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(1)全球商業(yè)飛機(jī)交付概況
受世界各地區(qū)出行限制、地緣政治沖突、勞動(dòng)力短缺以及能源價(jià)格上漲等因素的影響,近兩年 Airbus、Boeing 飛機(jī)整機(jī)交付量均未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。
根據(jù) Airbus 官方發(fā)布的數(shù)據(jù),Airbus 2022 年共交付 661 架商用飛機(jī),同比增長 8%,但仍低于 2022 年 700 架的交付目標(biāo)。其中,窄體客機(jī) A220 交付 53架,比 2021 年僅多 3 架;A320neo 系列交付 516 架,同比增長 6.8%。寬體客機(jī)A330/A330neo 系列 2022 年交付 32 架,同比增長 77.8%;A350 交付 60 架,同比增加 5 架。
根據(jù) Boeing 官方發(fā)布的數(shù)據(jù),Boeing 2022 年共交付 480 架商用飛機(jī),同比增長 41.2%。2022 年 12 月,Boeing 交付 53 架 737 MAX、10 架 787,交付量達(dá)到自 2020 年 3 月以來最高值。從細(xì)分市場看,窄體客機(jī)交付 387 架 737,同比增長 47.1%;寬體客機(jī)交付 93 架,787 交付量由 2021 年的 14 架增加到 31 架,同比增長 121.4%。
2022 年,Boeing 和 Airbus 在大型商用飛機(jī)市場均取得了優(yōu)于 2021 年的成績,凈訂單量均明顯高于交付量。窄體客機(jī)方面,Airbus 市場總量仍占有絕對市場優(yōu)勢。據(jù) Boeing 和 Airbus 發(fā)布的全球航空市場預(yù)測,亞洲市場將繼續(xù)強(qiáng)勁增長。
Boeing 預(yù)計(jì),未來亞洲地區(qū)約占新飛機(jī)長期預(yù)測需求的 40%,歐洲和北美分別占到 20%以上需求,其他地區(qū)需求占 15%;Airbus 預(yù)計(jì),亞太地區(qū)(不包含中國)新機(jī)需求量最大,將達(dá)到 9,160 架,中國需求量將達(dá)到 8,420 架,中東地區(qū)寬體機(jī)交付份額最大,占 51%。
(2)北美、歐洲市場發(fā)展趨勢
近年來,經(jīng)濟(jì)和全球貿(mào)易疲軟,地緣政治局勢緊張對航空客運(yùn)需求帶來影響。根據(jù)中國商飛公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年歐洲地區(qū)航空市場客運(yùn)量恢復(fù)速度較慢,但機(jī)隊(duì)規(guī)模增幅居全球第一,達(dá) 37.1%,有客機(jī)數(shù)量 4,071 架。其中,俄羅斯是全球范圍內(nèi)國內(nèi)市場恢復(fù)最好的國家之一,其國內(nèi)航空市場 RPK(s 旅客周轉(zhuǎn)量)較 2019 年增長 24%。由于 2022 年俄烏沖突爆發(fā),未來一段時(shí)期內(nèi),俄、烏以及東歐航空市場將受到地緣政治問題的顯著的負(fù)面影響。但長期來看,未來 20 年歐洲地區(qū)預(yù)計(jì)仍將產(chǎn)生 8,310 架新客機(jī)的需求。
2021 年,北美地區(qū)航空市場已恢復(fù)至 2019 年的 60%,其機(jī)隊(duì)規(guī)模最大,達(dá)6,124 架。未來 20 年,在現(xiàn)役機(jī)隊(duì) 75.2%的替換需求和航空市場新增需求的推動(dòng)下,全球?qū)⒔桓都s 42,428 架噴氣客機(jī),價(jià)值接近 6.4 萬億美元。
其中北美地區(qū)預(yù)計(jì)需要8,167 架新飛機(jī)。北美地區(qū)的現(xiàn)役機(jī)隊(duì)未來將面臨較為明顯的經(jīng)濟(jì)性退役,再加上制造商在源源不斷地推出新飛機(jī)或改進(jìn)型飛機(jī),因此未來北美地區(qū)約 65%的新飛機(jī)將主要用于替代現(xiàn)役飛機(jī)。
從具體機(jī)型情況來看,未來歐洲和北美仍將是單通道噴氣客機(jī)的主要市場,全球交付量的占比分別為 21.2%和 19.2%,這些成熟市場的老舊機(jī)型替換需求,以及低成本航空企業(yè)數(shù)量的增加和規(guī)模的擴(kuò)大將繼續(xù)推動(dòng)單通道噴氣客機(jī)的數(shù)量增長。
(3)亞太市場(不含中國)發(fā)展預(yù)測
據(jù)中國商飛公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年亞太地區(qū)現(xiàn)役機(jī)隊(duì)數(shù)量比 2020 年小幅回升,從 2020 年的 2,745 架上升至 2,752 架。預(yù)計(jì)到 2041 年,亞太地區(qū)機(jī)隊(duì)規(guī)模將增長至 9,211 架,比 2020 年的預(yù)測值增加 603 架。未來二十年,預(yù)計(jì)該地區(qū)將有 8,413 架新機(jī)交付,總價(jià)值約為 12,881 億美元。
預(yù)計(jì)未來二十年,亞太地區(qū)將有 6,398 架新的單通道噴氣客機(jī)交付使用,機(jī)隊(duì)規(guī)模將增加至 6,943 架。未來二十年將有 1,509 架新的雙通道噴氣客機(jī)交付,預(yù)計(jì)到 2041 年,雙通道噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量將達(dá)到 1,753 架,這一數(shù)值比去年預(yù)測值下降約 141 架。亞太地區(qū)支線市場的規(guī)模較小,2021 年機(jī)隊(duì)為 140 架,比2020 年減少了 12 架,占全球支線客機(jī)比例的 5.6%。預(yù)計(jì)到 2041 年該地區(qū)支線客機(jī)機(jī)隊(duì)將增長至 515 架,其中新機(jī)交付量達(dá) 506 架,將占全球渦扇支線客機(jī)交付量的 11.6%。
(4)中國市場發(fā)展預(yù)測
2021 年,中國民航市場仍面臨多方面負(fù)面因素影響,中國航空市場完成旅客周轉(zhuǎn)量6,529.68億人公里,比上年增長3.5%。國內(nèi)航線完成旅客周轉(zhuǎn)量6,439.12億人公里,比上年增長 9.7%,其中,港澳臺(tái)航線完成 8.19 億人公里,比上年下降 36.1%;國際航線完成旅客周轉(zhuǎn)量 90.56 億人公里,比上年下降 79.5%。
隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步上升,中國民航業(yè)將步入發(fā)展質(zhì)量提升期和格局拓展期。根據(jù)中國商飛公司發(fā)布的《中國商飛公司市場預(yù)測年報(bào)(2022-2041)》,預(yù)計(jì)到 2041年,中國航空市場將擁有 10,007 架客機(jī),其中單通道噴氣客機(jī) 6,896 架,雙通道噴氣客機(jī) 2,151 架,噴氣支線客機(jī) 960 架。
據(jù)中國 GDP 年均增長速度預(yù)測,中國的旅客周轉(zhuǎn)量年均增長率為 5.6%,機(jī)隊(duì)年均增長率為 5.1%。未來 20 年,預(yù)計(jì)中國市飛機(jī)總交付量達(dá) 9,284 架,其中單通道噴氣客機(jī) 6,288 架,雙通道噴氣客機(jī) 2,038 架,噴氣支線客機(jī) 958 架。到 2041 年,中國航空市場將成為全球最大的單一航空市場,帶動(dòng)未來全球航空市場增長。