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2023-2028年中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)供需及發(fā)展前景研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2024-04-10

電解鋁就是通過(guò)電解得到的鋁。現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。

A.價(jià)格分析

a.2020 年度

國(guó)際市場(chǎng)方面，2020年1-2月份，受各地對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控措施影響，LME鋁價(jià)開(kāi)始逐漸下跌，隨著二季度公共衛(wèi)生事件在海外的爆發(fā)，電解鋁需求受到重挫，LME鋁價(jià)在二季度加速下跌，在 2020年 4 月份達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn) 1,455美元/噸。進(jìn)入 2020年三季度，海外鋁消費(fèi)逐漸復(fù)蘇，鋁價(jià)也一路上漲，中國(guó) 2020 年大量進(jìn)口電解鋁也在一定程度上推動(dòng)了 LME 鋁價(jià)的上漲。LME 三月期鋁價(jià)格在 2020 年 12 月份達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn) 2,096 美元/噸。

2020 年，LME 現(xiàn)貨鋁平均價(jià)約為 1,701 美元/噸，較 2019 年下跌5.0%；LME 三月期鋁平均價(jià)格約為 1,727 美元/噸，較 2019 年下跌 4.7%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2020 年，國(guó)內(nèi)鋁價(jià)在年初因外部環(huán)境因素影響受到重挫，最低降至 11,200 元/噸附近，但隨著下游及終端行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的快速推進(jìn)，鋁需求大幅回升帶動(dòng)鋁價(jià)觸底反彈，現(xiàn)貨最高沖上 17,000 元/噸高位。由于鋁錠庫(kù)存大幅下降，給鋁價(jià)帶來(lái)有力支撐，現(xiàn)貨鋁價(jià)在一段時(shí)間內(nèi)保持高升水態(tài)勢(shì)。年底前因多頭獲利平倉(cāng)以及對(duì)春節(jié)前后需求下降的預(yù)期導(dǎo)致鋁價(jià)出現(xiàn)回調(diào)，但因鋁錠庫(kù)存基數(shù)較低，價(jià)格雖有下跌但幅度有限。

2020 年，SHFE 現(xiàn)貨鋁和三月期鋁的平均價(jià)分別為 14,112 元/噸和 13,807元/噸，較 2019 年分別上漲 1.4%和下跌 0.5%。伴隨著經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，電解鋁需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，但供應(yīng)鏈未能及修復(fù)，供應(yīng)缺口加大。

國(guó)內(nèi)外鋁庫(kù)存持續(xù)下降，尤其LME鋁庫(kù)存更是降至90萬(wàn)噸以下，創(chuàng)歷史新低。國(guó)際鋁現(xiàn)貨供應(yīng)緊俏，升水大幅度提高。中國(guó)“雙碳”和能耗“雙控”目標(biāo)的提出，強(qiáng)化資本市場(chǎng)看漲電解鋁，加上全年限電限產(chǎn)遍及全球和能源危機(jī)引發(fā)煤炭、石油、天然氣價(jià)格暴漲，導(dǎo)致電解鋁成本大幅增加。在多重因素影響下，電解鋁價(jià)格不斷創(chuàng)新高。

國(guó)際市場(chǎng)方面，2021 年上半年電解鋁產(chǎn)量逐步增加，隨著全球范圍內(nèi)的自然災(zāi)害、生產(chǎn)事故等各種減產(chǎn)事件頻發(fā)、能源緊張，行業(yè)出現(xiàn)規(guī)?；瘻p產(chǎn)，而鋁消費(fèi)逐漸恢復(fù)，除航空和汽車方面以外，包裝、家電、建筑等方面需求均表現(xiàn)強(qiáng)勁，電解鋁供不應(yīng)求。

b.2021 年度

2021 年 LME 現(xiàn)貨鋁平均價(jià)約為 2,480 美元/噸，較 2020 年上漲 45.5%；LME 三月期鋁平均價(jià)格約為 2,485 美元/噸，較 2020 年上漲 43.3%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2021 年國(guó)內(nèi)電解鋁價(jià)格重心超預(yù)期大幅上移。上海金屬交易所電解鋁價(jià)格從 1 月中下旬起快速上漲，至 10 月份創(chuàng)下了近十五年的高位。

期間，盡管國(guó)家部委多次點(diǎn)名大宗商品價(jià)格問(wèn)題，實(shí)施了拋儲(chǔ)等保供穩(wěn)價(jià)措施，價(jià)格有所下行，但受行業(yè)內(nèi)各種減產(chǎn)事件頻出、電價(jià)和氧化鋁價(jià)格上漲導(dǎo)致電解鋁成本大幅增加、拋儲(chǔ)量不及預(yù)期等因素影響，電解鋁價(jià)格繼續(xù)上漲。受煤炭?jī)r(jià)格強(qiáng)勢(shì)監(jiān)管影響，10 月中下旬電解鋁價(jià)格急劇下挫，跌至 5個(gè)月的低位，12 月上旬觸底反彈，跌幅有所收窄。

2021 年,SHFE 當(dāng)月鋁和三月期鋁的平均價(jià)分別為 18,953 元/噸和 18,898 元/噸，較 2020 年分別上漲 34.2%和 37.3%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球原鋁產(chǎn)量約為 6,778 萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為 6,915 萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng) 3.8%和 9.1%；中國(guó)原鋁產(chǎn)量約為 3,890 萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為 4,055 萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng) 4.3%和 5.7%，分別占全球產(chǎn)量和消費(fèi)量的約 57.39%和 58.64%。截至 2021 年 12月底，全球原鋁企業(yè)產(chǎn)能利用率約為 88.4%，其中中國(guó)原鋁企業(yè)產(chǎn)能利用率約為 87.2%，比上年降低 0.9 個(gè)百分點(diǎn)。

c.2022 年度

2022 年鋁價(jià)先揚(yáng)后抑，最終以寬幅震蕩終結(jié)全年走勢(shì)。第一季度鋁價(jià)走出較為流暢的上行曲線，最高觸及 24,255 元/噸，主要原因在于供給端持續(xù)擾動(dòng)，受到突發(fā)外部因素影響，部分地區(qū)鋁廠出現(xiàn)減產(chǎn)。同時(shí)，突發(fā)外部因素導(dǎo)致的運(yùn)輸問(wèn)題、原料供給問(wèn)題也激起了資金情緒。而國(guó)外受到能危機(jī)影響，歐洲鋁廠出現(xiàn)減停產(chǎn)現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)外供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大，力挺鋁價(jià)走勢(shì)。其次受到全球庫(kù)存低位影響，國(guó)內(nèi) 2021 年因雙控及限電政策關(guān)停的產(chǎn)能在逐步恢復(fù)，但電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能依舊處于低位，電解鋁實(shí)際產(chǎn)出量較往年同期下滑明顯。另外，歐洲能源危機(jī)仍在發(fā)酵，導(dǎo)致歐洲鋁廠密集減產(chǎn)，使得 LME 倫鋁庫(kù)存持續(xù)下降，促使國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)進(jìn)一步上漲。

進(jìn)入二季度，鋁價(jià)進(jìn)入下行階段。截至 6 月末滬鋁主力合約報(bào)收 19,060 元/噸，較一季度末下跌 3,670 元/噸，跌幅為 16.14%，較 2021 年同期上漲 1.38%。二季度鋁價(jià)大幅回調(diào)，有關(guān)機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為有以下幾點(diǎn)原因：

一、突發(fā)公共衛(wèi)生事件拖累下游消費(fèi)，盡管國(guó)家頻發(fā)政策來(lái)加速各地交通的恢復(fù)以及加大對(duì)企業(yè)對(duì)的扶持，但在實(shí)際影響下，供需基本面依舊表現(xiàn)疲軟，鋁價(jià)承壓下行。

二、新增復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)行，供應(yīng)端壓力凸顯。在國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)舉措的保駕護(hù)航下，電解鋁企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)行，但產(chǎn)能新增有所放緩。

三、宏觀情緒偏弱，隨著全球通貨膨脹率飆升，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息，各國(guó)央行也紛紛隨之加息，以控制高企的通貨膨脹，加劇了人們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩以及金屬需求放慢的擔(dān)憂，市場(chǎng)悲觀情緒蔓延。

四、下游消費(fèi)未見(jiàn)明顯改善，消費(fèi)仍處于修復(fù)階段，雖然下游部分加工企業(yè)開(kāi)工率整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但部分地區(qū)在復(fù)工復(fù)產(chǎn)后新增訂單不及預(yù)期，疊加傳統(tǒng)行業(yè)消費(fèi)淡季，市場(chǎng)總體需求恢復(fù)緩慢。

7 至 9 月國(guó)內(nèi)鋁價(jià)基本呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢(shì)，整體運(yùn)行區(qū)間 17,025-19,250 元/噸。7 月鋁價(jià)探底回升，前期因供應(yīng)壓力不斷凸顯，需求不佳等因素影響，鋁價(jià)大幅下探，后期受到成本支撐以及多頭資金的挺進(jìn)，鋁價(jià)開(kāi)始低位反彈。8-9 月因國(guó)內(nèi)持續(xù)高溫天氣影響，多地鋁企收到通知進(jìn)行錯(cuò)峰用電，四川省因電力緊張問(wèn)題，要求電解鋁企業(yè)全部停產(chǎn)。

海外對(duì)美國(guó)及 LME 對(duì)俄鋁的政策存在期待，但國(guó)內(nèi)旺季不旺，基本面表現(xiàn)較弱，國(guó)內(nèi)鋁價(jià)整體跟漲不明顯。后期鋁價(jià)在加息預(yù)期趨緩以及低庫(kù)存作用下，鋁價(jià)表現(xiàn)高位震蕩。

B.中國(guó)電解鋁生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

2022年，中國(guó)電解鋁行業(yè)受能源短缺、生產(chǎn)事故等因素影響，造成減產(chǎn)產(chǎn)能達(dá) 362萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的 8.2%，減產(chǎn)時(shí)間主要發(fā)生在下半年，具有突發(fā)性、一次性減產(chǎn)規(guī)模比較大的特點(diǎn)。

截至 2022 年 12 月末，停產(chǎn)產(chǎn)能中約 28%的產(chǎn)能已恢復(fù)生產(chǎn)。整體來(lái)看，盡管減產(chǎn)規(guī)模較大，但同時(shí)年內(nèi)還出現(xiàn)了 656 萬(wàn)噸復(fù)產(chǎn)和新投產(chǎn)能，生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)。截至 2022年 12 月末，中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能 4,430 萬(wàn)噸/年，較 2021 年增加 105 萬(wàn)噸；運(yùn)行產(chǎn)能4,064 萬(wàn)噸/年，較 2022 年年初增加 294 萬(wàn)噸。

受能源及原輔料價(jià)格上漲影響，2022 年電解鋁成本繼續(xù)增長(zhǎng)，整體在 16,500～18,000 元/噸高位波動(dòng)，鋁企利潤(rùn)回落，但仍有盈利空間。根據(jù) 2022年電解鋁行業(yè)年度平均成本為 17,657元/噸，較 2021年增加 2,236元/噸，增幅 14.5%，而同期國(guó)內(nèi)鋁價(jià)漲幅僅有 5.3%，電解鋁行業(yè)利潤(rùn)有所下降。

近年來(lái)，在環(huán)保趨嚴(yán)以及電力成本差距不斷拉大的情況下，中國(guó)越來(lái)越多的電解鋁企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)將內(nèi)部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到資源豐富的地區(qū)。2022 年新投產(chǎn)產(chǎn)能主要集中云南及廣西，除此之外還有少量分布在四川、內(nèi)蒙及甘肅等。西南地區(qū)得益于豐富的水電資源，外購(gòu)電價(jià)具備一定優(yōu)勢(shì)。2022 年上半年電解鋁行業(yè)利潤(rùn)高企，企業(yè)新投及復(fù)產(chǎn)快速進(jìn)行，3 月份運(yùn)行產(chǎn)能同比實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，日產(chǎn)量在 4 月創(chuàng)新高，產(chǎn)能利用率在 7月達(dá)到歷史新高。但下半年受降雨較少、水力發(fā)電量不足影響，四川及云南的電解鋁產(chǎn)能在 8-9 月陸續(xù)減產(chǎn)，貴州省受電力負(fù)荷緊張影響，12 月份下發(fā)要求電解鋁企業(yè)限負(fù)荷的通知，而廣西、四川等地的復(fù)產(chǎn)進(jìn)度相對(duì)緩慢。

2022 年電解鋁供需平衡受出口、電力供應(yīng)及其他突發(fā)事件影響顯著。一季度市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)仍有所期待，疊加出口預(yù)期，供需平衡表現(xiàn)好于往年水平；二季度受華東地區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響，疊加海外宏觀衰退預(yù)期，消費(fèi)表現(xiàn)不及往年；年中倉(cāng)庫(kù)事件后，冶煉廠及貿(mào)易商貨源直供下游加工廠的比例增加；三季度受地產(chǎn)表現(xiàn)仍偏弱影響，消費(fèi)表現(xiàn)偏弱，9月份在運(yùn)輸情況有所緩解后，存在補(bǔ)庫(kù)情況；而四季度預(yù)計(jì)整體表現(xiàn)去庫(kù)為主，三季度電解鋁減產(chǎn)基本減在鑄錠上而保留直供鋁液，疊加直供下游貨源增加、交通運(yùn)輸?shù)纫蛩毓?yīng)作用下，鋁錠到貨有限，鋁錠入庫(kù)減少是庫(kù)存表現(xiàn)去庫(kù)的主要原因，目前從 Mysteel 調(diào)研的型材企業(yè)訂單天數(shù)來(lái)看，10 月份訂單天數(shù)有所反彈但11 月隨著外部環(huán)境因素影響擴(kuò)散程度加大，企業(yè)訂單天數(shù)減少，需求暫無(wú)回暖跡象。

預(yù)計(jì)全年供需平衡在出口拉動(dòng)及產(chǎn)能減產(chǎn)的影響下，表現(xiàn)為短缺 35 萬(wàn)噸。進(jìn)口方面，2022年 1-10月電解鋁累計(jì)進(jìn)口 42.97萬(wàn)噸，2021年同期為凈進(jìn)口 126.81萬(wàn)噸，累計(jì)同比降幅達(dá) 66.11%，預(yù)計(jì) 2022 年全年國(guó)內(nèi)原鋁凈進(jìn)口數(shù)量約 58-60 萬(wàn)噸。2022 年鋁基本面保持外強(qiáng)內(nèi)弱的格局，上半年海外受限電影響，現(xiàn)貨升水快速上升，內(nèi)外價(jià)差利于出口，但隨后海外升水隨著衰退預(yù)期下降，除長(zhǎng)單外，伴隨進(jìn)口利潤(rùn)的波動(dòng)，國(guó)內(nèi)電解鋁由上半年的凈出口轉(zhuǎn)為三季度的凈進(jìn)口。

自三季度開(kāi)始，1-10 月進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，國(guó)內(nèi)進(jìn)口量中俄鋁的份額呈現(xiàn)逐月走高。俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口原鋁占總進(jìn)口量的 75%，其次是印度占比不到 7%。預(yù)計(jì)明年的電解鋁進(jìn)口來(lái)源國(guó)預(yù)計(jì)仍以俄羅斯為主。據(jù)調(diào)研，上海保稅區(qū)鋁錠到港量基本維持穩(wěn)定，俄鋁發(fā)表聲明稱銷售合同簽訂順利，預(yù)計(jì)短期不會(huì)有沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

Mysteel統(tǒng)計(jì)2023年底中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能4508.85萬(wàn)/年，同比增長(zhǎng)0.13%；受產(chǎn)能指標(biāo)限制、能源結(jié)構(gòu)不同、成本競(jìng)爭(zhēng)力差異、地方支持力度等因素影響，近四年內(nèi)產(chǎn)能出現(xiàn)變動(dòng)的區(qū)域很少，增長(zhǎng)區(qū)域以云南、內(nèi)蒙古、貴州為主，下降區(qū)域主要為山東，多數(shù)省份無(wú)產(chǎn)能變動(dòng)。預(yù)計(jì)2024年底中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能4522.85萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)0.31%?；窘咏弦?guī)產(chǎn)能上限。

Mysteel統(tǒng)計(jì)2023年底中國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為4214.75萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)3.78%。運(yùn)行產(chǎn)能增速高于建成產(chǎn)能增速，主因是以云南工廠生產(chǎn)不穩(wěn)定導(dǎo)致產(chǎn)能建成但無(wú)法正常運(yùn)行所致。2023年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量4153.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.04%。

Mysteel對(duì)全國(guó)電解鋁企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)展進(jìn)行預(yù)估，2024年底中國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能4257萬(wàn)噸/年，增幅僅為1%，主因是我們認(rèn)為云南減產(chǎn)仍有很大的可能性，其他規(guī)劃項(xiàng)目年內(nèi)投產(chǎn)微乎其微。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為4213萬(wàn)噸，同比增加61萬(wàn)噸，增幅為1.47%。利潤(rùn)激勵(lì)下，電解鋁產(chǎn)能利用率連年攀高。

未來(lái)，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)重工業(yè)化特征背景下，中國(guó)電解鋁需求的增長(zhǎng)空間依然十分廣闊。但不可忽視的是：短期內(nèi)，受前期大幅擴(kuò)產(chǎn)影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能繼續(xù)保持供過(guò)于求的局面；同時(shí)，影響電解鋁行業(yè)發(fā)展的因素較多，未來(lái)供求變化、上游氧化鋁價(jià)格波動(dòng)、電價(jià)波動(dòng)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等均會(huì)對(duì)電解鋁價(jià)格和企業(yè)盈利產(chǎn)生較大影響。

C.中國(guó)電解鋁市場(chǎng)供需展望

產(chǎn)量方面：修復(fù)性增長(zhǎng)。2023 年復(fù)產(chǎn)和新投產(chǎn)能合計(jì)約 268 萬(wàn)噸/年，其中大部分為 2022 年由于限電等因素停產(chǎn)的產(chǎn)能重新進(jìn)行恢復(fù)。對(duì)于產(chǎn)量來(lái)說(shuō)，考慮到西南地區(qū)的投產(chǎn)主要集中在一季度之后，按照 50%的產(chǎn)能兌現(xiàn)到產(chǎn)量來(lái)算，增量也有約 130 萬(wàn)噸。但電力短缺等因素造成的生產(chǎn)擾動(dòng)仍然具有較大不確定性，將對(duì)價(jià)格節(jié)奏和階段性波幅產(chǎn)生影響。消費(fèi)方面：內(nèi)需回升，出口增長(zhǎng)乏力。

2023 年內(nèi)外消費(fèi)格局預(yù)計(jì)發(fā)生扭轉(zhuǎn)，需求增長(zhǎng)的視野將從國(guó)外向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)變。從內(nèi)需來(lái)看，包括光伏、新能源汽車、特高壓等在內(nèi)的新能源板塊和新基建將繼續(xù)發(fā)力，是拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要推手。房地產(chǎn)行業(yè)作為傳統(tǒng)領(lǐng)域也是國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)最大的板塊，目前仍然處于寒冬期，然而隨著保交付穩(wěn)樓市政策的進(jìn)一步發(fā)力，地產(chǎn)市場(chǎng)有望在2023 年二季度筑底，相關(guān)領(lǐng)域用鋁需求以及市場(chǎng)信心將逐步修復(fù)。

從出口來(lái)看，利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)以及海外需求增長(zhǎng)助推 2022 年鋁材出口再創(chuàng)歷史新高，未來(lái)在海外高通脹以及貨幣收縮抑制消費(fèi)背景下，2023 年出口需求恐將回落。但整體來(lái)看，隨著擴(kuò)大內(nèi)需相關(guān)政策的大力推進(jìn)，預(yù)計(jì) 2023 年整體需求將持續(xù)性恢復(fù)，鋁消費(fèi)增速將高于 2022 年。

D.2023 年鋁價(jià)走勢(shì)展望

2023 年，全球經(jīng)濟(jì)將在分化中緩慢前行，其中歐洲繼續(xù)走弱，以中國(guó)、印度為主的亞洲經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)會(huì)有不同表現(xiàn)。盡管美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息節(jié)奏，但貨幣收縮仍然是主要方向，同時(shí)俄烏沖突、能源危機(jī)、持續(xù)高通脹將繼續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。宏觀環(huán)境難言樂(lè)觀，商品價(jià)格或面臨重心下移的可能。但細(xì)看國(guó)內(nèi)，防疫政策全面放開(kāi)、擴(kuò)大內(nèi)需政策應(yīng)出盡出等因素將在一定程度上提高市場(chǎng)情緒和消費(fèi)信心，這對(duì)于供需本就基本平衡的鋁市場(chǎng)將起到提振作用。同時(shí)成本繼續(xù)高位運(yùn)行，對(duì)鋁價(jià)形成支撐作用。因而，預(yù)計(jì) 2023 年價(jià)格重心略有下移，謹(jǐn)慎但不悲觀。鋁價(jià)將維持在18,000-20,000 元/噸之間震蕩。

目前電解鋁企業(yè)得益于原料、輔料以及能耗成本端的共同下跌，以及鋁價(jià)逐步回暖，電解鋁企業(yè)平均利潤(rùn)在 1,000 元/噸左右。

第一章電解鋁市場(chǎng)特征

第一節(jié) 行業(yè)簡(jiǎn)介

一、行業(yè)概述

二、行業(yè)特征

1、行業(yè)消費(fèi)特征

2、行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征

第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

二、收入增長(zhǎng)情況

三、固定資產(chǎn)投資

四、存貸款利率變化

五、人民幣匯率變化

第三節(jié) 政策環(huán)境分析

一、國(guó)家宏觀調(diào)控政策分析

二、電解鋁行業(yè)相關(guān)政策分析

第四節(jié) 電解鋁行業(yè)發(fā)展的"波特五力模型"分析

一、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)

二、買方侃價(jià)能力

三、賣方侃價(jià)能力

四、進(jìn)入威脅

五、替代威脅

第二章中國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（上、下游及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)）狀況分析

第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

第三節(jié) 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

第三章中國(guó)電解鋁市場(chǎng)規(guī)模分析

第一節(jié) 2022年中國(guó)電解鋁市場(chǎng)規(guī)模分析

第二節(jié) 2022年中國(guó)電解鋁區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2022年中國(guó)電解鋁區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析

一、東北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

二、華北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

三、華東地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

四、華中地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

五、華南地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

六、西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

第四章中國(guó)電解鋁國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綜述

第一節(jié) 中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè)

一、電解鋁產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模

二、電解鋁生產(chǎn)區(qū)域分布

三、2022年總產(chǎn)量

四、2022年消費(fèi)情況

第二節(jié) 中國(guó)電解鋁價(jià)格趨勢(shì)分析

一、中國(guó)電解鋁2022年價(jià)格趨勢(shì)

二、中國(guó)電解鋁當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格及分析

三、影響電解鋁價(jià)格因素分析

四、2023-2028年中國(guó)電解鋁價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

第五章中國(guó)電解鋁行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)情況分析

第一節(jié) 2022年中國(guó)電解鋁行業(yè)進(jìn)出口量分析

一、2022年中國(guó)電解鋁行業(yè)進(jìn)口分析

二、2022年中國(guó)電解鋁行業(yè)出口分析

第二節(jié) 2023-2028年中國(guó)電解鋁行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

一、2023-2028年中國(guó)電解鋁行業(yè)進(jìn)口預(yù)測(cè)

二、2023-2028年中國(guó)電解鋁行業(yè)出口預(yù)測(cè)

第三節(jié) 影響進(jìn)出口變化的主要原因分析

第六章中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)供需狀況分析

第一節(jié) 2020-2022年中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)狀況分析

第二節(jié) 中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè)

一、2020-2022年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)需求狀況分析

二、2023-2028年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)分析

第三節(jié) 中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)供給情況分析

一、2020-2022年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)供給狀況分析

二、2023-2028年電解鋁行業(yè)市場(chǎng)供給預(yù)測(cè)分析

第四節(jié) 2023-2028年中國(guó)電解鋁供需平衡預(yù)測(cè)

第七章全國(guó)電解鋁行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析

第一節(jié) 2020-2022年電解鋁行業(yè)規(guī)模分析

一、2020-2022年電解鋁行業(yè)總資產(chǎn)對(duì)比分析

二、2020-2022年電解鋁行業(yè)企業(yè)單位數(shù)對(duì)比分析

三、2020-2022年電解鋁行業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)對(duì)比分析

第二節(jié) 2020-2022年電解鋁行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析

一、2020-2022年電解鋁行業(yè)資金利潤(rùn)率對(duì)比分析

二、2020-2022年電解鋁行業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率對(duì)比分析

第三節(jié) 2020-2022年電解鋁行業(yè)效率分析

一、2020-2022年電解鋁行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比分析

二、2020-2022年電解鋁行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)對(duì)比分析

第四節(jié) 2020-2022年電解鋁行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、2020-2022年電解鋁行業(yè)地區(qū)結(jié)構(gòu)分析

二、2020-2022年電解鋁行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)分析

三、2020-2022年電解鋁行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

第五節(jié) 2020-2022年電解鋁行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析

一、2020-2022年電解鋁行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力分析

二、2020-2022年電解鋁行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析

三、2020-2022年電解鋁行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力分析

第八章國(guó)內(nèi)外電解鋁重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)一

一、公司概況