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(1)汽車零部件市場(chǎng)分類
按使用對(duì)象分類,可將汽車零部件市場(chǎng)分為整車配套市場(chǎng)和售后市場(chǎng)。整車配套市場(chǎng)是指各零部件供應(yīng)商為汽車制造企業(yè)整車裝配供應(yīng)零部件的市場(chǎng);售后市場(chǎng)是指汽車在使用過(guò)程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換或汽車外觀美化、改裝所形成的市場(chǎng)。兩者的區(qū)別如下:
整車配套市場(chǎng):參與主體整車制造商、系統(tǒng)集成商等。
特點(diǎn)①須通過(guò)行業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)的第三方認(rèn)證及整車制造商或系統(tǒng)集成商的嚴(yán)格認(rèn)證,產(chǎn)品質(zhì)量要求較高;②須具備較大的生產(chǎn)規(guī)模以適應(yīng)整車制造商規(guī)?;a(chǎn)的要求;③須有較高的技術(shù)水平,與整車制造商緊密配合,作為整車研制生產(chǎn)的一部分,參與和承擔(dān)相關(guān)零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造檢驗(yàn)、質(zhì)量保證,同時(shí),還要承擔(dān)及時(shí)供貨、售后服務(wù)、市場(chǎng)服務(wù)等相關(guān)責(zé)任。
售后市場(chǎng):參與主體品牌商、經(jīng)銷商、改裝廠、零售商等。
特點(diǎn)①須通過(guò)品牌商、經(jīng)銷商等的質(zhì)量認(rèn)證,與整車配套市場(chǎng)相比,要求較低;②與汽車整車制造業(yè)聯(lián)系較弱,而與汽車保有量、汽車消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)實(shí)力、消費(fèi)者偏好等聯(lián)系較緊密,特別是涉及汽車內(nèi)飾及影響汽車外觀的產(chǎn)品;③須有獨(dú)特的設(shè)計(jì)能力、創(chuàng)新能力、快速反應(yīng)能力,能夠適應(yīng)多品種、少批量的市場(chǎng)需求,擁有良好的銷售渠道和售后服務(wù)體系。
(2)汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程
汽車工業(yè)發(fā)展初期,汽車零部件由汽車整車制造商自己生產(chǎn)。隨著汽車行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大,出于專業(yè)化分工以及降低成本的需要,整車制造商逐漸將零部件制造產(chǎn)業(yè)剝離出去,由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。汽車零部件行業(yè)開(kāi)始走向獨(dú)立化、規(guī)?;陌l(fā)展道路,在產(chǎn)業(yè)鏈分工加強(qiáng)的趨勢(shì)下,汽車零部件整車配套市場(chǎng)得以快速發(fā)展。與汽車整車相配套的零部件市場(chǎng)需求隨著整車產(chǎn)量的變化而變化,因此,汽車零部件整車配套市場(chǎng)與汽車產(chǎn)量密切相關(guān)。
隨著汽車消費(fèi)的不斷增長(zhǎng)、消費(fèi)者對(duì)汽車及零部件的保養(yǎng)和維護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)、以及消費(fèi)者個(gè)性化追求的不斷高漲,汽車零部件售后市場(chǎng)也逐漸發(fā)展起來(lái)。售后市場(chǎng)中,汽車零部件行業(yè)的用戶是已擁有汽車的消費(fèi)者,產(chǎn)品主要通過(guò)品牌商、經(jīng)銷商、改裝廠以及零售商等渠道銷售給消費(fèi)者。因此,與整車配套市場(chǎng)不同,售后市場(chǎng)與汽車整車制造業(yè)聯(lián)系較弱,而與汽車保有量、汽車消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)實(shí)力、消費(fèi)者偏好等聯(lián)系較為緊密。
(3)全球汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀
根據(jù)《美國(guó)汽車新聞》(Automotive News)發(fā)布的《2022 年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜》,博世、電裝、采埃孚位居前三位,百?gòu)?qiáng)中日本企業(yè)數(shù)量最多,其次是美國(guó)和德國(guó)。中國(guó)有 10 家企業(yè)入圍百?gòu)?qiáng),包括延鋒(16 位)、北京海納川(40 位)、中信戴卡(50 位)、德昌電機(jī)(69 位)、五菱工業(yè)(77位)、諾博汽車系統(tǒng)(81 位)、敏實(shí)集團(tuán)(82 位)、安徽中鼎密封件股份有限公司(85 位)、寧波拓普集團(tuán)(90 位)、德賽西威(93 位)等。
當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國(guó)、德國(guó)及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)主導(dǎo),國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的力量仍顯薄弱。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展,汽車零部件行業(yè)也逐步顯現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),并涌現(xiàn)出一批年銷售收入超過(guò)百億美元的大型汽車零部件集團(tuán)。
(4)我國(guó)汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀
在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下,我國(guó)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展和積累,目前已經(jīng)出現(xiàn)一批高技術(shù)含量、高品質(zhì)水平且具有一定生產(chǎn)規(guī)模的專業(yè)零部件企業(yè)。隨著競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),我國(guó)汽車零部件行業(yè)逐漸融入全球汽車零部件供應(yīng)體系之中。
截至 2018 年末,我國(guó)汽車零部件企業(yè)數(shù)量超過(guò) 10 萬(wàn)家,其中銷售收入在2,000 萬(wàn)元以上的企業(yè)達(dá)到了 1.3 萬(wàn)家。從優(yōu)秀企業(yè)數(shù)量來(lái)看,2013 年世界汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)中,我國(guó)只有 1 家企業(yè)上榜,2022 年世界汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)中,我國(guó)上榜企業(yè) 10 家(日本 22 家、美國(guó) 21 家、德國(guó) 18 家),雖然與日本、德國(guó)、美國(guó)等傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)還存在一定差距,但是已經(jīng)超過(guò)了英國(guó)、意大利和法國(guó)等歐洲國(guó)家。
《美國(guó)汽車新聞》(Automotive News)發(fā)布了2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜。根據(jù)最新榜單,前4名依然是博世、電裝、采埃孚、麥格納國(guó)際。共有13家中國(guó)企業(yè)入圍,寧德時(shí)代位列第5名,是全球前10強(qiáng)中唯一中國(guó)企業(yè)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)年鑒的數(shù)據(jù),近年來(lái)我國(guó)汽車零部件制造業(yè)(規(guī)模以上企業(yè))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018 年,我國(guó)汽車零部件全年產(chǎn)業(yè)累計(jì)營(yíng)收約為 4.12 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 3.3%,整體利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) 2.6%。汽車零部件產(chǎn)業(yè)通過(guò)加強(qiáng)零整配套合作、提升產(chǎn)品附加值、擴(kuò)大對(duì)外出口貿(mào)易等途徑,行業(yè)規(guī)模與利潤(rùn)總額均保持相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
受近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)與我國(guó)汽車產(chǎn)銷量下滑影響,汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展受限,行業(yè)整體增速放緩,但與發(fā)達(dá)國(guó)家 1.7:1(汽車零部件產(chǎn)值/整車產(chǎn)值)的產(chǎn)值規(guī)模相比,我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)仍具有 3 萬(wàn)億的增長(zhǎng)空間。
且在各項(xiàng)政策法規(guī)的出臺(tái)實(shí)施、整車與零部件企業(yè)間整合協(xié)同優(yōu)化、自主零部件龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用下,我國(guó)汽車零部件行業(yè)仍保持相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展增速。隨著“新四化”逐步落地,我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)將緊握轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展機(jī)遇,加快汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局,不斷提升自主汽車零部件行業(yè)發(fā)展質(zhì)量。