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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
①業(yè)內(nèi)企業(yè)縱橫拓展,行業(yè)將持續(xù)整合態(tài)勢
光器件行業(yè)單個細分領(lǐng)域的市場空間有限,行業(yè)空間和行業(yè)特性決定了行業(yè)內(nèi)超大型企業(yè)較少,中小企業(yè)居多。從當(dāng)前光器件企業(yè)的發(fā)展路徑來看,業(yè)內(nèi)公司初期主要專注于單一細分領(lǐng)域,當(dāng)公司發(fā)展到一定階段,受市場規(guī)模限制,通常會通過內(nèi)生或外延方式拓展業(yè)務(wù)。
一種途徑是橫向拓展光器件的業(yè)務(wù)品類,完善產(chǎn)品矩陣;另一種途徑是縱向垂直整合,向上游光芯片或下游光模塊延伸?,F(xiàn)今,光器件廠商的下游集中于電信運營商和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,未來隨著以汽車電子、醫(yī)療健康和消費電子為代表的新興領(lǐng)域需求加速放量,光器件企業(yè)或?qū)⒂瓉砀咚僭鲩L期。
②FTTx 持續(xù)建設(shè)為光器件行業(yè)發(fā)展續(xù)航
所謂 FTTx,即光纖接入網(wǎng),是光通信網(wǎng)絡(luò)接入的“最后一公里”,用于連接電信運營商局端設(shè)備和用戶終端,是電信運營商的機房通信設(shè)備到用戶上網(wǎng)終端之間的連接,決定了通信網(wǎng)絡(luò)的整體性能和終端用戶體驗。
FTTx 接入網(wǎng)采用光纖跳線及配套器件代替部分或全部的電互聯(lián)模式,通常受到光纖到用戶的距離、用戶的帶寬需求、現(xiàn)有管線資源以及運營維護成本等的約束。
FTTx 具有不同的建設(shè)模式,“x”代表多種可選模式,包含光纖到路邊(FTTC)、光纖到大樓(FTTB)、光纖到辦公室(FTTO)、光纖到戶(FTTH)、光纖到房間(FTTR)等。目前,全球光纖接入網(wǎng)建設(shè)已進入千兆入戶建設(shè)階段,隨著接入速率提高,F(xiàn)TTR 已進入規(guī)模部署階段,國外光纖到戶進入新一輪建設(shè)高潮。
與電信運營商機房和數(shù)據(jù)中心機房高密度、集中化建設(shè)方案不同,F(xiàn)TTx 建設(shè)場景較為分散,用戶基數(shù)大、分布廣,對光纖跳線及相關(guān)光器件需求量將進一步增加,促進光器件行業(yè)規(guī)模增長。
③技術(shù)、材料升級,器件或?qū)⒂瓉硇滦螒B(tài)
光器件行業(yè)近年來材料變化升級趨勢明顯,有望給行業(yè)的競爭格局帶來新的改變。在光模塊領(lǐng)域,硅光模塊發(fā)展迅速。就傳統(tǒng)光模塊來看,其主要采用 III-V族半導(dǎo)體芯片、高速電路硅芯片、各類光器件等分立器件封裝而成,模塊內(nèi)部還是以電信號模式傳遞信號。但是,隨著未來器件加工尺寸的逐漸縮小,多器件集成將逐漸面臨傳輸瓶頸。
而硅光技術(shù)“以光代電”,可將光器件與芯片整合至一個獨立的微芯片中,使用激光束代替內(nèi)部電信號傳輸數(shù)據(jù),較之傳統(tǒng)光模塊具有高集成、高功率及低功耗等優(yōu)勢。目前,數(shù)據(jù)中心已從 100G、200G互連逐漸升級到 400G、800G 光互連,1.6T 光互連模塊已出現(xiàn)樣機,更高速率的 CPO 封裝形式也在快速發(fā)展,以 ChatGPT 為代表的生成式 AI 工具正在引領(lǐng)新一輪的科技革命,而數(shù)據(jù)中心的升級迭代、前沿科技產(chǎn)業(yè)化的落地均需要光通信網(wǎng)絡(luò)及光通信產(chǎn)品技術(shù)協(xié)同及產(chǎn)品實現(xiàn),光器件產(chǎn)品正迎來新的發(fā)展機遇。
④AI 與 ChatGPT 帶來巨大算力需求,促進光器件行業(yè)快速發(fā)展
2022 年 11 月 , OpenAI 公司發(fā)布了 ChatGPT ( Chat Generative Pre-trainedTransformer,聊天生成預(yù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)換器)工具,顯示了新一代 AI 技術(shù)變革的到來。2023年 8 月,百度、華為、科大訊飛、騰訊、抖音等 11 家公司獲批中國首批大模型版號并陸續(xù)向全社會公眾開放 AI 大模型體驗服務(wù),國內(nèi) AI 技術(shù)發(fā)展正在加速推進中。
新一代AI 技術(shù)主要源于底層算法的技術(shù)突破,AIGC(生成式人工智能)將要廣泛應(yīng)用于算法“大模型”時代,以 AI 為代表的科技革命正在席卷全球。隨著 AI 技術(shù)發(fā)展日漸成熟,應(yīng)用于各行各業(yè)的 AI 大模型開始加速下沉,行業(yè)融合應(yīng)用加快有望進一步快速提升算力相關(guān)細分領(lǐng)域如光通信領(lǐng)域產(chǎn)品的需求。
全產(chǎn)業(yè)正在從信息化、網(wǎng)絡(luò)化向數(shù)字化、智能化過渡,AI 是加速產(chǎn)業(yè)升級、數(shù)字化應(yīng)用落地的現(xiàn)象化工具,也是數(shù)字時代的“操作系統(tǒng)”,算力基礎(chǔ)設(shè)施的海量增長和升級換代將成為必然趨勢,同時將極大促進光器件行業(yè)的快速發(fā)展。
一方面,AI 大模型數(shù)量增多將催生更多的訓(xùn)練需求,因此需要更多的服務(wù)器、交換機,從而拉動光器件產(chǎn)品的快速增長;
另一方面,伴隨著算力需求的提升與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級,高集成度、小型化、高速率、高密度的新型光器件產(chǎn)品將迎來新的增長機會,800G 光模塊、硅光器件、CPO 產(chǎn)品市場份額將逐步增加,并將成為光通信行業(yè)應(yīng)對 AI與 ChatGPT 帶來巨大算力需求的重要解決方案。
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