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肌肉健康市場(chǎng)屬于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充行業(yè)近年來(lái)新興的細(xì)分行業(yè)板塊。肌肉是人體第二大器官,直接決定了機(jī)體的運(yùn)動(dòng)能力和行動(dòng)能力,是影響人體代謝率的唯一主因,與體重管理、胰島素抵抗相關(guān)性極高。同時(shí)肌肉與心臟健康、呼吸問(wèn)題、住院并發(fā)癥、跌倒等中老年問(wèn)題高度相關(guān)。
研究發(fā)現(xiàn),女性在 35 歲、男性在 40歲左右開始出現(xiàn)肌肉量的減少,并以每年 1%~2%的速度下降,50歲后下降速度開始加速,60歲后進(jìn)展加速,75歲后下降速度達(dá)到頂峰。科學(xué)的營(yíng)養(yǎng)攝入是保障肌肉量和肌肉質(zhì)量、延緩肌肉減少的必要條件,因此近年來(lái)肌肉健康產(chǎn)品需求快速提升。根據(jù)面向的群體及功能用途的不同,肌肉健康市場(chǎng)又可進(jìn)一步分為運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)和中老年?duì)I養(yǎng)健康兩大細(xì)分領(lǐng)域。
A. 運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)情況
運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)類產(chǎn)品一般在運(yùn)動(dòng)中起到補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、增加肌肉等多重作用。運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品是日常膳食的一種補(bǔ)充,能夠幫助提高運(yùn)動(dòng)效果,改善健康狀況。受益于健康理念在全球范圍的不斷普及與發(fā)展的,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)歐睿國(guó)際和華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2014年的108.83億美元增長(zhǎng)到 2020 年的 176 億美元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到 8.34%。預(yù)計(jì)到 2026年,全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 228.57 億美元,持續(xù)保持高增長(zhǎng)。
地區(qū)方面,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)地域發(fā)展差異較大。全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品市場(chǎng)主要集中于北美洲,2019 年占比 62%。亞太市場(chǎng)雖然占比僅為 14%,但根據(jù) Foodaily(每日食品)數(shù)據(jù)顯示,亞太市場(chǎng) 2018 年至 2023 年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到 16%以上。
中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)起步較晚,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)人均支出較低,市場(chǎng)正處于高速成長(zhǎng)期,增長(zhǎng)空間巨大。歐睿數(shù)據(jù)顯示,2015-2020 年中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá) 40%,是全球增速最快的市場(chǎng)之一。
預(yù)計(jì) 2023 年中國(guó)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá) 60 億元人民幣,未來(lái)三年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到 21%,遠(yuǎn)高于全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)行業(yè) 5%的增速水平。中國(guó)政府提出全民健身計(jì)劃十余年,“十四五”《全民健身計(jì)劃》將繼續(xù)進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)家體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,拉動(dòng)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
產(chǎn)品方面,目前全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)較為單一,蛋白質(zhì)類產(chǎn)品占據(jù)了全球運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)的主要份額。但是隨著消費(fèi)者尋求更健康的生活方式和更主動(dòng)的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)攝入,運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品品類逐漸豐富,細(xì)分功能主要覆蓋塑形增肌、骨骼健康、能量補(bǔ)充三個(gè)方面,這些新興運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品存在巨大增長(zhǎng)空間。其中,以 HMB 產(chǎn)品為代表的塑形增肌類運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品增長(zhǎng)十分迅速。
B. 中老年?duì)I養(yǎng)健康市場(chǎng)情況
當(dāng)前全球范圍內(nèi)老齡化問(wèn)題日益嚴(yán)重。根據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì),2015 年至2050 年間,世界 60 歲以上人口的比例將從 12%增加到 22%。人口老齡化的速度持續(xù)加快,中老年的營(yíng)養(yǎng)健康問(wèn)題日益成為社會(huì)發(fā)展的主要關(guān)注點(diǎn)之一。
中國(guó)方面,根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)發(fā)布,據(jù)測(cè)算,預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期,60 歲及以上老年人口總量將突破 3 億,占比將超過(guò) 20%,進(jìn)入中度老齡化階段。2035 年左右,60 歲及以上老年人口將突破 4 億,在總?cè)丝谥械恼急葘⒊^(guò) 30%,進(jìn)入重度老齡化階段。老齡化帶動(dòng)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)。老年人對(duì)于身體健康的意識(shí)更強(qiáng),且身體機(jī)能退化引發(fā)的焦慮心理促使其對(duì)健康問(wèn)題更加關(guān)注,對(duì)于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品的需求和消費(fèi)一直高于其他年齡群體。
根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 7.18 萬(wàn)億元,預(yù)計(jì)到 2022 年將達(dá)到 10.25 萬(wàn)億元,老年膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品作為整個(gè)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán),市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò) 1,500億元。未來(lái)隨著老齡人口生活水平的提高,越來(lái)越多老年人開始重視營(yíng)養(yǎng)健康與保健,膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品已成為日常重要需求。由于老年人的肌肉健康問(wèn)題日益顯著,營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品生產(chǎn)商也開始更加關(guān)注解決中老年群體肌肉減少與行動(dòng)力衰退問(wèn)題。
隨著肌肉量減少,老年人日?;顒?dòng)能力也會(huì)受到影響,使得老年人進(jìn)行個(gè)人自理或家務(wù)時(shí)需要額外的輔助。營(yíng)養(yǎng)和運(yùn)動(dòng)干預(yù)對(duì)防治肌肉減少有顯著的積極作用,通過(guò)改善生活方式、科學(xué)攝入以HMB 為代表的營(yíng)養(yǎng)素來(lái)預(yù)防肌肉萎縮和減少失能的發(fā)生,成為越來(lái)越多中老年人的選擇。
C. HMB 的市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)變動(dòng)趨勢(shì)
根據(jù)庶正康訊發(fā)布的《2022 泛骨關(guān)節(jié)營(yíng)養(yǎng)健康發(fā)展研究報(bào)告》顯示,隨著HMB 應(yīng)用范圍的拓寬,以及人口老齡化的加深,HMB 需求量高速增長(zhǎng)。2021年,中國(guó) HMB 出口量為 1,098 噸;2022 年進(jìn)一步增長(zhǎng)至 1,427 噸。
目前中國(guó)作為 HMB 的主要生產(chǎn)國(guó),占據(jù)了全球 HMB 原料市場(chǎng) 90%以上的份額,以此推算,2021 年及 2022 年,全球 HMB 市場(chǎng)需求分別為 976 噸和 1,220 噸。根據(jù) QY Research 發(fā)布的《2024 全球 HMB 市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球 HMB 產(chǎn)量約為 1,662.43 噸,隨著人們對(duì)健康生活方式的關(guān)注度不斷提升,運(yùn)動(dòng)人群的增多,對(duì)能夠增強(qiáng)運(yùn)動(dòng)表現(xiàn)、促進(jìn)肌肉生長(zhǎng)和恢復(fù)的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品需求也在不斷增長(zhǎng),自 2024 年至 2030 年,HMB 市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大,至 2030 年全球 HMB 產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá) 3,571.69 噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約 11.54%。
HMB 作為全球范圍內(nèi)的創(chuàng)新?tīng)I(yíng)養(yǎng)素,已經(jīng)不斷獲得市場(chǎng)更加廣泛的認(rèn)可并被運(yùn)用在多個(gè)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品細(xì)分領(lǐng)域。在歐美市場(chǎng)上,HMB 已廣泛應(yīng)用于乳制品、巧克力制品、飲料、能量棒等各種營(yíng)養(yǎng)食品及健康食品中。
HMB 在中國(guó)已經(jīng)獲批為新食品原料,隨著商業(yè)化進(jìn)程加速,原料獲批進(jìn)入更多區(qū)域性市場(chǎng),HMB 未來(lái)具有廣闊的市場(chǎng)空間,也將有助于進(jìn)一步滿足全球消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的肌肉健康需求。2024 年 4 月,中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)發(fā)布《關(guān)于 β-羥基-β-甲基丁酸鈣(CaHMB)應(yīng)用的科學(xué)共識(shí)》進(jìn)一步指出,即:
a. 通過(guò)新食品原料 CaHMB(HMB 的鈣鹽形式)補(bǔ)充 HMB,是促進(jìn)肌肉蛋白合成和減緩肌肉蛋白分解的一個(gè)重要途徑;
b. 補(bǔ)充 CaHMB 有利于糾正負(fù)氮平衡,有利于老年人群、多類患病人群(如肌肉衰減綜合征、腫瘤等)的肌肉健康;c. CaHMB的安全性被廣泛認(rèn)可,適當(dāng)提高其每日最大食用限量,將更好地助力目標(biāo)人群健康獲益和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展。隨著 HMB 產(chǎn)品應(yīng)用的不斷擴(kuò)展,HMB 市場(chǎng)進(jìn)入加速發(fā)展階段。
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