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(1)國際競爭格局
精密金屬制造服務(wù)業(yè)作為制造業(yè)技術(shù)含量較高的新興行業(yè),起源于歐美、日本等制造業(yè)科技水平、管理水平較高的地區(qū)。隨著全球范圍的經(jīng)濟擴張和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,全球制造業(yè)自 20 世紀 80 年代以來加快向亞洲、拉美等新興市場國家、地區(qū)轉(zhuǎn)移,如中國、韓國、中國臺灣地區(qū)等制造業(yè)發(fā)展迅猛,規(guī)模不斷擴大。
改革開放以來,我國通過不斷引進吸收國外先進技術(shù)和自主創(chuàng)新,涌現(xiàn)了一批技術(shù)水平較高的精密金屬制造服務(wù)企業(yè)。目前我國在全球精密金屬制造領(lǐng)域占有重要地位。
(2)國內(nèi)競爭格局
我國精密金屬制造企業(yè)主要集中于長三角、珠三角及環(huán)渤海經(jīng)濟圈等區(qū)域經(jīng)濟開放程度較高、市場經(jīng)濟和民營經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)。按照其技術(shù)及規(guī)模水平分為三個競爭層次:
①綜合性全球合約制造服務(wù)商及其面臨的競爭
綜合性全球合約制造服務(wù)商,如富士康、捷普等企業(yè),是集設(shè)計、生產(chǎn)、采購、集成組裝、物流于一體的垂直型生產(chǎn)企業(yè);其在全球布局,深度參與核心客戶的產(chǎn)品設(shè)計、零部件生產(chǎn)、產(chǎn)品組裝等業(yè)務(wù)領(lǐng)域;其客戶一般為相關(guān)行業(yè)的全球龍頭公司。這類企業(yè)通常設(shè)立精密金屬制造事業(yè)部,主要為本企業(yè)的終端產(chǎn)品配套服務(wù),供應(yīng)精密金屬結(jié)構(gòu)件,此類企業(yè)基本不直接參與精密金屬業(yè)務(wù)的市場競爭。
②聚焦細分市場的大型專業(yè)性精密金屬制造服務(wù)商及其面臨的競爭
聚焦細分市場的大型專業(yè)性精密金屬制造服務(wù)商基本以先進的制造企業(yè)為核心客戶,為其配套提供精密金屬結(jié)構(gòu)件。聚焦細分市場的大型專業(yè)性精密金屬制造服務(wù)商提供的精密金屬結(jié)構(gòu)件在“幾何形位公差”等方面表現(xiàn)優(yōu)異。這一層級代表企業(yè)如寶馨科技、華亞智能、常州偉泰、通潤裝備、科森科技等。
其中,部分規(guī)模較大企業(yè)的客戶所屬行業(yè)分布較廣,此類企業(yè)對下游個別行業(yè)的依賴較小,風(fēng)險相對較低;部分規(guī)模較小企業(yè)服務(wù)的客戶所屬行業(yè)相對集中,提供的產(chǎn)品和服務(wù)相對單一,此類企業(yè)對下游單一行業(yè)的依賴較大,風(fēng)險相對較高。目前,聚焦細分市場的大型專業(yè)性精密金屬制造服務(wù)商的客戶主要集中于汽車、消費電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、新能源、軍工裝備、機電、航空航天等領(lǐng)域。
這類企業(yè)的客戶對供應(yīng)商有嚴格、復(fù)雜的初期認證,并在之后的合作期間內(nèi)進行長期持續(xù)的過程審核;其對供應(yīng)商的要求通常包括:完善的質(zhì)量控制體系、業(yè)務(wù)管理體系、環(huán)境控制體系,較強的研發(fā)設(shè)計、制造、服務(wù)和快速響應(yīng)等能力,對精密金屬結(jié)構(gòu)件的多樣化和高精度要求。聚焦細分市場的大型專業(yè)性精密金屬制造服務(wù)商通常會與客戶建立長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系,參與客戶的研發(fā)設(shè)計,為客戶提供定制化服務(wù)。
同時,客戶通常也只選擇一家或兩家供應(yīng)商供應(yīng)特定類型的精密金屬結(jié)構(gòu)件,以穩(wěn)定其供應(yīng)鏈合作關(guān)系,保證可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定的交貨。這類企業(yè)在細分領(lǐng)域積累了一定的經(jīng)驗,具有一定的行業(yè)地位和聲譽度。其在各專業(yè)領(lǐng)域研發(fā)設(shè)計逐漸深入、與客戶合作程度日益加深、自身業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大,業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷延伸,競爭力持續(xù)提高,有助于其取得在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先地位,競爭對手會逐漸減少。綜上,聚焦細分市場的大型專業(yè)性精密金屬制造服務(wù)商憑借其先進制造技術(shù)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量、及時供貨和高效管理等方面的優(yōu)勢,以及與客戶建立的長期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系,在其細分領(lǐng)域內(nèi)取得較強的競爭優(yōu)勢,領(lǐng)域內(nèi)競爭程度較小。
③眾多中小金屬結(jié)構(gòu)件制造廠商及其面臨的競爭
眾多中小金屬結(jié)構(gòu)件制造廠商以生產(chǎn)大批量普通結(jié)構(gòu)件為主,主要服務(wù)當?shù)仄髽I(yè),為客戶提供附加值較低、結(jié)構(gòu)簡單、品質(zhì)要求低、精度一般的精密金屬結(jié)構(gòu)件。眾多中小金屬結(jié)構(gòu)件制造廠商提供的精密金屬結(jié)構(gòu)件在“幾何形位公差”等方面表現(xiàn)較差。聚焦細分市場的大型專業(yè)性精密金屬制造服務(wù)商在業(yè)務(wù)的持續(xù)擴張中,為緩解其日漸緊缺的產(chǎn)能,已開始將眾多中小結(jié)構(gòu)件制造廠商納入其供應(yīng)鏈體系,為其提供部分簡單的精密金屬結(jié)構(gòu)件和外協(xié)服務(wù)。
這類企業(yè)技術(shù)水平、研發(fā)能力和服務(wù)質(zhì)量較低,只需要簡單的沖壓設(shè)備、模具以及簡單的焊接就可完成,產(chǎn)品定制化程度較低,競爭力主要來源于成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢,市場競爭比較激烈。
(3)行業(yè)市場化程度
我國精密金屬制造服務(wù)企業(yè)眾多,本行業(yè)已經(jīng)成為開放性行業(yè),屬于市場化程度很高的行業(yè)。