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我國寵物市場起步較晚,但是市場發(fā)展速度快、規(guī)模大。20世紀初美國高度發(fā)達的工業(yè)水平推動了寵物行業(yè)萌芽的產(chǎn)生,商業(yè)化寵物食品逐漸代替了以人類食物殘羹為主的寵物糧食。自此,世界各國寵物市場開始迅速發(fā)展。
目前我國寵物行業(yè)以寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物服務為主。
寵物食品占寵物行業(yè)消費52.30%,其中主糧為主要產(chǎn)品。主糧為寵物日常能量攝入來源,營養(yǎng)均衡可以長期喂養(yǎng)。零食一般含肉量高、適口性好,但營養(yǎng)來源較為單一,不適合長期喂養(yǎng)。保健品具有較強針對性,市場規(guī)模較小。我國下游消費市場渠道豐富,線上、線下全渠道發(fā)展。目前,國產(chǎn)品牌大多持續(xù)布局線上銷售渠道,線上渠道為我國寵物食品市場最主要的銷售渠道。主糧日常消耗量大,為寵物食品行業(yè)主要的消費產(chǎn)品,2023年主糧消費占寵物食品消費約67.50%。
我國寵物食品行業(yè)競爭格局較為分散。2023年美國寵物食品行業(yè)公司CR10為76.10%,日本為85.30%,我國僅為31.30%。2023年美國寵物食品行業(yè)品牌CR10為42.00%,日本為49.90%,我國為24.20%。隨著寵物食品行業(yè)市場不斷成熟,市場呈現(xiàn)集中度變高趨勢,在較為成熟的日本、美國市場,市場集中度仍然緩慢提升。未來中國寵物食品行業(yè)集中度有望持續(xù)提升,占據(jù)規(guī)模效應和先發(fā)優(yōu)勢的公司有望受益。
我國寵物食品行業(yè)國產(chǎn)替代趨勢進行中。2014年中國寵物食品公司前5中,國外公司瑪氏和雀巢分別占據(jù)16.5%和5.9%的市場份額,而到了2023年寵物食品公司前5中,瑪氏和雀巢分別占據(jù)11.2%和3.2%的市場份額。國內公司在中國寵物食品市場中占比持續(xù)提升,乖寶寵物以及中寵股份提升幅度較大,目前分別位列第二和第四。
寵物食品市場品牌競爭激烈。目前高端國產(chǎn)寵物食品品牌存在缺口,仍被部分國外寵物食品品牌占據(jù),例如愛肯拿、渴望以及生鮮本能?,斒吓c雀巢進入中國寵物食品市場時間較早,由于當時市場成熟度較低,其皇家和冠能品牌受市場追捧。目前國內寵物食品公司布局高端糧系列,例如佩蒂股份的爵宴以及乖寶寵物的弗列加特和汪臻醇系列等。未來,無論是在大眾品牌、中高端還是高端品牌國內寵物食品市場的品牌競爭仍會加劇。
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