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①下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng),推動(dòng)了磁性元器件市場(chǎng)的發(fā)展
磁性元器件作為電源與電器電子設(shè)備的重要基礎(chǔ)元器件,用以保障電器電子設(shè)備的安全穩(wěn)定工作,服務(wù)器、新能源汽車及充電樁、通信設(shè)備、光伏儲(chǔ)能等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展,推動(dòng)了高性能磁性元器件的市場(chǎng)需求。
磁性元器件作為服務(wù)器電源的核心零部件,其市場(chǎng)空間與服務(wù)器市場(chǎng)緊密相關(guān),服務(wù)器作為計(jì)算的基礎(chǔ)資源用以數(shù)據(jù)的處理、存儲(chǔ)和計(jì)算,因此伴隨 5G 等新一代信息技術(shù)的發(fā)展,智能終端種類呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢(shì),VR/AR、云游戲、超高清視頻、工業(yè)視覺等應(yīng)用日益增多,與之相應(yīng)的數(shù)據(jù)多樣化日益增多,包括文本、語音、圖像、視頻等,數(shù)據(jù)處理量、互聯(lián)網(wǎng)流量有了明顯的增加,對(duì)數(shù)據(jù)處理能力的要求提升至新的高度,計(jì)算場(chǎng)景也從云計(jì)算逐步向邊緣計(jì)算轉(zhuǎn)變,邊緣計(jì)算數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求推動(dòng)了服務(wù)器的需求增加。
相比傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域低功率等級(jí)的磁性元器件產(chǎn)品,當(dāng)前應(yīng)用于新能源領(lǐng)域的磁性元器件應(yīng)用環(huán)境更為復(fù)雜,技術(shù)要求高,產(chǎn)品更新迭代快。一方面是新能源領(lǐng)域的產(chǎn)品功率要求日益提高,對(duì)應(yīng)的磁性元器件體積也逐漸增長(zhǎng),而過大的體積會(huì)導(dǎo)致整體成本提高和損耗的增加,因此實(shí)現(xiàn)相同功率的產(chǎn)品小型化成為行業(yè)重要的技術(shù)發(fā)展方向,磁性元器件廠商需要根據(jù)下游設(shè)備/部件的電路拓?fù)?、尺寸?guī)格和性能要求等,從材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)和工藝設(shè)計(jì)等方面對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行快速開發(fā);
另一方面,隨著新能源行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng),下游可應(yīng)用范圍不斷拓展,技術(shù)和產(chǎn)品更新速度加快,磁性元器件需要不斷進(jìn)行技術(shù)迭代和新品開發(fā)以滿足下游需求。新能源車載電源系統(tǒng)向集成化、大功率化方向發(fā)展,集成化系圍繞車載電源的系統(tǒng)成本、功率密度以及效率等重要屬性,實(shí)現(xiàn) OBC、DC/DC、PDU 的三合一產(chǎn)品集成方案已開始規(guī)?;瞥?,未來將進(jìn)一步朝著集成電驅(qū)系統(tǒng)以及其他控制器方向發(fā)展;
與此同時(shí),伴隨 800V 高壓平臺(tái)的不斷推廣,車載電源將向 22KW 等高壓大功率方向發(fā)展。集成化與大功率的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)磁性元器件的小型化、集成化、大功率、高效率、低損耗等指標(biāo)提出了更高的要求,推動(dòng)產(chǎn)品的迭代升級(jí),為磁性元器件廠商提供了市場(chǎng)空間。
同時(shí),磁性元器件作為新能源汽車車載電源(包括車載充電機(jī)(OBC)、車載 DC/DC 變化器以及高壓配電盒(PDU)等)和充電樁充電模塊的核心零部件,其市場(chǎng)需求與新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模緊密相關(guān),根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2023 年上半年新能源汽車銷量 374.4 萬輛,同比增長(zhǎng)了 44.1%,新能源汽車滲透率達(dá)到 28.3%,市場(chǎng)空間良好,配合新一輪的新能源汽車支持政策,市場(chǎng)空間呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢(shì),進(jìn)而帶動(dòng)了充電樁市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng),根據(jù)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2023 年中國(guó)公共充電樁數(shù)量有望從 2022 年 179.7 萬臺(tái)增長(zhǎng)至 277.2 萬臺(tái),整體推動(dòng)行業(yè)對(duì)磁性元器件的市場(chǎng)需求。
在光伏發(fā)電領(lǐng)域,磁性元器件作為發(fā)電所需逆變器的核心零部件,主要起到儲(chǔ)能、升壓、濾波、消除 EMI 等作用,其市場(chǎng)規(guī)模受到光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模的影響而持續(xù)增長(zhǎng),受益于各類政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)支持,光伏裝機(jī)量呈現(xiàn)持續(xù)向好的趨勢(shì),根據(jù) Frost&Sullivan 的數(shù)據(jù),全球光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模從 2018 年的 131GW 增長(zhǎng)至 2022 年的 257GW,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 18.3%,預(yù)計(jì)2026 年有望增長(zhǎng)至 561GW,需求空間較大。
反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)大型能源企業(yè)光伏逆變器招標(biāo)采購數(shù)量仍呈現(xiàn)良好的趨勢(shì),根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2023 年上半年國(guó)內(nèi)定標(biāo)數(shù)量合計(jì) 92.1GW,已接近 2022 年全年水平,整體市場(chǎng)空間較為明朗。
②下游應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)的迭代升級(jí),對(duì)磁性元器件的性能提出了更高的要求
5G 等新一代通信技術(shù)以及 AI 技術(shù)的不斷普及,對(duì)服務(wù)器所需處理的數(shù)據(jù)量以及處理能力提出了更高的挑戰(zhàn),一方面,高頻運(yùn)算電路中需要運(yùn)用較多的磁性元器件匹配阻抗與電路或系統(tǒng)的特性阻抗,以實(shí)現(xiàn)電路電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,另一方面,需要降低磁性元器件的損耗,以應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的功耗較大的情況。
為應(yīng)對(duì)新能源汽車?yán)m(xù)航里程提升和快速充電的要求,大功率、高壓充電樁已經(jīng)屬于剛性需求,隨著充電樁充電功率的提高,與磁性元器件提出了更高的技術(shù)與可靠性要求,推動(dòng)了磁性元器件企業(yè)的技術(shù)迭代升級(jí)。
此外,隨著快充在移動(dòng)終端的不斷普及,大功率變壓器與電感的需求不斷增加,高頻化、小型化的磁性元器件要求對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平與研發(fā)能力提出了進(jìn)一步的要求。
思瀚發(fā)布《2023-2029年中國(guó)磁性元器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》