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國內(nèi)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-04-09

（1）粗鋼產(chǎn)量回升，區(qū)域發(fā)展不均衡

近年來，受固定資產(chǎn)投資快速增長激勵，中國粗鋼表觀消費(fèi)量保持了快速增長。受國內(nèi)市場巨大發(fā)展空間推動，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，鋼鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長。

2016 年我國粗鋼產(chǎn)量 8.08 億噸，同上年比略有上升。2016年粗鋼產(chǎn)量增長主要得益于需求復(fù)蘇以及補(bǔ)庫存需求。2016年中國粗鋼表觀消費(fèi)為 7.09億噸，同比增長 2%。

作為鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)年份，2017 年各項(xiàng)去產(chǎn)能措施持續(xù)推進(jìn)，取締地條鋼、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能等政策陸續(xù)出臺，對我國鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了一系列重要變化：去產(chǎn)能取得顯著成效，鋼鐵產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長，消費(fèi)逐步回暖，鋼鐵價(jià)格震蕩上行，鋼企盈利水平大幅增長。

2017 年我國粗鋼產(chǎn)量 8.32 億噸，同比增長 5.7%。2018 年我國粗鋼產(chǎn)量為9.28 億噸，同比增長 6.6%。2019 年我國粗鋼產(chǎn)量為 9.96 億噸，同比增長 7.33%。2020年我國粗鋼產(chǎn)量為 10.53億噸同比增長 5.2%。

2021年4月國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部就鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”、粗鋼產(chǎn)量壓減等工作進(jìn)行研究部署。7月份開始，粗鋼產(chǎn)量壓減已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。2022年4月，發(fā)改委發(fā)布《2022年粗鋼產(chǎn)量壓減工作進(jìn)行研究部署》，提出為保持政策的連續(xù)性穩(wěn)定性，鞏固好粗鋼產(chǎn)量壓減成果，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”的背景下，2021 年，我國粗鋼產(chǎn)量 10.33 億噸，同比下降 3.0%。2022 年，我國粗鋼產(chǎn)量 10.13億噸，同比降低 2.1%。

（2）需求規(guī)模仍處于高位

目前，我國總體上仍舊處于工業(yè)化和城市化的進(jìn)程中，現(xiàn)階段重工業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)化特征沒有改變，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，對鋼鐵的需求量依然會較大。我國鋼鐵工業(yè)需求持續(xù)增長的基本趨勢沒有改變，鋼鐵業(yè)仍有進(jìn)一步發(fā)展的空間，但也會出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性的供過于求。

作為建筑用鋼材的需求大戶，鋼鐵行業(yè)的效益與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。短期內(nèi)建筑用鋼材的需求仍會受到房地產(chǎn)政策的負(fù)面影響，建筑用鋼材的需求恢復(fù)增長還需等待政策信號的釋放。機(jī)械行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值出現(xiàn)整體下滑的態(tài)勢，重點(diǎn)產(chǎn)品和出口增速同時也出現(xiàn)下滑，機(jī)械行業(yè)的整體發(fā)展速度減緩，這對于鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品需求增長較為不利。

雖然鋼鐵消費(fèi)量有所下降，但中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長一直為國內(nèi)鋼材需求提供有力支撐，全球經(jīng)濟(jì)在金融危機(jī)后緩慢恢復(fù)增長也拉動中國鋼材的出口。從總體看，鋼材的需求規(guī)模仍處于高位。

（3）全行業(yè)技術(shù)改造取得重大進(jìn)步

近年來，全行業(yè)在技術(shù)改造方面取得重大進(jìn)步：首鋼采用國際一流的技術(shù)工藝裝備建成投產(chǎn)了兩個新基地；寶鋼自主研發(fā)并擴(kuò)大生產(chǎn)高檔次取向硅鋼，已批量投放市場，替代進(jìn)口用于生產(chǎn)50萬伏以上等級的超高壓大型變壓器；寶鋼、鞍鋼、武鋼、本鋼、馬鋼研究開發(fā)并生產(chǎn)高強(qiáng)度超高強(qiáng)度汽車板取得新進(jìn)步，武鋼開發(fā)生產(chǎn)汽車板的品種、質(zhì)量進(jìn)步明顯，全國唯一的寬度2,070毫米汽車板已投放市場。

（4）鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有所上升

2016年前，我國鋼鐵行業(yè)集中度處于持續(xù)下滑態(tài)勢，鋼鐵行業(yè)CR10從2010年的48.6%下滑至2015年的34.2%。2016年，因?qū)氫?、武鋼合并成立寶武鋼鐵集團(tuán)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度首次回升。

2017年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步回升。其中，粗鋼產(chǎn)量排名前四家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為21.9%，較2016年回升0.2個百分點(diǎn)；排名前十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為36.9%，較2016年回升1.0個百分點(diǎn)。

2018年粗鋼產(chǎn)量排名前四家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為20.5%，較2017年下降1.4個百分點(diǎn)；排名前十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為35.3%，較2017年下降1.6個百分點(diǎn)。

2019年粗鋼產(chǎn)量排名前四家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為22.1%，較2018年增加1.6個百分點(diǎn)；排名前十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為36.6%，較2018年增加1.3個百分點(diǎn)。

2020年粗鋼產(chǎn)量排名前四家的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為22.5%，較2019年增加0.4個百分點(diǎn)；排名前十家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國比重為39.4%，較2019年增加2.8個百分點(diǎn)。

2021年，鞍鋼集團(tuán)重組本鋼集團(tuán)，產(chǎn)能將達(dá)6,300萬噸，營業(yè)收入達(dá)3,000億元，位居國內(nèi)第二、世界第三；中國寶武重組昆鋼并與山東省國資委簽訂重組山鋼集團(tuán)協(xié)議，重組后寶武產(chǎn)能規(guī)模有望達(dá)到1.5億噸。

（5）國內(nèi)市場鋼材價(jià)格震蕩

2016年以“三去一降一補(bǔ)”五大任務(wù)為抓手，國家推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得初步成效，供給側(cè)改革疊加流動性充裕，大宗商品價(jià)格出現(xiàn)全線上漲格局，鋼材價(jià)格也打破五年下跌趨勢出現(xiàn)了久違的觸底反彈，鋼材價(jià)格指數(shù)上漲到99.51點(diǎn)，較年初大幅上漲43.14點(diǎn)，漲幅為76.53%。

2017年鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由99.51點(diǎn)上升到121.8點(diǎn)，上升22.29點(diǎn)，增幅為22.40%，同比上升33.20點(diǎn)，升幅為48.95%。從全年情況看，2017年CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格平均指數(shù)為107.74點(diǎn)，同比上升32.37點(diǎn)，升幅為42.95%。

2018年CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為107.12點(diǎn)，從全年情況看，2018年CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格平均指數(shù)為114.75點(diǎn)，同比上升7.01點(diǎn)，升幅為6.51%。其中1-10月高于上年同期，11-12月同比大幅下降。

2019年鋼材價(jià)格總體平穩(wěn)，呈窄幅波動走勢。5月初達(dá)到最高113.1點(diǎn)，10月底震蕩下降至年內(nèi)最低104.3點(diǎn)。全年中國鋼材價(jià)格指數(shù)均值為107.98點(diǎn)，同比下降6.77點(diǎn)，降幅為5.9％。

2020年鋼材價(jià)格整體呈上行走勢，年底中鋼協(xié)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為124.52，同比上升18.42點(diǎn)，漲幅17.36%。

2021年，鋼材價(jià)格延續(xù)上行走勢，中國鋼材價(jià)格指數(shù)于5月14日達(dá)到174.81點(diǎn)的高位，較年初上漲40.39%，隨后回落至150點(diǎn)上下高位震蕩，后在相關(guān)調(diào)控政策影響下回落，2021年底，中國鋼材價(jià)格指數(shù)為131.70點(diǎn)，同比上升7.18點(diǎn)，增長5.77%，全年平均值為142.03點(diǎn)，較上年同期增長36.46點(diǎn)，增長34.53%。

2022年，受到國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，國內(nèi)需求疲軟等因素影響，國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)震蕩下行局面，年底中鋼協(xié)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為113.25，同比下降18.45點(diǎn)，降幅為14.01%。

2023年內(nèi)中國鋼材市場總量需求穩(wěn)定增長，需求結(jié)構(gòu)外需明顯強(qiáng)于內(nèi)需；鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)釋放，由此拉動鐵礦石進(jìn)口量和國內(nèi)產(chǎn)量較大幅度增長；鋼材及冶煉材料社會庫存保持低位。

（6）鐵礦石對外依存度較高、價(jià)格波動明顯

鐵礦石為鋼鐵企業(yè)最重要的原材料之一。世界鐵礦資源主要分布在大洋洲、拉丁美洲以及俄羅斯等地。截至2021年末，全球鐵礦石原礦儲量約為1,800億噸，其中澳大利亞鐵礦資源儲量最多，占比達(dá)28.33%，其次為巴西和俄羅

斯，鐵礦儲量占比分別為18.89%和13.89%，三國合計(jì)鐵礦石儲量占世界總儲量的61.11%。中國礦石原礦儲量約為200億噸，占比為11.11%。中國雖然鐵礦石儲量數(shù)量較多，但鐵礦石品位低，主要以貧礦為主，富礦含量較少，與進(jìn)口鐵礦石相比處于劣勢。此外，中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，價(jià)格方面也不具備優(yōu)勢。因此，長期以來，中國鐵礦石對外依存度程度較高。

2016年鐵礦石價(jià)格受下游鋼價(jià)的暴漲傳導(dǎo)，價(jià)格瘋漲上行，創(chuàng)下兩年新高，但5月份以后鐵礦需求開始下滑，價(jià)格回落。2017年進(jìn)口礦和國產(chǎn)礦價(jià)格均小幅攀升。2018年鐵礦石價(jià)格整體窄幅震蕩，年初基于限產(chǎn)后的補(bǔ)庫預(yù)期，鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行，后因非采暖季限產(chǎn)政策導(dǎo)致預(yù)期落空，價(jià)格下跌。

二、三季度四大礦山供應(yīng)增量較大，環(huán)保限產(chǎn)措施頻繁，三季度后期匯率貶值及運(yùn)費(fèi)大幅上漲，導(dǎo)致鐵礦石成本抬升，價(jià)格回升至70美元附近。四季度澳洲礦山供應(yīng)不及預(yù)期，國內(nèi)生產(chǎn)積極性高，高品澳粉持續(xù)去庫存，價(jià)格重回年內(nèi)高點(diǎn)，后期因鋼材供應(yīng)量較高及下游需求放緩，價(jià)格快速回落。

2019年據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石10.7億噸，同比增長0.5%，進(jìn)口金額1,014.6億美元，同比增加266.4億美元，增幅33.6%，全年平均價(jià)格為94.8美元/噸，同比增加34.3％。與2018年相比，進(jìn)口總量保持穩(wěn)定的同時，進(jìn)口價(jià)格大幅上漲，對下游鋼鐵制造業(yè)利潤影響較大。

2020年，我國進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，同比增長9.5%，2020年全年普氏鐵礦石價(jià)格指數(shù)均值108美元/噸。

2021年，鐵礦石市場波動劇烈，價(jià)格走勢前高后低，全年價(jià)格中樞同比有明顯上移，普氏指數(shù)一度突破230美金，創(chuàng)出歷史新高。進(jìn)入三季度后，隨著粗鋼壓產(chǎn)預(yù)期落地，價(jià)格開啟單邊下行，累計(jì)跌幅一度超過60%。年內(nèi)波動幅度為歷史罕見，對鋼鐵企業(yè)的成本控制造成很大壓力。

2022年，鐵礦石市場價(jià)格呈現(xiàn)出先漲后跌再持穩(wěn)后回調(diào)的趨勢，價(jià)差整體微降穩(wěn)升。2022年上半年受國內(nèi)宏觀政策的不間斷提振預(yù)期，鐵礦價(jià)格得以上漲，下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩需求疲弱，加之山西、唐山礦山事故影響供應(yīng)資源減少，呈現(xiàn)出供需雙弱的局面。