省際運輸集裝箱船(700TEU 以上,不含多用途船,下同)共計 350艘、箱位數(shù) 83.0 萬 TEU,較 2021 年底增加 28 艘、載箱量增加 4.2 萬 TEU,載箱量增幅 5.4%。2022 年新增運力 47 艘、8.1 萬 TEU;沒有強制報廢船舶;共有19 艘(箱位數(shù) 3.9 萬 TEU)集裝箱船提前退出市場。沿海省際運輸集裝箱船平均船齡 9.3 年,較 2021 年底減少了 0.6 年。
其中,老舊船舶(船齡 20 年以上)和特檢船舶(船齡 29 年以上)分別有 32 艘、3 艘,占總艘數(shù)的 9.1%和 0.9%。較 2021 年底,老舊船舶艘數(shù)占比降低了 2.7%,特檢船舶數(shù)量與 2021 年底相同,艘數(shù)占比降低了 0.1%。
②市場情況
集裝箱航運業(yè)是我國最早對外開放的行業(yè)之一。自 1992 年底以來,中國已逐步允許國外航運企業(yè)在中國境內(nèi)成立外商獨資或合資公司。至上世紀九十年代后期,國際主要集裝箱航運公司已逐漸進入中國市場,大規(guī)模開辟中國直達航線。2001 年中國加入世貿(mào)組織后,在海運服務及港口建設等方面實行了新的更加開放的政策,國外集裝箱航運公司目前可以從事掛靠中國港口的國際航線運輸服務。
2014 年,我國集裝箱航運業(yè)有所復蘇,但隨著馬士基、中遠海等海運巨頭越造越大的船舶陸續(xù)交付,運力仍然過剩的集裝箱航運市場無疑面臨更大的壓力。在無法控制運價水平的情況下,集裝箱承運人只有降低成本、改善財務狀況才能維持生存。2015 年,航運供需關系有所失衡,運價指數(shù)持續(xù)下跌。波羅的海干散貨運價指數(shù) 12 月 16 日降至 471 點,創(chuàng)下 30 年來最低水平。
上海航運交易所編制的中國出口集裝箱運價指數(shù) 12 月 11 日降至 712.58 點,是該指數(shù)自 1998 年 4 月 13日發(fā)布以來最低水平;上海出口集裝箱運價指數(shù) 11 月 20 日降至 484.14 點,是該指數(shù)自 2009 年 10 月 16 日發(fā)布以來最低水平。另外,市場低迷環(huán)境促使行業(yè)內(nèi)的整合收購機會顯現(xiàn),我國航運企業(yè)競爭格局發(fā)生變化,2015 年 12 月 11 日,中遠與中海兩家集團宣布重組獲國務院批準。12 月 29 日,招商局與中外運長航集團獲國務院批準進行戰(zhàn)略重組。
2016 年全球經(jīng)濟和貿(mào)易活動緩慢復蘇,但航運市場延續(xù)低迷態(tài)勢,全球集裝箱運輸需求增長乏力、運力供給過剩,國際航運市場供需失衡局面延續(xù)。波羅的海國際干散貨運價指數(shù)(BDI)、中國出口集裝箱運價指數(shù)(CCFI)均在 2016年創(chuàng)下歷史新低,行業(yè)普遍承受虧損壓力。
航運公司的兼并整合,破產(chǎn)重組使市場競爭格局產(chǎn)生了深刻的變化,行業(yè)呈現(xiàn)進一步集中化趨勢。與此同時,全球集裝箱航運船舶運力大型化趨勢明顯,集裝箱運輸規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)。2017 年,在世界經(jīng)濟復蘇的帶動下,全球貿(mào)易呈現(xiàn)恢復增長態(tài)勢,航運市場呈現(xiàn)底部回暖態(tài)勢,供求失衡局面有所改善。
波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)2017 年全年均值 1,145.27 點,同比增加 472.21 點,增幅達到 70.16%;中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)(CCFI)2017 年全年均值 820.08 點,同比增加 109.36 點,增幅達到 15.39%。2018 年,中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)(CCFI)均值 818 點,同比變化不大。2019 年,全球經(jīng)濟與貿(mào)易形勢面臨較為嚴峻的挑戰(zhàn),不確定性增加,集裝箱海運需求增長放緩。但與此同時,行業(yè)運力供給壓力有所緩解,新交付運力同比減少、拆解運力增加。
據(jù)有關機構(gòu)統(tǒng)計,2019 年全球集裝箱航運市場的供給和需求增速均不足 2%,中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)(CCFI)均值為 824 點。從全球在運營的集裝箱船運力供給來看,根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù),2020-2022 年整體呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢,復合增速超過 4%,截至 2022 年底,全球集裝箱船隊總運力超過 2500 萬 TEU。從全球集裝箱海運貿(mào)易需求來看,2018-2022 年,全球集裝箱海運貿(mào)易規(guī)模整體呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2021 年超過 2 億 TEU,2022 年又有所下滑,整體在 1.9-2.1 億 TEU 之間波動。
2022 年,受惡劣天氣、俄烏沖突等多重因素影響,全球集裝箱海運市場需求疲軟,從主要航線來看,大多數(shù)航線海運量呈現(xiàn)不同程度的下滑,其中,亞歐航線運量跌幅最大,超過 10%。近幾年全球集裝箱運力供給持續(xù)增長,另外,隨著全球經(jīng)濟下滑,集裝箱運輸需求面臨萎縮風險,綜上導致近期全球集裝箱運價下滑明顯。從波羅的海集裝箱運價指數(shù)——全球綜合指標來看,2022-2023 年 2 月,整體呈現(xiàn)快速下滑的態(tài)勢,2022 年初最高在 9700 美元/FEU(40 英尺高箱貨柜),到 2023 年 2 月下降至 2000 美元/FEU左右,降幅超過 70%。
(3)液貨危險品船情況
①運力情況
A.油船
截至 2022 年 12 月 31 日,沿海省際油船(含原油船、成品油船,不含油品、化學品兩用船)共計 1194 艘、1142.2 萬載重噸(部分船舶經(jīng)檢驗后變更了載重噸,總計核減 1.7 萬載重噸),同比減少 30 艘,但噸位增加了 28.1 萬載重噸,噸位增幅 2.5%。2022 年新增運力 57 艘、57.8 萬載重噸;共有 87 艘、28.0 萬載重噸船舶提前退出市場。沿海省際油船平均船齡 11.0 年,較 2021 年底增長了 0.2 年。其中,老舊船舶(船齡 12 年以上)和達到特檢船齡的船舶(船齡 26 年以上)分別有 503 艘、2 艘,占總艘數(shù)的 42.1%和 0.2%。老舊船舶數(shù)量較 2021 年底增長了 34 艘,同比增長 7.2%,特檢船舶數(shù)量較 2021 年底減少 1 艘,同比減少 33.3%。
B.化學品
船截至 2022 年 12 月 31 日,沿海省際化學品船(含油品、化學品兩用船,下同)共計 287 艘、139.9 萬載重噸,同比增加 3 艘、11.0 萬載重噸,噸位增幅 8.5%(部分船舶經(jīng)檢驗后變更了載重噸,總計核減 0.2 萬載重噸)。2022 年新增運力28 艘、18.8 萬載重噸,共有 25 艘、7.6 萬載重噸船舶提前退出市場。沿海省際運輸化學品船平均船齡 10.8 年,較 2021 年底減少了 0.4 年。
其中,老舊船舶(船齡 12 年以上)和達到特檢船齡的船舶(船齡 26 年以上)分別有 135艘、1 艘,占總艘數(shù)的 47.0%和 0.3%。老舊船舶數(shù)量與 2021 年底相同,特檢船舶數(shù)量較 2021 年底減少了 2 艘,同比減少了 66.7%。
C.液化氣船
截至 2022 年 12 月 31 日,沿海省際液化氣船共計 80 艘、28.8 萬載重噸,同比艘數(shù)增加 3 艘、2.2 萬載重噸,噸位增幅 8.2%。
2022 年新增運力 6 艘、2.8 萬載重噸;除強制報廢船舶 3 艘,0.6 萬載重噸,沒有提前退出市場船舶。沿海省際液化氣船平均船齡 13.1 年,較 2021 年底減少了 0.6 年。其中,老舊船(船齡 12 年以上)和達到特檢船齡的船舶(船齡 26 年以上)分別有 39 艘、5 艘,占總艘數(shù)的 48.8%和 6.3%。老舊船舶和特檢船舶數(shù)量與 2021 年底相同。
②市場情況
2013-2022 年,中國沿海省際液化氣船先減后增。2022 年,中國沿海省際液化氣船共計 80 艘(共計 28.8 萬載重噸),同比增長 3.9%。液體與?;愤\輸方面,受 2022 年上半年特別是三月起受國際油價暴漲和煉油廠傳統(tǒng)檢修季等因素影響,運輸需求減弱,下半年隨著油價企穩(wěn)、煉廠總體負荷逐步回升,運輸需求陸續(xù)恢復,全年運輸量有所增加。從原油和成品油運輸來看,2022 年全年沿海原油運量完成 9100 萬噸,同比增長 18.2%,成品油運量完成 8500 萬噸,同比增長 4.9%。液化天然氣運輸量方面,2017-2022 年,中國沿海液化氣運量不斷上升。2022年,中國沿海液化氣運量為 528 萬噸,同比增長 0.06%。
第一章 航運行業(yè)相關概述
第一節(jié) 航運行業(yè)相關概述
一、航運行業(yè)定義
二、航運行業(yè)特征
三、航運行業(yè)壁壘
四、航運行業(yè)經(jīng)營模式
第二節(jié) 航運產(chǎn)業(yè)新生態(tài)
第二章 2023年航運行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2023年中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析
一、中國GDP增長情況分析
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析
三、社會固定資產(chǎn)投資分析
四、全社會消費品零售總額
五、全國居民收入增長分析
六、居民消費價格變化分析
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析
第二節(jié) 中國航運行業(yè)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制
二、行業(yè)相關政策分析
三、上下游產(chǎn)業(yè)政策
第三節(jié) 中國航運行業(yè)技術環(huán)境分析
一、行業(yè)技術發(fā)展概況
二、行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀
第三章 國內(nèi)外海運市場分析
第一節(jié) 全球海運市場分析
一、干散貨運行分析
二、油輪運行能力分析
三、集裝箱運輸市場運行能力分析
第二節(jié) 中國海運市場分析
一、中國海運市場現(xiàn)狀
二、2023年國內(nèi)沿海省際運輸貨運船舶運力分析
(一)干散貨船運力情況
(二)集裝箱船運力情況
(三)液貨危險品船運力情況
三、上海國際航運中心建設分析
四、廣州國際航運中心建設分析
第四章 中國航運所屬行業(yè)運行分析
第一節(jié) 中國航運行業(yè)運行現(xiàn)狀
第二節(jié) 中國航運所屬行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模
第三節(jié) 水上運輸船舶情況
第四節(jié) 水上運輸固定資產(chǎn)投資情況
第五節(jié) 中國貨運主要指標統(tǒng)計
一、水路貨運
二、港口貨物吞吐量
三、港口貨物吞吐量構(gòu)成
四、港口外貿(mào)貨物吞吐量
五、港口集裝箱吞吐量
第六節(jié) 中國客運主要指標統(tǒng)計
一、水路客運
二、港口旅客吞吐量
第七節(jié) 中國主要航運企業(yè)分析
一、寧波海運股份有限公司
二、中遠海運能源運輸股份有限公司
三、中遠海運特種運輸股份有限公司
四、招商局能源運輸股份有限公司
五、長航鳳凰股份有限公司
六、南京盛航海運股份有限公司
七、安通控股股份有限公司
第八節(jié) 中國航運行業(yè)低迷原因分析
第五章 中國航運行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)分析
第一節(jié) 船舶工業(yè)分析
第二節(jié) 船舶用油情況分析
第三節(jié) 港口投資建設
一、港口業(yè)現(xiàn)狀分析
二、全國港口泊位情況
三、2023年各地區(qū)主要港口運行情況
第四節(jié) 集裝箱市場分析
一、集裝箱生產(chǎn)企業(yè)分析
二、集裝箱生產(chǎn)情況分析
三、中國集裝箱運價分析
第五節(jié) 中國內(nèi)河航道通航里程
第六章 中國沿海干散貨運行分析
第一節(jié) 干散貨市場情況分析
一、鐵礦石
二、煤炭
三、石油
第二節(jié) 規(guī)模以上港口干散貨吞吐量
第三節(jié) 2021年中國沿海干散貨運行分析
第四節(jié) 2023年中國沿海干散貨運行分析
第七章 中國兩岸海運運行分析
第一節(jié) 兩岸海運運行歷程
第二節(jié) 兩岸海運運行分析
第三節(jié) 兩岸海運存在問題
第四節(jié) 兩岸海運對策建議
第八章 國內(nèi)航運生產(chǎn)廠商競爭力分析
第一節(jié) 寧波海運股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主營業(yè)務分析
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第二節(jié) 中遠海運能源運輸股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主營業(yè)務分析
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第三節(jié) 中遠海運特種運輸股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主營業(yè)務分析
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第四節(jié) 中遠海運發(fā)展股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主營業(yè)務分析
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第五節(jié) 招商局能源運輸股份有限公司
一、企業(yè)發(fā)展基本情況
二、企業(yè)主營業(yè)務分析
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第九章 2024-2030年中國航運行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析
第一節(jié) 2024-2030年中國航運行業(yè)投資前景分析
一、航運行業(yè)發(fā)展前景
二、航運發(fā)展趨勢分析
三、航運行業(yè)運行能力預測
第二節(jié) 2024-2030年中國航運行業(yè)投資風險分析
一、產(chǎn)業(yè)政策風險分析
二、財務風險分析
三、市場風險
四、自然條件和氣候變化導致的風險
五、不可抗力產(chǎn)生的風險分析
第三節(jié) 2024-2030年航運行業(yè)投資策略及建議
圖表目錄:
圖表1:2016-2023年中國GDP發(fā)展運行情況
圖表2:2022-2023年中國規(guī)模以上工業(yè)同比增長速度
圖表3:2018-2023年中國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)投資情況
圖表4:2018-2023年中國社會消費品零售總額情況
圖表5:2011-2023年中國居民人均可支配收入情況
圖表6:2008-2023年中國城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民收入及消費支出情況
圖表7:2015年-2023年城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民消費價格指數(shù)
圖表8:2016-2023年中國貨物進出口總額情況
圖表9:行業(yè)主管部門
圖表10:我國航運行業(yè)相關政策
圖表11:部分省市航運行業(yè)相關政策
圖表12:我國及各省市船舶行業(yè)相關政策
圖表13:2015-2023年國家層面石化行業(yè)政策
圖表14:我國港口建設行業(yè)相關政策
圖表15:我國及各省市對外貿(mào)易行業(yè)相關政策
圖表16:2019-2023年全球干散貨船運力統(tǒng)計圖
圖表17:全球干散貨年度航運量情況
圖表18:2020-2023年全球BDI走勢情況
圖表19:2015-2023年全球100噸及以上遠洋油輪數(shù)量情況
圖表20:2015-2023年全球100噸及以上遠洋油輪運力情況
圖表21:2023年全球100噸及以上遠洋油輪運力區(qū)域分布情況
圖表22:2013-2023年全球海運集裝箱貿(mào)易量走勢圖
圖表23:部分航線集裝箱海運量及增長情況(單位:百萬TEU)
圖表24:2019-2023年全球供應鏈壓力指數(shù)
圖表25:2013-2023年我國海運貨運量走勢圖
圖表26:2013-2023年我國海運貨物周轉(zhuǎn)量走勢圖
圖表27:2013-2023年我國海運船舶數(shù)量統(tǒng)計圖
圖表28:2013-2023年我國海運船舶凈載重量統(tǒng)計圖
圖表29:2013-2023年我國海運船舶載客量統(tǒng)計圖
圖表30:2013-2023年我國海運集裝箱箱位統(tǒng)計圖
圖表31:2015-2023年中國沿海省際萬噸以上干散貨船舶數(shù)量
圖表32:2015-2023年中國沿海省際萬噸以上干散貨船舶運力變化情況
圖表33:2015-2023年中國沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船舶運力變化情況
圖表34:2015-2023年中國沿海省際液貨危險品船舶運力變化情況
圖表35:2016-2023年我國水運行業(yè)全年完成營業(yè)性貨運量統(tǒng)計圖
圖表36:2016-2023年我國水運行業(yè)全年完成貨物周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計圖:億噸公里
圖表37:2016-2023年全年完成港口貨物吞吐量走勢圖
圖表38:2011-2023年中國水上運輸船舶數(shù)量情況
圖表39:2011-2023年中國水上運輸船舶凈載重量情況
圖表40:2023年中國水上運輸船舶構(gòu)成
圖表41:2013-2023年中國水運建設行業(yè)投資情況
圖表42:2016-2023年中國水路完成營業(yè)性貨運量情況
圖表43:2016-2023年中國水路運輸貨物周轉(zhuǎn)量